Följ oss

Nyheter

Vad är en utdelnings-ETF?

Publicerad

den

Utdelnings-ETF är ett populärt verktyg för inkomstinvesteringar. En utdelnings-ETF ger investerare ett bekvämt sätt att få tillgång till en diversifierad portfölj av utdelningsbetalande aktier till låg kostnad, som erbjuder potentiella intäkter och fördelarna med bred marknadsexponering.

Utdelnings-ETF är ett populärt verktyg för inkomstinvesteringar. En utdelnings-ETF ger investerare ett bekvämt sätt att få tillgång till en diversifierad portfölj av utdelningsbetalande aktier till låg kostnad, som erbjuder potentiella intäkter och fördelarna med bred marknadsexponering.

En utdelnings-ETF är en börshandlad fond som fokuserar på att investera i en portfölj av utdelningsbetalande aktier. Dessa ETFer ger investerare exponering mot företag som regelbundet delar ut en del av sin vinst som utdelning. Utdelnings-ETFer riktar sig till investerare som söker inkomst genom regelbundna utdelningar, tillsammans med potentiell kapitaltillväxt.

Hur fungerar utdelnings-ETFer?

Utdelnings-ETFer investerar i en portfölj av aktier som har en historia av att betala regelbunden utdelning. Dessa ETFer syftar till att ge investerare en inkomstkälla genom att dela ut utdelningar från de underliggande aktierna.

Så här fungerar utdelnings-ETFer vanligtvis

  • Passiv eller aktiv förvaltning: Utdelnings-ETFer kan förvaltas antingen passivt eller aktivt. Passivt förvaltade fonder syftar till att replikera resultatet för ett specifikt utdelningsfokuserat index, såsom S&P U.S. Dividend Growers Index eller Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, medan aktivt förvaltade fonder involverar portföljförvaltare som aktivt väljer och hanterar portföljen av utdelningsbetalande lager.
  • Aktieurvalskriterier: Aktivt förvaltade utdelnings-ETFer kan försöka överträffa ett utdelningsaktieindex genom att följa specifika urvalskriterier, såsom faktorbaserade strategier. Detta kan inkludera att fokusera på företag med en historia av att betala konsekvent utdelning, de som har en meritlista med att öka utdelningen över tid, eller företag med hög utdelningsavkastning.
  • Direktavkastning: Utdelningsavkastningen för en ETF är ett nyckelmått. Den representerar den årliga utdelningsinkomsten i procent av ETFens aktuella aktiekurs. Utdelnings-ETFer väljs ofta av inkomstorienterade investerare som söker en pålitlig inkomstström.
  • Diversifiering: Utdelnings ETFeer strävar efter att ge investerare en diversifierad exponering mot utdelningsbetalande aktier inom olika sektorer och branscher. Denna diversifiering hjälper till att sprida risker och kan bidra till en mer stabil inkomstström.
  • Inkomstfördelning: Utdelnings-ETFer delar ut intäkter till investerare som periodiska utdelningar. Frekvensen av utdelningar kan variera, med vissa ETFer som betalar utdelning kvartalsvis, halvårsvis eller årligen. Det finns även en som har veckovis utdelning.
  • Kostnadskvoter: Liksom andra ETFer har utdelnings-ETFer kostnadskvoter, som täcker fondens driftskostnader. Investerare bör överväga dessa avgifter när de utvärderar den totala kostnaden för att äga den börshandlade fonden.

Utdelningstillväxt kontra högavkastande ETFer

ETFer för utdelningstillväxt och ETFer med hög utdelning är två distinkta typer av börshandlade fonder som fokuserar på olika aspekter av utdelningsinvesteringar. De primära skillnaderna ligger i deras investeringsmål relaterade till utdelningsegenskaper. Valet mellan de två beror på en investerares mål, risktolerans och tidshorisont. Vissa investerare kan till och med välja att kombinera båda typerna av ETFer för att uppnå en balanserad inkomststrategi.

ETFer för utdelningstillväxt

Utdelningstillväxts ETFer prioriterar företag med historia av att konsekvent öka sina utdelningar över tid. Dessa fonder är designade för investerare som inte bara söker nuvarande inkomst utan också potential för framtida inkomsttillväxt.

Här är en uppdelning av hur utdelningstillväxts-ETFer fungerar

  • Hur de investerar: Dessa fonder investerar vanligtvis i företag med starka finansiella fundament, stabila vinster och ett åtagande att återföra värde till aktieägarna genom regelbundna utdelningshöjningar.
  • Direktavkastning: Även om utdelningsavkastningen för ETFer för utdelningstillväxt kanske inte är lika hög som vissa andra inkomstfokuserade strategier, ligger tonvikten på hållbar och växande utdelning snarare än omedelbar hög inkomst.
  • Investerarprofil: utdelningstillväxts-ETFer är ofta lämpliga för långsiktiga investerare som prioriterar en kombination av inkomst och potentiell kapitaltillväxt. Fokus ligger på att bygga en portfölj av företag med en historia av ansvarsfull kapitalallokering.

Högavkastande ETFer

En ETF med hög utdelning är en börshandlad fond som fokuserar på att investera i en portfölj av aktier eller andra inkomstgenererande värdepapper med en utdelningsavkastning som är relativt över genomsnittet. Dessa ETFer syftar till att ge investerare en stadig inkomstström, vilket gör dem populära bland inkomstsökande investerare.

Här är en uppdelning av hur högavkastande-ETFer fungerar

  • Hur de investerar: Högavkastande ETFer kan inkludera företag med högre direktavkastning, ofta från sektorer som allmännyttiga företag, fastigheter eller telekommunikation. Fokus ligger på att generera omedelbara intäkter, och historia av utdelningstillväxt har mindre prioritet.
  • Direktavkastning: Högavkastande ETFer har vanligtvis en högre direktavkastning jämfört med ETFer för utdelningstillväxt. De betonar att maximera inkomstflödet.
  • Investerarprofil: High Yield ETFer är ofta lämpliga för inkomstsökande investerare som prioriterar stadiga inkomster och som kanske är villiga att acceptera högre risk i utbyte mot högre avkastning.

Tidsöverväganden

Investerare kan också överväga tidpunkten för utdelningar när de bestämmer hur de ska ta emot dem. Vissa investerare föredrar regelbundet, periodiskt kassaflöde, medan andra kan välja mindre frekventa men större kontantutdelningar. Investerare kan också överväga ETFens utdelningsdatum för att planera tidpunkten för utdelningen.

Liksom enskilda aktier sätter ETFer ett ex-utdelningsdatum, ett avstämningsdatum och ett betalningsdatum. Dessa datum avgör vem som får utdelningen och när utdelningen betalas ut. Tidpunkten för dessa utdelningar är på ett annat schema än ETFens aktieinnehav och varierar beroende på ETF. Investerare kan hitta en ETF:s utdelningsdatum i fondens prospekt.

Fördelar med utdelnings-ETFer

Utdelnings-ETFer erbjuder investerare flera fördelar, inklusive inkomstgenerering, diversifiering och mer stabil avkastning jämfört med tillväxtorienterade investeringar.

Här är de viktigaste potentiella fördelarna med utdelnings-ETFer

  • Inkomstgenerering: Utdelnings-ETFer ger investerare en konsekvent inkomstström genom regelbundna utdelningar från de underliggande innehaven. Detta kan vara attraktivt för inkomstfokuserade investerare, inklusive pensionärer, som söker pålitligt kassaflöde.
  • Diversifiering: Utdelnings-ETFer har vanligtvis en diversifierad portfölj av utdelningsaktier eller inkomstgenererande värdepapper. Denna diversifiering hjälper till att sprida risker och kan förbättra den övergripande portföljstabiliteten.
  • Potential för utdelningstillväxt: Vissa utdelnings-ETFer fokuserar på företag med en historia av ökande utdelningar över tid. Denna betoning på potential för utdelningstillväxt kan tilltala investerare som letar efter en kombination av inkomst och potentiell kapitaltillväxt.
  • Passiv investering: Många utdelnings-ETFer hanteras passivt och spårar specifika utdelningsfokuserade index. Detta passiva tillvägagångssätt kan ge investerare en bred exponering mot utdelningsbetalande aktier utan behov av aktivt aktieurval.
  • Lägre volatilitet: Aktier med utdelning, som ofta utgör innehav av utdelnings-ETFer, är ibland förknippade med lägre volatilitet jämfört med aktier som inte ger utdelning. Denna egenskap kan ge stabilitet under marknadsnedgångar.

Nackdelar med utdelnings-ETFer

Även om utdelnings-ETFer erbjuder många fördelar, bör investerare också vara medvetna om deras potentiella nackdelar, såsom räntekänslighet och sektorkoncentration.

Här är de viktigaste potentiella nackdelarna med utdelnings-ETFer

  • Avkastningsbegränsningar: Utdelningsfonder kanske inte ger den högsta avkastningen jämfört med enskilda högavkastande värdepapper. Investerare som söker maximal nuvarande inkomst kan finna andra inkomstfokuserade investeringar mer lämpliga.
  • Räntekänslighet: Aktier som ger utdelning kan vara känsliga för ränterörelser. När räntorna stiger kan utdelningsavkastningen bli mindre attraktiv, vilket potentiellt påverkar resultatet för utdelnings-ETFer.
  • Sektorkoncentration: Vissa utdelnings-ETFer kan ha sektorkoncentrationer och deras resultat kan påverkas av dessa sektorers prestanda. Övertilltro till specifika sektorer kan utsätta investerare för sektorspecifika risker.
  • Risk för utdelningssänkningar: Konjunkturnedgångar eller finansiella utmaningar kan leda till att företag skär ner eller tar bort utdelningar. Utdelningsfonder är inte immuna mot denna risk, och investerare kan uppleva minskade inkomster under utmanande marknadsförhållanden.

Är utdelnings-ETFer en bra investering?

Utdelnings-ETFer kan vara en bra investering för vissa investerare, särskilt de som söker inkomst och diversifiering, såsom pensionerade investerare. Att investera i utdelningsfonder kan minska risken genom att fokusera på finansiellt sunda företag, eftersom företag som konsekvent betalar utdelning generellt uppfattas som finansiellt stabila och väletablerade.

Sammanfattningsvis erbjuder utdelnings-ETFer inkomstpotential och diversifieringsfördelar men kommer med begränsningar och risker. Investerare bör noggrant utvärdera sina investeringsmål, tidshorisont och risktolerans för att avgöra om dessa börshandlade fonder överensstämmer med deras övergripande finansiella strategi. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som skattekonsekvenser och marknadsförhållanden för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HANetfs VD kommenterar kärnkraftsavtalet mellan Storbritannien och USA

Publicerad

den

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterar nedan kärnkraftsavtalet mellan Storbritannien och USA:

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterar nedan kärnkraftsavtalet mellan Storbritannien och USA:

”Det mångmiljardbeloppsbaserade kärnkraftsavtalet mellan Storbritannien och USA är mer än bara ett energipartnerskap – det är grönt ljus för långsiktig efterfrågetillväxt inom uransektorn. I takt med att Storbritannien accelererar utbyggnaden av små och avancerade modulära reaktorer (SMR och AMR) kommer behovet av en stabil och säker försörjning av kärnbränsle att intensifieras.

”För uranbrytare representerar detta avtal en strukturell medvind. Partnerskapets betoning på att leverera upp till ett dussin nästa generations reaktorer – stödda av transatlantiskt samarbete – signalerar en pipeline av framtida bränslebehov värd flera miljarder pund. Med äldre brittiska reaktorer som närmar sig pensionering erbjuder dessa nybyggnationer en tydlig väg för efterfrågesubstitution och expansion, inte bara underhåll.

”USA har under tiden redan uttalat sitt mål att fyrdubbla kärnkraftskapaciteten till 2050, vilket förväntas öka efterfrågan på kärnkraft från 100 GWe till 400 GWe.”

”Dessutom, i takt med att västerländska regeringar försöker minska beroendet av ryskt kärnbränsle, blir säkra försörjningar från Nordamerika, Australien och allierade producenter avgörande. Denna geopolitiska förändring kan leda till långsiktiga leveransavtal, lagerpåfyllning och prisstöd för uran.

”För uranproducenter och utvecklare är budskapet tydligt: nästa våg av kärnkraft är inte längre teoretisk – den händer och är politiskt stödd. Atlantpartnerskapet kan bli en hörnsten i framtida efterfrågan och ligga till grund för både spot- och långsiktiga kontraktsaktiviteter långt in på 2030-talet.”

Handla SPUT ETC

Sprott Physical Uranium ETC (SPUT ETC) är en europeisk börshandlad råvara. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WMSE ETF en global momentumfond som handlas i euro och pund

Publicerad

den

Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF UCITS ETF Acc (WMSE ETF) med ISIN IE0001FQFU60, försöker spåra MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Target-index. MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Target-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Indexet har som mål att minska utsläppen av växthusgaser och ett förbättrat ESG-poäng jämfört med jämförelseindex. Jämförelseindex är MSCI World-index.

Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF UCITS ETF Acc (WMSE ETF) med ISIN IE0001FQFU60, försöker spåra MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Target-index. MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Target-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Indexet har som mål att minska utsläppen av växthusgaser och ett förbättrat ESG-poäng jämfört med jämförelseindex. Jämförelseindex är MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF UCITS ETF Acc är den enda ETF som följer MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Target-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 30 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF Acc försöker replikera, så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, resultatet för MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Target Index (”Indexet”). Delfondens mål är att uppnå en tracking error-nivå för delfonden och dess index som normalt inte kommer att överstiga 1 %.

Handla WMSE ETF

Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF UCITS ETF Acc (WMSE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURWMSE
XETRAGBPWMSF

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
NVIDIA CORPUSD7.52 %Information Technology
META PLATFORMS INC-CLASS AUSD3.07 %Communication Services
BROADCOM INCUSD2.96 %Information Technology
APPLE INCUSD2.70 %Information Technology
COSTCO WHOLESALE CORPUSD2.58 %Consumer Staples
ELI LILLY & COUSD2.46 %Health Care
SAP SE / XETRAEUR2.35 %Information Technology
MICROSOFT CORPUSD2.28 %Information Technology
INTUITIVE SURGICAL INCUSD2.28 %Health Care
GENERAL ELECTRICUSD2.14 %Industrials

Innehav kan komma att förändras.

Fortsätt läsa

Nyheter

Federal Reserve sänkte räntorna med 0,25 %

Publicerad

den

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänkte räntorna med 0,25 % i veckan– men vad kan det betyda för den amerikanska aktiemarknaden?

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänkte räntorna med 0,25 % i veckan– men vad kan det betyda för den amerikanska aktiemarknaden?

Detta diagram följer S&P 500-indexet (orange linje) mot amerikanska räntor (blå linje) sedan 1990-talet.

Här är vad som hände med aktierna de senaste gångerna Fed började sänka räntorna från tidigare ränte”toppar”:

• 1995: aktierna steg (före dotcom-bubblan).

• 2000: aktierna föll (dotcom-bubblan sprack).

• 2007: ytterligare en björnmarknad (före finanskrisen 2008).

• 2019: aktierna steg först (sedan föll de in i Covid-kraschen 2020).

Fyra av fem gånger sammanföll räntesänkningarna med stora nedgångar. Men orsakerna var alltid olika. Korrelation innebär inte kausalitet.

Och nu, 2024/25, befinner vi oss i en ny sänkningscykel. Aktierna sjönk med cirka 20 % i början av 2025, men har sedan dess stigit till nya toppar. Frågan är, vad händer härnäst?

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP har exponering mot S&P 500 och säljer dagliga säljoptioner för potentiell inkomst.

Följ IncomeShares EU för marknadsinsikter.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära