Följ oss

Nyheter

Så skiljer sig sparandet i Norden

Publicerad

den

Multi-asset mäklaren eToro, som faktiskt erbjuder handel även i svenska aktier, har gjort en undersökning om sparandet i Norden. Det är lätt att göra misstaget att tro att det inte är någon skillnad alls mellan hur sparandet sker i de olika länderna, men det är ett misstag. Faktum är att sparandet i Norden skiljer sig åt en hel del.

Multi-asset mäklaren eToro, som faktiskt erbjuder handel även i svenska aktier, har gjort en undersökning om sparandet i Norden. Det är lätt att göra misstaget att tro att det inte är någon skillnad alls mellan hur sparandet sker i de olika länderna, men det är ett misstag. Faktum är att sparandet i Norden skiljer sig åt en hel del.

Favorittemat

Favorittemat över hela Norden verkar emellertid vara detsamma, Metaverse. Det finns i dag ett antal aktier som erbjuder exponering mot detta tema, men också ett par börshandlade fonder. När det gäller de senare går det till exempel att handla Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (METV) och HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R ETF). eToro erbjuder handel i båda, men också i amerikanska börshandlade fonder i form av CFDer.

Privatekonomi

Hur nöjd är du med din privatekonomi var en fråga som ställdes. Generellt verkar danskarna vara mer nöjda med sin privatekonomi än investerare i Norge och i Sverige.

Q1. Hur nöjd är du med din privatekonomi?TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
Mycket nöjd17,2%20,0%14,5%12,3%16,6%7,8%9,7%12,2%7,2%
Nöjd39,5%40,7%38,3%29,2%32,4%26,0%39,5%44,5%34,4%
Neutral27,7%26,9%28,4%35,9%32,2%39,6%28,3%24,2%32,5%
Missnöjd11,1%8,6%13,7%17,1%14,2%20,0%15,6%13,2%18,1%
Väldigt missnöjd4,5%3,9%5,0%5,6%4,7%6,6%6,9%5,97,8%

Disponibel inkomst

Att vara nöjd med sin ekonomi beror delvis på den disponibla inkomsten. Detta är summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt. Respondenternas disponibla inkomst

Q2. Hur mycket disponibel inkomst har du varje månad?TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
0-5.000 NOK/SEK (0-3.500 DKK)22,9%15,5%30,3%24,6%20,2%29,1%26,4%21,4%31,4%
5.000-15.000 NOK/SEK (3.500-10.000 DKK)35,0%34,8%35,2%34,0%32,9%35,1%41,5%41,0%41,9%
15.000-25.000 NOK/SEK (10.000-20.000 DKK)24,7%30,7%18,8%20,9%21,8%20,0%21,8%24,7%18,8%
25.000-40.000 NOK/SEK (20.000-30.000 DKK)11,6%12,5%10,6%12,4%14,7%10,0%7,4%9,4%5,4%
More than 40.000 NOK/SEK (30.000 DKK)4,4%5,1%3,7%6,0%8,7%3,2%1,7%2,2%1,2%
None0,3%0,2%0,4%0,6%0,4%0,9%0,1%0,2%0,0%
N/A1,1%1,2%1,0%1,5%1,2%1,7%1,1%1,0%1,2%

Undersökningens siffror förvånar oss, en tredjedel av respondenterna i Danmark och Norge har inkomster på mellan 5 000 och 15 000, medan det är över 40 procent av de som svarat i Sverige som ligger i detta spann. Vi trodde att det var högre baserat på aktiviteten i köpcentrumen.

Räcker pengarna till att spara och investera?

Överlag verkar det emellertid som de flesta anser att de har råd att ha ett sparande. Mer än 52 procent av dem som svarat på undersökningen anser att de har råd att spara och investera.

LandDanmarkNorgeSverige
Q3. Känner du att du har tillräcklig disponibel inkomst för att spara och investera?TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
Yes52,6%58,5%46,7%58,8%69,0%48,3%69,9%76,5%63,3%
No36,8%31,6%42,2%30,2%22,3%38,2%26,0%19,9%32,2%
I don’t know10,2%9,3%11,1%10,4%8,2%12,6%3,9%3,7%4,1%
N/A0,4%0,6%0,2%0,6%0,4%0,8%0,2%0,0%0,4%

Investeringar under det senaste halvåret

Intresset för att investera är att betrakta som högt. I dag investerar en tredjedel i Danmark och Norge, och ungefär lika många planerar att göra det. I Sverige är det sextio (60) procent av dem som svarade som investerar och en fjärdedel planerar att göra det.

LandDanmarkNorgeSverige
Q4. Har du investerat under de senaste sex månadernaTotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänFemale
I currently invest37,9%50,0%25,9%31,3%38,9%23,6%59,6%68,7%50,4%
I don’t currently invest but I plan to invest in the near future 33,4%28,8%38,1%39,4%39,9%38,9%21,3%16,9%25,8%
I don’t ever plan to invest23,8%17,8%29,8%21,1%15,4%26,8%15,3%11,6%19,1%
I don’t know4,9%3,5%6,3%8,2%5,9%10,7%3,8%2,8%4,7%

Investeringsbelop

Mer än 50 procent av alla svaranden sparar mellan 0 och 5 000 kronor per månad. Siffran är något högre i Sverige än i de andra länderna, vilket betyder att sparandet mät i kronor är högre i Danmark och i Norge.

 LandDanmarkNorgeSverige
Q5. How much do you invest per month? TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
0-5.000 NOK/SEK (0-3.500 DKK)50,8%51,5%49,7%56,8%54,7%59,6%68,5%62,5%76,4%
5.000-15.000 NOK/SEK (3.500-10.000 DKK)29,2%30,5%27,1%23,1%26,5%18,7%25,2%29,3%19,9%
15.000-25.000 NOK/SEK (10.000-20.000 DKK)12,1%11,7%12,9%13,1%13,9%12,0%5,3%6,5%3,7%
25.000-40.000 NOK/SEK (20.000-30.000 DKK)4,5%4,9%3,9%5,4%5,4%5,4%1,1%0,9%1,5%
More than 40.000 NOK/SEK (30.000 DKK)5,0%4,5%5,8%4,6%6,3%2,4%1,1%1,7%0,4%
None1,0%1,1%0,6%2,3%1,3%3,6%0,2%0,3%0,0%
N/A1,7%0,8%3,2%1,8%0,9%3,0%1,1%1,1%0,7%

Hur investerar folk i de olika länderna?

Digitala plattformar är mer populärt i Sverige än i grannländerna. Över 60 procent av svenskarna använder sig av en sådan för sina investeringar, nästan dubbelt så många som i grannländerna.

Däremot verkar det ungefär lika många som väljer att förvalta sitt kapital själva drygt 20 procent.

 LandDanmarkNorgeSverige
F6. Hur investerar du dina pengar?MänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotal
My bank or pension company – an asset manager manages my portfolio for me27,3%23,3%34,0%26,5%27,7%24,8%17,7%12,4%24,6%
My bank or pension company – I manage my portfolio myself20,7%20,7%20,8%24,9%25,0%24,8%20,6%20,6%20,5%
A traditional asset / fund manager10,4%9,0%12,6%17,0%14,3%20,6%8,0%6,5%10,1%
A digital solution that invests my money for me (e.g., Lysa, Nord Investments, June, etc.).13,6%16,2%9,4%9,3%11,2%6,7%12,1%13,3%9,7%
I use a digital investment platform to invest by myself (e.g., eToro, Nordnet, Saxo Bank, Avanza, etc.).32,9%38,0%24,5%28,8%36,6%18,2%61,1%63,0%58,6%
I don’t know.8,9%6,4%13,2%14,1%10,3%19,4%4,7%4,5%4,9%
None0,5%0,8%0,0%0,5%0,4%0,6%0,3%0,3%0,4%
N/A0,0%0,0%0,0%0,8%0,9%0,6%0,5%0,3%0,7%

Hur bra är investerarna?

Utan att ha sett några siffror så verkar i alla fall svenska och danska män anse att de är bra på att placera sina pengar. Inte mindre än 35 respektive 30 procent anser att de är bättre än den genomsnittliga investeraren. Norska män i allmänhet, anser att de är mer i paritet som den genomsnittliga investeraren, samma sak med svenska kvinnor.

LandDanmarkNorgeSverige
Q7. How would you rate your investing capabilities?  TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMaleFemale
Better than the average retail investor.26,9%30,5%21,1%20,5%21,9%18,6%29,7%35,5%22,3%
On par with the average retail investor. 44,0%48,1%37,3%43,7%50,0%35,3%53,3%52,0%55,0%
Worse than the average retail investor.17,3%13,5%23,3%14,3%12,1%17,4%12,0%7,6%17,8%
Don’t know.16,2%12,4%22,4%25,6%19,6%33,5%4,3%4,0%4,8%
None0,0%0,0%0,0%0,3%0,4%0,0%0,2%0,3%0,0%
N/A0,5%0,4%0,6%0,3%0,0%0,6%0,5%0,8%0,0%

Viljan att bli bättre

Svaren på denna fråga förvånar oss faktiskt. I Sverige vill cirka 70 procent av spararna bli bättre på att förvalta sina pengar vilket vi ser som normalt. I Danmark är samma siffra endast 43 procent, och endast 36 procent av de danska kvinnorna anser att de vill bli bättre. Här kan det emellertid vara fråga om att svararna tror att det krävs mycket arbete för detta.

LandDanmarkNorgeSverige
F8. Vill du bli bättre på att investera dina egna medel?TotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänFemale
Yes, to a high degree.43,7%48,3%36,0%56,0%59,8%50,9%70,3%72,6%67,3%
Yes, to some extent.42,8%39,3%48,4%26,6%24,6%39,3%23,3%22,9%23,8%
No7,7%7,9%7,5%7,9%7,6%8,4%3,7%3,4%4,1%
Don’t know.5,6%4,1%8,1%9,0%7,6%10,8%2,7%1,1%4,8%
None0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
N/A0,2%0,4%0,0%0,5%0,0%0,6%0,0%0,0%0,0%

Hur vill spararna bli bättre?

Det finns många sätt att bli bättre på när det gäller att placera. Ett av dem är att använda ett demokonto, något som går att göra hos eToro. Vi trodde att detta skulle vara mer populärt eftersom det är ett riskfritt sätt att lära sig köpa och sälja aktier, råvaror och valutor.

Populärast verkar kurser vara, både online och med fysisk närvaro.

LandDanmarkNorgeSverige
Q9. If yes, how would you prefer to get better? (Multiple choice)KvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMän
Tutorials (e.g., reading a book or watching videos online).28,9%30,9%25,7%28,5%27,7%29,6%29,7%33,9%24,1%
Personal training/consultations (either online or in physical attendance).21,3%22,0%20,3%23,7%25,7%21,1%30,6%31,6%29,2%
Combining self-study and personal training.31,5%32,5%29,7%34,4%35,9%32,2%46,4%50,0%41,6%
Learning from others (word of mouth or social media).29,7%30,1%29,1%31,8%33,0%30,3%46,6%47,1%47,1%
Practicing with a ’demo account’ where you can invest with fictitious money.23,1%24,8%20,9%20,4%21,4%19,1%14,0%13,2%45,9%
Other12,2%11,8%15,5%11,5%7,8%16,4%7,2%7,6%6,6%
None0,3%0,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
N/A1,5%1,6%1,4%0,3%0,5%0,0%0,3%0,6%0,0%

Vilka investeringar görs?

Att köpa fastigheter, vare det är för eget boende eller för att hyra ut verkar mer poulärt i Sverige än i de andra länderna. Var fjärde svensk har gjort det, jämfört med var femte i grannländerna.

Danska kvinnor gillar obligationer mer än sina motsvarigheter i andra länder, och även jämfört med männen.

När det gäller aktier så intresset störst i Sverige, mer än 70 procent har köpt en aktie i alla fall en gång. När det gäller ETFer är det svenska kvinnor som gillar dessa bäst, 71 procent har köpt en sådan i alla fall en gång. Däremot verkar inte norska kvinnor lika förtjusta i aktier, endast var tredje har köpt en sådan, medan samma siffra hos norska män är 48 procent.

LandDanmarkNorgeSverige
Q10. Vilka av följande investeringar har du gjort minst en gång? (Flera val)TotaltMänKvinnorTotalMänKvinnorTotalMänKvinnor
Real estate (for own use or to rent out for a profit)18,1%15,8%21,9%19,0%16,1%23,0%24,0%25,2%22,4%
Bonds17,4%16,9%18,1%9,8%11,6%7,3%9,7%12,2%6,3%
Commodities11,0%11,3%10,6%10,8%12,1%9,1%12,2%15,6%7,8%
Currencies / FX21,8%19,9%25,0%17,7%20,1%14,5%11,6%15,0%7,1%
Stocks54,2%57,5%48,8%42,7%48,7%34,5%72,1%77,3%65,3%
Cryptoassets30,8%39,5%16,3%31,6%40,6%19,4%25,4%34,3%13,8%
Mutual Funds, Funds, or ETFs22,8%23,3%21,9%34,7%36,6%32,1%68,9%66,9%71,6%
Personalized asset management agreements with a bank or an adviser.11,0%8,3%15,6%7,5%8,0%6,7%12,1%9,6%15,3%
Other0,5%0,4%0,6%1,3%0,9%1,8%2,1%1,7%2,6%
None0,2%0,4%0,0%3,6%2,2%5,5%0,3%0,0%0,7%
N/A1,6%1,1%2,5%1,3%0,4%2,4%0,5%0,6%0,4%

Vilka sektorer investerar de i nu?

Vad gäller branscher som lockar är det med två undantag ganska spritt. IT och teknologisektorerna har emellertid fått stort intresse. Än clean tech röner ett stort intresse. Mer än 50 procent av svenskarna har aktier den typen av bolag, och mer än 40 procent investerar i finanssektorn.

Vad gäller Danmark är samma siffror 29 respektive 28 procent, och i Norge är det 30 respektive 22 procent.

LandDanmarkNorgeSverige
Q11. Vilken(a) sektor(er) är din nuvarande aktieportfölj investerad i? (Flera val)TotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnorTotaltMaleFemale
IT, technology, and telecommunications29,5%36,8%17,4%30,0%39,7%16,9%55,0%64,2%42,9%
Finance28,6%30,1%26,1%22,6%25,0%19,3%40,6%46,0%33,6%
Consumption (e.g., food and drink, clothing, and hygiene products)12,2%12,0%12,4%10,5%10,7%10,2%32,7%34,9%29,9%
Energy, renewable energy, and utilities23,7%24,4%22,4%19,7%24,1%13,9%37,1%40,9%32,1%
Industrials and commodities19,2%21,1%16,1%14,4%17,9%9,6%48,1%55,4%38,4%
Real estate16,6%13,9%21,1%18,7%22,3%13,9%43,5%49,4%35,8%
Transport and logistics17,6%18,8%15,5%14,1%17,9%9,0%21,8%23,3%19,8%
Healthcare, pharmaceuticals and biotech23,7%24,4%22,4%16,2%15,2%17,5%41,1%44,0%37,3%
Don’t know13,8%11,3%18,0%17,7%13,4%23,5%13,9%8,8%20,5%
N/A1,4%1,1%1,9%1,0%0,0%2,4%1,1%1,1%1,1%
None0,9%1,1%0,6%4,4%4,0%4,8%1,1%1,5%0,7%
Other1,9%2,6%0,6%1,8%1,8%1,8%1,1%1,7%0,4%

Varför investerar de?

Alla har olika mål med sitt sparande, något som eToro visar tydligt på i sin undersökning. Även här är det en ganska blandad samling svar, men att skydda sig mot inflation, spara till pensionen och för att bli rik är de teman som gäller. Att bli finansiellt oberoende är ett annat svar som många valt att lämna.

LandDanmarkNorgeSverige
Q12. Which of the following statements is reason(s) for you to invest?  (Multiple choice)TotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnor
To avoid very low or negative interest rates on my savings20,8%21,4%19,9%18,0%18,8%17,0%27,1%29,5%23,8%
I want to save for my retirement.25,1%25,6%24,2%31,4%28,3%35,8%55,9%54,4%57,6%
I want to get a return on my savings so I can give the profits away.11,0%12,0%9,3%10,8%13,9%6,7%4,7%6,0%3,0%
Investing is a good way to get rich.23,4%24,4%21,7%20,4%22,0%18,2%36,6%43,2%27,9%
I have a special insight or knowledge that makes it more attractive for me to invest compared to others.11,9%12,4%11,2%9,8%9,9%9,7%5,3%5,4%5,2%
I think it is fun to invest.31,6%36,8%23,0%28,1%29,6%26,1%43,8%49,7%36,1%
I want to become financially independent.30,0%30,8%28,6%27,3%30,5%23,0%46,5%52,0%39,4%
I invest to push for a more sustainable development in society  (e.g. climate, biodiversity, diversity).13,3%12,0%15,5%12,6%14,3%10,3%6,6%6,5%6,7%
Don’t know10,9%9,4%11,8%9,5%8,5%10,9%3,5%2,0%5,6%
N/A0,2%0,0%0,6%1,8%1,3%2,4%0,5%0,3%0,7%
None0,5%0,8%0,0%1,8%0,9%3,0%0,2%0,0%0,4%
Other0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%0,9%1,1%

Var det bättre för?

Frågan gäller i första hand pre-Covid, och nästan varannan svensk svarade att de har de bättre ekonomiskt än innan pandemin. En dryg tredjedel i respektive land säger att det är ungefär som innan.

LandDanmarkNorgeSverige
Q13. Which of the following statements do you most agree with? (single choice)TotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnorTotaltMänKvinnor
My personal finances are better today than before the pandemic.44,0%47,2%38,8%35,6%38,8%31,3%46,3%51,0%40,1%
My personal finances are worse today than before the pandemic.20,5%20,0%21,3%27,9%23,2%34,3%14,8%13,4%16,7%
My personal finances are the same before and after the pandemic.35,5%32,8%40,0%36,4%37,9%34,3%38,9%35,6%43,1%

eToro erbjuder alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. eToro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFDer, digitala och vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Vilka ETFer investerar i europeiska Small Cap-aktier?

Publicerad

den

Det är välkänt att företag med mindre börsvärden, Small Cap-aktier, genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig småbolagsaktier. I denna artikel tittar vi på ETFer som investerar i europeiska Small Cap-aktier. Vi har hittat 9 index som spårar europeiska småbolag som spåras av 13 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden på dessa ETFer ligger mellan 0,20 och 0,58 procent.

Det är välkänt att företag med mindre börsvärden, Small Cap-aktier, genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig småbolagsaktier. I denna artikel tittar vi på ETFer som investerar i europeiska Small Cap-aktier. Vi har hittat 9 index som spårar europeiska småbolag som spåras av 13 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden på dessa ETFer ligger mellan 0,20 och 0,58 procent.

Det finns i huvudsak fyra index tillgängliga för att investera med ETFer i europeiska Small Cap-aktier. Denna investeringsguide för europeiska småbolagsaktier hjälper dig att navigera mellan särdragen hos EURO STOXX® Small, MSCI EMU Small Cap, MSCI Europe Small Cap, STOXX® Europe Small 200 och ETFerna som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga europeiska småbolags-ETFerna för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.

Den största europeiska Small Cap ETFerna mätt efter fondstorlek i EUR

1Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C1,611 m
2iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)874 m
3iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)874 m

Den billigaste europeiska Small Cap ETFen efter totalkostnadskvot

1iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)0.20%
2Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc0.23%
3BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF0.26%

Jämförde index på europeiska småbolagsaktier

Metodik för de viktigaste indexen

EURO STOXX® SmallMSCI EMU Small CapMSCI Europe Small CapSTOXX® Europe Small 200
Antal ETFer1 ETF2 ETFs2 ETFs1 ETF
Antal aktier88399903200
InvesteringsuniversumEURO STOXX® index: ca. 300 företag från euroområdetMSCI EMU Investable Market Index: ca. 700 företag från euroområdetMSCI Europe Investable Market Index: ca. 1 400 företag från EuropaSTOXX® Europe index: 600 företag från 17 europeiska länder
IndexrebalanseringKvartalsvisKvartalsvisKvartalsvisKvartalsvis
UrvalskriterierDe minsta företagen (nedre tredjedelen) av det underliggande EURO STOXX®-indexet.De minsta företagen (cirka 14 procent av det fria börsvärdet justerat) i MSCI EMU Investable Market Index.De minsta företagen (cirka 14 procent av det fria flytande marknadsvärdet) i MSCI Europe Investable Market Index.De 200 minsta företagen från STOXX® Europe 600-indexet (rankade från 401 till 600 efter deras marknadsvärde för fritt flytande)
IndexviktningMarket cap
(free float)
Market cap
(free float)
Market cap
(free float)
Market cap
(free float)

EURO STOXX® Small index

EURO STOXX® Small-indexet består av små företag från det underliggande EURO STOXX®-indexet. EURO STOXX®-indexet är en delmängd av STOXX® Europe 600-indexet som endast omfattar företag från länder i euroområdet. Small caps bestäms som de 33 procent lägre företagen i det underliggande indexet rankat efter deras börsvärde. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.

Metodik för EURO STOXX® Small Factsheet-metodik

88 småbolagsaktier från euroområdet

Indexomräkning sker kvartalsvis

Aktieurvalet baseras på företagens storlek

Urvalskriterier: den nedre tredjedelen av EURO STOXX®-index är vald

Indexviktat med fritt flytande marknadsvärde

MSCI EMU Small Cap-index

MSCI EMU Small Cap-index fångar småbolagsaktier i 10 utvecklade länder i euroområdet. Indexet representerar de minsta företagen (cirka 14 procent av det fria börsvärdet justerat) i MSCI EMU Investable Market Index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.

Metodik för MSCI EMU Small Cap Factsheet Metodik

  • 399 småbolagsaktier från utvecklade länder i euroområdet
  • Indexombalansering sker kvartalsvis
  • Index har minimistorlek, free float, likviditet och handelslängd
  • Aktieurvalet baseras på börsvärde med fritt flytande värde
  • Urvalskriterier: minsta företag i MSCI EMU Investable Market Index
  • Indexviktat med fritt flytande marknadsvärde

MSCI Europe Small Cap-index

MSCI Europe Small Cap-index inkluderar småbolagsaktier från 15 utvecklade länder i Europa. Indexet representerar de minsta företagen (cirka 14 procent av det fria floatjusterade börsvärdet) i MSCI Europe Investable Market Index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.

Metodik för MSCI Europe Small Cap Factsheet Methodology

  • 903 småbolagsaktier från utvecklade europeiska länder
  • Indexombalansering sker kvartalsvis
  • Index har minimistorlek, free float, likviditet och handelslängd
  • Aktieurvalet baseras på börsvärde med fritt flytande värde
  • Urvalskriterier: minsta företag i MSCI Europe Investable Market Index
  • Indexviktat med fritt flytande marknadsvärde

STOXX® Europe Small 200 index

STOXX® Europe Small 200-indexet spårar de 200 minsta företagen (mätt med fritt flytande marknadsvärde) från det underliggande STOXX® Europe 600-indexet, som består av 600 europeiska företag. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.

Metodik för STOXX® Europe Small 200

  • 200 småbolagsaktier från europeiska länder
  • Indexombalansering sker kvartalsvis
  • Aktieurvalet baseras på deras fria börsvärde
  • Urvalskriterier: De 200 minsta aktierna (rankade från 401 till 600) från STOXX® Europe 600-indexet väljs ut
  • Indexviktat med fritt flytande marknadsvärde

En jämförelse av olika ETFer som investerar i europeiska Small Cap-aktier

När man väljer en Europa Small Cap ETF bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla amerikanska small cap-ETFer med information om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn
ISIN
KortnamnAvgift %Utdelnings-
policy
HemvistReplikerings-
metod
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
LU0322253906
XXSC0,30%AckumulerandeLuxemburgOptimerad sampling
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
DE000A0D8QZ7
EXSE0,20%UtdelandeTysklandFysisk replikering
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWMM18
SXRJ0,58%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
IE00B02KXM00
IQQS0,40%UtdelandeIrlandOptimerad sampling
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF
LU1598689153
LGWU0,40%UtdelandeLuxemburgFysisk replikering
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis
LU0671493277
UEFD0,33%UtdelandeLuxemburgFysisk replikering
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
IE00BSPLC298
ZPRX0,30%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
IE00BKWQ0M75
SMC0,30%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
LU2572257470
X0260,35%UtdelandeLuxemburgFysisk replikering
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF
LU1291101555
EESM 0,26%AckumulerandeLuxemburgFysisk replikering
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
LU1681041544
CEM0,23%AckumulerandeLuxemburgFysisk replikering
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc
IE00BDF16114
WTD70,38%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF
IE00BQZJC527
WTES0,38%UtdelandeIrlandFysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

TLCO ETF är en satsning på telekommunikation

Publicerad

den

iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) (TLCO ETF) med ISIN IE000E9W0ID3, strävar efter att spåra MSCI ACWI Telecommunication Services Screened 35/20 Capped-index. MSCI ACWI Telecommunication Services Screened 35/20 Capped-index spårar kommunikationstjänstesektorn på utvecklade och framväxande marknader över hela världen (GICS-sektorklassificering). Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.

iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) (TLCO ETF) med ISIN IE000E9W0ID3, strävar efter att spåra MSCI ACWI Telecommunication Services Screened 35/20 Capped-index. MSCI ACWI Telecommunication Services Screened 35/20 Capped-index spårar kommunikationstjänstesektorn på utvecklade och framväxande marknader över hela världen (GICS-sektorklassificering). Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer MSCI ACWI Telecommunication Services Screened 35/20 Capped-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 5 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 3 april 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför TLCO?

  1. Exponering för industrigruppen GICS telekommunikationstjänster som inkluderar företag vars huvudsakliga verksamhet innefattar tillhandahållande av fasta, mobila och/eller trådlösa telekommunikationstjänster; leverantörer av kommunikation och/eller högdensitetsdataöverföring; producenter av interaktiva spelprodukter och företag som ägnar sig åt innehåll och informationsskapande eller distribution.
  2. ”The Index” (MSCI ACWI Select Telecommunication Services Screened 35/20 Capped Index) exkluderar företag som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer och de som identifierats av indexleverantören som inblandade i kontroverser som har en negativ ESG-inverkan på deras verksamhet och/eller produkter och tjänster baserade på MSCI ESG-kontroverspoäng.
  3. Exponering mot stora och medelstora aktier i utvecklade och tillväxtmarknadsländer.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en total avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI ACWI Select Telecommunication Services Screened 35/20 Capped Index (”Indexet”).

Handla TLCO ETF

iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) (TLCO ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDTLCO

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
VZVERIZON COMMUNICATIONS INCKommunikationstjänster17.32US92343V1044USD
TAT&T INCKommunikationstjänster13.50US00206R1023USD
TMUST MOBILE US INCKommunikationstjänster9.65US8725901040USD
DTEDEUTSCHE TELEKOM N AGKommunikationstjänster8.21DE0005557508EUR
9984SOFTBANK GROUP CORPKommunikationstjänster6.68JP3436100006JPY
9433KDDI CORPKommunikationstjänster4.06JP3496400007JPY
9434SOFTBANK CORPKommunikationstjänster3.54JP3732000009JPY
9432NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORKommunikationstjänster2.90JP3735400008JPY
VODVODAFONE GROUP PLCKommunikationstjänster2.02GB00BH4HKS39GBP
TEFTELEFONICA SAKommunikationstjänster1.93ES0178430E18EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Ny strategi riktar in sig på avkastning från terminskurvans dynamik

Publicerad

den

WisdomTree, en global finansiell innovatör, har utökat sitt utbud av råvaru-ETPer med lanseringen av en marknadsneutral strategi. WisdomTree Enhanced Commodity Carry ETC (CRRY), noteras idag på Börse Xetra och Borsa Italiana med en förvaltningsavgift (MER) på 0,40. ETCen kommer att noteras på Londonbörsen den 1 maj 2025.

WisdomTree, en global finansiell innovatör, har utökat sitt utbud av råvaru-ETPer med lanseringen av en marknadsneutral strategi. WisdomTree Enhanced Commodity Carry ETC (CRRY), noteras idag på Börse Xetra och Borsa Italiana med en förvaltningsavgift (MER) på 0,40. ETCen kommer att noteras på Londonbörsen den 1 maj 2025.

WisdomTree Enhanced Commodity Carry ETC syftar till att följa pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och kostnader, för BNP Paribas Enhanced Commodity Carry ER Index. Indexet är utformat för att fånga skillnaden i carry-kostnader mellan olika punkter på terminskurvan genom att ge 3x hävstångsexponering mot skillnaden mellan det långa benet och det korta benet. Det korta benet replikerar BCOM[1] ex-precious metals-indexet, och det långa benet är en korg av enskilda råvaruindex för rullande terminer vars vikt speglar BCOM ex-precious metals-indexet, med kontrakt med upp till 12 månader till utgång.

På råvaruterminsmarknader är cost-of-carry skillnaden mellan terminspriset och spotpriset. Den återspeglar vanligtvis kostnaderna (lagring, finansiering etcetera) och fördelarna, tillsammans med förväntad marknadssentiment och riskpremie, som är förknippade med att hålla råvaran tills kontraktet löper ut.

Råvarustrategier för carry erbjuder ett systematiskt sätt att fånga avkastning från strukturen i råvaruterminskurvor, snarare än att förlita sig på prisrörelserna för själva de underliggande råvarorna. De erbjuder diversifierad exponering över ett spektrum av råvaror, vilket hjälper till att jämna ut avkastningen och hantera volatilitet. På störda marknader är det en metod som kan generera icke-korrelerad avkastning och stärka portföljens motståndskraft.

Nitesh Shah, chef för råvaru- och makroekonomisk analys i Europa på WisdomTree, sa: ”I en miljö som formas av ihållande inflation, politisk osäkerhet och fragmenterade leveranskedjor erbjuder carrystrategier en differentierad och skalbar avkastningskälla. Genom att fokusera på formen på terminskurvan, snarare än spotprisprognoser, ger de okorrelerad exponering som kan förbättra diversifieringen och komplettera både kärnräntebärande och alternativa allokeringar.”

Alexis Marinof, VD för WisdomTree i Europa, tillade: ”Vi fortsätter att utöka vårt marknadsledande utbud av råvaru-ETPer med innovativa strategier. Investerare letar efter okorrelerade avkastningskällor och denna lansering återspeglar deras utvecklande behov. WisdomTrees långvariga ledarskap inom råvaruområdet gör det möjligt för oss att förutse marknadsförändringar och leverera framåttänkande, forskningsdrivna lösningar. Varje produkt vi lanserar är utformad för att erbjuda precision, transparens och meningsfull exponering för att hjälpa kunder att bygga väldiversifierade portföljer.”

WisdomTree är den ledande leverantören av råvaru-ETPer i Europa och erbjuder över 120 råvaru-ETPer och förvaltar över 25 miljarder dollar inom sitt råvarusortiment.

Produktinformation

ETP NamnMERBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree Enhanced Commodity Carry0.40%LSEUSDCRRYXS3022291473
0.40%LSEGBxWCRVXS3022291473
0.40%Borsa ItalianaEURCRRYXS3022291473
0.40%XetraEURCRRYXS3022291473

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära