ETFGI, ett ledande oberoende forsknings- och konsultföretag som täcker trender i det globala ETF-ekosystemet, rapporterar att ETFmarknaden i Europa firar sitt 24-årsjubileum med rekordtillgångar på nästan 2 biljoner US-dollar. De första europanoterade ETF:erna gjorde sin debut den 11 april 2000. Dessa två ETFer var baserade på Euro Stoxx 50– och Stoxx Europe 50-indexen, och de var noterade på Deutsche Boerse i Tyskland.
Tillgångar som investerats i ETF-branschen i Europa nådde rekordhöga 1,96 biljoner USD i slutet av mars. Under mars samlade ETF-branschen i Europa nettoinflöden på 11,02 miljarder USD, vilket ger årets nettoinflöden till 49,52 miljarder USD, enligt ETFGIs mars 2024 europeiska ETFer och ETPers industrilandskapsrapport, den månatliga rapporten som är en del av en årlig betald forskningsprenumerationstjänst. (Alla dollarvärden i USD om inget annat anges.)
Höjdpunkter
Tillgångar som investerats på ETFmarknaden i Europa nådde ett rekord på 1,96 Tn i slutet av mars och slog det tidigare rekordet på 1,90 Tn i slutet av februari 2024.
Tillgångarna ökade med 7,8 % YTD 2024, från 1,82 Tn USD i slutet av 2023 till 1,96 Tn USD.
Nettoinflöden på 11,02 miljarder USD i mars 2024.
YTD nettoinflöden på 49,52 miljarder USD är tredje högsta någonsin efter YTD nettoinflöden på 59,30 miljarder USD 2021 och YTD nettoinflöden på 49,73 miljarder USD 2022.
Artonde månaden med på varandra följande nettoinflöden.
”S&P 500-indexet ökade med 3,22 % i mars och är upp 10,56 % YTD 2024. De utvecklade marknaderna exklusive det amerikanska indexet ökade med 3,62 % i mars och steg 5,26 % YTD 2024. Spanien (upp 10,72 %) och Italien (upp 6,34 %) såg de största ökningarna bland de utvecklade marknaderna i mars. Emerging markets-indexet ökade med 1,50 % under mars och steg 2,08 % YTD 2024. Peru (upp 10,27 %) och Columbia (upp 8,19 %) såg de största ökningarna bland tillväxtmarknaderna i mars”, enligt Deborah Fuhr, managing partner, grundare och ägare av ETFGI.
Tillgångstillväxt i ETF-branschen i slutet av mars
Källa: ETFGI
I slutet av mars hade ETFmarknaden i Europa 3 037 produkter, med 12 209 noteringar, tillgångar på $1,96 Tn, från 99 leverantörer listade på 29 börser i 24 länder.
Under mars samlade ETFer nettoinflöden till 11,02 miljarder USD. Aktie-ETFer samlade nettoinflöden på 9,81 miljarder USD under mars, vilket förde YTD nettoinflöden till 39,30 miljarder USD, högre än 19,38 miljarder USD i nettoinflöden av eget kapital YTD 2023. Ränte-ETFer rapporterade nettoinflöden på 719,00 USD YTD under 1 mars, vilket gav 25 USD nettoinflöden. miljarder, lägre än 15,49 miljarder USD i nettoinflöden YTD år 2023. Råvaru-ETFer rapporterade nettoutflöden på 75,35 miljoner USD under mars, vilket förde YTD nettoutflöden till 2,32 miljarder USD, lägre än 1,67 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023. på 670,27 miljoner USD under månaden, vilket samlade ett nettoinflöde för året i Europa på 2,33 miljarder USD, högre än 2,17 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023.
Betydande inflöden kan tillskrivas de 20 bästa ETFerna av nya nettotillgångar, som samlat in 9,63 miljarder USD under mars. iShares Core S&P 500 UCITSETF – Acc (CSSPX SW) samlade in 918,91 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.
Topp 20 ETFer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa
De 10 bästa ETPerna av nya nettotillgångar samlade ihop 1,69 miljarder USD under mars. WisdomTree Physical Silver – Acc (PHAG LN) samlade in 832,90 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.
Topp 10 ETPer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa
WisdomTree har tillkännagivit lanseringen av WisdomTree Quantum Computing UCITSETF (WQTM). Fonden ger investerare tidig tillgång till det snabbt utvecklande och växande området kvantberäkning. Denna ETF erbjuder exponering mot det transformerande ekosystemet för kvantberäkning.
WisdomTree Quantum Computing UCITSETF, noteras idag på SIX, Börse Xetra, Borsa Italiana och på Londonbörsen. WQTM syftar till att följa pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och kostnader, för WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index (”Indexet”), med en total kostnadskvot (TER) på 0,50 %.
Kvantberäkning representerar ett revolutionerande skifte inom informationsbehandling, där man utnyttjar kvantmekanikens principer för att utföra beräkningar med hastigheter och skalor långt bortom klassiska datorers kapacitet. I takt med att detta en gång teoretiska koncept går mot kommersiell lönsamhet förväntas kvantberäkning medföra omvälvande förändringar inom olika branscher – från läkemedelsutveckling, klimatmodellering och artificiell intelligens till materialvetenskap och cybersäkerhet.
En inkörsport till banbrytande innovation
ETFen är utformad för att ge diversifierad exponering mot företag som är verksamma inom kvantberäkningsekosystemet, inklusive:
Leverantörer av kvantchip- och qubit-teknik
Utvecklare av kvantmjukvara och algoritmer
Plattformar för kvant-som-en-tjänst
Företag inom kvantnätverk och kommunikation
Leverantörer av postkvantkryptografi
Leverantörer av avancerad datorinfrastruktur, halvledare och specialiserade material
Pierre Debru, analyschef för Europa på WisdomTree, sa: ”I takt med att efterfrågan på beräkningskraft ökar globalt erbjuder kvantberäkning potentialen att lösa problem som tidigare ansetts svårlösliga. Kvantberäkning är på väg att bli kommersiellt gångbar, och vi tror att detta ögonblick markerar en betydande vändpunkt. Med WisdomTree Quantum Computing UCITSETFerbjuder vi investerare ett noggrant konstruerat verktyg för att få tillgång till tillväxtpotentialen i vad som kan vara en av vår tids mest revolutionerande tekniska frontlinjer.”
I samarbete med Classiq, en ledande aktör inom kvantmjukvara, har WisdomTree utvecklat en robust metod för att identifiera nyckelaktörer inom detta område. Varje kvalificerat företag bedöms genom en relevanspoäng, som återspeglar relevansen och betydelsen av dess engagemang inom kvantberäkning, och en renhetsklassificering, som kategoriserar företaget som ”rent” eller ”diversifierat” baserat på affärsfokus eller, i förekommande fall, koncentrationen av dess intäkter från kvantberäkningsaktiviteter. Denna bedömning avgör sedan varje kvalificerat företags viktning i ETFen.
Alexis Marinof, VD för Europa på WisdomTree, tillade: ”Sedan 2018 har investerare vänt sig till WisdomTrees tematiska UCITS-ETFer för ren och riktad exponering mot megatrender, underbyggda av en forsknings- och expertdriven strategi. Med över 5 miljarder dollar i förvaltat kapital inom vårt tematiska ETF-sortiment fokuserar vi på att leverera strategier som ger både tydlighet i temat och långsiktig relevans. Denna ETF kombinerar vår djupa tematiska forskning med Classiqs domänexpertis, vilket resulterar i en differentierad strategi som fångar både renheten och bredden i kvantekosystemet.”
Global X European Superdividend UCITSETF erbjuder investerare tillgång till europeiska superutdelare, de 25 högst utdelningsföretagen i Europa. Företag från olika branscher och länder i Europa som är kända för sina regelbundna och höga utdelningar beaktas. Vikten för ett enskilt företag är begränsad till 5 procent.
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High YieldUCITSETF investerar i en portfölj av högavkastande företagsobligationer denominerade i euro som förfaller mellan oktober 2026 och september 2027. Investeringskonceptet följer en rullande löptidsmodell, där ett nytt segment av obligationer med motsvarande löptid byts ut vart tredje år.
Xtrackers S&P 500 UCITSETFföljer S&P 500-indexets utveckling. Detta inkluderar aktier i 500 stora Global X European Superdividend UCITSETF erbjuder investerare tillgång till de 25 högst utdelningsföretagen i Europa. Företag från olika branscher och länder i Europa som är kända för sina regelbundna och höga utdelningar beaktas. Vikten för ett enskilt företag är begränsad till 5 procent.
Namn
Emittent
ISIN Kortnamn
Avgift
Utdelnings- policy
Global X European Superdividend UCITSETF EUR Distribution
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 538 ETFer, 203 ETCer och 278 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 22 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Tom Bailey, analyschef på HANetf, kommenterar nedan konsekvenserna av Kinas militärparad och mötet mellan ledare från Kina, Ryssland och Nordkorea:
Kinas militärparad bör ge genljud över hela Indo-Stillahavsregionen. Tillsammans med uppvisningen av Kinas senaste avancerade vapen skickar bilden av Xi, Putin och Kim Jong-un en tydlig signal om att den USA-ledda världsordningen utmanas och att Kina är i uppgång.
Under de senaste 20 åren har Kinas militära utgifter ökat från bara 75 miljarder dollar per år till 300 miljarder dollar, medan dess grannar inte har hållit jämna steg. Majoriteten av länderna i regionen spenderar under, eller bara strax över, 2 % av sin BNP på försvar.
I denna nya era av ökad geopolitisk risk utsätts länderna i Indo-Stillahavsområdet för ökat tryck att öka sina försvarsutgifter. Nyligen genomförde HANetf en analys av de beräknade försvarsutgifterna i Indo-Stillahavsområdet – vår konservativa uppskattning pekar på nästan 600 miljarder dollar i ytterligare försvarsutgifter fram till 2030 enligt följande:
Försvarsutgifter bedöms bäst mot BNP-andelsmål, som i Europa.
Skulle spendera sammanlagt 448,1 miljarder dollar extra på försvar från 2025-2030 om de skulle öka utgifterna till 3 % av BNP med en linjär ökning från dagens andel, och anta 2 % årlig nominell BNP-tillväxt.
Snabbväxande ekonomier (Indien, Indonesien och Filippinerna)
Försvarsutgifter som andel av BNP kan ge en förvrängd bild eftersom BNP-tillväxten sannolikt kommer att öka snabbare än försvarsbudgetarna, så vi kan hålla dem konstanta.
Skulle spendera ytterligare 143,8 miljarder dollar på försvar från 2025-2030, anta att deras försvarsutgifter förblir konstanta som andel av BNP på nuvarande nivåer och en konservativ årlig nominell BNP-tillväxt på 6 % uppnås.
Precis som europeiska länder har gått in i en ny era av ökade försvarsutgifter, gör även länder i Indo-Stillahavsområdet det.
HANetf har Europas mest omfattande utbud av försvars-ETF:er:
Future of Defence Indo-Pacific ex-China UCITSETF (ASWJ) ger exponering mot försvarsutgifter i Indo-Stillahavsområdet, exkl. Kina, i takt med att länder i regionen stärker sitt försvar för att motverka Kinas växande inflytande.
Future of Defence UCITSETF (ASWC) ger exponering mot NATO och NATO+-allierades försvars- och cyberförsvarsutgifter.
Future of European Defence UCITSETF (8RMY) ger exponering mot NATOs ex-USA-försvarsutgifter, med fokus på Europa.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.