SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE ETF) följer ett börsvärdevägt index över amerikanska storbolag med en relativt hög andel kvinnor i ledande befattningar och direktörsposter. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,2 procent.
SHE Factset Analytics Insight
SHE söker sig till företag som anställer kvinnor i ledarroller på hög nivå. Fonden utvärderar de 1 000 största amerikanska företagen för andelen kvinnor i styrelsen och i ledande befattningar (definierad som Senior VP eller högre). Företag som rankas bland de 10 % bästa inom varje sektor ingår i portföljen, med förbehållet att varje företag måste ha minst en kvinna i sin styrelse eller som VD. Företag väljs ut efter sektor och viktas efter marknadsvärde med en individuell takvikt på 5 %.
SHEs resultat, som lanserades i mars 2016, bör inte avvika radikalt från den breda marknaden – tilltalande för investerare som vill ha neutral täckning med stora bolag samtidigt som de stödjer fondens principer.
Nyckelfunktioner
SPDR® SSGA Gender Diversity Index ETF strävar efter att ge investeringsresultat som, före avgifter och utgifter, generellt motsvarar den totala avkastningen för SSGA Gender Diversity Index (”Indexet”)
Strävar efter att ge exponering för amerikanska företag som uppvisar större könsmångfald inom seniort ledarskap än andra företag i deras sektor
Företagen i indexet rankas inom varje sektor efter tre könsmångfaldskvoter
Indexet strävar efter att minimera variationer i sektorvikter jämfört med sammansättningen av indexets bredare investeringsuniversum genom att fokusera på företag med de högsta nivåerna inom sina sektorer av könsmångfald inom seniort ledarskap
Fondsammanfattning
Investeringen syftar till att ge investeringsresultat som, före avgifter och utgifter, generellt motsvarar den totala avkastningen för SSGA Gender Diversity Index, som spårar amerikanska företag som är ledande när det gäller att främja kvinnor genom könsmångfald i sina styrelser och i ledningen. Under normala marknadsförhållanden investerar fonden i allmänhet i stort sett alla, men minst 80 %, av sina totala tillgångar i de värdepapper som ingår i indexet.
Dessutom kan den investera i aktier som inte ingår i indexet, likvida medel eller penningmarknadsinstrument. Fonden är icke-diversifierad.
Handla SHE ETF
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i SHE ETF.
Även AvaTrade erbjuder handel med SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE ETF) i form av CFDer. Till AvaTrade.
Även IG erbjuder emellertid handel i SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE ETF). Till IGs ETF Screener.
BlackRocks spot Bitcoin ETF (IBIT) genererar nu ~187,2 miljoner dollar i årliga avgifter, enligt Bloomberg. Det är mer än de ~187,1 miljoner dollar i årliga avgifter som deras Core S&P 500 ETF (IVV) drar in, trots att IVV är nästan 9 gånger större, med 624 miljarder dollar i tillgångar jämfört med IBITs 75 miljarder dollar.
Med en kostnadskvot på 0,25 % har IBIT mycket snabbt blivit en seriös inkomstkälla för världens största kapitalförvaltare.
IBIT är nu den tredje mest intäktsgenererande ETFen för BlackRock som har mer än 1 000 ETFer, och är bara 9 miljarder dollar ifrån (och ett praktiskt taget hinder) att vara nummer 1. Bara ännu en galen statistik för en 1,5 år gammal ETF. Här är topp 10-listan för Blackrock/iShares.
Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig amerikanska småbolag.
Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETF:er i småbolag i USA. Denna investeringsguide för småbolagsaktier i USA hjälper dig att navigera mellan särdragen hos Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 och ETF:erna som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga ETFerna för amerikanska småbolag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.
Vi har identifierat olika index för amerikanska småbolag som spåras av 15 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa ETFer ligger mellan 0,14 och 0,49 procent.
De största US Small Cap ETF efter fondstorlek i EUR
Russell 2000®-indexet spårar ca. 2 000 av de minsta företagen (mätt som totalt börsvärde) från det underliggande Russell 3000®-indexet, som består av de största 3 000 amerikanska företagen. Russell 2000®-indexet representerar ca. 10 procent av det totala börsvärdet för Russell 3000®-index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på fritt flytande nivå.
Metodik för Russell 2000®
Ca. 2000 småbolagsaktier från USA
Indexomräkning sker årligen. Undantag: tillägg på grund av nya börsintroduktioner, som sker kvartalsvis
Underliggande index har krav för inkludering såsom lägsta börsvärde, stängningskurs, fritt flytande, plats för handel med majoriteten av ett företags aktier
Urvalskriterier: ca. 2 000 minsta aktier från Russell 3000®-indexet ingår
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
S&P SmallCap 600-index
S&P SmallCap 600-indexet inkluderar 600 amerikanska småbolagsaktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag måste ha ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD för att ingå i indexet. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på free float nivå.
Metodik för S&P SmallCap 600
600 småbolagsaktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Indexet har minimikriterier för likviditet, free float och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
Urvalskriterier: 600 minsta företag från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet med ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
En jämförelse av ETFer för amerikanska småbolag
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en ETF för amerikanska småbolag. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer för amerikanska småbolag med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITSETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför EMEE?
Fonden förvaltas aktivt och använder kvantitativa modeller som ägs av investeringsförvaltaren för att uppnå en systematisk, regelbaserad strategi för aktieurval på tillväxtmarknader.
Modellerna väljer aktier från ett brett universum av aktier och rangordnar dem brett enligt tre kategorier: företagsfundament, marknadssentiment och makroekonomiska teman.
Fonden har kategoriserats som en artikel 8-fond enligt SFDR.
Investeringsmål
Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Emerging Markets Index (”Riktmärket”) för avkastning.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.