Varför handlar folk med palladium? Investeringsprodukter fokuserade på palladium är relativt nya jämfört med andra ädelmetaller som guld och silver varför vi tittar på nyckeltrender inom palladiumhandel. Handlare kan överväga att köpa palladium av följande skäl:
Satsa på bilefterfrågan
Satsa på utbudsbegränsningar
Satsa på investeringsefterfrågan
Diversifiering av portföljen
Viktigt: Detta är inte investeringsråd. Vi presenterar ett antal vanliga argument för och emot att investera i denna vara. Vänligen sök professionell rådgivning innan du fattar investeringsbeslut.
Palladiums användning inom fordonsindustrin
Bilmarknaden är den mest kritiska industrin för palladium. Att investera i råvaran är ett sätt att satsa på ökande efterfrågan på bilar i tillväxtmarknadsländer som Kina och Indien.
På samma sätt borde den låga räntemiljön i USA och Europa båda gott för bilindustrin. Låga räntor innebär överkomlig tillgång till kreditmarknader. Eftersom de flesta köpare finansierar bilköp spelar priserna en viktig roll för att avgöra efterfrågan. Så länge räntorna förblir nära historiskt låga nivåer bör efterfrågan på bilar och de katalysatorer som ingår i dem förbli stark.
Satsa på palladiumförsörjningsbegränsningar
Med tre fjärdedelar av den globala tillgången på palladium kommer från två länder, finns det en reell möjlighet för utbudschocker i palladiumproduktionen. USA är en stor importör av palladium och har en senare historia av spänningar med Ryssland.
Skulle Ryssland begränsa sin export av palladium kan priset på metallen skjuta i höjden. På samma sätt kan arbetskonflikter i Sydafrika eller nya gruvregleringar leda till leveransstörningar och högre priser.
Portföljdiversifiering med palladium
De flesta investerare har den stora majoriteten av sina tillgångar i aktier och obligationer. Råvaror som palladium ger ett sätt att diversifiera och minska den totala risken för portföljer.
*Lagringskostnader förs över på investerarna i form av förvaltningsavgifter.
Vad är Palladiumtackor?
Fysisk ädelmetall, som tackor eller mynt, är det mest direkta sättet att investera i palladium. Men att investera i ädelmetaller kräver en säker lagringsanläggning. I slutändan kan kostnaden för denna lagring och det låga förhållandet mellan värde och vikt göra att hålla fysisk palladium till ett opraktiskt förslag.
Hur man handlar med Palladium Futures?
Chicago Mercantile Exchange (CME) erbjuder ett kontrakt på palladium som sätter sig i 100 troy ounces av varan. Kontrakten handlas globalt på CME Globex elektroniska handelsplattform och har en mängd olika utgångsmånader.
Futures är ett derivatinstrument genom vilket investerare gör hävstångssatsningar på råvarupriser.
Hur blir Palladium Futures lönsamt?
Om priserna sjunker måste handlare sätta in ytterligare marginal för att behålla sina positioner. Vid utgången avgörs kontrakten fysiskt genom leverans av palladium. Att investera i terminer kräver en hög nivå av sofistikering eftersom faktorer som lagringskostnader och räntor påverkar prissättningen.
Vad är Palladium-optioner på terminer?
CME erbjuder ett optionskontrakt i amerikansk stil på Palladium Futures. Optioner är också ett derivatinstrument som använder hävstång för att investera i råvaror. Som med terminer har optioner ett utgångsdatum.
Men optioner har också ett lösenpris, vilket är det pris över vilket optionen slutar i pengarna. Optionsköpare betalar ett pris som kallas en premie för att köpa kontrakt. En optionssatsning lyckas endast om priset på palladiumterminer stiger över lösenpriset med ett belopp som är större än premien som betalas för kontraktet.
Vad är Palladium ETFer?
Dessa finansiella instrument handlas som aktier på börser på samma sätt som aktier gör. ETFS Physical Palladium Shares (NYSEARCA: PALL) investerar i fysiskt palladium som det lagrar i säkra valv.
Global Palladium Funds fysiskt uppbackade produkter handlas på handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i dessa börshandlade produkter genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
Invesco Physical Platinum (SPAL ETC) handlas på London Stock Exchange i såväl USD som i GBP. London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare kan erbjuda handel på, men DEGIRO erbjuder sina kunder handel på denna marknadsplats.
Palladiumaktier
Det finns många börsnoterade företag som har viss exponering mot palladiumpriser. Även om investeringar i företag kan vara ett sätt att få exponering mot palladiumpriser, har många av dessa företag betydande exponering mot andra ädelmetaller. Dessutom kan faktorer som företagsledning och den övergripande aktiemarknaden också påverka dessa investeringar:
Ett annat sätt att handla med palladium är genom att använda ett CFD-derivatinstrument (contract for difference). CFDer tillåter handlare att spekulera i priset på palladium utan att äga tillgången.
Vissa reglerade mäklare över hela världen erbjuder CFD:er på palladium. Kunder sätter in pengar hos mäklaren, som fungerar som marginal.
Ska jag handla palladium?
Handlare som vill investera i palladium kan överväga att köpa det tillsammans med en korg med råvaror som innehåller andra ädelmetaller, basmetaller (d.v.s. koppar, nickel, bly och zink), jordbruksprodukter (d.v.s. mejeriprodukter, kött och spannmål) och energi.
Att köpa en korg med råvaror hjälper till att skydda investerare från volatiliteten hos varje enskild råvara. Det lägger också till en övergripande diversifiering till en aktie- och obligationsportfölj. Spotpriserna för palladium har nått rekordnivåer i år och närmar sig 3 000 dollar per ounce.
Kommer palladiumpriserna sannolikt att stiga i framtiden?
Det finns tre specifika trender som kan höja palladiumpriserna under de kommande åren:
Kinesisk efterfrågan
Investeringsefterfrågan
Energikostnader
Kinesisk palladiumefterfrågan
Kina är den största konsumenten av palladium och kan öka sin konsumtion under de kommande åren. Den kinesiska ekonomin har nyligen upplevt en avmattning, även om det finns tecken på att detta kan vara på väg att ta slut.
Att investera i palladium är ett sätt att satsa på en återupplivande kinesisk ekonomi.
Investeringsefterfrågan i palladium
Den ökade mängden ETFer har exponerat fler investerare för ädelmetaller. När guld- och silverhandeln blir trång, kan investerare söka nya sätt att få exponering mot ädelmetaller. Palladium skulle kunna dra nytta av denna trend.
Energikostnader för att producera palladium
Högre energikostnader gör gruvdrift till en alltmer utmanande verksamhet. När bränsle- och elkostnaderna stiger kan fler gruvdrift stängas eller konsolideras. Detta borde ge högre palladiumpriser.
Risker med palladiumhandel
Men investerare bör också överväga riskerna med att investera i palladium:
En global lågkonjunktur: En global lågkonjunktur kan försvaga efterfrågan på kinesiska och amerikanska bilar.
Billigare substitut: Billigare substitut kan ersätta efterfrågan på palladium i katalysatorer.
Global ekonomisk eller politisk kontroll: Global ekonomisk eller politisk turbulens kan stärka den amerikanska dollarn och försvaga efterfrågan på ädelmetaller och andra råvaror.
Expertutlåtanden om palladium
De flesta analytiker som följer palladiummarknaden uppmärksammar dess prisrelation med platina. En expert ser skäl till optimism om palladiummarknaden jämfört med platina.
Handla palladium
Handla palladium hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla palladium hos AvaTrade
AvaTradeär en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationer. Till AvaTrade.
Handla palladium hos IG
Även IG erbjuder Trading med palladium. Till IGs hemsida.
HANetf meddelar att företaget kommer att lansera Europa-fokuserade försvars-ETF. Denna ETF kommer att följa en liknande metod för den mycket framgångsrika Future of Defense UCITSETF (ticker: ASWC), som har vunnit betydande dragkraft bland investerare och nyligen översteg 1,8 miljarder USD i förvaltningstillgångar (AUM). Den europeiska försvarsfonden kommer dock att erbjuda ett mer fokuserat tillvägagångssätt genom att säkerställa en högre exponering mot europeiskt börsnoterade försvarsföretag, exklusive amerikanska företag, samtidigt som företag med hög intäktsexponering för kontroversiella vapen sållas bort.
De europeiska försvarsutgifterna har ökat som svar på nya säkerhetsutmaningar. Natos mål på 2 % av BNP för försvarsutgifter, som en gång uppfylldes av endast sex medlemsländer 2021, nås nu av 23 länder, med de totala europeiska militära utgifterna som kommer att öka dramatiskt. Trots detta står Europa inför ett kumulativt gap på 850 miljarder euro för försvarsinvesteringar sedan 2014, vilket belyser omfattningen av framtida möjligheter inom sektorn.
HANetf beskrev nyligen de militära förändringar som kommer att behöva äga rum för att framtidssäkra europeiskt försvar mot risken för USA:s frigörelse från kontinentens säkerhet.
Nyckelfunktioner
UCITS-kompatibel ETF – Ger exponering mot europeiskt noterade försvarsföretag inom en transparent, reglerad struktur.
Högre europeisk exponering– En viktig skillnad från bredare försvars-ETFer, med fokus på företag som drar nytta av Europas säkerhetsanpassning.
NATO-anpassad metodik – Följer den beprövade strategin för HANetfs prisbelönta NATO ETF samtidigt som förbättrade europeiska skärmar tillämpas.
Uteslutning av kontroversiella vapen – Se till att företag med hög exponering för kontroversiella vapen utesluts.
Hector McNeil, med-VD och medgrundare av HANetf, kommenterar:”Vi har sett en enorm efterfrågan på försvars-ETFer när investerare söker exponering mot en av de snabbast växande och mest strategiskt viktiga sektorerna. Den Europa-fokuserade försvars-ETF kommer att syfta till att bygga vidare på framgången med vår Future of Defence UCITSETF (ticker: ASWC) men med ett ännu mer exakt fokus på den europeiska försvarsrenässansen. Detta sätt att ge investerarna en unik säkerhet för europeiska företag.
”Vi tror att det, som ett stolt europeiskt ETF-företag, är vår plikt att stödja investeringar i den europeiska försvarssektorn eftersom effektiva kapitalmarknader kommer att göra det möjligt för europeiska mästare att utöka sin kapacitet mycket mer effektivt. Den nya ETFen kan ge en viktig roll för att uppmuntra ett enkelt sätt för alla typer av investerare från privatpersoner till institutioner att investera i detta område.”
Tom Bailey, analyschef på HANetf, kommenterar:”De europeiska försvarsutgifterna har ökat som svar på växande säkerhetsutmaningar. Vi har gått från att bara sex NATO-medlemmar uppfyller målet på 2 % av BNP 2021 till 23 i dag – en historisk förändring. Men trots denna ökning står Europa fortfarande inför ett ackumulerat gap på 850 miljarder euro för försvarsinvesteringar sedan 2014, vilket förstärker behovet av hållbara militära investeringar i militära resurser.
”Samtidigt tvingar geopolitiska realiteter Europa att minska beroendet av USA:s militära stöd och ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Med nästan 1,5 miljoner aktiv militär personal har Europa arbetskraften men saknar den integrerade förmågan att agera som en sammanhållen kraft. Att åtgärda dessa strukturella ineffektiviteter kommer att kräva betydande investeringar i modern utrustning och ledningssystem.”
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITSETFDist (F701 ETF) med ISIN DE000ETF7011, försöker spåra Amundi Multi-Asset Portfolio-index. Paraplyfonden Amundi Multi-Asset Portfolio investerar i olika ETFer. Sammansättningen följer fasta tilldelningsregler och förvaltas inte aktivt. Strategin ger tillgång till en globalt diversifierad aktie-/obligations-/råvaruportfölj. Viktningen återställs en gång per år till den initiala tilldelningen på 60%/30%/10%.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,42 % p.a. Amundi Multi-Asset Portfolio UCITSETFDistär den enda ETF som följer Amundi Multi-Asset Portfolio-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITSETFDist har tillgångar på 186 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 12 april 2016 och har sin hemvist i Tyskland.
Investeringsmål
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITSETFDist kombinerar fördelarna med passiva, billiga och lätt omsättbara ETFer med fördelarna med en brett diversifierad fond av fonder. Syftet med denna multi-tillgångsstrategi är att uppnå kontinuerlig värdetillväxt genom bred diversifiering över olika tillgångsklasser, geografiska regioner, sektorer och valutor. På grund av Portfolio ETF:s investering i olika ETF:er och den resulterande underliggande diversifieringen över ett stort antal värdepapper, resulterar en stark diversifiering av investeringen. Portfolio ETF följer fasta allokeringsregler och kontrolleras inte aktivt av marknadsbedömningar. Förenklat motsvarar sammansättningen av ETFen en uppdelning i 60 procent aktier, 30 procent obligationer och 10 procent råvaror. Medan den globalt diversifierade aktiekomponenten återspeglar resultatet för flera hundra företag, fokuserar obligationskomponenten på länderna eller regionerna i Tyskland, Europa och USA. Dessutom omfattar råvarukomponenten varugrupperna ädelmetaller och industrimetaller samt energisektorn. Som ett led i ombalanseringsprocessen anpassas tilldelningen till den ursprungliga viktningen en gång per år under våren.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
EMQQ Globals grundare Kevin Carter pratade med Proactives Stephen Gunnion om IMQQ India Internet UCITSETF, en fond utformad för att fånga den snabba digitala transformationen som sker i Indien. Carter betonade att Indien upplever en ”digital guldålder”, driven av tre viktiga megatrender: ökande konsumentefterfrågan, utbredd användning av smartphones och utökad tillgång till internet.
Carter förklarade att Indien har världens största och yngsta befolkning, tillsammans med en av de snabbast växande ekonomierna. När fler indier får tillgång till prisvärda smartphones och internettjänster, integreras de snabbt i den digitala ekonomin. Han betonade att företag i Indiens internetsektor – allt från matleverans till skönhetshandel online – upplever explosiv tillväxt.
Han påpekade också India Stack, ett regeringsstött initiativ för digital infrastruktur som har möjliggjort ekonomisk inkludering för 800 miljoner människor genom Aadhaar-baserad digital identifiering. Denna grund, tillsammans med sömlösa digitala betalningar, påskyndar Indiens övergång till en starkt uppkopplad ekonomi.
När han diskuterade ETFens metod, sade Carter att fonden fokuserar på Indiens nya teknologiföretag som dominerar e-handel, finansiella tjänster och konsumentteknologi. Några nyckelinnehav inkluderar Zomato (matleverans), Nykaa (e-handel för skönhet) och Makemytrip (resetjänster online).
Även om marknaden har sett en korrigering nyligen, är Carter fortsatt positiv till Indiens långsiktiga digitala tillväxt, och jämför den med Kinas uppgång för två decennier sedan. Han tror att långsiktiga investerare har en betydande möjlighet i Indiens växande internetsektor.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Nyheter4 veckor sedan
Nyheter1 vecka sedan
Nyheter3 veckor sedan