WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund försöker spåra investeringsresultaten för indiska företag som inte är statligt ägda företag, vilket definieras som statligt ägande större än 20%.
Varför IXSE?
• Få exponering för riktat indiskt kapital från företag exklusive statligt ägda företag
• Används för att komplettera den indiska marknadsexponeringen medan du neutraliserar företag som kan påverkas av statliga beslut
Fondöversikt
Investeringen syftar till att spåra pris- och avkastningsresultat, före avgifter och kostnader, för WisdomTree India ex-State Owned Enterprises Index. Normalt kommer minst 80% av fondens totala tillgångar (exklusive säkerheter som innehas av värdepappersutlåning) att investeras i komponentsäkerheter i indexet och investeringar som har ekonomiska egenskaper som väsentligen är identiska med de ekonomiska egenskaperna hos sådana komponentpapper. Indexet är ett modifierat floatjusterat marknadsvärdeindex som består av företag som är registrerade och handlade i Indien, exklusive vanliga aktier i ”statligt ägda företag.” Fonden är icke-diversifierad.
Nuvarande investeringsmöjlighet i Indien
Indien är en av världens största och mest lättillgängliga ekonomier, som förväntas växa över 7% under överskådlig framtid. Under de senaste fem åren ökade mer än en tredjedel av de stora bolagen i Indien sitt bokförda värde med över 50% och nästan tre femtedelar av småföretagen genererade vinster. Denna tillväxt är exceptionell även av tillväxtmarknadsstandarder.
Dessutom har det skett betydande grundläggande och strukturella förändringar som har ägt rum i Indiens ekonomi de senaste åren, inklusive finansiella reformer, socioekonomiska förändringar och infrastrukturutveckling. Den snabba reformtakt i hela Indien har gjort det lättare för många företag att komma tillbaka i medvinden genom den betydande tillväxten i den totala ekonomin.
”Vi tror att regeringar, särskilt på tillväxtmarknader, kanske inte alltid är de bästa förvaltarna av kapitalet, och som ett resultat kan statligt ägda företag påverkas av en bredare uppsättning intressen utöver att generera vinst för aktieägarna. Detta kan ofta leda till ineffektivitet och kan påverka de långsiktiga tillväxtpotentialen för dessa företag, förklarar Jeremy Schwartz, WisdomTree EVP och Global Head of Research.
Genom att utesluta SOE:er kan IXSE potentiellt erbjuda ett alternativt sätt att få betatest för de privata sektorn i Indien och utesluter olönsamma banker och finansiella företag. Dessutom förbättrar strategin aktievalet i andra kapitalintensiva sektorer som energi och industri, där dominans av statligt ägda företag vanligtvis är högre.
För andra gången kommer XENIX ETF AWARDS Nordics att hedra den 9 april 2024 framstående indexspårare (klassiska indexfonder och börshandlade ETFer) som är kvalitetsledare eftersom de för närvarande är de bäst rankade spårarna i sina respektive peer-grupper enligt kvalitativa XENIX STARS-betyg.
Nordic Quality Awards 2024
För XENIX ETF AWARDS Nordics 2024 kommer XENIX endast att betrakta indexfonder och ETFer som kvalitetsledare som är passivt förvaltade, registrerade för offentlig distribution och erbjuds av nordiska banker eller fondcenter. XENIX tar därför hänsyn till hela spektrumet av passiva investeringar som erbjuds privata investerare i norra Europa.
Nordic Newcomer Awards 2024
Utöver de ratingbaserade kvalitetsutmärkelserna kan även indexfonder och ETFer erkännas som nykomlingpristagare om de erbjuder innovativa investeringar till nordiska investerare. Denna priskategori är därför inte baserad på XENIX kvalitetsbetyg.
Tid: Tisdagen den 9 september 2024, mellan 17,00 och 21,00
XENIX kommer att stå värd för ETF AWARDS för de nordiska länderna för andra gången i april 2024. Alla börsnoterade ETFer och klassiska indexfonder som erbjuds nordiska privata investerare beaktas.
XENIX ETF AWARDS Nordics är de ursprungliga nordiska ETF AWARDS för alla trackerfonder. XENIX utvärderar ratingvinnarna i utvalda tillgångsklasser, det vill säga de bästa ETFerna och trackerfonderna utifrån en kvalitativ rating. Dessutom kommer innovativa ETF-nykomlingar och även index att hedras och särskilda utmärkelser kommer att delas ut för anmärkningsvärda bidrag till indexerings- och ETF-marknadens framsteg. Efter prisutdelningen i Stockholm planeras även ett extra ”ETF Seminar Suomi”.
Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:
Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,
Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och
Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.
iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.
Namn
ISIN
Avgift
Utdelningspolicy
iShares U.S. Equity High Income UCITSETF USD (Dist)
IE000WHL2ZK1
0,35 procent
Utdelande
iShares World Equity High Income UCITSETF USD (Dist)
IE000KJPDY61
0,35 procent
Utdelande
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. iShares Essential Metals Producers UCITSETF USD (Acc) är den enda ETF som följer S&P Global Essential Metals Producers index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 18 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.
Varför CEBT?
Indexet syftar till att återspegla resultatet för en delmängd av aktierelaterade värdepapper i kvalificerade utvecklade och tillväxtländer med deltagande i produktionen av metaller som krävs för den globala energisektorns övergång från fossilbaserade system för energiproduktion och energiförbrukning till förnybara energikällor.
Indexet erbjuder exponering mot övergångsmetallrelaterad verksamhet grupperad i tre klassificeringar: kärnmetallkategorier (inklusive koppar och litium), icke-kärnmetallkategorier (inklusive zink och silver) och diversifierade metallkategorier.
Riktmärket strävar efter att utesluta företag som klassificeras som icke-kompatibla med Sustainalytics Global Standards Screening (“GSS”). Indexleverantören kan också utesluta beståndsdelar som är involverade i kontroversiella aktiviteter som identifierats av S&P:s årliga medie- och intressentanalys.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från S&P Global Essential Metals Producers Index, fondens jämförelseindex (”Index”).
Handla CEBT ETF
iShares Essential Metals Producers UCITSETF USD (Acc) (CEBT ETF) handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.