Nyheter

Möjligheter med börshandlade fonder med fokus på värdeaktierna

Publicerad

9 år sedan

den

7 september, 2017

Ett framträdande tema bland amerikanska börshandlade fonder i år är att de så kallade ”value stocks” eller värdeaktierna inte har följt med i utvecklingen av S&P 500. Titta bara på Vanguard Value ETF (NYSEArca: VTV). VTV, den största av de börshandlade fonder med fokus på värden investerar således i value stocks. Sedan årets början har denna ETF stigit med cirka 4 procent, mätt i USD, medan referensindexet S&P 500 har ökat i värde med 9 procent.

VTV följer CRSP US Large Cap Value Index och är en av de mest efterföljande börshandlade fonder med fokus på värden. CRSP tar hänsyn till försäljnings/pris, historiskt resultat och p/e-tal samt tolvmånadersavkastning/prisförhållande och utdelningsavkastning för att bilda värdeindex.

Har slagit S&P 500

VTV har levererat en avkastning om 7,81 procent sedan starten 2004, tillräckligt för att slå S&P 500 över samma tidsperiod. Avkastningen hjälps av denna ETFs låga kostnader. Vanguards fonder har vanligtvis några av de lägsta avgiften i sin klass, och det är fallet med VTV, som tar ut bara 6 punkter för denna exponering.

En anmärkningsvärd konkurrent till VTV är Guggenheim S & P 500 Pure Value ETF (NYSEArca: RPV). Värdespelet kan ses som en grundläggande typ av förbättrad eller smart beta-ETF-strategi som specifikt riktar sig till value stocks som tenderar att handlas till en lägre aktiekurs i förhållande till fundament, som utdelning, vinst och försäljning. Tillsammans med det enkla värdesspelet, såsom RPV, kan de andra värdefokuserade ETFerna också inkludera andra faktorer i sina urvalsprocesser.

Har skapat avkastning

RPVs metodik har skapat avkastning. Sedan starten 2006 har RPVs underliggande index för värdeaktier slagit S&P 500 med mer än två procent årligen. Samma sak gäller under den senaste året, den senaste femårsperioden respektive tioårsperioden.

Värdeaktier handlar vanligtvis till lägre aktiekurser i förhållande till grundläggande fundamenta, till exempel vinst och bokfört värde av tillgångar. Å andra sidan tenderar tillväxtinriktade aktier att rusa vid högre värderingar eftersom investerare förväntar sig den snabba tillväxten i dessa företagsåtgärder. Många är emellertid försiktiga med höga värderingar.

Värdeaktierna har historiskt överträffat tillväxtaktierna, eller företag med höga förväntningar på intäkterna, på nästan varje marknad över längre tidshorisonter. Exempelvis har MSCI USA Value Index överträffat MSCI USA Growth Index med en 81 basispunkter per år sedan 1974 till och med september 2015.

Liknande ämnen:RPV S&P 500 Värdeaktier VTV

Nästa

Coffee offers upside potential in a depressed soft commodity market

Missa inte

Ny ETF syftar till att öka investeringarna i Afrika

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

CNUC ETF spårar den amerikanska dagslåneräntan

Publicerad

20 timmar sedan

den

25 april, 2026

Redaktionen

UBS (Irl) Fund Solutions plc – USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUC ETF) med ISIN IE000QVOGR82, är en passivt förvaltad indexfond. Fondens investeringsmål är att leverera nettototalavkastningen för referensindexet (vilket är Solactive SOFR Daily Total Return Index).

Den nuvarande tillgångsstorleken är 13 miljoner USD. Den börshandlade fonden är aktivt förvaltad.

Den börshandlade fondens TER (total expense ratio) uppgår till 0,05 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets resultat syntetiskt. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 20 maj 2025 och har sitt säte på Irland.

Handla CNUC ETF

UBS (Irl) Fund Solutions plc – USD Overnight Rate SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
London Stock Exchange	USD	USDO
Xetra	EUR	CNUC

Fortsätt läsa

Nyheter

G0VBETF investerar i ränteinstrument denominerade i större världsvalutor

Publicerad

22 timmar sedan

den

25 april, 2026

Redaktionen

PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF EUR (Hedged) Accumulation (G0VB ETF) med ISIN IE000UDUSCI9, har som investeringsmål att sträva efter att maximera totalavkastningen, i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning.

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av ränteinstrument som är denominerade i större världsvalutor. Den genomsnittliga portföljdurationen för denna fond varierar normalt inom två år (plus eller minus) i förhållande till Bloomberg Global Agg Treasury Index (”indexet”). Indexet ger ett brett mått på de globala marknaderna för statliga räntebärande instrument. Fonden strävar efter att uppnå avkastning som överstiger indexet på medellång till lång sikt efter avdrag för alla avgifter och kostnader.

Den börshandlade fondens TER (total expense ratio) uppgår till 0,24 % per år. PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF EUR (Hedged) Accumulation följer Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USD-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom sampling (genom att köpa delar av indexkomponenter). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF EUR (Hedged) Accumulation är en liten ETF med 10 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 15 december 2025 och har sitt säte i Irland. Den börshandlade fonden förvaltas aktivt.

Handla G0VB ETF

PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF EUR (Hedged) Accumulation (G0VB ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Xetra	EUR	G0VB

Fortsätt läsa

Nyheter

ASHE ETF är företagsobligationer med kort duration

Publicerad

2 dagar sedan

den

24 april, 2026

Redaktionen

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF EUR (H) Dist (ASHE ETF) med ISIN IE0002FPYN09, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

ETFen investerar i företagsobligationer från hela världen. Rating: Investment grade. Löptid: 1–3 år. Valutasäkrad mot euro (EUR).

Den börshandlade fondens totala kostnadsratio (TER) uppgår till 0,22 % per år. Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

Denna ETF lanserades den 9 juli 2025 och har sitt säte i Irland.

Handla ASHE ETF

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF EUR (H) Dist (ASHE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.