Följ oss

Nyheter

Volymen för ETFer spås femdubblas inom kort

Publicerad

den

Volymen för ETFer spås femdubblas inom kort

I dag finns det mer än fem miljarder pund under förvaltning i börshandlade fonder, och avgifterna är låga. Marknadsbedömmare spår att den förvaltade volymen kommer att femdubblas inom några år för att uppgå till minst 25 miljarder pund.

Lätt, billigt och rikligt. Det är lockropet från börshandlade fonder – och investerare ger alltmer efter för sitt överklagande. Dessa investeringsfonder, som vanligtvis spårar resultatet för specifika aktiemarknadsindex eller värdet av ädla metaller som guld, åtnjuter en meteorisk ökning med enorma summor pengar som strömmar in.

Hector McNeil är medgrundare av HANetf, som hjälper till att skapa börshandlade fonder för finansiella företag och fondförvaltare. Han säger: ”Sektorn har snabb tillväxt och kommer att fortsätta, drivs av produktens större transparens och lägre avgifter jämfört med traditionella investeringsfonder.”

Vinnare på Covid-19-krisen

Nusrath Hussain, ETF-specialist på leverantören Vanguard, säger att sådana fonder har varit investeringar som ”vinnare på Covid-19-krisen”, vilket visat sig vara motståndskraftigt på en marknad med ”oöverträffade volatilitetsnivåer”.

Liksom alla andra investeringsfonder består en ETF av olika investeringar. Men snarare än att betala extra för sådan mångfald är de till låg kostnad och kan köpas och säljas som enskilda aktier. De flesta av dessa börshandlade fonder spårar ett index, till exempel FTSE100 eller S &P 500 – och mäter resultatet för Londonbörsens 100 bästa företag och de 500 största företagen som är börsnoterade i USA.

Adrian Lowcock, chef för personlig investering på investeringsplattformen Willis Owen, säger: ”ETFer används ofta för att komma åt marknaden som helhet. Under volatila marknadsförhållanden är de populära eftersom många investerare bara vill ha exponering mot marknaden i stället för att besluta vilken fondförvaltare som tjänar mest pengar åt dem.”

Det finns många riktmärken och index som en ETF kan följa – de som spårar aktier, obligationer, guld eller specifika marknadssektorer som teknik och sjukvård.

Lowcock tillägger: ’En av de mest populära tillgångsklasserna just nu är guld, trots prisfallet nyligen. ETF är ett av de billigaste och enklaste sätten att få direkt exponering för denna ädelmetall.

En växande trend i år är etiskt orienterade ETF:er som förstärker positiva investeringsval som stöder miljön eller samhället. Dessa stod för mer än en fjärdedel av pengarna som flödade till ETF under tredje kvartalet i år. Investeringsförvaltaren BlackRock planerar att fördubbla antalet etiska ETF: er som de erbjuder de närmaste åren.

En uppsjö av ”robotrådgivare i Storbritannien har hjälpt till att öka intresset för ETF:er. Sådana företag som Nutmeg, Wealthify och Moneyfarm ger investerare portföljer som i stor utsträckning består av ETF: er och andra indexspårningsfonder. Det är ett sätt att tillhandahålla olika investeringsportföljer till en låg kostnad.

Den genomsnittliga kostnaden för en ETF i Storbritannien är cirka 40p per 100 £ investerat, motsvarande 0,4 procent per år. Som jämförelse kommer en aktivt förvaltad investeringsfond sannolikt att vara närmare £ 1, eller en procent per år. ETF:er ägas hållas inuti en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto och avskärma avkastningen från skattemyndighetens utsträckta armar.

James McManus, investeringschef på Nutmeg, säger: ’Jag tror att ETF:er är överlägsna konventionella fonder på nästan alla sätt. Investerare kan se exakt vilka risker de utsätts för; kan enkelt köpa och sälja dem på en flytande marknadsplats; och de får behålla mer av sin avkastning istället för att se dem läcka ut i förvaltningsavgifter. ’

Mark Fitzgerald, chef för produktspecialisering på Vanguard, instämmer. Han säger: ’ETFer har hjälpt till att demokratisera investeringar.” Oavsett om du är en privatinvesterare med 100 £ att investera, eller en pensionsfond med 100 miljoner £, betalar du båda samma procentsats. Så är det inte med traditionella fonder, där större investerare vanligtvis får betydande rabatter på avgifter. ’

Framtiden: Över hela världen investeras mer än £ 5 biljoner i ETFer

ETF:er beskrivs vanligtvis som antingen ’fysiska’ eller ’syntetiska’. Fysiska ETF:er investerar direkt i de obligationer eller aktier som utgör ett index.

Syntetiska ETF:er har samma mål – att spåra ett index – men har faktiskt inte de underliggande komponenterna i ett index.

Istället använder de komplicerade finansiella instrument som derivat för att replikera resultatet för det index de spårar. Vissa experter är dock kritiska till dessa syntetiska fonder och säger att de är mer riskfyllda än deras fysiska motsvarigheter. Det finns emellertid en fördel, i alla fall för de börshandlade fonder som investerar i USA. De kommer att betala betydligt lägre procentsats i skatt på de erhållna utdelningarna, i vissa fall endast hälften så mycket.

Majoriteten av ETF:erna är ”passiva”, helt enkelt spårar ett index, och det är en del av anledningen till att de efterfrågas. Men det finns också aktivt förvaltade alternativ där fondförvaltare försöker slå ett index. Trots tydliga fördelar finns det också försiktighetsåtgärder – som med alla typer av investeringar.

Lowcock tillägger: ’Bara för att du kan investera i något betyder inte att du borde. Många ETF:er skapas för professionella investerare och bör endast övervägas för experter inom deras områden. ’ Han tillägger: ’Det finns ett antagande att eftersom ETF: er i stort sett är passiva är de inte lika riskabla. Så är inte fallet. Som med alla investeringar, gör din analys först. ’ Fitzgerald varnar för att försöka ”jaga de senaste trenderna med nisch-ETF-produkter”.

Han säger: ’Hundratals ETF:er har lanserats under de senaste åren, och inte alla är lämpliga för privatinvesterare. Vi tror att de som följer breda, diversifierade mycket likvida marknader, som FTSE 100 och S & P500, kommer att ge investerare en större chans att få investeringsframgång – om de innehas som en del av en balanserad portfölj.”

Men de flesta experter är överens om att det inte går att ignorera ETF just nu. McNeil tillägger: ”Kapitalförvaltare utan ETF-strategi riskerar att bli nästa fallstudie i ekonomi och managementklasser.”

Om du är en investerare finns det en stor chans att du redan är exponerad för ETF. Men om du ännu inte har gått med i festen är du definitivt inbjuden.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

AIFS ETF en satsning på infrastruktur för artificiell intelligens

Publicerad

den

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AIFS ETF) med ISIN IE000X59ZHE2, försöker spåra STOXX Global AI Infrastructure-index. STOXX Global AI Infrastructure-index spårar prestanda för företag över hela världen som är engagerade inom området AI-infrastruktur. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AIFS ETF) med ISIN IE000X59ZHE2, försöker spåra STOXX Global AI Infrastructure-index. STOXX Global AI Infrastructure-index spårar prestanda för företag över hela världen som är engagerade inom området AI-infrastruktur. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer STOXX Global AI Infrastructure-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 5 december 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från STOXX Global AI Infrastructure Index, fondens jämförelseindex (”Index”).

Handla AINS ETF

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AIFS ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDAINF
Borsa ItalianaEURAINF
Euronext ParisEURAINF
XETRAEURAIFS

Största innehav

Kort-
namn
NamnSektorVikt (%)ISINValuta
AVGOBROADCOM INCInformationsteknologi6,11US11135F1012USD
ASMLASML HOLDING NVInformationsteknologi5,09NL0010273215EUR
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURINGInformationsteknologi4,94TW0002330008TWD
NVDANVIDIA CORPInformationsteknologi4,91US67066G1040USD
CSCOCISCO SYSTEMS INCInformationsteknologi4,85US17275R1023USD
AAPLAPPLE INCInformationsteknologi4,72US0378331005USD
AMZNAMAZON COM INCSällanköpsvaror4,68US0231351067USD
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COInformationsteknologi4,63US4592001014USD
QCOMQUALCOMM INCInformationsteknologi4,56US7475251036USD
MSFTMICROSOFT CORPInformationsteknologi4,55US5949181045USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

J.P. Morgan Asset Management utökar sitt erbjudande med två nya aktiva ETFer

Publicerad

den

• JPMAM utökar sitt utbud av resultatorienterade UCITS ETFer, tillsammans med inkomstorienterade Equity Premium Income ETFer: JEPI, JEPQ och JEPG.

• JPMAM utökar sitt utbud av resultatorienterade UCITS ETFer, tillsammans med inkomstorienterade Equity Premium Income ETFer: JEPI, JEPQ och JEPG.

• Globalt sett uppgår JPMAMs ETF-franchise för aktiederivatlösningar till 80 miljarder dollar.

• De hedgade aktie-UCITS ETFerna investerar i amerikanska large-cap-aktier med en laddered options overlay utformad för att ge nedgångssäkring i förhållande till traditionella aktiestrategier.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) är glada att kunna meddela utökningen av sitt erbjudande med noteringen av JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (LSE-ticker: HELO) och JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (LSE-ticker: HEQQ) på Londonbörsen, Börse Xetra, Borsa Italiana och SIX Swiss Exchange idag.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) är en aktivt förvaltad fond som investerar i amerikanska large cap-aktier, vilket gör det möjligt för investerare att fånga en betydande del av S&P 500-indexet samtidigt som de försöker minska risken genom en stegad optionshedge-overlay. HELO är utformad för att ge nedåtgående säkring, potential för uppåtgående deltagande och stark riskjusterad avkastning med lägre volatilitet än traditionella aktiestrategier.

HELO förvaltas av ett erfaret team lett av branschveteranerna Hamilton Reiner, J.P. Morgan Asset Managements CIO för Core U.S. Equities och chef för U.S. Equity Derivatives, samt Raffaele Zingone, Matt Benson och Judy Jansen, portföljförvaltare i U.S. Equity Core-gruppen, med stöd av över 15 amerikanska aktieanalytiker och 80 globala analytiker. HELO kommer att ha en TER på 50 baspunkter.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) är en aktivt förvaltad fond som investerar i en tillväxt- och teknikorienterad portfölj. HEQQ är utformad för att ge en konsekvent säkrad exponering och lägre volatilitet, vilket gör det möjligt för investerare att fånga en betydande del av Nasdaq-100-indexet samtidigt som de försöker minska risken.

HEQQs portföljförvaltningsteam leds av Hamilton Reiner, Eric Moreau, Matt Benson och Judy Jansen, med stöd av en grundläggande datavetenskaplig process som använder över 40 års J.P. Morgans egenutvecklade data för att skapa ett grundläggande ramverk för värdepappersurval och portföljkonstruktion. HEQQ kommer att ha en TER på 50 baspunkter.

Travis Spence, global chef för ETFer på J.P. Morgan Asset Management, kommenterade: ”Introduktionen av HELO och HEQQ återspeglar vårt engagemang för att leverera innovativa aktiva ETF-lösningar skräddarsydda för våra kunders föränderliga mål. Genom att utöka vår Hedged Equity-svit utrustar vi investerare med sofistikerade verktyg för att hantera risker och utforska tillväxtmöjligheter på dagens dynamiska marknader.”

Hamilton Reiner, CIO för Core U.S. Equities och chef för U.S. Equity Derivatives på J.P. Morgan Asset Management, kommenterade: ”Aktieinvesterare fortsätter att fokusera på riskhantering. Med HELO och HEQQ introducerar vi resultatinriktade ETFer utformade för att hjälpa kunder att hantera risker och hålla sig investerade. Vi förväntar oss ett stort intresse då investerare söker konsekventa säkrade lösningar i ETF-format.”

Investerare kan få tillgång till de utdelande och ackumulerande aktieklasserna på följande börser: 

KortnamnNamnBörsTER
HELOJPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (acc)London Stock Exchange0.50%
HELOJPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (acc)Deutsche Börse Xetra0.50%
HELOJPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (acc)Borsa Italiana0.50%
HELOJPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (acc)SIX Swiss Exchange0.50%
HEDLJPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (dist)London Stock Exchange0.50%
HEDLJPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (dist)Deutsche Börse Xetra0.50%
HEQQJPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (acc)London Stock Exchange0.50%
HEQQJPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (acc)Deutsche Börse Xetra0.50%
HEQQJPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (acc)Borsa Italiana0.50%
HEQQJPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (acc)SIX Swiss Exchange0.50%
HEQDJPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (dist)London Stock Exchange0.50%
HEQDJPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF – USD (dist)Borsa Italiana0.50%

Fortsätt läsa

Nyheter

ISRU ETF köper aktier i stora amerikanska företag

Publicerad

den

Amundi Label ISR Actions USA UCITS ETF Acc (ISRU ETF) med ISIN FR001400SDN8, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Amundi Label ISR Actions USA UCITS ETF Acc (ISRU ETF) med ISIN FR001400SDN8, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Denna ETF investerar i stora och medelstora amerikanska aktier samtidigt som den stärker miljömässiga, sociala och styrningsmässiga kriterier (ESG) i förhållande till MSCI USA-indexet (referensindexet).

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,20 % per år. Utdelningen i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 27 november 2024 och har sitt säte i Frankrike.

Investeringsmål

Amundi Label ISR Equity USA UCITS ETF Acc syftar till att få exponering mot stora och medelstora aktier på den amerikanska marknaden samtidigt som man stärker miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (”ESG”) kriterier i portföljens värdepappersurval och analysprocess i förhållande till MSCI USA Index (”Jämförelseindexet”). Denna fond förvaltas aktivt.

Handla ISRU ETF

Amundi Label ISR Actions USA UCITS ETF Acc (ISRU ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på Euronext Paris.

Euronext Paris är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext ParisEURISRU

Största innehav

NamnValutaVikt %Sektor
NVIDIA CORPUSD8,00 %Informations-
teknologi
MICROSOFT CORPUSD7,33 %Informations-
teknologi
BROADCOM INCUSD2,54 %Informations-
teknologi
ALPHABET INC CL AUSD2,36 %Kommunikations-
tjänster
ALPHABET INC CL CUSD2,29 %Kommunikations-
tjänster
JPMORGAN CHASE & COUSD2,27 %Finans
VISA INC-CLASS A SHARESUSD1,91 %Finans
TESLA INCUSD1,85 %Sällanköpsvaror
MASTERCARD INC-CL AUSD1,72 %Finans
COSTCO WHOLESALE CORPUSD1,62 %Dagligvaror

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära