Följ oss

Nyheter

Tematiska aktiefonder överträffar de bredare aktiemarknaderna i oktober

Publicerad

den

Tematiska aktiefonder överträffar de bredare aktiemarknaderna i oktober

Ett sammanflöde av faktorer som tyngde aktiemarknaderna i oktober inklusive koronavirusens återuppkomst som resulterade i nya restriktioner sent på månaden, sköt finanspolitiska stimulanssamtal i Washington, förnyade handelsspänningarna mellan USA och Kina, fortsättningen av Brexit-samtalen och ledningen fram till den sista omgången av det omstridda amerikanska presidentvalet 2020. Slutresultatet gjorde att de största marknadsindexen registrerade sin värsta månad på flera med S&P 500 som minskade med 2,8%, vilket ökade sina förluster i september och lämnade den upp 1,2% under de första 10 månaderna 2020. Dow Jones Industrial Average sjönk med 4,6% i oktober, vilket minskade med 7,1% med två månader kvar till 2020. Jämfört med alla de sex tematiska indexen för Tematica Research överträffade båda de stora marknadsbarometrarna i oktober, vilket ännu en gång bekräftar att bara genom att tänka annorlunda kan investerare hoppas överträffa .

Tematica Research Cleaner Living Index steg med 2,6% i oktober, vilket gav avkastningen för de första tio månaderna 2020 till 48,8%.
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index omsattes med 1,8% i oktober och lämnade det 21,0% fram till slutet av månaden.
Foxberry Tematica Cybersecurity & Data Privacy Index föll med 2,1% i oktober och avslutade de första 10 månaderna 2020 med 20,4%.
Foxberry Tematica Sustainable Future of Food sjönk med 2,7% i oktober, och förlusten satte årets resultat fram till oktober på + 6,1%.
Tematica Research Dividend All-Stars minskade med 0,9% i oktober; dess avkastning under de första tio månaderna 2020 var också -0,9%
Tematica’s Thematic Leaders Index, som återspeglar en modellportfölj som representerar vart och ett av Tematicas investeringstema, minskade också med 0,9% i oktober. Detta blygsamma bakslag lämnade de tematiska ledarna upp 59,7% under de första tio månaderna 2020.

När valdagen 2020 äntligen har anlänt väntar investerare spännande på presidentresultaten och de för den amerikanska senaten, som kommer att avgöra dess politiska sammansättning de närmaste åren. Det finns prat av en potentiell Blue Wave, men vi kommer sannolikt att få en nagelbiter på en kväll.

Utesluter en jordskridande seger av antingen Trump eller Biden, som, beroende på din syn på potentiella svängstater antingen är högst sannolikt eller önsketänkande, är sannolikheten hög nästa president kommer inte att förklaras snabbt. Vi skulle verkligen inte bli förvånade om ett omtvistat val framträder. När det hände år 2000 tog det fem veckor, komplett med berättelser och domstolsbeslut, att veta resultatet av presidentloppet, och på den tiden var volatiliteten en återkommande faktor för amerikanska aktiemarknader.

Om vi får ett delat beslut – en president från ett parti med det andra partiet en majoritet i senaten – är det sannolikt att vi befinner oss i fyra år där lite kommer att göras i Washington. Det skulle inte vara första gången.

När vi går tillbaka måste vi fråga: kommer en förändring av vakten att ha en demonstrerande inverkan på våra investeringsteman och index?

Kommer övergången till digital shopping att sakta ner på kort sikt? Förmodligen inte, särskilt med tanke på vad som utvecklas med COVID-19-pandemin.

Slutar folk streama videoinnehåll? Inte troligt. Till och med Walt Disney (DIS) hänvisar nu till sitt kassakontor som står inför ett äldre företag eftersom det fokuserar på sin Disney + streamingtjänst.

Ska folk sluta leta efter mat och andra produkter som har renare ingredienser och miljövänlig förpackning? Kommer jordbrukare att sluta köpa jordbruksutrustning som hjälper till att öka avkastningen och produktiviteten? Tvivelaktigt på båda punkterna.

Kommer driften av 5G-nätverk och 5G-smartphones att stoppas? Återigen inte troligt.

Och så vidare…

Ja, aktörerna i Washington kan komma att förändras och under den processen kommer det att finnas omedelbar till kortvarig volatilitet, men de strukturella förändringar som driver Tematicas investeringstema kommer att fortsätta. Med detta sagt kommer vi att se till att politiska förändringar och regleringsmandat kommer att komma under de kommande kvartalen för att identifiera eventuella motvind såväl som nya medvind som ytterligare kan förankra de strukturella förändringar som ligger till grund för våra investeringsteman och index.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

WINS ETF tar rygg på världens största industriföretag

Publicerad

den

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (WINS ETF) med ISIN IE00BJ5JP659, försöker följa MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar industrisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (WINS ETF) med ISIN IE00BJ5JP659, försöker följa MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar industrisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) är den enda ETF som följer MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) är en liten ETF med tillgångar på 42 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 7 april 2022 och har sin hemvist i Irland.

Varför WINS?

  1. Exponering mot stora och medelstora företag på utvecklade marknader involverade i tillverkning och distribution av kapitalvaror, tillhandahållande av kommersiella tjänster och leveranser och tillhandahållande av transporttjänster
  2. Designad för investerare som vill ha exponering mot World Industrials Sector optimerad för att minska kolintensiteten och potentiella utsläpp, öka ESG-poängen och minimera tracking error i förhållande till moderindex.
  3. Undersökt för att ta bort företag som är inblandade i kontroversiella, kärnvapen och konventionella vapen, civila skjutvapen, tobak, termiskt kol, oljesand och företag som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer, samt företag som har varit inblandade i allvarlig ESG relaterade kontroverser

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en total avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index

Handla WINS ETF

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (WINS ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDWINS
SIX Swiss ExchangeUSDWINS

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
SUSCHNEIDER ELECTRICIndustri4,26FR0000121972EUR
ABBNABB LTDIndustri3,61CH0012221716CHF
RELRELX PLCIndustri3,54GB00B2B0DG97GBP
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INCIndustri3,51US0530151036USD
TTTRANE TECHNOLOGIES PLCIndustri3,00IE00BK9ZQ967USD
8001ITOCHU CORPIndustri2,97JP3143600009JPY
SIESIEMENS N AGIndustri2,13DE0007236101EUR
GEGE AEROSPACEIndustri2,07US3696043013USD
BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCIndustri1,94US11133T1034USD
CNRCANADIAN NATIONAL RAILWAYIndustri1,93

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Bitcoin var den bäst presterande tillgången men…

Publicerad

den

Alla säger att Bitcoin var den bäst presterande tillgången under det senaste decenniet … och det var det.

Alla säger att Bitcoin var den bäst presterande tillgången under det senaste decenniet … och det var det.

Men här är något som de flesta inte berättar för dig:

Glöm aldrig bort historien

Den bästa tillgången under ett decennium är nästan aldrig den bästa under nästa.

Låt oss titta på de senaste 7 decennierna

1960-talet? Amerikanska aktier var hjältarna, ledda av tillväxtföretagen ”Nifty Fifty”. Men på 1970-talet slog inflationen till hårt och samma aktier sjönk med nästan 50 %.

1970-talet? Guldpriset steg kraftigt med över 1 400 % … och föll sedan med 50 % på 80-talet.

1980-talet? Japans aktiemarknad exploderade … sedan kraschade den och gick in i årtionden av stagnation.

1990-talet? Teknikaktier (Nasdaq) steg… och kollapsade sedan i dotcom-kraschen.

2000-talet? Tillväxtmarknader och råvaror dök upp … men underpresterade sedan under 2010-talet.

2010-talet? Bitcoin och Big Tech blev paraboliska … nu står de inför reglering, volatilitet och långsammare vinster.

Vad är lärdomen?

Att jaga det som var hett leder oftast till besvikelse.

De största avkastningarna kommer ofta från platser som ingen uppmärksammar.

Så innan du listar det senaste decenniets vinnare, fråga dig själv:

Vart ska pucken ta vägen härnäst, inte dit den redan har varit?

Fortsätt läsa

Nyheter

EQSP ETF är en likaviktad satsning på amerikanska S&P500

Publicerad

den

Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (EQSP ETF) med ISIN LU2991918421, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight-indexet. S&P 500® Equal Weight (EWI)-indexet följer amerikanska large caps, större företag och är likaviktade med en fast vikt på 0,20 %.

Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (EQSP ETF) med ISIN LU2991918421, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight-indexet. S&P 500® Equal Weight (EWI)-indexet följer amerikanska large caps, större företag och är likaviktade med en fast vikt på 0,20 %.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,12 % per år. Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc är den billigaste ETFen som följer S&P 500® Equal Weight-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc är en liten ETF med 86 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Den börshandlade fonden lanserades den 18 mars 2025 och har sitt säte i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc strävar efter att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera resultatet för S&P 500 Equal Weight NTR Index (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets resultat. Delfonden strävar efter att uppnå en spårningsfelnivå för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.

Handla EQSP ETF

Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (EQSP ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAUSDEQSU
XETRAEUREQSP
gettexEUREQSP

Största innehav

Denna fond använder syntetisk replikering för att följa indexets resultat.

NamnValutaVikt %Sektor
UNITEDHEALTH GROUP INCUSD0.25 %Health Care
DOLLAR TREE INCUSD0.24 %Dagligvaror
DOLLAR GENERALUSD0.24 %Dagligvaror
HUMANA INCUSD0.24 %Health Care
NEWMONT CORPUSD0.23 %Materials
CADENCE DESIGN SYS INCUSD0.23 %Informationsteknologi
CARMAX INCUSD0.23 %Sällanköpsvaror
COPART INCUSD0.23 %Industri
ULTA BEAUTY INCUSD0.23 %Sällanköpsvaror
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-AUSD0.23 %Informationsteknologi

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära