Upptäck hur du handlar olja med vår steg-för-steg-guide – inklusive vad spotpriser och oljeterminer är, vad som driver oljepriset och hur man handlar olja.
Redo att börja handla olja? Följ dessa tre steg
Bestäm vilken oljemarknad du ska fokusera på.
Handla populära oljemarknader – som USA och Brent-råolja – och oljerelaterade ETFer.
Välj den produkt som passar dig.
Handla olja via odaterade ”spot”-marknader eller terminskontrakt.
Oljehandel är köp och försäljning av olika typer av olja och oljerelaterade tillgångar i syfte att göra vinst. Eftersom olja är en ändlig resurs kan dess pris se massiva fluktuationer på grund av förändringar i utbud och efterfrågan. Denna volatilitet gör den extremt populär bland handlare.
Du kan använda CFDer för att handla på oljans spotpris, eller priserna på oljeterminer eller optionskontrakt, utan att behöva äga någon faktisk olja.
Vad är oljespotpriset?
Oljespotpriser representerar kostnaden för att köpa eller sälja olja omedelbart, eller ”på plats” – istället för vid ett fastställt datum i framtiden. Medan terminspriserna återspeglar hur mycket marknaderna tror att olja kommer att vara värd när framtiden löper ut, visar spotpriserna hur mycket den är värd just nu.
Vad är oljeterminer?
Oljeterminer är kontrakt där du går med på att byta ut en mängd olja till ett fastställt pris på ett visst datum. De handlas på börser och speglar efterfrågan på olika typer av olja. Oljeterminer är en vanlig metod för att köpa och sälja olja, och de gör att du kan handla med stigande och fallande priser.
Futures används av företag för att låsa in ett fördelaktigt pris på olja och säkra sig mot ogynnsamma prisrörelser. Men de är populära bland spekulativa handlare också eftersom det inte finns något behov av att ta emot fat olja – även om du måste uppfylla avtalet kan detta ske via en kontantavräkning.
De två mest populära typerna är Brent Crude och West Texas Intermediate (WTI), som handlas på Intercontinental Exchange (ICE) respektive New York Mercantile Exchange (NYMEX). De används som riktmärken för globala oljepriser, såväl som ekonomisk hälsa
Vad är oljeoptioner?
En oljeoption liknar ett terminskontrakt men det finns ingen skyldighet att handla om du inte vill. De ger dig rätten att köpa eller sälja en mängd olja till ett fast pris på ett visst utgångsdatum, men du skulle inte vara skyldig att utnyttja din option.
Det finns två typer av optioner: köpoptioner och säljoptioner. Om du trodde att marknadspriset på olja skulle stiga, kan du köpa en köpoption. Om du trodde att det skulle falla, skulle du köpa en put. Du kan också sälja köp- och säljoptioner om du vill ta de motsatta positionerna. Att utfärda optioner kan generera intäkter på tysta marknader, eftersom du får deras värde utanför din handel. Men var försiktig – det här är din maximala vinst, och du kan förlora mycket mer om marknaden går emot dig.
Oljepriset påverkas främst av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. När det finns en efterfrågan på olja som överstiger utbudet kommer oljepriset att stiga. Men om efterfrågan sjunker och utbudet översvämmar marknaden kommer oljepriset att falla.
Det finns ett stort antal faktorer som kan påverka utbudet och efterfrågan på olja, vi har tagit en titt på fyra av de vanligaste nedan.
Faktorer som påverkar tillgång och efterfrågan på olja
Länder inom Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) producerar en stor del av den globala oljeförsörjningen. Gruppen sätter produktionsnivåer för att möta den globala efterfrågan och kan påverka oljepriset genom att öka och minska produktionen.
Under Covid-19-pandemin 2020 kom OPEC och dess allierade överens om att sänka produktionstakten för att stabilisera priserna. Men en oenighet med Ryssland – ett land utanför OPEC men stor exportör – orsakade ett rent oljeprisfall.
Ja, om terminerna mäklaren använder för att prissätta den underliggande marknaden är negativa
Ja, om terminerna mäklaren använder för att prissätta den underliggande marknaden är negativa
Ja, om terminerna mäklaren använder för att prissätta den underliggande marknaden är negativa
Kommer min position att upphöra?
Nej, det finns inga fasta utgångsdatum
Ja, vid utgångsdatumet
Ja, vid utgångsdatumet
Handel kontra att investera i olja
Du kan handla oljespotpriser, terminer och optioner med de flesta mäklare som erbjuder CFDer. Alternativt kan du spekulera i priset på oljerelaterade ETFeer och företagsaktier för att få en indirekt exponering.
Oljespotpriser baseras på de två närmaste terminerna på den aktuella marknaden. Detta innebär att du kommer att dra nytta av kontinuerlig prissättning – vilket gör att du kan se diagram över hela marknadens historia, snarare än bara varaktigheten av ett enskilt kontrakt– och inga fasta utgångsdatum.
Odaterade kontrakt är användbara för att ta kortare positioner och utföra teknisk analys över en längre tidsram.
När du har skapat ditt konto och loggat in kan du handla oljespotpriser genom att:
Söka efter oljemarknaden du vill handla med – dvs ”Brent Crude”
Välj ”spot”
Välj din handelsstorlek och öppna din första position
Det bästa sättet att identifiera en möjlighet är att hålla ett öga på de senaste nyheterna och viktiga prisnivåer med hjälp av din mäklares utbud av verktyg och resurser:
Håll fingret på pulsen med unika pris- och ekonomiska datavarningar
Handelssignaler
Få handlingsbara ”köp” och ”sälj” förslag baserat på analys
Tekniska indikatorer
Upptäck pristrender med hjälp av populära indikatorer som MACD- och Bollinger-band
Gör din första oljeaffär
Nu när du vet hur du kommer att handla och vad du vill fokusera på, är det dags att öppna din första position.
Du måste välja om du vill köpa eller sälja marknaden – beroende på om du tror att oljan kommer att stiga eller falla i pris – och bestämma din positionsstorlek, vilket kommer att avgöra vilken marginal du betalar.
Det här är också ett bra tillfälle att tänka på hur du ska minska riskerna. En bra mäklare erbjuder en rad lösningar för riskhantering, inklusive stop-losses och limit-close-order – dessa används för att stänga affärer på förutbestämda nivåer av förlust respektive vinst.
Övervaka och stäng din oljeposition
När du har öppnat din position kan du övervaka vinsten eller förlusten av din oljehandel på mäklarens plattform.
Medan din handel är öppen bör du fortsätta att utföra teknisk analys och identifiera viktiga vändpunkter på marknaden. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad med alla nyheter eller data som kan flytta oljepriset.
När det är dags att stänga din position kan du antingen klicka på ”stäng” eller vända din initiala handel.
Handla olja hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla olja hos AvaTrade
AvaTradeär en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationer. Till AvaTrade.
Handla olja hos IG
Även IG erbjuder emellertid handel med olja. Till IGs hemsida.
L&G S&P 100 Equal Weight UCITSETF investerar i amerikanska large-cap-företag. ETFen inkluderar 100 blue-chip-företag från olika branscher. Fondens beståndsdelar är lika viktade.
Ossiam MSCI Europe UCITSETF följer MSCI Europe Indexutveckling. Detta index inkluderar stora och medelstora företag från 15 utvecklade europeiska länder. Med 402 företag täcker det cirka 85 procent av börsvärdet i det europeiska aktieuniversumet.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 489 ETFer, 203 ETCer och 27 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Xtrackers CSI500 SwapUCITSETF 1C (XCSI ETF) med ISIN LU2788421340, försöker spåra CSI SmallCap 500-index. CSI SmallCap 500-indexet spårar 500 medelstora och småbolag från Kina.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Xtrackers CSI500 SwapUCITSETF 1C är den enda ETF som följer CSI SmallCap 500-indexet. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Xtrackers CSI500 SwapUCITSETF 1C är en liten ETF med tillgångar på 67 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Referensindex nyckelfunktioner
CSI SmallCap 500 Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:
500 övervägande medelstora och små företag med börsvärde från hela världen av börsnoterade företag i Kina, handlas på Shanghai Stock Exchange (”SSE”) eller Shenzhen Stock Exchange (”SZSE”)
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Detta är en jämförelse av olika Halal ETFer, som täcker alla börshandlade fonder som endast investerar halal-aktier. Låt oss vara direkta: De flesta halal-ETFer är dyra, dåligt diversifierade och underpresterar gentemot aktiemarknaden. Men det finns några värda att överväga, och ännu viktigare, det finns ett bättre sätt att investera som vi kommer till.
Det finns fem US-noterade Shariah-kompatibla ETFer och en handfull över resten av världen
Den svåra sanningen: De flesta halal-ETFer är dåliga investeringar, med kostnadskvoter 25 gånger högre än konventionella fonder.
De enda ETFerna som är värda att överväga är SPUS för USA-exponering (om än dyrt med 0,49 %) och IGDA för global exponering.
Varför ETFer finns?
Visste du att 10 000 dollar investerade i Tesla 2013 skulle ha blivit 1 500 000 USD 2020?
Vi har alla hört sådana exempel, för att sedan tänka ”jag tar två av dem, tack! Här är 20 000 dollar!”.
Bara ett problem där: Det tåget har gått för länge sedan! För att Tesla, med ett marknadsvärde på 1 biljon dollar, ska ge dig den typen av avkastning, måste företaget bli större än hela världsekonomin! Du kan inte bara välja ett slumpmässigt företag och ”hoppas på det bästa”.
Du måste välja rätt företag. Och att välja rätt företag är hårt arbete och innebär att slita med bokslut, studera marknaden och göra alla möjliga tråkiga saker. Inte ens då garanterar ingenting att du skulle fånga något som liknar utvecklingen för Tesla.
Så vad ska man göra om de inte vill tillbringa sina dagar hopryggade över bokslut?
Diversifiera
Lägg inte alla dina ägg i en korg. Gör detta och du kommer att göra bra ifrån dig när gruppen av företag gör bra ifrån sig – men, kritiskt, inget enskilt företag kan förstöra din depå.
Hur investerar du i ett gäng aktier, hör jag dig fråga?
Det för oss bra till vårt nästa ämne: ETFer. Vad är en ETF, egentligen?
En ETF är en typ av investering som låter dig äga en liten bit av många olika saker samtidigt. Till exempel kan en ETF hålla ett gäng olika aktier, eller obligationer, eller till och med guld. På så sätt, om en av sakerna i ETFen går dåligt, kan de andra göra det bra och hjälpa till att balansera det. Du kan köpa och sälja ETFer precis som du skulle göra med alla andra aktier – men ”inuti” varje ETF finns en samling av massor av andra tillgångar.
På det sättet är att köpa en enskild andel av en ETF som att köpa små bitar av var och en av ETFens delar. Dessa bitar är inte alla nödvändigtvis lika stora, och de förändras också med tiden.
ETFer byts regelbundet (vanligtvis kvartalsvis), men vissa till exempel de av ARK Investment, aktivt förvaltade börshandlade fonderna, uppdateras så ofta som dagligen.
En jämförelse av olika Halal ETFer
Fram till för bara några år sedan fanns det bara tre halal-ETFer – alla var de inriktade på olika regioner, så det fanns inte mycket att jämföra. Men nu finns det många fler, även om halal ETFer förblir mycket dyrare än icke-halal ETFer.
Så innan du dyker in i de enskilda ETFerna är det värt att överväga vilka kriterier vi kommer att använda för att välja mellan de olika ETFerna:
Utveckling (uppenbarligen). Vi behöver ett sätt att mäta det genomsnittliga resultatet för en given ETF under ett givet år. För det använder vi det pålitliga CAGR-måttet (kumulativ aggregerad tillväxthastighet). Tänk på CAGR som den genomsnittliga årliga avkastningen för en viss fond över en tidsperiod. (Vi kommer att göra detta från det datum då fonden lanseras)
Topp 10 innehavskoncentration berättar hur diversifierad ETF är. När allt kommer omkring, om hela poängen med en ETF är diversifiering – skulle vi förvänta oss att topp 10 av en medelstor ETF (~100 aktier) representerar en liten del av det totala resultatet. Annars kan vi bara köpa dessa aktier direkt (och hoppa över avgifterna)
Benchmark-jämförelse: för att se hur fonden står sig i förhållande till den totala marknaden. De flesta använder S&P 500 – listan över 500 av de största amerikanska företagen – som standardriktmärke. Vi kommer visuellt att jämföra var och en av fonderna med S&P 500 för att se inte bara den övergripande prestandan, utan också topparna/låglarna (”volatiliteten). Till skillnad från en berg-och dalbana, här – ju lägre volatilitet, desto bättre. Du kanske gillar topparna, men det som går upp måste komma ner, och dessa nedgångar testar verkligen en mans förmåga att sälja i slutet av livet. vi kan få liknande prestanda för mindre volatilitet, vi borde ta det.
Med dessa tre kriterier kan vi rangordna de olika halal-ETFerna. Ett problem du omedelbart kommer att stöta på när du hittar en ETF som är Shariah-kompatibel att investera i är att det bara inte finns så många av dem. Dessa börshandlade fonder är nästan lika sällsynta som en enhörning, men det blir fler och fler av dem. Det blir ännu värre när du bor utanför USA och inte har tillgång till hela menyn med ETFer.
Vi kommer till landspecifika begränsningar mot slutet. Vi kommer också att täcka en lösning på det här problemet, det vill du inte missa! Med det ur vägen, låt oss titta på de olika fonderna.
Översikt över Halal ETFer
Här är en tabell som visar en komplett lista över halal-ETFer över olika geografier och över olika segment av marknaden.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Dessa halalindexfonder, även kända som Shariah-kompatibla ETFer, ger investerare en rad alternativ för etiska investeringar som följer islamiska principer. Varje fond spårar ett specifikt index eller marknadssegment och erbjuder diversifierad exponering mot halalinvesteringar över olika geografier och tillgångsklasser.
Ett bättre sätt att investera
Även om Halal ETFer är ett populärt val, har de betydande nackdelar – höga avgifter, dålig diversifiering och begränsad anpassning. Amal Invest erbjuder ett modernt alternativ: personliga halalportföljer som anpassar sig till dina mål, med lägre avgifter och bättre diversifiering än traditionella ETFer.
Halal ETFer i Europa
Inte alla halal-ETFer som vi beskrev ovan är tillgängliga i alla länder. I det här avsnittet kommer vi att diskutera de landsspecifika frågorna som relaterar till investeringar i halal-ETFer.
Utmaningen med i synnerhet Halal ETFer är att de vanligtvis handlar i låga volymer. När mäklarfirmor bestämmer sig för vilka aktier som ska inkluderas, använder de vanligtvis volymen som ett indrag för intresse. ”Låga volymer? Lågt intresse – det behöver vi inte lista”, kanske de säger.
Det ironiska är att dessa börshandlade fonderna äger några av de mest likvida aktierna i världen.
Kärnproblemen med Halal ETFer
Låt oss vara ärliga om vad som är fel med halal-ETFer 2025:
Absurt höga avgifter – Du betalar 5-25 gånger mer än konventionella ETFer
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter2 veckor sedan