Följ oss

Nyheter

Börshandlade fonder för att investera i Afrika

Publicerad

9 år sedan

den

Börshandlade fonder för att investera i Afrika

Att investera i Afrika är något som enklast görs genom att köpa börshandlade fonder. Det är betydligt enklare för en svensk placerare att handla en ETF på NYSE eller XETRA än att försöka handla direkt på börsen i Nairobi eftersom det är få internetmäklare som erbjuder access till denna aktiemarknad. Det flesta investerare kommer emellertid upptäcka att det finns ett stort urval av investeringsmöjligheter varför vi har tittat närmare på olika alternativ. Dessa börshandlade fonder ger exponering mot företag som är baserade i Afrika. Afrika ETFer kan ge diversifierad exponering till många länder och branscher i hela på kontinenten, men de kan också erbjuda specialiserad exponering mot en viss region eller ett land i Afrika.

Liksom alla investeringar, vare sig det avser ETFer eller andra typer av placeringar, finns det risker med att placera i börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den afrikanska aktiemarknaden. Bland riskerna kan nämnas risken med gränsöverskridande investeringar, riskerna med att investera i emerging markets, geografisk risk, politisk risk och koncentrationsrisk.

På grund av Afrikas snabbt växande ekonomi ger dessa ETFer ger både en hög risk och hög-belöning, och det är viktigt att komma ihåg att en investering på denna kontinent är en satsning på Afrikas ekonomiska omvandling över lång placeringshorisont. Dessa ETFer försöka ge placerarna en exponering genom att investera företag som ingår i deras respektive underliggande index. De börshandlade fonder vi nämner kan handlas genom till exempel Nordnet eller

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK) handlas både på London Stock Exchange och på tyska Xetra/Deutsche Börse. Det betyder att det går att handla denna fond genom de flesta svenska nätmäklarna, till exempel Nordnet och Avanza.

Market Vectors Africa Index ETF (NYSEArca: AFK)

Denna ETF lanserades i juli 2008 av Van Eck. Market Vectors Africa Index ETF (NYSEARCA: AFK) spårar Market Vectors BNP Africa Index. Van Eck Associates Corporation, fondens rådgivare, tar ut en relativt hög driftskostnadsprocent på 0,8 procent, jämfört med den genomsnittliga driftskostnaden för denna kontinent som ligger på 0,58 procent.

AFK använder en indexeringsstrategi för att tillhandahålla ett investeringsresultat som motsvarar dess underliggande index. Denna ETF investerar i allmänhet åtminstone 80 procent av de totala nettotillgångarna i värdepapper som ingår i sitt jämförelseindex, och det syftar till att replikera egenskaperna för detta index.

Market Vectors BNP Africa Index omfattar både företag i Afrika som handlas på de lokala börserna, samt bolag som bildats utanför Afrika som genererar minst hälften av sina intäkter i Afrika. Indexets landviktning baseras på relativa bruttonationalprodukten (BNP) i stället för på börsvärdet. Detta gör att denna ETF har en tyngre exponering mot utvecklade länder som Sydafrika (21 procent), Egypten (15,3 procent), Marocko (7,6 procent) och Nigeria (15,3 procent). Det finns emellertid också flera bolag som har sitt juridiska säte i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Den aggregerade kapitalvikten för dessa tre länder understiger tio (10) procent.

Baserat på modern portföljteori (MPT) är AFK bäst lämpad för investerare med en hög risktoleranser som investera i Afrika genom att placera i företag i Afrika och företag som genererar merparten av sina intäkter från kontinenten. På grund av dess höga flyktighet, låga korrelation med S&P 500 och måttlig beta, hjälper AFK att diversifiera risktoleranta investerares aktieportföljer.

iShares MSCI South Africa ETF (NYSEArca:EZA)

iShares MSCI South Africa ETF (NYSEArca: EZA) lanserades den 3 februari 2003 av Blackrock. EZA förvaltas av Blackrock Fund Advisors och debiterar en förvaltningskostnad på 0,62 procent. Denna ETF har cirka 350 MUS under förvaltning, och försöker att tillhandahålla ett investeringsresultat som motsvarar MSCI South Africa Index. EZA ger exponering till små, mellan- och stora bolag som främst handlas på börsen i Johannesburg.

För att ge dessa investeringsresultat, implementerar EZA rådgivare en representativ urvalsindexeringsstrategi. De värdepapper som ingår i EZAs portfölj förväntas ha liknande egenskaper som det underliggande indexet. Under normala förhållanden investerar EZA minst 95 procent av de totala nettotillgångarna i värdepapper som omfattar dess underliggande index. Under alla omständigheter investeras minst 90 procent av EZAs nettotillgångarna i dessa värdepapper.

iShares MSCI South Africa ETF har en hög exponering mot finanssektorn och sällanköpsvaror, två sektorer som tillsammans svarar för 63,03 procent av kapitalet. Därmed har EZA en hög marknadsrisk då denna ETF i huvudsak är en satsning på Sydafrikas finanssektor och sällanköpsvaror.

EZA är en hög risk och hög belöning investeringar som är bäst lämpad för långsiktiga investerare med hög risktolerans som kan hantera den höga volatiliteten som följer med att investera i Afrika. Dessutom rekommenderas EZA för investerare som har en hausseartad syn på Sydafrikas aktiemarknad och söker exponering mot börsnoterade bolag som är noterade på Johannesburgbörsen.

SPDR S&P Emerging Middle East&Afr ETF (NYSEArca: GAF)

SPDR S & P Emerging Mellanöstern and Afrika ETF (NYSEArca: GAF) lanserades den 20 mars 2007 av State Street Global Advisors, och förvaltas SSGA Funds Management. GAF tar en ut konkurrenskraftig förvaltningskostnad på 0,49 procent medan den genomsnittliga afrikanska fonden tar ut en förvaltningskostnad på 0,49 procent.

SPDR S & P Emerging Mellanöstern and Afrika ETF strävar efter att tillhandahålla ett investeringsresultat som motsvarar utvecklingen för S & P Mid-East & Africa BMI Index, GAFs underliggande index, genom att använda en representativ urvalsindexeringsstrategi. GAF behöver alltså inte köpa alla värdepapper i det underliggande indexet. Snarare kan denna börshandlade fond köpa en delmängd av de aktier som ingår i indexet, som väntas ha liknande egenskaper som det underliggande indexet.

GAF jämförelseindex är en marknadsviktat index för att spåra utvecklingen för börsnoterade företag i Mellanöstern och de afrikanska marknaderna. För att ingå i indexet måste företagen vara baserade i länder som klassas som utvecklade eller tillväxtmarknader av S & P Global Equity Index. Dessutom måste dessa företag ha ett float justerat börsvärdet på minst 100 MUSD och det måste omsättas aktier för minst 50 MUSD.

Under normala förhållanden investerar GAF minst 80 procent av de totala nettotillgångarna i värdepapper som omfattar dess underliggande index. GAF har en tung exponering mot Sydafrika och investerar cirka 76 procent av sitt kapital i sydafrikanska företag. Precis som EZA har GAF en hög exponering mot finanssektorn och sällanköpsvaror, två sektorer som tillsammans svarar för 63,15 procent av kapitalet.

När det gäller MPT är GAF bäst lämpad för långsiktiga tillväxtinvesterare med hög risktolerans som vill investera i Afrika, vara överviktiga i företag i Sydafrika, och finans och sällanköpsvarusektorerna.

Liknande ämnen:
Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Den afrikanska aktiemarknaden kan vara lönsam men det finns risker… - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

GIGU ETF investerar aktivt i USD-denominerade företagsobligationer

Publicerad

28 minuter sedan

den

17 juni, 2025

Av

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) (GIGU ETF) med ISIN IE000RRCJI06, är en aktivt förvaltad ETF.

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) (GIGU ETF) med ISIN IE000RRCJI06, är en aktivt förvaltad ETF.

Den börshandlade fonden investerar i USD-denominerade företagsobligationer. Alla löptider ingår. Rating: Investment Grade.

ETFens TER (total expense ratio) uppgår till 0,25 % per år. Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) är en mycket liten ETF med 19 miljoner euro under förvaltning. Denna lanserades den 21 januari 2025 och har sitt säte i Irland.

Mål

Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning genom att aktivt investera huvudsakligen i investment grade-denominerade räntebärande värdepapper i amerikanska dollar från företagsemittenter.

Riskprofil

  • Risk med villkorade konvertibla obligationer (”Coco”) – investeringar i denna specifika typ av obligation kan resultera i väsentliga förluster för delfonden baserat på vissa utlösande händelser. Förekomsten av dessa utlösande händelser skapar en annan typ av risk än traditionella obligationer och kan mer sannolikt resultera i en partiell eller total värdeförlust, eller alternativt kan de konverteras till aktier i det emitterande företaget som också kan ha lidit en värdeförlust.
  • Motpartsrisk – en part som delfonden gör transaktioner med kan misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter, vilket kan orsaka förluster.
  • Kreditrisk – om en motpart eller en emittent av en finansiell tillgång som innehas inom delfonden misslyckas med att uppfylla sina betalningsskyldigheter kommer det att ha en negativ inverkan på delfonden.
  • Förvaringsrisk – insolvens, brott mot omsorgsplikt eller misskötsel från en förvaringsinstituts eller underförvaringsinstituts sida som ansvarar för förvaringen av delfondens tillgångar kan det leda till förlust för delfonden.
  • Derivatrisk – derivatinstrument är mycket känsliga för förändringar i värdet på den underliggande tillgången de baseras på. Vissa derivat kan resultera i förluster som är större än det ursprungligen investerade beloppet.
  • Tillväxtmarknadsrisk – tillväxtmarknader bär sannolikt högre risk på grund av lägre likviditet och eventuell brist på tillräckliga finansiella, juridiska, sociala, politiska och ekonomiska strukturer, skydd och stabilitet samt osäkra skattepositioner.
  • Valutakursrisk – förändringar i växelkurser kan minska eller öka den avkastning en investerare kan förvänta sig att få oberoende av tillgångarnas resultat. Om tillämpligt kan investeringstekniker som används för att försöka minska risken för valutakursförändringar (hedging) vara ineffektiva. Hedging innebär också ytterligare risker i samband med derivat.
  • Ränterisk – när räntorna stiger faller obligationspriserna, vilket återspeglar investerares förmåga att få en mer attraktiv ränta på sina pengar någon annanstans. Obligationspriserna är därför föremål för ränteförändringar som kan röra sig av ett antal skäl, både politiska och ekonomiska.
  • Hållbarhetsrisk – en miljömässig, social eller styrningsmässig händelse eller ett förhållande som kan orsaka att delfondens värde sjunker. Exempel på hållbarhetsrisker inkluderar fysiska miljörisker, risker för klimatomställningen, störningar i leveranskedjan, otillbörliga arbetsmetoder, bristande mångfald i styrelsen och korruption.
  • Likviditetsrisk – delfonden kanske inte alltid hittar en annan part som är villig att köpa en tillgång som delfonden vill sälja, vilket kan påverka delfondens förmåga att möta inlösenförfrågningar på begäran.
  • Marknadsrisk – värdet på tillgångar i delfonden dikteras vanligtvis av ett antal faktorer, inklusive förtroendenivåerna på den marknad där de handlas.
  • Operativ risk – väsentliga förluster för delfonden kan uppstå till följd av mänskliga fel, system- och/eller processfel, otillräckliga rutiner eller kontroller.

Fullständig information om riskerna med att investera i fonden finns i fondens prospekt.

Handla GIGU ETF

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) (GIGU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURGIGU
London Stock ExchangeGBPGIGP
London Stock ExchangeUSDGIGU
SIX Swiss ExchangeUSDGIGU
XETRAEURGIGU

Fortsätt läsa

Nyheter

UK looking to lift the retail ban on crypto ETPs

Publicerad

21 timmar sedan

den

16 juni, 2025

Av

The UK is shaking up crypto. This month, the Financial Conduct Authority (FCA) proposed lifting its ban on crypto exchange-traded notes for retail investors, a positive step in a global race to regulate digital assets and provide consumer protection.

The UK is shaking up crypto. This month, the Financial Conduct Authority (FCA) proposed lifting its ban on crypto exchange-traded notes for retail investors, a positive step in a global race to regulate digital assets and provide consumer protection.

Key metrics show Bitcoin’s rally isn’t over

Bitcoin is above $100K, and key indicators suggest a growing momentum and a potential for further upside. The Bitcoin Fear & Greed Index sits at 62, reflecting a sentiment that remains near neutral. This lack of extreme greed suggests that the rally may still have room to run in the near term.

Apple wants to enter Circle’s orbit. Why are stablecoins the tech world’s new darling?

Stablecoin issuer Circle made a blockbuster debut on the New York Stock Exchange earlier this month. Now, tech giants like Apple, Meta, and Google are reportedly exploring stablecoin integrations, marking another major step toward merging digital assets with mainstream technology.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

AMEM ETF, de ledande aktierna från tillväxtmarknaderna i en enda transaktion

Publicerad

22 timmar sedan

den

16 juni, 2025

Av

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) (AMEM ETF) med ISIN LU1681045370, försöker följa MSCI Emerging Markets-index. MSCI Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) (AMEM ETF) med ISIN LU1681045370, försöker följa MSCI Emerging Markets-index. MSCI Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) är en mycket stor ETF med tillgångar på 2 330 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 30 november 2010 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) försöker replikera utvecklingen av MSCI Emerging Markets Index så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande. Denna ETF, nettoutdelning återinvesterad (nettoavkastning), beräknad i US-dollar och omvandlad till euro, gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot de ledande aktierna från tillväxtmarknaderna för aktier, med en enda transaktion.

Handla AMEM ETF

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) (AMEM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURAMEM
Stuttgart Stock ExchangeEURAMEM
Borsa ItalianaEURAEEM
Euronext ParisEURAEEM
SIX Swiss ExchangeEURAEEM
XETRAEURAMEM

Största innehav

Denna fond använder syntetisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTWD10.23 %Informationsteknologi
TENCENT HOLDINGS LTDHKD4.14 %Kommunikationstjänster
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTDKRW3.92 %Informationsteknologi
ALIBABA GROUP HOLDING LTDHKD1.89 %Sällanköpsvaror
RELIANCE INDUSTRIES LTDINR1.50 %Energi
SK HYNIX INCKRW1.22 %Informationsteknologi
HON HAI PRECISION INDUSTRYTWD1.11 %Informationsteknologi
PDD HOLDINGS INCUSD1.07 %Kommunikationstjänster
ICICI BANK LTDINR1.00 %Finans
MEITUAN-CLASS BHKD0.97 %Sällanköpsvaror

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära