Saturna Capitals investeringschef Scott Klimo träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera företagets distinkta strategi för islamiska investeringar genom sin Europanoterade Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITSETF. Saturna Capital är den största förvaltaren av islamiskt kompatibla tillgångar i Nordamerika, med över 8 miljarder dollar i förvaltning och över 36 års erfarenhet inom området.
Klimo betonade att ETFen är en aktiv, islamisk-kompatibel global ETF-strategi, vilket skiljer den från de flesta islamiska investeringsinstrument, som vanligtvis är indexbaserade. Varje månad granskar företaget ungefär 5 000 globala aktier, varav cirka 2 400 uppfyller dess islamiska efterlevnadskriterier.
Granskningsprocessen inkluderar:
Kvalitativa filter, exkluderar branscher som alkohol, tobak, spel och konventionell finans.
Kvantitativa regler, särskilt ett tak för skuldsättningsnivåer för att säkerställa ekonomisk efterlevnad av islamiska principer.
Snarare än att se detta snävare universum som begränsande ser Klimo det som en styrka. ”Vi skapar faktiskt en pool av aktier som är benägna att överprestera”, sa han, vilket tyder på att företag som följer reglerna tenderar att vara ekonomiskt hälsosammare och bättre positionerade för nedgångsskydd.
ETFen följer en global allokeringsstrategi, med cirka 40 % av innehaven utanför USA, fokuserade på marknader som Europa och Japan, där Klimo ser mer attraktiva värderingar.
Denna metod gör det möjligt för investerare att få exponering mot globala aktier samtidigt som de följer islamiska principer, med stöd av aktiv förvaltning och disciplinerad screening.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
iShares Physical Gold GBP Hedged ETC (IGLG ETP), med ISIN IE000Q2P3ZQ3, spårar spotpriset på guld i amerikanska dollar. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).
Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. iShares Physical Gold GBP Hedged ETC är den billigaste ETC som följer guldindexet (GBP Hedged). ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen.
iShares Physical Gold GBP Hedged ETC är en mycket liten ETC med tillgångar på 18 miljoner euro under förvaltning. Denna ETC lanserades den 5 juli 2022 och har sin hemvist i Irland.
Värderat baserat på London Bullion Market Association (LBMA) guldpris
Valutasäkrad tillbaka till GBP
Investeringsmål
ETC-värdepapperen syftar till att ge investeringsexponering mot fysiskt guld och värderas baserat på guldpriset i LondonBullion Market Association (LBMA).
Amundi STOXX Europe Defense UCITSETFinvesterar i europeiska företag inom flyg- och försvarssektorn. Företagets viktning är 10 procent.
iShares Broad Global Govt Bond UCITSETFinvesterar i räntebärande statsobligationer med investeringsgrad, utfärdade i lokala valutor av utvecklade och tillväxtmarknader. Valutariskerna i andelsklassen minimeras mot euron.
iShares Europe Defence UCITSETF investerar i europeiska företag som genererar sina intäkter från militär utrustning och tjänster. Företagens viktning beror på deras andel av försäljningen av militär utrustning, så att företag med höga och medelhöga andelar ges större hänsyn.
iShares MSCI World SwapUCITSETF följer MSCI World Index utveckling via swaptransaktioner. Detta index omfattar för närvarande 1 352 företag från industrialiserade länder i olika branscher och representerar cirka 85 procent av varje lands börsvärde. Andelsklassen är valutasäkrad.
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITSETFförvaltas aktivt och investerar främst i globala företagsobligationer med investment grade-värde från utvecklade och tillväxtmarknader. Vid investeringsbeslut tar investeringsförvaltaren systematiskt hänsyn till ESG-analyser. Fonden är även tillgänglig för investerare med valutasäkring mot amerikanska dollar.
Janus Henderson Tabula Euro ShortDuration Income UCITSETF förvaltas aktivt och erbjuder investerare tillgång till den globala obligationsmarknaden med en löptid på mindre än fem år. Investeringsförvaltaren investerar främst i obligationer med investment grade-värde.
Xtrackers Equity Enhanced Active UCITSETF-serien förvaltas aktivt och investerar främst i stora och medelstora företag från olika regioner. Här kan investerare välja mellan aktiva ETFer med fokus på industrialiserade länder världen över, USA och Europa. Investeringsförvaltaren tillämpar en dynamisk bottom-up-strategi som kombinerar kvantitativ analys av fundamentala och prisrelaterade aktieegenskaper (värdering, finansiell styrka, tekniska indikatorer, analytikernas sentiment, vinsttillväxt) med en riskkontrollerad strategi som integrerar ESG-kriterier.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 448 ETFer, 202 ETCer och 258 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 23 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Franklin US Mega Cap 100 UCITSETFAcc (USMC ETF) med ISIN IE0008M1R3N4, syftar till att följa Solactive US Mega Cap 100 Select-indexet. Solactive US Mega Cap 100 Select-indexet följer de 100 största amerikanska företagen.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,09 % per år. Franklin US Mega Cap 100 UCITSETFAccär den enda ETF som följer Solactive US Mega Cap 100 Select-indexet. ETF:n replikerar det underliggande indexets resultat genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Den börshandlade fonden lanserades den 7 maj 2025 och har sitt säte i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.