I denna artikel tittar vi på index för europeiska utdelningsaktier. Vi jämför metodiken för de jämförda indexen, och tittar vilka ETFer som använder sig av vilka index.
EURO STOXX Select Dividend 30 Index består av ett urval av 30 företag i euroområdet som uppfyller normerna för högkvalitativ utdelning. Detta europeiska utdelningsindex innehåller aktierna med högst utdelning i EURO STOXX Index. Aktievalet är baserat på den historiska utdelningen. Aktierna i indexet vägs med den angivna utdelningen.
Metod för EURO STOXX Select Dividend 30 Index Faktablad Metodik
30 utdelningsaktier från EURO STOXX Index
EURO STOXX Index innehåller ca. 300 företag i euroområdet
Indexrebalansering kvartalsvis
Aktievalet är baserat på den historiska utdelningen
Urvalskriterier: positiv tillväxt i utdelningar över 5 år, utdelning i fyra av de senaste fem åren, högst 60% utbetalningsgrad
MSCI EMU High Dividend Yield Index fokuserar på de högsta utdelningsaktierna i euroområdet. Detta utdelningsindex omfattar 34 företag som väljs utifrån kvalitetsfaktorer och utdelningsstyrka. Dessa inkluderar en direktavkastning på minst 30 procent över genomsnittet av indexet och en icke-negativ utdelningstillväxt under de senaste fem åren. Aktierna viktas av marknadens volymkapital.
Metodik för MSCI EMU High Dividend Yield Factsheet
34 utdelningsaktier från euroområdet (endast utvecklade länder) (per 30.03.18)
MSCI EMU Index innehåller 248 aktier från euroområdet (per 31.08.18)
Kriterier för urval: kvalitetsfaktorer, utdelningsavkastning på minst 30% över genomsnittet av det underliggande indexet, positiv utdelningstillväxt över 5 år
Sammansättningen och viktningen av MSCI Europe High Dividend Yield Index är densamma som i MSCI EMU High Dividend Yield Index. Detta index innehåller emellertid utdelningsavkastande företag från utvecklade länder i hela Europa. Vägningen av aktierna i indexet baseras också på marknadsvärdet.
58 utdelningsandelar från 15 europeiska länder (endast utvecklade länder) (per 30.03.18)
MSCI Europe Index består av 446 europeiska aktier (per 31.08.18)
Kriterier för urval: kvalitetsfaktorer, utdelningsavkastning på minst 30% över genomsnittet av det underliggande indexet, positiv utdelningstillväxt över 5 år
Indexet viktas av marknadens volymkapital
Indexet ombalanseras halvårligt i maj och november
Maximal vikt per enskild aktie är 5%
S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index fokuserar på en långsiktig och stabil utdelningstillväxt. I indexet ingår bolag i euroområdet endast om det har minst 10 på varandra följande år en kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabila utdelningar. Dessutom måste fördefinierade avkastningskriterier uppfyllas. Trots de strikta reglerna för införande säkerställer gränserna för enskilda värdepapper, sektorer och landsviktningar att inga klungrisker uppstår i indexet.
40 europeiska utdelnings-ktier från S & P Europe Broad Market Index (BMI)
S & P Europe Broad Market Index (BMI) omfattar 1 836 aktier i Europa (per 31/03/2017)
Indexrebalansering utförs kvartalsvis
Aktievalet är baserat på den historiska direktavkastningen
Urvalskriterier: Kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabil utdelning under minst 10 år i följd
Index vägat med angiven utdelningsavkastning
Vikt per enskild aktie max. 5%; vikt per sektor/land max. 30%
STOXX® Europe Select Dividend 30 Index
STOXX Europe Select Dividend 30 Index omfattar ett urval av 30 företag från Europa som uppfyller normerna för högkvalitativ utdelning. Detta europeiska utdelningsindex innehåller aktierna med högsta utdelning i STOXX Europe 600 Index. Aktievalet är baserat på den historiska direktavkastningen. Aktierna i indexet viktas med den angivna direktavkastningen.
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITSETF Capitalisation (IN0A ETF) med ISIN IE0000VX9GN7, strävar efter att spåra S&P 500 ESG-index. S&P 500 ESG-index spårar de största amerikanska företagen utvalda enligt ESG-kriterier. Indexets sektorallokering justeras till sektorallokeringen för S&P 500.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITSETF Capitalisation har tillgångar på 474 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 april 2023 och har sin hemvist i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTY ETP) med ISIN XS3068775009, är en aktivt förvaltad ETP. ETP-strategin är att köpa Palantir-aktier och sälja ”out-of-the-money” (OTM) och ”in-the-money” (ITM) säljoptioner på dessa aktier för att generera premier.
Den börshandlade produktens TER (total expense ratio) uppgår till 0,55 % per år. Utdelningen i ETN:n delas ut till investerarna (månadsvis).
ETNen lanserades den 19 juni 2025 och har sitt säte i Irland.
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP fördelar dynamiskt mellan direktinvesteringar i Palantir Technologies Inc-aktier (NYSE: PLTR) och försäljning av säljoptioner på PLTR med lösenprocent från 5 % OTM till 10 % ITM. Strategin syftar till att generera hög månadsinkomst samtidigt som den bibehåller uppåtgående exponering i den utsträckning som innehavet av PLTR-aktier och utlöser säljoptioner som säljs ITM. ETP:n kommer också att generera avkastning på de oinvesterade pengarna.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITSETFAcc (IVAI ETF) med ISIN IE000LGWDNE5, försöker spåra S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened index. S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened-index spårar resultatet för företag som har en distinkt del av sin verksamhet och intäkter som kommer från området artificiell intelligens. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITSETFAcc är den enda ETF som följer S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITSETFAccär en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 29 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITSETFAccsyftar till att tillhandahålla den totala nettoavkastningen för S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan.
Värdepapper är exkluderade från ersättning för referensindex om de: 1) är involverade i tobak, kontroversiella vapen, oljesand, handeldvapen, militära kontrakt eller termiskt kol; 2) bedöms inte följa principerna i FN:s Global Compact, 3) ha ett ESG-poäng i de 10 % lägre av S&P Global BMI Index; eller 4) inte omfattas av ESG-datalösningen som används av Indexleverantören.
Företag utvärderas och väljs sedan ut om de av indexleverantören fastställs att de är fokuserade på att utveckla och möjliggöra tekniken, infrastrukturen och tjänsterna som driver tillväxten och funktionaliteten hos AI; specifikt inklusive dessa affärsaktiviteter: (a) hårdvara, inklusive chips och datorutrustning som stöder högpresterande AI-beräkningar och operationer; (b) mjukvaru- och lösningsutvecklare av AI-algoritmer och -produkter; (c) Infrastrukturtjänster som är integrerade för att möjliggöra dataintensiv AI-kapacitet. (d) produkter och tjänster som tillhandahåller ett ramverk specifikt för AI-tillämpningar, och (e) leverantörer av datakurering och hanteringslösningar som stöder effektiv utbildning och funktion av AI-modeller.
Företag klassificeras som antingen ”Core” (de med en betydande del av sin affärsverksamhet och/eller intäkter som härrör från produkter och tjänster i linje med temat) eller ”Icke-Core” (de som verkar över temats bredare värdekedja ), som bestäms av indexleverantören, och en överviktsfaktor tillämpas på gruppen av kärnvärdepapper för att öka den totala exponeringen mot dessa aktier och betona ren lekinnovation. Inom varje grupp är företagen lika viktade under förutsättning av diversifiering och likviditetsbegränsningar. Referensindexet balanserar om kvartalsvis.
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att köpa och hålla, så långt det är möjligt och praktiskt möjligt, samtliga aktier i referensindex i sina respektive vikter.
Denna ETF hanteras passivt
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad, indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Investeringsrisker
För fullständig information om risker, se de juridiska dokumenten. Värdet på investeringar, och eventuella intäkter från dem, kommer att fluktuera. Detta kan delvis bero på förändringar i valutakurser. Investerare kanske inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Eftersom denna fond har en betydande exponering mot en eller ett litet antal sektorer bör investerare vara beredda att acceptera en högre grad av risk än för en ETF med ett bredare investeringsmandat.
Fonden kan vara exponerad för risken att låntagaren inte fullgör sin skyldighet att lämna tillbaka värdepapperen i slutet av låneperioden och att inte kan sälja de säkerheter som ställts till den om låntagaren fallerar. Fonden har för avsikt att investera i värdepapper från emittenter som hanterar sina ESG-exponeringar bättre i förhållande till sina jämförbara företag. Detta kan påverka fondens exponering mot vissa emittenter och få fonden att avstå från vissa investeringsmöjligheter.
Fonden kan prestera annorlunda än andra fonder, inklusive underpresterande andra fonder som inte försöker investera i värdepapper från emittenter baserat på deras ESG-betyg. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av ett antal faktorer, inklusive emittentens verksamhet och resultat samt allmänna och regionala ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden. Detta kan leda till fluktuationer i fondens värde. Fonden kan vara exponerad för ett begränsat antal positioner vilket kan resultera i större fluktuationer i fondens värde än för en fond som är mer diversifierad. Fonden är investerad i en viss geografisk region, vilket kan leda till större fluktuationer i fondens värde än för en fond med ett bredare geografiskt investeringsmandat.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.