Saturna Capital och HANetf lanserar en andra ETF och re-lanserar en ny aktivt förvaltad islamisk ETF med ESG-fokus. Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF (Ticker: ASWE) syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt och kommer att följa principerna för islamisk investering.
Saturna Capital har 31 års erfarenhet av islamisk investering och är den största amerikanska förvaltaren av tillgångar som följer islamiska rättigheter. Hector McNeil, VD för HANetf säger att aktivt förvaltade ETF:er är på frammarsch i Europa och är nästa gräns för den europeiska ETF-marknaden.
Saturna Capital och HANetf har idag tillkännagivit lanseringen av en aktivt förvaltad global aktie-ETF med fokus på islamisk-kompatibla aktier med positiva ESG-egenskaper. Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITSETF (Ticker: ASWE) kommer att lanseras via HANetf-plattformen och är noterat på London Stock Exchange, Borsa Italiana och XETRA.
Vill uppnå långsiktig kapitaltillväxt
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITSETF (Ticker: ASWE) syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. ETF följer principerna för islamisk investering och kommer att integrera ESG-poäng i sin utvärdering av de investeringar den gör. Att förvalta ASWE ETF kommer att vara det mycket erfarna teamet från Saturna Capital Corporation; ett kapitalförvaltningsföretag på 6 miljarder dollar baserat i Bellingham, Washington, USA som har hanterat islamiska och socialt ansvarsfulla investeringsstrategier i över tre decennier. Saturna Capital är en av de största förvaltarna av islamiska tillgångar i USA.
Jane Carten, VD för Saturna Capital sa: ”Under flera år har investerare utanför USA frågat hur de kan få tillgång till våra investeringsstrategier och vi är glada över att få denna möjlighet att erbjuda en islamisk UCITSETF till dessa investerare.”
AMAL kommer att följa en liknande investeringsfilosofi och tillvägagångssätt som de USA-registrerade fonderna Amana Growth (AMAGX), Amana Income (AMANX) och Amana Developing World (AMDWX), som också innehåller islamiska och ESG-riktlinjer. Dessa fonder lanserades 1989, 1994 respektive 2009.
Saturna Capital och HANetf har redan samarbetat tidigare under 2021 för att lansera Saturna Sustainable ESG Equity HANzero™ UCITS ETF (SESG), en aktivt förvaltad, hållbar ETF med en HANzero™ koldioxidkompensation som visar aktiva investeringar för att återspegla hållbara och ESG-värden. SESG är en koldioxidneutral investering eftersom koldioxidpåverkan från aktieinnehaven kompenseras med koldioxidkompensation genom en produktfunktion som kallas HANzero™.
Scott Klimo, CFA, Chief Investment Officer för Saturna Capital säger: ”Saturna Capital anser att inkludering av miljö-, sociala och styrningsfaktorer (“ESG”) i en islamisk portfölj minskar risken ytterligare, vilket leder till mer motståndskraftiga portföljer och att företag som proaktivt hanterar affärsrisker relaterade till ESG-frågor är mer motståndskraftiga och ger bättre bidrag till portföljer utformade för tålmodiga investerare. Vi är därför glada över att lansera Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITSETF (Ticker: ASWE) till investerare som letar efter en aktivt förvaltad etisk fond som investerar globalt och som är benchmarkagnostisk när det gäller geografiska och branschallokationer.”
Aktiva ETF:er blir mer aktiva
Hector McNeil, co-VD för European ETF-emittent säger att under de senaste åren har fokus på ETF-investeringar börjat bredda sig utanför rent passiva investeringar, eftersom ETF-investerare alltmer efterfrågar fler typer av investeringsstrategier i ETF-omslaget.
Amerikanska tillsynsmyndigheter har spelat en stor roll i framväxten av aktiva ETFer. När Securities and Exchange Commission (SEC) – den amerikanska motsvarigheten till Financial Conduct Authority – ändrade sina regler för cirka två år sedan för att tillåta att aktiva ETF:er ges ut, kunde aktiva förvaltare ge minimalt med innehav. Detta gjorde dem bekväma att emittera ETF:er som de tidigare hade undvikit på grund av kravet att ge fullständig daglig information om innehav. Detta öppnade slussarna för en ny våg av aktiva ETFer.
Det oberoende forsknings- och konsultföretaget ETFGI uppskattar tillgångar och nettoinflöden i aktiva ETF:er över hela världen uppgick till 418 miljarder USD respektive 110 miljarder USD i slutet av september 20213. Under september såg aktivt förvaltade ETF:er och ETP:er nettoinflöden på 14,68 miljarder USD, vilket leder till år till år. datum nettoinflöden till 109,93 miljarder USD.
Aktiva ETFer håller på att byggas för att bli en stor del av ETF-marknaden men i Europa, medan aktiva ETFer finns, är marknaden fortfarande begynnande.
Hector McNeil, Co-VD för HANetf sa ”Aktiva ETF:er är nästa gräns för den europeiska ETF-marknaden. Regulatorer har spelat en stor roll i framväxten av aktiva ETF:er i USA och vad som händer i USA tenderar att följa här. Vanligtvis ligger USA två till tre år före i AUM-tillväxt och produktinnovation. Om så är fallet är det bara en tidsfråga innan aktiva ETF:er blir vanliga i Europa. Under de senaste två åren har aktiva ETF:er gått från ingenstans till att vara den främsta slagplatsen för leverantörer i USA och vi förväntar oss att det kommer att följa efter till Europa.”
Det är fortfarande tidiga dagar för aktiva ETF:er men håll koll på det här utrymmet. Min förutsägelse är att det kommer att vara det hetaste tillväxtområdet om två eller tre år. Det kommer dock att innebära att europeiska tillsynsmyndigheter måste följa SEC och tillåta flexibilitet för aktiva förvaltare kring avslöjande. Det är därför vi är glada över att tillkännage lanseringen av Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITSETF (Ticker: ASWE) i samarbete med Saturna Capital som kommer att vara Saturnas andra aktiva ETF som ges ut genom HANetf. ”
Om Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF
Fonden investerar vanligtvis i 30-40 Shariah-kompatibla, högkvalitativa, positiva ESG-företag med:
• Starka balansräkningar med minimal skuld;
• Kassaflöden som är större än investeringskraven, vilket gör det möjligt för företag att självfinansiera sin verksamhet;
• En rekord av intelligent kapitalallokering och stark avkastning på kapital;
• Inget deltagande i förbjudna (Haram) affärsaktiviteter;
• Positiva resultat på miljö-, social- och styrningsmått;
• En identifierbar och hållbar konkurrensfördel som ger attraktiva tillväxtmöjligheter.
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITSETF (Ticker: ASWE) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
HANetf har listat sin NATO-försvars-ETF, Future of Defence UCITSETF på Warszawabörsen.
ETFen ger exponering mot NATO och NATO+-allierades försvars- och cyberförsvarsutgifter.
NATO-ETFen har över 2,8 miljarder dollar i förvaltat kapital och ligger bredvid Future of European Defence UCITSETF på 160 miljoner euro och den nyligen lanserade Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITSETF.
HANetf har Europas mest kompletta utbud av försvars-ETFer.
HANetf, Europas första och ledande white-label UCITSETF- och ETC-plattform, är glada att kunna meddela att Future of Defence UCITSETF har listats på Warszawabörsen (GPW).
Polen är en alltmer välmående ekonomi. Under de senaste 30 åren har landets inkomst per capita tredubblats, och levnadsstandarden förväntas snart överstiga Japans. Med detta växande välstånd kommer en växande efterfrågan på investeringslösningar. HANetf förväntar sig därför att Polen kommer att vara en viktig tillväxtmarknad för ETFer. År 2024 noterade HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (ticker: RMAU) på GPW.
Samtidigt förväntar sig HANetf också att temat försvarsinvesteringar kommer att ge genklang på den polska marknaden. Polen har legat i framkant av den europeiska försvarsutgiftstrenden. Landet är redan på väg att spendera nästan 5 % av BNP på försvar per år – ett mål som andra europeiska NATO-medlemmar har gett sig själva 10 år att nå.
NATO ETF har sett en ökning av investerarintresset och attraherat nästan 1,8 miljarder dollar i inflöden enbart under 2025. ETFens nuvarande förvaltade tillgångar uppgår till cirka 2,8 miljarder dollar.
ETFen utmärker sig genom sitt strikta krav att endast investera i företag med säte i NATO och NATO-allierade länder. Att fokusera på försvarsföretag baserade i NATO:s medlemsstater ger exponering mot företag som är verksamma i välreglerade jurisdiktioner, i linje med kollektiv säkerhet och långsiktiga strategiska intressen. Enligt lag är NATO en defensiv allians – dess syfte är avskräckning och kollektivt försvar, inte aggression.
Detta fokus överensstämmer också med den kraftiga ökningen av militära utgifter inom alliansen. År 2024 spenderade NATO-medlemmarna sammanlagt 1,5 biljoner dollar på försvar, vilket motsvarar 55 % av de globala militära utgifterna. Den totala summan var 9 % högre än föregående år och 31 % högre än 2015. Nästan alla medlemsstater uppfyller eller överträffar nu utgiftsmålet på 2 % av BNP, med växande politisk drivkraft bakom förslag att höja tröskeln till 3 % eller till och med 5 %. För investerare markerar denna förändring en strukturell upprustningstrend som kan omforma Europas industriella och säkerhetsmässiga landskap.
NATO har nu formellt gått med på att sikta på försvarsutgifter på 5 % av BNP. Om detta skulle kunna uppfyllas av NATO:s europeiska medlemmar skulle det kräva en historisk expansion av försvarsbudgetarna.
En annan unik aspekt av NATO ETF är dess exponering mot cybersäkerhetsföretag. I takt med att cyberhot blir en central del av moderna konflikter har NATO-alliansen prioriterat digitalt försvar vid sidan av traditionella förmågor. Det är värt att notera att 1,5 % av det nya målet på 5 % av NATO:s försvarsutgifter är öronmärkt för områden utanför kärnverksamheten, inklusive cyber.
Sedan lanseringen av NATO ETF har HANetf lanserat ytterligare två försvars-ETF:er – Future of European Defence UCITSETF (ticker: ARMY), som har samlat 146,86 miljoner euro i förvaltade investeringar, och Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITSETF HANetf har nu det mest omfattande utbudet av försvars-ETFer i Europa.
Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada att kunna notera Future of Defence UCITSETF på Warszawabörsen. Polen är en av Europas snabbast växande ekonomier, med en snabbt växande investerarbas som i allt högre grad vänder sig till ETFer. Samtidigt spelar Polen en ledande roll i Europas försvarsrenässans – både som en NATO-medlem i frontlinjen och som en av de som spenderar mest på försvar i alliansen. Denna ETF är utformad för att fånga detta kraftfulla skifte.”
Denna ETF investerar i en diversifierad portfölj av GBP-denominerade räntebärande värdepapper. Målet är att generera maximala löpande inkomster utan att försumma kapitalbevarande och likviditet. Betyg: Investment Grade.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,19 % p.a. PIMCO Sterling Short Maturity UCITSETFDistär den enda ETF som följer PIMCO Sterling Short Maturity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna).
PIMCO Sterling Short Maturity UCITSETFDist har tillgångar på 164 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 juni 2011 och har sin hemvist i Irland.
Fondens investeringsmål är att försöka generera maximala löpande inkomster, förenligt med bevarandet av kapital och daglig likviditet.
Fondbeskrivning
PIMCO Sterling Short Maturity UCITSETF syftar till att generera intäkter samtidigt som kapitalet bevaras och växer. Fonden kommer huvudsakligen att investera i en portfölj av kortfristiga skulder i GBP denominerade. Portföljens varaktighet kan variera mellan 0-1 år.
Varför investera i denna fond
Syftar till att ge kapitalbevarande, likviditet och attraktiv avkastning
Fonden är utformad för att ge kunderna kapitalbevarande, likviditet och starkare avkastningspotential jämfört med traditionella kontantinvesteringar, i utbyte mot en blygsam riskökning.
Lägre potentiell volatilitet
Fonden strävar efter att tillhandahålla diversifiering och reducering av nedåtrisker på volatila marknader, med liten exponering för ränterisk.
Aktivt förvaltad
Fonden erbjuder tillgång till PIMCO:s veteranbaserade likviditetshanteringsteam, samt en omfattande kreditanalysprocess för att köpa vad som anses vara de mest attraktiva värdepapperen.
Regan Total Return Income Fund UCITSETF (MBSR ETF) med ISIN IE000TD32PU3, är en aktivt förvaltad börshandlad fond. Regan Total Return Income Fund UCITSETF – Acc är en aktivt förvaltad fond som strävar efter hög avkastning och låg duration genom att investera i högkvalitativa, amerikanska statsobligationer med säkerhet i bostadslån (RMBS). ETFen ger tillgång till bostadslån med säkerhet i amerikanska regeringen eller dess myndigheter.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,75 % per år. Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Regan Total Return Income Fund UCITSETF är en mycket liten ETF med 1 miljon euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 23 juni 2025 och har sitt säte i Irland.
Argument för en Total Return Income ETF
Kvalitet: Agency mortgage-backed securities (RMBS) backas upp av antingen den amerikanska regeringen eller en statligt sponsrad enhet, vilket även fungerar som en kreditkvalitetsförbättring för en övergripande räntebärande allokering.
Öka exponering mot amerikanska bolån: Med en omsättning på cirka 10,7 biljoner dollar är marknaden för agency mortgage-backed securities (MBS) större än hela marknaden för företagsobligationer och erbjuder betydande djup och likviditet. Denna möjlighet ger icke-amerikanska investerare tillgång till en av de största delarna av den amerikanska räntebärande marknaden.
Inkomst och erfarenhet: Inkomstproducerande fond som aktivt förvaltas av Regans erfarna team, som har investerat i räntebärande tillgångar i över 14 år för sina investerares räkning.
Investeringsstrategi
Regan Total Return Income Fund UCITSETF syftar till att möta efterfrågan på räntebärande tillgångar med låg duration, hög kvalitet och amerikansk statsobligation, och syftar till att överträffa traditionella kontantinstrument samtidigt som hög likviditet bibehålls i en ETF-struktur genom aktiv förvaltning. Denna marknad på över 12 miljarder dollar förbises ofta av investerare, främst för att produkten anses vara för komplex för icke-amerikanska investerare att handla med enskilda värdepapper.
Sektorn för likvida alternativ är underförsörjd, med uppskattningsvis 28 miljarder dollar i tillgångar som förvaltas i ETF:er och fonder, vilket ger Regan betydande tillväxtmöjligheter att ge dedikerad exponering mot tillgångsslaget för icke-amerikanska investerare.
Genom att använda grundläggande lånenivåanalys i kombination med kvantitativ modellering för att identifiera vad ledningen anser vara värdepapper med övertygande risk-avkastningsprofiler.
ETFen skulle sikta på en löptid på mindre än ett år
Fondens mål
Regan Total Return Income Fund UCITSETF (RMBS) lanserades i ett försök att möta efterfrågan på räntebärande medel med låg löptid och hög kvalitet genom att ge tillgång till bostadslånebaserade värdepapper som backas upp av den amerikanska regeringen eller dess myndigheter. Fonden syftar till att överträffa traditionella kontantinstrument samtidigt som den bibehåller hög likviditet i en ETF-struktur.
Erfarna portföljförvaltare, med över 40 års kombinerad erfarenhet inom tillgångsslaget, etablerade Regan Total Return Income Fund UCITS som svar på efterfrågan på en aktiv förvaltningslösning som syftar till att överträffa traditionella produkter, som penningmarknadsfonder och statsskuldväxlar, genom att investera främst i agentur-, rörlig- och fasträntade bostadslånebaserade värdepapper. Denna möjlighet genom ett UCITS-instrument möjliggör enkel tillgång till just denna sektor av den amerikanska investeringsmarknaden.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Nyheter4 veckor sedan
Nyheter4 veckor sedan
Nyheter4 veckor sedan