Följ oss

Nyheter

Vad är egentligen impact investing?

Publicerad

den

Vad är egentligen impact investing?

Vi har tidigare skrivit om den viktiga skillnaden mellan SRI och ESG, i dag fortsätter vi på detta tema och svarar på en annan fråga, Vad är egentligen impact investing?

Jag definierar Impact Investing i terminologisektionen som ett sätt att investera som ”driver sociala och miljömässiga framsteg genom investeringar, samtidigt som man undersöker risker och skapar konkurrenskraftig avkastning.” Det finns ingen universell definition av denna term, vilket kan vara utmanande. De flesta har emellertid en allmän förståelse för termen och det är en bra grund för konversation, som jag ska prata om i den andra delen av detta inlägg. Men först, låt oss se på utvecklingen av och nuvarande användningen av denna term.

Historik

Etiska och värderingsbaserade investeringsrelaterade termer har använts för att beskriva investeringar eller avyttringar baserat på en uppsättning moraliska värderingar sedan 1970-talet. År 2007 myntade Rockefeller-stiftelsen begreppet impact investing och förklarade det som ”investeringar som gjordes för att skapa både finansiell avkastning och ha en social och/eller miljöpåverkan”. Observera att denna definition är bred i fråga om avkastning. Investeringarna söker finansiell avkastning, men inte nödvändigtvis konkurrenskraftig mot den bredare marknaden. Detta är typiskt för tidig användning av termen när det ofta användes för att skilja mellan filantropi och investeringar, och brukar hänvisas till privata investeringar. Vissa investeringar gav god avkastning, medan andra hade förväntningar på lägre marknadsräntor.

Samtidigt som man accepterar en lägre avkastning på investeringar eller lån kan det fortfarande vara en del av en investeringsstrategi. Användningen av termen har utvecklats sedan 2007 och många yrkesverksamma inom fältet använder nu termen för att hänvisa till investeringar med mål för konkurrenskraftig avkastning. Medan termen har skapats främst i samband med privata investeringar, har jag under de senaste åren hört begreppet användas mer och mer med avseende på både offentliga och privata marknader.

Ett intressant sidospår är att numera använder Rockfeller Foundation nu en ny term för sitt arbete i detta utrymme (vilket inkluderar både bidrag och investeringar): Innovative Finance. Så lägg till det till din långa lista över termer!

En synonym för samhällsinvesteringar

Vissa använder termen Impact investing för att specifikt hänvisa till lånekapitalet till riktade underskattade samhällen, ofta genom CDFIs arbete (Community Development Financial Institutions). Denna typ av investeringar kallas alltmer nu som ”djup påverkan” eller ibland ”platsbaserad” investering, om utlåningen riktas geografiskt.

”När inverkan på investeringstiden utvecklas är bästa praxis att diskutera nyanserna för investeringsdetaljer och förväntningar för att du är på samma sida som den person eller det företag du pratar med.”

Aktuell användning

GIIN, ett framstående nätverk dedikerat till Impact investing, definierar Impact investing som ”Investeringar i företag, organisationer och fonder med avsikt att skapa sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med en finansiell avkastning.”

Min anekdotiska erfarenhet indikerar att användningen av denna term fortfarande är primärt hänvisad till privata investeringar, men i allt högre grad kan även hänvisas till de offentliga. När det gäller avkastning hänvisar termen inverkan av investeringar fortfarande ofta till strategier med ett stort antal avkastningar. När inverkan på investeringstiden utvecklas är bästa praxis att diskutera nyanser av investeringsdetaljer och förväntningar för att du är på samma sida som den person eller det företag du pratar med.

Varför använder du termen Impact investing?

Jag använder termen impact investing som en bred paraply term för alla typer av värdebaserade, community och ESG fokuserade investeringar, både offentliga och privata. Vi använder denna term, delvis som ett exempel. Vi berättar för våra kunder som skapar effekt eller hållbara investeringarbjudanden för att finna den ordalydelse de är mest bekväma med, ordalydelse som reflekterar deras firma och deras metodik, men viktigast av allt att de använder ord, inte bokstäver eller akronymer. Finansiella tjänster har en tendens att lita starkt på förkortningar och termer som är förvirrande för de flesta investerare. Att använda branschjargon när man talar med kunder kan skrämma dem och göra ekonomiska rådgivning svår att förstå. Det här problemet är inte unikt för det investerande samhället.

Jag skulle kunna argumentera för att de flesta kunder inte förstår oss helt när vi pratar om ”smart beta” eller ”Monte Carlo-simuleringar” eller till och med ”indexering”. Jag uppmuntrar de finansiella tjänsterna jag jobbar med för att välja ord som är både förklarande och engagerande; dessa ord kan vara ”hållbara”, ”miljö”, ”värderingsbaserade”, ”målmedveten” eller ett antal andra termer. För mig och min verksamhet är den termen inverkan på investeringar.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

GEP ETF är en satsning på tillväxtaktier

Publicerad

den

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) med ISIN IE00068IJAK0, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Growth Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitet och tillväxtegenskaper.

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) med ISIN IE00068IJAK0, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Growth Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitet och tillväxtegenskaper.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,85 % p.a. HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating är den enda ETF som följer Solactive Lloyd Growth Equity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating har tillgångar på 114 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Growth Equity ETF Mål

Lloyd Growth Equity UCITS ETF (GEP) syftar till att ge investerare exponering mot företag som är av enastående kvalitet och överlägsen tillväxtprofil.

Företag måste ha en lång historia av god ekonomisk utveckling och en stark balansräkning. De måste upprätthålla en hög rörelsemarginal, konsekvent uppvisa positiva rörelseresultat, generera stort fritt kassaflöde och visa robust avkastning på investerat kapital. Företagens kvalitet, hållbarheten i deras intjäningskraft och deras utvecklingspotential bedöms också genom analysen av fyra kritiska faktorer som Lloyd Capital definierar som de fyra ”M”:en – Moat, Management, Market och Macro.

Growth Equity ETF följer Solactive Lloyd Growth Equity Index CNTR (SGEPNTRC), som riktar sig till företag med starka finansiella fundament och överlägsen tillväxt.

Handla GEP ETF

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeUSDGEP

Största innehav

NamnVikt %
MICROSOFT CORP COMMON7.88%
ASML HOLDING NV COMMON7.40%
SERVICENOW INC COMMON6.67%
THERMO FISHER SCIENTIFIC6.07%
ADOBE INC COMMON STOCK4.99%
SALESFORCE.COM INC.4.68%
APPLIED MATERIALS INC4.42%
APPLE INC COMMON STOCK4.42%
SAMSUNG ELECTRONICS CO4.40%
ASHTEAD GROUP PLC COMMON4.28%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf och REX-Shares lanserar tre ETFer i Europa

Publicerad

den

HANetf och REX-Shares lanserar REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index.

HANetf och REX-Shares lanserar REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index.

Solactive är glada att kunna tillkännage samarbetet med HANetf och REX-Shares kring lanseringen av U.S. Big Tech Premium Income ETF och U.S. Big Tech Income & Growth ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index. Produkterna syftar till att ge investerare tillgång till en dynamisk portfölj av de mest innovativa och inflytelserika amerikanska teknikdrivna företagen.

I över ett decennium har teknikjättar dominerat de amerikanska kapitalmarknaderna. Solactive US FANG Innovation Index fångar resultatet av 20 framstående, teknikfokuserade företag och kombinerar skalan och motståndskraften hos etablerade teknikjättar med styrkan och relevansen hos andra ledande innovatörer, vilket skapar en diversifierad korg som exemplifierar amerikanskt tekniskt ledarskap. Tillsammans formar dessa företag några av dagens mest transformerande områden, inklusive artificiell intelligens, molntjänster, digital underhållning, avancerade halvledare samt elektrisk och autonom mobilitet.

Solactive US FANG Innovation Index inkluderar ikoniska namn som Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Netflix och Tesla, tillsammans med ett urval av de näst största och mest likvida och effektfulla teknikföretagen på marknaden. Denna struktur syftar till att säkerställa att investerare får exponering mot en dynamisk portfölj i framkant av den digitala ekonomin.

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF noterades den 2 juli på Londonbörsen under tickersymbolen ”FEPI” och ”FEGI”.

Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer på Solactive, kommenterade: ”Vårt uppdrag är att göra det möjligt för våra kunder att snabbt och effektivt förverkliga sina indexbaserade produktidéer. REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF är kraftfulla exempel på hur vår flexibla infrastruktur och innovativa tänkesätt hjälper till att omsätta produktidéer till investeringsbara verkligheter. Vi är stolta över att stödja REX Shares och HANetf med denna lansering.”

”Vi är glada över att samarbeta med HANetf och Solactive för att lansera REX första börsnoterade ETF i Europa och utöka vår globala närvaro”, säger Kevin Gopaul, investeringschef på REX. ”Optionsbaserade inkomststrategier har varit ett av de snabbast växande segmenten i USA, och våra ETFer med täckta köpoptioner har varit starkt tilltalande bland investerare som söker avkastning utan att offra aktieexponering.

Med lanseringen av REX Tech Innovation Premium Income ETF är vi stolta över att erbjuda europeiska investerare en differentierad inkomstlösning byggd på en portfölj av ledande amerikanska teknikföretag.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med REX Shares för att lansera tre nya covered call-ETF:er i Europa. Tillgångsklassen har tagit fart i Europa nyligen, men vi tror att den bara har börjat. REX Shares tillvägagångssätt är beprövat i USA, och nu har europeiska investerare en chans att delta.

Vi har nu 5 covered call-ETFer på HANetf-plattformen och 13 aktiva ETFer. Vi tror att båda dessa områden är redo för betydande tillväxt i Europa, och detta återspeglas i ökningen av förfrågningar vi har fått om att lansera aktiva och optionsbaserade ETFer. Vårt mål är alltid att bryta ner inträdesbarriärerna på den europeiska ETF-marknaden och låta kapitalförvaltare från hela världen lansera sina börshandlade strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt produktutbud blir alltmer mångsidigt i takt med att vi välkomnar fler partners till plattformen, vilket säkerställer att vi alltid är innovativa och erbjuder relevanta strategier till europeiska investerare.”

Fortsätt läsa

Nyheter

EDEF ETF är utdelande fond med fokus på Europas försvarsindustri

Publicerad

den

EDEF ETF är utdelande fond med fokus på Europas försvarsindustri BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist (EDEF ETF) med ISIN LU3047998979 försöker att följa Bloomberg Europe Defense Select-indexet. Bloomberg Europe Defense Select-indexet följer utvecklingen för europeiska företag som är verksamma inom militär- eller försvarsindustrin. Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,18 % per år. BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist är den billigaste ETFen som följer Bloomberg Europe Defense Select-indexet. ETFen replikerar utvecklingen för det underliggande indexet genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årligen). BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med 0 miljoner euro i förvaltat kapital. Denna ETF lanserades den 19 maj 2025 och har sitt säte i Luxemburg. Börsnoteringar

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist (EDEF ETF) med ISIN LU3047998979 försöker att följa Bloomberg Europe Defense Select-indexet. Bloomberg Europe Defense Select-indexet följer utvecklingen för europeiska företag som är verksamma inom militär- eller försvarsindustrin.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,18 % per år. BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist är den billigaste ETFen som följer Bloomberg Europe Defense Select-indexet. ETFen replikerar utvecklingen för det underliggande indexet genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årligen).

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med 0 miljoner euro i förvaltat kapital. Denna ETF lanserades den 19 maj 2025 och har sitt säte i Luxemburg.

Handla EDEF ETF

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist (EDEF ETF) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUREDEF

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära