Olje- och energiindustrin, det vill säga oljeaktier, representerar de största marknadsvinnarna i S&P 500 hittills i år där flera oljeaktier sett mer än 100 procents uppgång, medan teknikföretag kämpar för att hålla på.
Finansmarknadsexperter bakom CMC Markets, en onlinehandelsplattform, har kommenterat de största vinnarna och förlorarna i S&P 500 i augusti 2022. S&P 500 är ett aktiemarknadsindex som spårar utvecklingen för 500 stora företag noterade på en börs i USA.
De första två kvartalen av året möttes av social oro, med olika frågor runt om i världen, inklusive konflikten mellan Ukraina och Ryssland, bränslebrist och en levnadskostnadskris. Effekterna av sådana världshändelser på aktiemarknaden varierar från land till land och vissa branscher har klarat sig bättre än andra (all aktiekursdata är hämtad från CMC:s liveprissättningsplattform).
Bäst presterande S&P 500-aktier i augusti 2022
Företag och kortnamn
Utveckling year-to-date (%)
Occidental Petroleum (OXY)
126.8%
Coterra Energy (CTRA)
61.0%
ExxonMobil (XOM)
58.4%
Enphase Energy (ENPH)
55.3%
Hess (HES)
51.9%
Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat
Energipriserna har stigit kraftigt de senaste månaderna och efterfrågan på råolja är fortsatt hög trots de svårigheter som leverantörskedjan står inför.
Occidental Petroleum (OXY) är ett amerikanskt kolväteprospekteringsföretag som har gynnats av prishöjningarna och efterfrågeökningen med en ökning på 126,8 procent. Warren Buffett förvärvade också nyligen strax under sju miljoner fler OXY-aktier, vilket också kunde ha haft en effekt på prisuppgången.
Coterra Energy och Hess har båda sett en ökning med 61 % respektive 51,9 % i sina aktiekurser.
Resultatet för båda företagen nådde nya höjder under första halvåret 2022 då de båda gynnades av bränslekrisen. Utöver detta har vissa olje- och gasbolag imponerande utdelningar som kunde ha gjort dem allt mer attraktiva för aktieägarna.
Solpaneler och batterier för bostadsfastigheter har varit i hög efterfrågan sedan tillkännagivandet om stigande energiräkningar i hela Europa. Enphase Energy har hittills upplevt ett extraordinärt försäljningsår med en ökning av försäljningen i Europa med nästan 70 % under andra kvartalet.
Uppströms oljebolag som ExxonMobil gynnades mycket av prishöjningen på råolja under första halvåret.
Sämst presterande S&P 500-aktier i augusti 2022
Företag och kortnamn
Utveckling year-to-date (%)
Netflix (NFLX)
-62.7%
Align Technology (ALGN)
-57.2%
Carnival Corporation (CCL)
-55.0%
PayPal (PYPL)
-54.1%
Meta Platforms (META)
-52.7%
Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat
Efter pandemiboomen har många teknikföretag kämpat för att ta sig ur svackan sedan livet återgick till det normala.
Ett av företagen som exemplifierar detta är Netflix. Det är den största förloraren i S&P 500 hittills i år med en brant nedgång på 62,7 %. Eftersom antalet personer som bor hemma har minskat sedan pandemin har Netflix haft svårt att behålla och rekrytera kunder.
Teknikföretaget meddelade också att det höjer sina månatliga prenumerationspriser i april i år. Detta väckte uppståndelse i sociala medier och kunde ha varit ytterligare en bidragande orsak till denna prisfall.
Den näst största förloraren hittills under 2022 är tillverkaren av tydliga aligners, Align Technology med en dipp på 57,2 procent.
Facebook såg en minskning av sina aktiva dagliga användare för första gången i sin historia i år. Ökningen av andra sociala medieplattformar som TikTok kan vara ansvarig för denna inaktivitet.
Michael Hewson, chefsmarknadsanalytiker på CMC Markets sa: ”Efter några turbulenta år på marknaden på grund av covid-19 påverkades många aktier på marknaden negativt, medan andra blomstrade under perioder av social oro.
”Det är tydligt att dessa energiaktier presterar riktigt bra, som ett direkt resultat av vad som har hänt runt om i världen under de senaste åtta månaderna. Men på grund av detta är det inte osannolikt att dessa procentandelar kommer att uppleva en nedgång vid denna tidpunkt nästa år.
”På andra sidan myntet börjar teknikföretag som Netflix som blomstrade under pandemin att se effekterna av minskande efterfrågan.
”Folk är tillbaka till att resa, umgås och pendla nu, och detta skulle definitivt ha haft en effekt på aktiekursen för vissa företag.”
Disclaimer:
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail client accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs. You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
HANetfs medvd Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om företagets växande utbud av covered call ETFer, inklusive REX- och YieldMax-serierna, som levererar några av de högsta förväntade avkastningarna på marknaden. McNeil sa att HANetfs produkter är utformade för att möta investerarnas växande efterfrågan på inkomstgenererande strategier, eftersom covered call ETFer använder en blandning av utdelningar och optionspremier för att generera avkastning.
”Den lägsta vi har i REX-intervallet är ungefär 20, 22, 23 procent årligt, hela vägen upp till mitten av 30-talet”, förklarade McNeil och tillade att YieldMax-produkter kan nå upp till 59 procent med M5TY ETFer. REX-sortimentet täcker krypto-, blockkedje-, miners- och tekniksektorer, medan YieldMax-sortimentet inkluderar strategier inriktade på large-cap-teknik och exponering mot enskilda aktier mot MicroStrategy.
McNeil sa att båda intervallen förvaltas av mycket erfarna aktiva förvaltare som handlar med dagliga optioner, vilket ger investerare ett nytt sätt att tjäna avkastning utöver traditionella utdelningsstrategier. Han tillade att framgången för covered call-ETFer i USA nu speglas i Europa, där HANetf ser cirka 100 miljoner dollar i tillgångar i REX- och YieldMax-erbjudandena.
ETFen investerar i högavkastande företagsobligationer i USD från emittenter över hela världen. De värdepapper som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Alla löptider ingår. Betyg: Sub-Investment Grade. Valutasäkrad till euro (EUR).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. JPMorgan USD High Yield Bond Active UCITSETF EUR Hedged (dist) är den enda ETF som följer JP Morgan USD High Yield Bond Active (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
JPMorgan USD High Yield Bond Active UCITSETF EUR Hedged (dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 november 2024 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger jämförelseindexet genom att aktivt investera främst i en portfölj av företagsskuldpapper i USD-denominerade under investeringsgrad.
Riskprofil
Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.
Värdet på räntebärande värdepapper kan förändras avsevärt beroende på ekonomiska förhållanden och ränteförhållanden samt emittentens kreditvärdighet. Emittenter av räntebärande värdepapper kan misslyckas med att uppfylla betalningsförpliktelser eller kreditbetyget för räntebärande värdepapper kan sänkas. Dessa risker är vanligtvis ökade för räntebärande värdepapper under investeringsgrad, som också kan vara föremål för högre volatilitet och lägre likviditet än räntebärande värdepapper med investeringsgrad.
Konvertibla obligationer är föremål för de kredit-, ränte- och marknadsrisker som är förknippade med både räntebärande och aktierelaterade värdepapper och för risker som är specifika för konvertibla värdepapper. Konvertibla obligationer kan också vara föremål för lägre likviditet än de underliggande aktiepapperen.
Betingade konvertibla skuldebrev kommer sannolikt att påverkas negativt om specifika utlösande händelser inträffar (enligt det emitterande företagets avtalsvillkor). Detta kan vara ett resultat av att värdepapperet konverteras till aktier till en diskonterad aktiekurs, att värdepapperet skrivs ned, tillfälligt eller permanent, och/eller att kupongbetalningar upphör eller skjuts upp.
Tillväxtmarknader kan utsättas för ökad politisk, regulatorisk och ekonomisk instabilitet, mindre utvecklade förvarings- och avvecklingsmetoder, dålig transparens och större finansiella risker. Räntebärande värdepapper på tillväxtmarknader och under investment grade kan också utsättas för högre volatilitet och lägre likviditet än räntebärande värdepapper på icke-tillväxtmarknader respektive investment grade.
Hållbarhetsrisk kan ha en väsentlig negativ inverkan på en emittents finansiella ställning eller operativa resultat och därmed värdet på investeringen. Dessutom kan det öka delfondens volatilitet och/eller förstärka redan existerande risker för delfonden.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över jämförelseindex; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Ytterligare information om risker finns i avsnittet ”Riskinformation” i prospektet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Flödena av europeiska tematiska UCITS-ETFer fortsätter att öka uppåt i takt med att investerare dras mot högt övertygande megatrender, med AI (Artificiell Intelligens), försvar, energi (specifikt uran) och Kinas internet och e-handel alla i ledande positioner.
Viktiga punkter
AI minskar gapet på försvaret då flödena av europeiska tematiska ETFer når 13,1 miljarder dollar hittills i år
Försvaret fortsätter att dominera under första till tredje kvartalet (+9,86 miljarder dollar)
AI toppar nettoinflödena för augusti och september
Globala försvars-ETFer fortsätter att leda flödena hittills i år (YTD) med +5,93 miljarder dollar i nettoflöden, med europeiska försvars-ETFer på andra plats med +3,92 miljarder dollar i nettoflöden.
Emellertid har ETFer inom artificiell intelligens sett en anmärkningsvärd ökning i efterfrågan sedan slutet av första halvåret 2025, med dominerande inflöden under augusti och september för att nå nästan +2,11 miljarder dollar i nettoflöden hittills i dag. Detta motsvarar en ökning med cirka 133 % i nettoflöden sedan slutet av första halvåret jämfört med Global Defence på +23 % och European Defence på 29 %.
Investerarnas aptit för försvar är fortsatt stark då geopolitiska risker och moderna krigföringskrav driver strukturella medvindar för sektorn. Försvarsentreprenörer i framkant inom avancerad flyg- och rymdteknik, cybersäkerhet och drönarteknik tar en växande andel av de globala upphandlingsbudgetarna.
I Europa är allokeringarna fortfarande höga då regeringar över hela kontinenten reagerar på nya säkerhetsrealiteter med ökade utgiftsåtaganden. Investerare verkar fokuserade på lokala ledare med exponering mot underrättelsesystem, försvarselektronik och strategisk tillverkning.
Den ökade efterfrågan på ETFer inom artificiell intelligens visar att innovationstakten inom generativa modeller och företags-AI fortfarande är en viktig magnet för kapital. Investerare föredrar plattformar med skalbar AI-infrastruktur och exponering mot verkliga applikationer inom programvara, halvledare och robotteknik.
På andra håll rankades uran-ETFer på fjärde plats med +594 miljoner dollar i nettoflöden, medan cybersäkerhets-ETFer rankades på femte plats med +388 miljoner dollar. Båda teman fortsätter att attrahera kapital tack vare tydliga men hållbara drivkrafter: uran från den förnyade satsningen mot kärnkraft i övergången till ren energi och cybersäkerhet från eskalerande digitala hot och växande efterfrågan på motståndskraftig infrastruktur.
Rahul Bhushan, VD och global chef för investeringsprodukter på ARK Invest, kommenterade flödena: ”Investerare ompositionerar sig aktivt mot innovationsdrivna, strukturellt drivna teman i en föränderlig makromiljö. Med geopolitiska risker, genombrott inom generativa modeller och AI-ledd innovation uttrycker investerare starka åsikter om megatrender snarare än breda, odifferentierade exponeringar. Det är tydligt att tematiska ETFer inte längre bara är taktiska satsningar, de är centrala strategiska exponeringar.”