Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) investerar i företag som är involverade i utveckling, produktion och användning av litiumbaserad batteriteknologi. Dessa inkluderar områdena batterilagringslösningar, batterimetaller och -material och elbilar. Elbilar som står för ungefär 10 procent av försäljningen av nya fordon i år – och växer exponentiellt från nästan ingenting för 10 år sedan. Denna Litiumfond kan elektrifiera din avkastning
Investeringscase
Som de flesta av er säkert vet har den globala plugin-marknaden växt dramatiskt under det senaste decenniet
Källa: EV-Volumes.com
Global BEV-försäljning förväntas avslutas 2021 på 6,4 miljoner enheter eller +98 procent på årsbasis. I år såg den globala marknaden fler och bättre val, mer överkomliga enheter och brett politiskt stöd från regeringar runt om på planeten, eftersom ökad allmänhetens medvetenhet om global uppvärmning fortsätter att vara en betydande medvind. BEV-utrymmet kommer att fortsätta att erbjuda starka fleråriga sekulära trender som kommer att ge massor av möjligheter för kloka investerare.
Som de flesta av er också säkert vet så måste alla BEV (batteri-elektriska fordon) ha ett batteri. Och det för oss till BATT ETF. Denna ETF har positionerat sina investerare för att dra nytta av den starka globala medvinden som stödjer elbilsmarknaden och de företag som antingen levererar råvaror eller själva tillverkar elektriska batterier.
Topp-10 innehav
Topp-10-innehaven av Amplify Lithium & Battery ETF visas nedan och motsvarar relativt okoncentrerade 38,7 % av hela portföljen. Som sagt, de tre bästa innehaven har betydande vikter
Källa: Amplify ETFs
I nummer 1-positionen med en vikt på 7,2 % är Contemporary Amper (CATL), ett företag som har både forskning, tillverkning och sitt huvudkontor i Kina. Enligt företagets hemsida var det #1 i EV-batteriförbrukningsvolym förra året. För bara en vecka sedan publicerade NY Times en artikel om Why A Chinese Company Dominates EV Batteries. Det företaget var naturligtvis CATL – och det levererar batterier till många av världens största biltillverkare – en lista som inkluderar General Motors (GM), Volkswagen (OTCPK:VLKAF), BMW (OTCPK:BMWYY) och Tesla (NASDAQ: TSLA). The Times fortsatte med att rapportera att CATL för närvarande har 8 batterifabriker under uppbyggnad och påpekade:
CATLs batterier kräver färdiga leveranser av litium och kobolt. Kinesiska företag har rusat för att säkra kobolt på platser som Demokratiska republiken Kongo, där enorma fyndigheter en gång bröts av ett amerikanskt företag. I år förvärvade CATL en fjärdedel av Kisanfu-koboltreserven, en av världens rikaste, i Kongo för 137,5 miljoner dollar.
BHP Group (BHP) är nummer 2 innehavet med en hälsosam vikt på 6,7 %. Otroligt nog har metall- och gruvföretaget BHP minskat med 7,5 % (se bilden nedan) i år, och det mesta av nedgången kom i augusti på grund av ett antal negativa händelser: dämpad efterfrågan i Kina, fallande metallpriser och oro över att företaget slår samman sin olja & gastillgångar med det australiska energibolaget Woodside.
Tesla är nummer 3. Innehav nummer 4 med en andel på 4,6 % är batteri- och elbilstillverkaren BYD (OTCPK:BYDDY). BYD-bussar är väldigt populära, och trots att BYD har en amerikansk tillverkningsanläggning i Kalifornien som sysselsätter facklig arbetskraft, rapporterade Washington Post nyligen att BYD är förbjudet från USAs finansiering via Biden-infrastrukturplanen. Ändå är BYD-aktierna upp nästan 38% 2021.
De följande två företagen på topp-10-listan är batteriråvarugruvarbetarna Glencore plc (OTCPK:GLNCY) och Norilsk Nickel (OTCPK:NILSY).
Innehav #7 är en annan elbilstillverkare: Lucid (LCID). Lucid Air utsågs till MotorTrends bil av året.
Fonden avslutar topp-10 med de koreanska batteri- och elektronikföretagen Samsung & LG.
Sammantaget är BATT-portföljen tungt viktad i råvaror, metaller och gruvdrift (32,7 %) med elbilar och elbilskomponenter på andra plats med en vikt på 20,7 %:
Inte nog med att LIT överträffade BATT med ~23% under det senaste året, BATT släpade efter S&P500 i form av (SPY) ETF med ~10 procentenheter.
Över tre år är utvecklingen ännu sämre
Risker
En av riskerna med BATT ETF är uppenbarligen portföljens tunga vikt mot metaller och gruvdrift – en sektor som vanligtvis är full av internationella intriger och utländsk regeringsinblandning och/eller intervention. Det är också en sektor som är beroende av en växande global ekonomi och som är utsatt för de cykliska riskerna med detta.
Dessutom är BATT-portföljen också hårt exponerad mot Kina
Källa: Amplify
Även om det verkligen är vettigt ur ett ”gå till var handlingen är”-perspektiv, är ödet för kinesiska företag i händerna på en utan tvekan överinvolverad regering mycket tveksamt enligt min mening. Under tiden kan det fortfarande sjudande handelskriget mellan USA och Kina få negativa återverkningar – för båda länderna – och denna ETF.
Samtidigt förblir Biden-administrationens BBB-plan – som inkluderar projektfinansiering för utmärkta infrastrukturprojekt som att bygga ett rikstäckande elnät för laddning av el och för att bygga ut ett elnät som behövs för att stödja förnybar renteknologisk energi och elbilar – i limbo som republikaner partiet är enat mot det medan kol-, olja- och gaslobbyisterna verkligen får sina pengar värda av senator Manchin – en demokrat – som har varit emot BBB-planen från första början.
Sammanfattning
Marknaden gillar EV-utrymmet men inte BATT ETF. Det har en oinspirerande meritlista trots holdingbolag som – åtminstone från en blick – borde gå bra. BHP:s resultat har dock varit ganska trist, och den stora viktningen inom metaller och gruvarbetare fick ett slag tidigare under året på grund av en avmattning i efterfrågan från Kina. Som sagt, råvarugruvarbetarna kan mycket väl studsa tillbaka nästa år. I så fall kan BATT-fonden bli en tillgång som överträffar.
Handla BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i BATT ETF.
Även AvaTrade erbjuder handel med Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) i form av CFDer. Till AvaTrade.
Även IG erbjuder emellertid handel i Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Till IGs ETF Screener.
Handla LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i LIT ETF.
Även AvaTrade erbjuder handel medGlobal X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) ndex ETF (SHE ETF) i form av CFDer. Till AvaTrade.
Även IG erbjuder emellertid handel i Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Till IGs ETF Screener.
För europeiska investerare
Det finns en europisk version av Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) , som heter Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating (LI7U). Denna är är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITSETF EUR Hedged (Acc) (CEB3 ETF) med ISIN IE0002SCQ8X0, försöker följa MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index följer de största företagen från Japan. Indexet är utformat för att maximera exponeringen för positiva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) och samtidigt minska koldioxidekvivalentexponeringen för koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (GHG) samt minimera deras exponering för potentiella utsläppsrisker från fossila bränslen reserver. Valutasäkrad till euro (EUR).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITSETF EUR Hedged (Acc) är den enda ETF som följer MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Den börshandlade fondens lanserades den 5 augusti 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför CEB3?
Syftar till att ge exponering mot en portfölj av japanska aktiepapper som är en del av MSCI Japan Index och syftar till att överträffa dekarbonisering och andra minimistandarder för ett EU Climate Transition Benchmark (CTB) och maximera exponeringen mot emittenter med högre ESG-betyg.
Utesluter företag som är inblandade i kontroversiella, konventionella och kärnvapen, civila skjutvapen, termiskt kol, tobak eller okonventionell olja och gas. Företag som klassificeras som att bryta mot FN:s Global Compact-principer, har en ”Röd” MSCI ESG Controversies-poäng eller inte har bedömts av indexleverantören för en ESG-kontroverspoäng eller ett ESG-betyg.
Antar en bindande och betydande ESG-optimeringsmetod för hållbara investeringar. Detta innebär att fonden kommer att integrera ESG-information i sin investeringsprocess för att optimera exponeringen mot emittenter för att uppnå ett högre ESG-betyg och minska exponeringen mot koldioxidutsläpp jämfört med moderindexet samtidigt som optimeringsbegränsningar uppfylls.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, fondens jämförelseindex.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sortimentet omfattar åtta omdöpta ränte-ETFer (Core ETF); sex av de åtta fonderna kommer att få en avgiftsreducering
Core-sortimentet med räntebärande fonder erbjuder tillgång till ett brett utbud av räntebärande segment, inklusive amerikanska och Eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter
UBS Asset Management (UBS AM) har meddelat att de har inkluderat åtta räntebärande fonder i sitt Core ETF-sortiment UBS Core-ETFerna med räntebärande fonder kommer att ligga bredvid Core-aktie-ETFerna och tillsammans förse kunderna med konkurrenskraftigt prissatta, högkvalitativa byggstenar för deras investeringsportföljer Core-sortimentet med räntebärande fonder inkluderar amerikanska och eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter
André Mueller, chef för kundtäckning på UBS Asset Management: ”Vi har sett ett starkt gensvar från kunderna på våra Core-aktie-ETFer med inflöden på över 2,1 miljarder pund sedan lanseringen* Vi tror att kombinationen av våra Core-aktie- och ränte-ETFer kommer att vara ett attraktivt alternativ för storskaliga förmögenhetsförvaltare, institutionella och privata investerare Dessa kostnadseffektiva fonder utgör byggstenarna för portföljer och kompletteras av våra mer specialiserade, hållbara och valutasäkrade ETFer för att möta våra kunders föränderliga behov”
Det nya utbudet av UBS Core-ETFer med räntebärande tillgångar är**:
*Över 2,1 miljarder pund i inflöden till Core equity ETFer mellan 12 maj och 30 juni 2025
**Fonderna är registrerade för försäljning i Österrike, Tyskland, Schweiz, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Nederländerna, Norge, Portugal och Sverige
***ETFen var tidigare endast tillgänglig som en säkrad andelsklass
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDist (WEXF ETF) med ISIN IE0009BI8Z04, syftar till att följa MSCI World ex USA-indexet. MSCI World ex USA-indexet följer stora och medelstora aktier från utvecklade marknader världen över (exklusive USA).
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,15 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årligen).
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDistär en liten ETF med 55 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 12 februari 2025 och har sitt säte i Irland.
Investeringsmål
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDist syftar till att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera utvecklingen för MSCI World ex USA-indexet (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets utveckling. Delfonden strävar efter att uppnå en nivå av spårningsfel för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.