Det enklaste sättet att investera på hela den afrikanska aktiemarknaden är att investera i ett brett marknadsindex. Detta kan göras till en låg kostnad genom att använda ETFer för att investera i afrikanska aktier.
I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som låter dig investera brett diversifierat i afrikanska aktier. För närvarande finns det två ETFer tillgängliga.
Den totala kostnadskvoten (TER) för ETFer som spårar aktier från Afrika är mellan 0,65 % per år. och 0,85 % p.a.
Hur investera i företag från Afrika?
Afrika ETFer låter dig investera brett i afrikanska företag. Utbudet av Afrika ETFer är emellertid fortfarande mycket begränsat. Denna begränsning beror på mindre utvecklade kapitalmarknader och politiska risker i många afrikanska länder. I den här utvalda investeringsguiden hittar du alla ETFer som låter dig investera på den afrikanska aktiemarknaden.
ETFer på den viktigaste afrikanska kapitalmarknaden, Sydafrika, kan användas som ett alternativ till börshandlade fonder som täcker hela den afrikanska kontinenten. Afrikanska företag ingår också i många ETFer på tillväxtmarknader, men oftast bara i liten utsträckning.
Index på aktier från Afrika
För en investering i aktier från Afrika finns det två tillgängliga index som spåras av två ETFer. Den totala kostnadskvoten (TER) för ETFer på dessa index är mellan 0,65 % p.a. och 0,85 % p.a. Beroende på marknadsmiljön kan aktier från ett enskilt land utgöra stora delar av ett index.
Index
Fokus
Antal ETFer
Antal aktier
Beskrivning
MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped
Afrika
1
50
MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped-index spårar de 50 största företagen från tillväxt- och gränsmarknader i Afrika. Andelen enskilda länder och företag är begränsad.
SGI Pan Africa
Afrika
1
30
SGI Pan Africa-index spårar 30 stora aktier noterade i Afrika eller som främst utforskar afrikanska tillgångar. Indexet är lika exponerat för tre zoner med de största beståndsdelarna med ett tak på 10 procent: Sydafrika, norra Afrika inklusive Marocko, Egypten och söder om Sahara exklusive Sydafrika.
Alla Afrika ETFer i jämförelse
I tabellen nedan har vi listat de för närvarande tillgängliga Afrika-ETFerna.
Amundi Pan Africa UCITS ETF – Acc (LGQM ETF) är en UCITS-kompatibel börshandlad fond som syftar till att spåra jämförelseindexet SGI Pan Africa Index EUR Net TR. SGI Pan Africa Index EUR Net TR försöker fånga utvecklingen för de största 30 aktierna som är noterade i Afrika eller främst undersöker afrikanska tillgångar.
Indexet är lika exponerat för tre zoner med de största beståndsdelarna med ett tak på 10 %: Sydafrika, norra Afrika inklusive Marocko, Egypten och söder om Sahara exklusive Sydafrika. SGI Pan Africa Index EUR Net TR beräknas och publiceras av Standard & Poor’s med indexbeståndsdelarna granskade av Société Générale var sjätte månad.
Amundi Pan Africa UCITSETF – Accinvesterar i aktier med fokus på Afrika. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,85 % p.a. Fonden replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Amundi Pan Africa UCITSETF – Acc är en liten ETF med tillgångar på 29 miljoner GBP under förvaltning. ETF:en är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.
Handla LGQM ETF
Amundi Pan Africa UCITSETF – Acc (LGQM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,65 % p.a. Fonden replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 CappedSwapUCITSETF 1C är en liten ETF med tillgångar på 28 miljoner GBP under förvaltning. XMKA ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.
Bolagen som ingår i Indexet är stora och medelstora bolag. Ett bolags viktning i Indexet beror på dess relativa storlek och endast de 50 största bolagen tas med, baserat på det samlade värdet av ett bolags tillgängliga aktier i jämförelse med andra bolag. Indexet viktas och ombalanseras enligt MSCI 10/40 Index Methodology (Metoden). Metoden följer legala krav på att viktningen för en enskild emittent inte får överstiga 10 % av en Fonds tillgångar och att summan av viktningarna för alla emittenter som representerar över 5 % av Fondens tillgångar inte får överstiga 40 %.
Handla XMKA ETF
Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 CappedSwapUCITSETF 1C (XMKA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITSETFDist (BS29 ETF) med ISIN IE000C5Q64P6, strävar efter att spåra Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Denna börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITSETFDist är den billigaste ETF som följer Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITSETFDist är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 21 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITSETFDist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus påverkan av avgifter. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.
Referensindexet är utformat för att återspegla utvecklingen för USD-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldförbindelser utgivna av företagsemittenter. Den är marknadsvärdevägd med ett tak på 4,5 % för enskilda företagsemittenter. För att vara kvalificerade för inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner USD pari utestående belopp och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2029 och 31 december 2029.
Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig löptid, branschsektorer och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfall, kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga USD-denominerade skulder utgivna av det amerikanska finansdepartementet.
ETFen förvaltas passivt.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
”Förfallodag”: den andra onsdagen i december 2029 eller annat datum som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägarna.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Sedan i torsdags har fyra nya aktiva börshandlade fonder som erbjuder tillgång till AAA Collateralised Loan Obligations denominerade i euro och amerikanska dollar utgivna av Invesco kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.
Invesco EUR AAA CLO UCITSETFoch Invesco USD AAA CLO UCITSETF i ackumulerande respektive distribuerande andelsklasser förvaltas aktivt och investerar i euro- och US-dollar denominerade trancher av AAA-klassade (minst 80 procent) och AA-klassade (upp till 20 procent) CLO-obligationer.
Dessa är trancher av skuldpapper med rörlig ränta utgivna i euro eller US-dollar utgivna av låneobligationer (CLOs).
En CLO är en struktur som emitterar skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta som är säkrad av en pool av lån och obligationer. Dessa inkluderar främst seniora säkerställda lån, brett syndikerade lån, obligationer med rörlig ränta, högavkastande obligationer och efterställda företagslån.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 359 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
Den första aktiva ETFen från Jupiter Asset Management i samarbete med HANetf har sedan i onsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.
Jupiter Global Government Bond Active UCITSETF förvaltas aktivt och investerar minst 70 procent av sina tillgångar i en portfölj av obligationer emitterade eller garanterade av suveräna eller överstatliga emittenter såsom Europeiska investeringsbanken och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling. Fonden kan också i mindre utsträckning investera i andra skuldinstrument, såsom företagsobligationer, konvertibla obligationer och penningmarknadsinstrument.
Investeringsförvaltningsteamet använder en kombination av makroekonomisk top-down-analys och grundläggande bottom-up-analys för att välja värdepapper.
Top-down-analys fokuserar på de makroekonomiska utsikterna och optimeringen av fondportföljen för att bestämma portföljens positionering i termer av duration och avkastningskurva, samt exponering för olika riskfaktorer såsom räntor, kreditspreadar och valutor.
Bottom-up-analysen fokuserar på den grundläggande analysen och värderingen av de enskilda emittenternas skuldinstrument.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 353 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.