Följ oss

Nyheter

HANetf bygger en plattform för ETF-marknaden

Publicerad

den

HANetf bygger en plattform för ETF-marknaden

I en omfattande intervju berättar Hector McNeil för Proactive om sin senaste satsning och sin vision att skapa ”den första plattformen för flera förvaltare i världen” Detta är inte Hector McNeils första rodeo. Han har varit ett ledande namn när det gäller börshandlade fonder (ETF) i 20 år och varit involverad i fyra framgångsrika företag under den tiden, inklusive hans senaste satsning, HANetf.

ETF Securities hjälpte han till att ta verksamheten från ”noll till USD 35 miljarder” av tillgångar under förvaltning. Och han upprepade uppstartsframgången för att skapa ETP-hantering, som sedan blev Boost ETP, vilket sedan ledde till en tid som en av cheferna för WisdomTree Europe.

HAN står för Hector and Nik (Nik Bienkowski är företagets grundare och McNeils långvariga samarbetspartner). Och paret planerar att förändra landskapet för ETF: er med sina andra vågprodukter som utgör ett motgift mot de nuvarande passiva investeringarna som drivs av branschens jättar – företag som iShares, State Street och Vanguard.

ETF-industrin går från passiv förvaltning

”Det erkänner också att ETF-industrin går från passiv bara för att lägga till smart beta, tematisk, nischad och aktiv förvaltning också,” säger McNeil.

HANetf har inte skapats som en konkurrent till iShares eller Vanguard, utan som en facilitator, en plattform för white label produkter. ”Vi vill bygga en plattform för att bli en ETF-plattform med flera förvaltare”, säger McNeil. ”Vi kommer att bli den första plattformen för flera emittenter i världen.”

Så småningom syftar HANetf till att stödja 150 till 200 ETF:er för cirka 25 kunder som kommer att vara ”högst upp på vad de gör”, enligt McNeil. ”De kommer att ha IP, innehåll och historik.”

Hastighet och erfarenhet är USP: erna för den white label tjänst HANetf tillhandahåller, vilket innebär att den kan skapa en ETF från början på bara åtta veckor. Det har en fondplattform, en ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle), en färdig styrelse samt fondtjänster, juridiska tjänster, compliance, distribution och marknadsföringstjänster.

Vi säljer spadar

”Vi tillhandahåller alla spader och verktyg. Vi är en one stop shop, säger McNeil. ”Om du startade en ETF från grunden skulle det förmodligen kosta tre till fem miljoner att komma igång och två till tre år och sedan finns det tre till fem år att ta reda på vad du borde ha fått rätt. I stället för en modell med hög fast kostnad är det nästan en helt variabel kostnadsmodell.

”Våra försäljningsargument är att vi har 150 års europeisk ETF-erfarenhet mellan oss i vår verksamhet och att vi kan få ut en ETF på åtta veckor vilket är väldigt svårt för någon ny aktör att replikera”

Förändringsvindarna, som blåser från USA bör piska upp en perfekt storm för sådana som HAN. För McNeil anser att godkännandet av icke-transparenta aktiva ETF:er av Securities and Exchange Commission bör se en flod av pengar ur fonder och till börshandlade investeringar tack vare de senare skattefördelarna. USA är ungefär ett förhållande på 40% / 60% passivt till aktivt medan ration i Europa är 10% / 90%.

”Vad som händer i USA kommer att hända här”, säger McNeil om den potentiella övergången från traditionella poolade investeringar till ETF. ”ETF: er är helt enkelt bättre teknik för fonder.”

Under tiden fokuserar HANetf på att rulla ut nya produkter när det skapar sin produktionslinje. Det har hjälpt till att skapa sju produkter som täcker teknik- och sjukvårdsmegatrender och tillväxtmarknader samt guld och cannabis.

Den senare är Europas första ETF för medicinsk cannabis, som förvaltas av Canadas Purpose Investments, en expert inom sektorn som har CAD $ 8 miljarder under förvaltning.

Arbetar tillsammans med brittiska myntverket

HANetf har samarbetat med Royal Mint under tiden för att tillhandahålla en guldbörshandlad råvara (ETC) som gör det möjligt för en investerare att byta sina andelar mot fysiskt guld.

Myntverkets långa historia, allierad med det faktum att det inte är en bank som innehar fysiskt guld (vilket möjliggör en sann säkring mot det finansiella systemet), markerar ETC ut från fältet som ”verkligen tillför värde”, säger McNeil.

”The Royal Mint är inte en bank eller en finansiell institution; den är 1100 år gammal och har överlevt svarta döden, ett inbördeskrig, två världskrig spanska influensa och nu coronavirus – Coronavirus ser ganska enkelt ut, ”tillägger han.

HANetf grundades 2017 med inledande produkter i slutet av 2018 och har gjort en stark start hittills. Det har nästan 300 miljoner US-dollar tillgångar under förvaltning, ”vilket kommer att vara det snabbaste vi någonsin har uppnått det landmärket i någon av våra andra affärer”, säger McNeil.

10 intressanta ETF:er om året

Planen är att samarbeta med de bästa eller mest intressanta fondförvaltarna för att skapa en bas på 10 intressanta ETF: er om året.

”Vi kommer inte att erbjuda den normala ETFen med fokus på Eurostoxx 50 på två poäng billigare än den förra killen”, säger McNeil. ”Våra produkter är inte billiga, men de är intressanta och ger mervärde.”

Han, medgrundare Bienkowski och teamet noterar inledningsvis ETFerna på börserna i London, Italien och Tyskland, men de kommer att se till att sprida sina vingar internationellt när verksamheten växer. Nästa marknad ser sannolikt ut att bli Schweiz.

Grundarnas rykte har gjort det möjligt för företaget att slå igång, medan deras meritlista och affärsplan har lockat några högt profilerade och inflytelserika cornerinvesterare.

Inkluderat i aktieägarregistret är miljardärs hedgefondsförvaltare Steven Cohen, grundare av SAC Capital Advisors och senare Point72 Asset Management, och Blake Grossmans tredje ström, som var VD för BGI när den startade iShares.

”Delikatessbutiken”

Så, vad tyckte de om HAN-modellen? McNeil anser att de gillade hans ”delikatess”-metod till ETF. ”Andra ETF-emittenter är som Wal Mart. Du kan dyka upp och köpa en gummibåt, ett par stegar eller en vattenpistol, förklarar han. ”De kommer inte att vara de bästa produkterna, men du dyker upp där och du vet att du kan få dem.

”Vi vill vara Wholefoods; delikatesser, högre avgifter, lägre konkurrensprodukter. Temat kommer att vara viktigt för oss. Men vi kommer också att ha smarta beta och aktiva [ETF] över hela tabellen över investeringsstrategier. ”

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HANetf lanserar Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF

Publicerad

den

Den nya ETFen, med fokus på att vara en Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, riktar sig mot exponering mot regionala försvars- och säkerhetsföretag. Med denna lansering kompletterar HANetf sitt utbud av försvarsstrategier.

Den nya ETFen, med fokus på att vara en Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, riktar sig mot exponering mot regionala försvars- och säkerhetsföretag. Med denna lansering kompletterar HANetf sitt utbud av försvarsstrategier.

HANetf har meddelat den planerade lanseringen av en ny Indo-Stillahavs-ex-Kina försvars-ETF, som utökar sitt utbud av tematiska investeringsprodukter som svar på ökande geopolitiska spänningar och regionala militära uppbyggnader. Den nya ETFen, som förväntas noteras i juli 2025, kommer att följa Indo-Stillahavs-noterade företag som är verksamma inom försvar, flyg- och rymdfart och säkerhet.

Denna lansering kommer att utöka HANetfs befintliga försvarsfokuserade utbud, vilket inkluderar Future of Defence UCITS ETF (ASWC) med mer än 2,6 miljarder dollar i förvaltat kapital, och Future of European Defence UCITS ETF (8RMY), som för närvarande förvaltar över 130 miljoner euro. Med detta drag strävar HANetf efter att ge investerare den bredaste tillgången till försvarsinvesteringsverktyg i Europa.

Regionala försvarsutgifter accelererar i Indo-Stillahavsområdet

Indo-Stillahavsområdet bevittnar en betydande förändring i försvarsställningen, vilket speglar utvecklingen i Europa. I ett tal vid Shangri-La-dialogen i Singapore uppmuntrade USA:s försvarsminister Pete Hegseth sina allierade i Asien att efterlikna Natos försvarsutgiftsstrategi. ”Nato-medlemmar lovar att spendera fem procent av sin BNP på försvar – till och med Tyskland”, sa han och underströk omfattningen av Europas upprustningstrend.

Mot bakgrund av ökande geopolitiska spänningar ökar länder som Indien, Japan, Sydkorea och Taiwan snabbt sina försvarsbudgetar och driver på för större självförsörjning inom vapentillverkning. Viktiga händelser inkluderar:

• Indien fördelar 75 procent av sin försvarskapitalbudget till inhemska företag.

• Japan planerar sin största militära uppbyggnad sedan 1950-talet, med målet att spendera 2 procent av BNP på försvar senast 2027.

• Sydkorea siktar på att erövra 5 procent av den globala vapenmarknaden senast 2027 genom utökad export.

• Taiwan ökar försvarsutgifterna med nästan 50 procent sedan 2015, inklusive investeringar i inhemska drönar- och motdrönarsystem.

Den kommande ETFen kommer att följa ett transparent, regelbaserat index och investera i företag med säte i Indo-Stillahavsområdet som genererar betydande intäkter från försvarsrelaterad verksamhet.

Indo-Stillahavsområdet håller snabbt på att bli det geopolitiska tyngdpunkten för 2000-talet. Från Taiwan till Indiska oceanen driver ökande spänningar och en förskjutning mot försvarssjälvförsörjning en historisk upprustningscykel. Precis som våra NATO- och europeiska försvars-ETFer har hjälpt investerare att få tillgång till den nya realiteterna inom global säkerhet, erbjuder denna strategi riktad exponering mot företag inom Indo-Stillahavsområdet” sade Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf.

Fortsätt läsa

Nyheter

EUEE ETF en aktivt förvaltad ETF för Europas aktiemarknader

Publicerad

den

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) med ISIN IE00000EF730, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) med ISIN IE00000EF730, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från Europa. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) är den enda ETF som följer iShares Europe Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 10 miljoner euro under förvaltning. Denna lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Europe Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla EUEE ETF

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) (EUEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDEUEE
XETRAEUREUEE
London Stock ExchangeGBPEUEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care4.29DK0062498333DKK
ASMLASML HOLDING NVInformationsteknologi3.73NL0010273215EUR
NESNNESTLE SADagligvaror2.94CH0038863350CHF
AZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.57GB0009895292GBP
NOVNNOVARTIS AGHealth Care2.54CH0012005267CHF
SHELSHELL PLCEnergi2.49GB00BP6MXD84GBP
MCLVMHSällanköpsvaror2.11FR0000121014EUR
SAPSAPInformationsteknologi2.10DE0007164600EUR
ROGROCHE HOLDING PAR AGHealth Care2.04CH0012032048CHF
SIESIEMENS N AGIndustri1.64DE0007236101EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

UBS noterar sin första aktiva ETF på Xetra

Publicerad

den

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF följer resultatet för Solactive €STR Overnight Total Return Index. €STR återspeglar kostnaden för osäkrade eurolån över natten från banker med säte i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som tas ut under en dag.

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF följer resultatet för Solactive €STR Overnight Total Return Index. €STR återspeglar kostnaden för osäkrade eurolån över natten från banker med säte i euroområdet. Det är den genomsnittliga räntan för lån som tas ut under en dag.

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar huvudsakligen i europeiska CLOer (Collateralized Loan Obligations) med AAA-rating. Dessa är buntar av företagslån med rörlig ränta.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF CapLU3025345516
EDEG (EUR)
0,05%Ackumulerande
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR accLU3028243122
CHSJ (EUR)
0,35%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 483 ETFer, 202 ETCer och 261 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära