Följ oss

Nyheter

Sätt 10 000 USD i S&P 500 ETF och vänta 20 år

Publicerad

6 år sedan

den

Sätt 10 000 USD i S&P 500 ETF och vänta 20 år

Strax efter att Donald Trump gick in i loppet för nominering till president, skrev pressen om hans nettovärde, vilket han påstod vara värd 10 miljarder dollar. Finansiella experter har hävdat att hans nettovärde var mindre blygsamma 4 miljarder dollar. En av hörnstenarna i Trumps kampanj har varit hans framgång som en affärsman och hans förmåga att skapa sådan rikedom. Finansiella experter har emellertid påpekat att om Trump hade likviderat sina fastighetsbestånd, beräknat att vara värd 500 miljoner dollar 1987 och investerat i S & P 500 Index, kunde hans nettovärde vara så mycket som 13 miljarder dollar. Sätt 10 000 USD i S&P 500 ETF och vänta 20 år.

Det är bara ett exempel på hur S & P 500 Index fortsätter att hållas upp som standarden genom vilken alla investeringsföreställningar mäts. Investeringscheferna betalas mycket pengar för att generera avkastning för sina portföljer som slog S & P 500, men i genomsnitt gör mindre än hälften det. Detta är anledningen till att allt fler investerare vänder sig till indexfonder och börshandlade fonder (ETFer) som helt enkelt försöker matcha resultatet för detta index. Om Trump hade gjort det tillbaka 1987 skulle han ha tjänat 1,339% på sina pengar för en genomsnittlig årlig avkastning på 9,7%. Men efterhand är 20/20, och han kunde inte ha vetat det.

Användning i efterhand för att förutse framtida prestanda

Eftersom tidigare resultat inte är en indikation på framtida resultat kan ingen säga om aktiemarknaden kommer att fungera på samma sätt de närmaste 20 åren. Du kan dock använda tidigare prestanda för att skapa några hypotetiska scenarier som gör att du kan överväga möjliga resultat. För att göra det, titta på 20-åriga prestanda hos S & P 500 med olika intervaller som en indikation på hur det kan fungera under liknande omständigheter i framtiden.

En av de största anledningarna till att det är omöjligt att förutsäga aktiemarknadsavkastning under en lång tidsperiod beror på att svarta svanar existerar. Svarta svanar är stora calamitösa händelser som kan förändra marknadernas gång på ett ögonblick. Terrorattackerna den 11 september 2001 var en svart svanhändelse som skakade ekonomin och marknaderna i åratal. De kallas svarta svanar eftersom de verkar så sällan, men de verkar ofta tillräckligt att de måste redovisas när man tittar på framtiden.

Du måste också överväga marknadscyklerna som kan uppstå inom 20 år. Under de senaste 20 åren har vi sett tre tjurmarknader och två björnmarknader, men tjurmarknadernas genomsnittliga varaktighet var 80 månader. Medan björnmarknadernas genomsnittliga varaktighet var 20 månader. Sedan start har förhållandet mellan tjurmarknadsår och marknadsår varit ungefär 60:40. Du kan förvänta dig mer positiva år än negativa år. Dessutom är den genomsnittliga totalavkastningen på en tjurmarknad 415% jämfört med en genomsnittlig totalförlust för björmarknader på -65%.

Vad skulle du göra med 10,000 dollar?

Välja ett hypotetiskt scenario

Det senaste 20-åriga spannet, från 1996 till 2016, inkluderade inte bara tre tjurmarknader och två björnmarknader, det omfattade också ett par stora svarta svanar med terrorattackerna 2001 och finanskrisen 2008. Det fanns också en några krigsutbrott på grund av utbredd geopolitisk strid, men S & P 500 lyckades fortfarande ge en avkastning på 8,2% med återinvesterade utdelningar. Justerat för inflationen var avkastningen 5,9%, vilket skulle ha gjort en investering på $ 10.000 värd $ 31.200.
Med ett annat 20-årig span som också inkluderade tre tjurmarknader men bara en björnmarknad, är resultatet väldigt annorlunda. Under perioden 1987 till 2006 drabbades marknaden av en brant krasch i oktober 1987, följt av en annan stor krasch 2000, men lyckades ändå återge i genomsnitt 11,3% med återinvesterade utdelningar, eller en inflationsjusterad avkastning på 8,5%. Justering för inflationen hade $ 10 000 investerat i januari 1987 vuxit till 51 000 dollar.

Du kan upprepa den övningen om och om igen för att försöka hitta ett hypotetiskt scenario du förväntar dig att spela ut under de närmaste 20 åren, eller du kan helt enkelt tillämpa det bredare antagandet om en genomsnittlig årlig avkastning sedan aktiemarknaden inleddes, vilket är 6,86% på en inflationsjusterad grund. Med det kan du förvänta dig att din investering på $ 10.000 växer till 34.000 dollar på 20 år.

Även om du inte kan förutsäga resultatet av S & P 500 Index för de närmaste 20 åren, vet du åtminstone att du är i ett mycket bra företag. I sitt årsbrev 2014 till aktieägare inkluderade Warren Buffett ett utdrag ur hans vilja som beordrade att hans barns arv placerades i en S & P 500 Index-fond eftersom ”de långsiktiga resultaten från denna policy kommer att överstiga de som uppnås av de flesta investerare – huruvida pensionskassor, institutioner eller individer – som anställer högavgiftsförvaltare. ”

Liknande ämnen:
Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BJLW ETF köper eurodenominerade företagsobligationer med förfall 2029

Publicerad

12 timmar sedan

den

2 augusti, 2025

Av

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc (BJLW ETF) med ISIN LU2823896811, försöker följa Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index. Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet återspeglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc (BJLW ETF) med ISIN LU2823896811, försöker följa Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index. Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet återspeglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % per år. BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc är en liten ETF med tillgångar på 34 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 5 juni 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla BJLW ETF

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc (BJLW ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURACE29
Euronext ParisEURACE29
XETRAEURBJLW

Fortsätt läsa

Nyheter

TMX VettaFis Jane Edmondson om nya försvars-ETFer

Publicerad

13 timmar sedan

den

2 augusti, 2025

Av

Jane Edmondson, chef för indexproduktstrategi på TMX VettaFi, pratade med Proactive om expansionen av företagets försvarsfokuserade ETF-utbud och nya försvars-ETFer efter framgången med NATO Future of Defence UCITS ETF (ASWC) i Europa.

Jane Edmondson, chef för indexproduktstrategi på TMX VettaFi, pratade med Proactive om expansionen av företagets försvarsfokuserade ETF-utbud och nya försvars-ETFer efter framgången med NATO Future of Defence UCITS ETF (ASWC) i Europa.

Edmondson lyfte fram den senaste lanseringen av 8RMY UCITS ETF, som riktar sig mot ökade europeiska försvarsutgifter, drivet av NATOs reviderade mandat på 5 % av BNP och EUs Rearm Europe-initiativ. ”(8RMY består till 90 % av europeiska NATO-länder”, sa hon och förklarade dess fokus på cyberförsvar, AI, kvantteknik, drönare och infrastruktur.

Hon diskuterade också lanseringen av Future of Defence Indo-Pacific ex-China UCITS ETF (ASWJ), som täcker Indo-Stillahavsområdet exklusive Kina och erbjuder exponering mot länder som Japan, Sydkorea, Indien och Australien. Regionen ser ökande geopolitiska spänningar och strategiska förändringar mot försvarsautonomi och modernisering. ”Indien är nu den största spenderaren i regionen med 57 miljarder”, noterade Edmondson, och andra nationer ökar också sina budgetar avsevärt.

ETFerna återspeglar en bredare global upprustningstrend och erbjuder tematiska möjligheter för investerare. Alla tre fonderna har visat stark tidig avkastning och är positionerade för att dra nytta av fortsatta försvarsinvesteringar.

Handla ASWJ ETF

Future of Defence Indo-Pacific ex-China UCITS ETF (ticker: ASWJ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Handla 8RMY ETF

Future of European Defence UCITS ETF (ticker: 8RMY) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EFRW ETF en likaviktad satsning på amerikanska S&P500-indexet

Publicerad

14 timmar sedan

den

2 augusti, 2025

Av

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EFRW ETF) med ISIN IE000DVLBQ03, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet. S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet följer large cap-aktier i USA med en fast viktning på 0,20 %. Valutasäkrad mot euro (EUR).

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EFRW ETF) med ISIN IE000DVLBQ03, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet. S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet följer large cap-aktier i USA med en fast viktning på 0,20 %. Valutasäkrad mot euro (EUR).

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,17 % per år. iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) är den billigaste ETFen som följer S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) är en mycket liten ETF med 1 miljon euro förvaltade tillgångar. Denna ETF lanserades den 8 maj 2025 och har sitt säte i Irland.

Varför EFRW?

Ger exponering mot 500 aktier från amerikanska toppföretag i ledande branscher i den amerikanska ekonomin.

Indexet mäter resultatet för värdepapper inom S&P 500-indexet (moderindexet), där varje värdepapper har samma viktning inom indexet vid ombalanseringsdatumet.

Exponering mot företag inom S&P 500 med en större viktning i de mindre börsvärderade företagen.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en avkastning på investeringen, genom kapital- och inkomstavkastning på sina tillgångar, som återspeglar avkastningen på S&P 500 Equal Weight-indexet.

Handla EFRW ETF

’iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EFRW ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREFRW
XETRAEUREFRW

Största innehav

Kort-
namn		NamnSektorVikt (%)ISINValuta
USDUSD CASHCash and/or Derivatives0,38–USD
COINCOINBASE GLOBAL INC CLASS AFinans0,27US19260Q1076USD
ORCLORACLE CORPInformations-
teknologi		0,26US68389X1054USD
JBLJABIL INCInformations-
teknologi		0,25US4663131039USD
ELESTEE LAUDER INC CLASS ADagligvaror0,25US5184391044USD
CCLCARNIVAL CORPSällanköpsvaror0,24PA1436583006USD
RCLROYAL CARIBBEAN GROUP LTDSällanköpsvaror0,24LR0008862868USD
NTRSNORTHERN TRUST CORPFinans0,23US6658591044USD
WDCWESTERN DIGITAL CORPInformations-
teknologi		0,23US9581021055USD
NKENIKE INC CLASS BSällanköpsvaror0,23US6541061031USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära