Följ oss

Nyheter

Hur man väljer den bästa ETFen?

Publicerad

den

Hur man väljer den bästa ETFen?

Börshandlade fonder (ETF) har kommit långt sedan den första amerikanska fonden, Standard & Poors Depositary Receipts, mer känd som Spiders, lanserades 1993. Denna ETF spårar S & P 500. Dess popularitet med investerare ledde till införandet av ETF baserade på andra benchmark amerikanska aktieindex, som Dow Jones Industrial Average och Nasdaq 100. Hur man väljer den bästa ETFen?

Från deras tidiga början som aktieindex-trackers har ETFs vuxit till att omfatta ett stort antal investeringsalternativ, men de är inte alla lika i kvalitet. Faktum är att den fenomenala tillväxten i ETFer har ökat risken för att vissa av dem kommer att likvideras, främst på grund av bristande investerarintresse. Hur kan du hitta den bästa ETFen som passar din portfölj? Läs vidare för att ta reda på det.

Brett urval av ETFer

Det stora utbudet av ETFer inkluderar ETFs baserade på amerikanska och internationella aktieindex och delindex, obligationer, råvaror och terminer samt ETFs baserat på investeringsstil (värde, tillväxt eller kombination) och marknadsvärde. Enligt Morningstar finns det för närvarande över 1 900 ETF noterade på amerikanska börser. De kombinerade tillgångarna som förvaltas av dessa fonder överstiger 2 biljoner dollar.

Konkurrens bland ETFer

ETF-marknaden har blivit en intensivt konkurrensutsatt miljö. I ett försök att skilja sig har vissa ETF-emittenter utvecklat produkter som antingen är mycket specifika i fokus eller baseras på en investeringsutveckling som kan vara kortlivad.

Ett exempel på en nisch ETF är Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Denna esoteriska ETF spårar Loncar Cancer Immunotherapy Index. CNCR investerar i 31 aktier som fokuserar på forskning och utveckling av droger och teknik för att bekämpa cancer genom immunterapi.

När det gäller ETFer som bygger på heta investeringarstrender inkluderar exempel den nyligen lanserade tematiska ETF (BOTZ). Ett annat alternativ är drönarekonomins strategiska ETF (IFLY). Det finns även en som heter Obesity ETF (SLIM) som investerar i företag som arbetar med att bekämpa fetma eller fetma-relaterade sjukdomar.

Välj rätt ETF

Med tanke på det förvirrande antalet ETF-val som investerare nu måste göra med, är det viktigt att överväga följande faktorer:

Nivån av tillgångar: För att kunna betraktas som ett lönsamt investeringsval bör en ETF ha en miniminivå av tillgångar, en gemensam tröskel är minst 10 miljoner dollar. En ETF med tillgångar under denna tröskel kommer sannolikt att ha en begränsad andel av investerarnas intresse. Precis som för ett aktiebolag, är det begränsade investerarintresset att översättas till dålig likviditet och höga spreadar.

Handelsaktivitet: En investerare måste kontrollera om den ETF som anses anses handla i tillräcklig volym dagligen. Handelsvolymen i de mest populära ETFerna uppgår till miljontals aktier dagligen. Å andra sidan handlas vissa ETF knappt alls. Handelsvolymen är en utmärkt indikator på likviditet, oberoende av tillgångsklassen. I allmänhet är ju högre handelsvolymen för en ETF, ju mer likvida de och desto smalare spread. Dessa är särskilt viktiga överväganden när det är dags att sälja sin ETF.

Underliggande index eller tillgång: Tänk på det underliggande indexet eller tillgångsklassen som ETF bygger på. Ur diversifieringssynpunkt kan det vara att föredra att investera i en ETF som bygger på ett brett index. Snarare än ett obskilt index som har en smal industri eller geografisk inriktning.

Tracking Error: Medan de flesta ETF spårar deras underliggande index noga, spårar vissa inte dem så nära som de borde. Allt annat är lika, en ETF med minimal spårningsfel är att föredra för en med större grad av Tracking Error.

Marknadsposition: ”First-mover-fördel” är viktig i ETF-världen, eftersom den första ETF-emittenten för en viss sektor har en högre sannolikhet för att få lejonparten av tillgångarna, innan andra hoppar på spåret. Det är därför klokt att undvika ETF som bara är efterlikningar av en originalidé, eftersom de inte skiljer sig från sina konkurrenter och locka till sig investerarnas tillgångar. Den första är i allmänhet den bästa ETFen.

ETF-likvidationer

Likvidationen av en ETF är vanligtvis en ordnad process. ETF-emittenten kommer att meddela investerare, i allmänhet tre till fyra veckor i förväg, om det datum då ETF kommer att sluta handlas. Med det sagt måste en investerare med ställning i en ETF som likvideras fortfarande besluta om bästa handlingsåtgärder för att skydda sin investering. I huvudsak måste investeraren göra ett av följande val:

Sälj ETF-aktierna före datumet för ”stop trading”: Detta är ett proaktivt tillvägagångssätt som kan vara lämpligt i de fall där investeraren anser att det finns en betydande risk för en betydande nedgång i ETFkort sikt. I sådana fall kan investeraren vara villig att förbise de brett budgivningspridningar som sannolikt kommer att bli utbredd för ETF på grund av sin begränsade likviditet.

Håll kvar på ETF-aktierna tills likvidation: Detta alternativ kan vara lämpligt om ETF är investerat i en sektor som inte är volatil och risken för nackdelen är minimal. Investeraren kan behöva vänta ett par veckor för emittenten att slutföra processen att sälja värdepapper som innehas inom ETF och fördela nettoresultatet efter kostnader. Att hålla fast vid det likviderade värdet eliminerar frågan om budgivningsutbredningen.

Oberoende av handlingsplanen kommer investeraren att behöva ta ställning om frågan om skatter som härrör från likvidationen av ETF-investeringen. Till exempel, om ETF ägdes på ett skattepliktigt konto, är investeraren ansvarig för att betala skatt på eventuella realisationsvinster.

Poängen

Vid val av den bästa ETFen bör investerare överväga faktorer som tillgångsnivå, volym och underliggande index. I händelse av att en ETF ska likvideras måste en investerare besluta om att sälja ETF-aktierna innan den slutar handla eller vänta tills likvidationsprocessen är avslutad med vederbörlig hänsyn till skatteaspekterna vid ETF-försäljningen.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

21Shares noterar ny ETN på Xetra som ger exponering mot Solana inklusive staking

Publicerad

den

En ny krypto-ETN som ger exponering mot Solana inklusive staking, utgiven av 21Shares har sedan i torsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags.

En ny krypto-ETN som ger exponering mot Solana inklusive staking, utgiven av 21Shares har sedan i torsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags.

21Shares Solana Core Staking ETP erbjuder investerare enkel och kostnadseffektiv tillgång till prestanda för kryptovalutan Solana i kombination med en insatspremie, som återinvesteras i ETP för att förbättra prestandan.

Genom att satsa (så kallad staking) kan kryptoinnehavare ta emot belöningar. Detta görs genom att låsa in sina mynt i plånböcker som används för att validera nätverkstransaktioner på blockkedjan. Investerare kan använda den här metoden inte bara för att delta i prestanda för kryptovalutan, utan också för att dra nytta av respektive insatsavkastning. Produkten backas upp fysiskt av kryptovalutan.

Denna börshandlade produkt handlas även som CSOL på SIX Swiss Exchange, där den noterades i början av februari 2025.

Handla 2SCS ETP

21Shares Solana Core Staking ETP (2SCS) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och SIX Swiss Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, SAVR och Avanza.

NamnKort-
namn
ISINAvgiftKrypto-
valuta
21Shares Solana Core Staking ETP2SCSCH13850843840,35 %Solana

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF & ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 359 ETFer, 197 ETCer och 250 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €19 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börshandlade fonder som investerar i e-handelsbolag

Publicerad

den

Långt före Corona-krisen åtnjöt e-handelsbolag en ökande popularitet över hela världen. Många människor gör redan det mesta av sina inköp elektroniskt. En växande andel företag erbjuder produkter och tjänster online, ibland till och med exklusivt. ETFer på e-handel försöker dra nytta av denna utveckling. Fokus för de tillgängliga ETFerna varierar och är inriktat på till exempel tillväxtmarknader eller e-handelslogistik.

Långt före Corona-krisen åtnjöt e-handelsbolag en ökande popularitet över hela världen. Många människor gör redan det mesta av sina inköp elektroniskt. En växande andel företag erbjuder produkter och tjänster online, ibland till och med exklusivt. ETFer på e-handel försöker dra nytta av denna utveckling. Fokus för de tillgängliga ETFerna varierar och är inriktat på till exempel tillväxtmarknader eller e-handelslogistik.

I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som gör att du kan investera i e-handel. För närvarande finns det 4 index med 4 ETFer tillgängliga för investeringar. Den årliga förvaltningskostnaden varierar mellan 0,49 och 0,86 procent.

En jämförelse av ETFer som investerar i e-handelsbolag

När man väljer en e-handels-ETF bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla e-handels-ETFe’er med detaljer om namn, kortnamn, kostnad, utdelningsolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive ETF, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn
ISIN
KortnamnAvgift %Utdelnings-
policy
HemvistReplikerings-
metod
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
IE00BF0M6N54
ETLH0.49%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF
IE00BFYN8Y92
EMQQ0.86%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
HANetf INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF
IE000WYTQSF9
IMQQ0.86%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating
IE00BMH5XY61
E61Z0.50%AckumulerandeIrlandFysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

BS27 ETF köper amerikanska företagsobligationer med förfall 2027

Publicerad

den

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (BS27 ETF) med ISIN IE000BMDG046, försöker spåra Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (BS27 ETF) med ISIN IE000BMDG046, försöker spåra Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist är den billigaste ETF som följer Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 21 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Produktbeskrivning

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.

Referensindexet är utformat för att återspegla utvecklingen för USD-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldförbindelser utgivna av företagsemittenter. Den är marknadsvärdevägd med ett tak på 4,5 % för enskilda företagsemittenter. För att vara kvalificerade för inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner USD i nominellt utestående belopp och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2027 och 31 december 2027.

Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig löptid, branschsektorer och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfall, kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga USD-denominerade skulder utgivna av det amerikanska finansdepartementet.

ETFen förvaltas passivt.

En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.

Förfallodag: den andra onsdagen i december 2027 eller annan dag som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägarna.

Handla BS27 ETF

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (BS27 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, SAVR och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURBS27
London Stock ExchangeGBXBX27
London Stock ExchangeUSDBS27
SIX Swiss ExchangeCHFBS27
XETRAEURBS27

Största innehav

NamnCUSIPISINKupongräntaVikt %
Amazon.com Inc 3.15% 22/08/27023135BC9US023135BC963,1501,36%
Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2792343VDY7US92343VDY744,1250,98%
Citigroup Inc 4.45% 29/09/27172967KA8US172967KA874,4500,97%
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26/01/2738141GWB6US38141GWB663,8500,97%
Microsoft Corp 3.3% 06/02/27594918BY9US594918BY933,3000,96%
Toronto-Dominion Bank/The 4.108% 08/06/2789115A2C5US89115A2C544,1080,96%
T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2787264ABD6US87264ABD633,7500,96%
Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2755903VBA0US55903VBA083,7550,95%
Toyota Motor Credit Corp 3.05% 22/03/2789236TJZ9US89236TJZ933,0500,95%
Apple Inc 2.9% 12/09/27037833DB3US037833DB332,9000,94%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära