UBS Asset Management tillkännager lanseringen av två ETFer utformade för att ge enkel tillgång till den indiska aktiemarknaden. Detta dubbla passiva erbjudande gör det möjligt för investerare att anpassa sin allokering efter sina investeringsmål och ESG-preferenser.
UBS MSCI India SF UCITSETF erbjuder bred exponering mot stora och medelstora indiska företag genom att följa MSCI India Index. Med 160 beståndsdelar representerar indexet cirka 85 % av det indiska aktieuniversumet. Även om dess värde kan fluktuera beroende på det underliggande indexet är fonden swapbaserad, vilket kan vara fördelaktigt eftersom syntetiska ETFer för närvarande inte är föremål för indisk kapitalvinstskatt.
UBS MSCI India Universal UCITSETF följer MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index, vilket ökar exponeringen mot företag med robusta och förbättrade ESG-profiler, samtidigt som de som inte uppfyller etablerade ESG- och klimatrelaterade kriterier systematiskt exkluderas. Den använder fysisk replikering, där indiska aktier direkt innehas, för att säkerställa transparens och konsekvens mellan fondens ESG-profil och dess jämförelseindex.
Denna fond, som är anpassad till artikel 8 i SFDR, är det senaste tillskottet till vår befintliga uppsättning av ESG Universal ETFer, som inkluderar ACWI, Australien, Kanada, Kina, EMU, Japan och USA.
Varför Indien nu?
· Indien förväntas bli den tredje största ekonomin globalt år 2027.
· Det är redan den fjärde största ekonomin, med en BNP på över 4 biljoner USD.
· Det gynnas av en proportionellt större befolkning i arbetsför ålder och en årlig tillväxt på 6–8 %.
· Indiens aktiemarknad är den femte största i världen, med ett totalt börsvärde på över 4 biljoner USD.
· Denna marknad är också mycket likvid – mer än 170 aktier har vardera ett börsvärde på över 5 miljarder USD.
Florian Cisana, chef för ETF- och indexfondförsäljning, strategiska marknader, UBS Asset Management, sa: ”Det har varit ett kraftigt ökat intresse för indiska aktier på sistone – UCITS-tillgångar på denna marknad har mer än fördubblats under de senaste två åren och ligger för närvarande över milstolpen på 10 miljarder USD. Så vi är glada att vi kan erbjuda våra kunder ett val mellan två ETFer inom detta område: den syntetiska UBS MSCI India SF, med dess skatteförmåner; 1 och den ESG-fokuserade UBS MSCI India Universal.”
ETFerna noteras på börserna SIX Swiss, XETRA och Borsa Italiana i november.
UBS (Irl) Fund Solutions plc – USD Overnight Rate SF UCITSETF (USD) A-acc (CNUC ETF) med ISIN IE000QVOGR82, är en passivt förvaltad indexfond. Fondens investeringsmål är att leverera nettototalavkastningen för referensindexet (vilket är Solactive SOFR Daily Total Return Index).
Den nuvarande tillgångsstorleken är 13 miljoner USD. Den börshandlade fonden är aktivt förvaltad.
Den börshandlade fondens TER (total expense ratio) uppgår till 0,05 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets resultat syntetiskt. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 20 maj 2025 och har sitt säte på Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
PIMCO Advantage Global Government Bond UCITSETF EUR (Hedged) Accumulation (G0VBETF) med ISIN IE000UDUSCI9, har som investeringsmål att sträva efter att maximera totalavkastningen, i enlighet med en försiktig investeringsförvaltning.
Fonden investerar i en diversifierad portfölj av ränteinstrument som är denominerade i större världsvalutor. Den genomsnittliga portföljdurationen för denna fond varierar normalt inom två år (plus eller minus) i förhållande till Bloomberg Global Agg Treasury Index (”indexet”). Indexet ger ett brett mått på de globala marknaderna för statliga räntebärande instrument. Fonden strävar efter att uppnå avkastning som överstiger indexet på medellång till lång sikt efter avdrag för alla avgifter och kostnader.
Den börshandlade fondens TER (total expense ratio) uppgår till 0,24 % per år. PIMCO Advantage Global Government Bond UCITSETF EUR (Hedged) Accumulation följer Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USD-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom sampling (genom att köpa delar av indexkomponenter). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
PIMCO Advantage Global Government Bond UCITSETF EUR (Hedged) Accumulation är en liten ETF med 10 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 15 december 2025 och har sitt säte i Irland. Den börshandlade fonden förvaltas aktivt.
ETFen investerar i företagsobligationer från hela världen. Rating: Investment grade. Löptid: 1–3 år. Valutasäkrad mot euro (EUR).
Den börshandlade fondens totala kostnadsratio (TER) uppgår till 0,22 % per år. Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).
Denna ETF lanserades den 9 juli 2025 och har sitt säte i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.