Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet skickade aktiemarknaden till en ny toppnivå. De stora referensindexen nådde rekordnivåer och det kändes åter som det var 1999. Trots att tjurmarknaden går in i sitt sjunde år ser de flesta analytiker fortfarande en potential för 2017, särskilt för finansiella aktier. Vi har valt att titta på fyra börshandlade fonder med fokus på banker som ger en enkel exponering mot denna sektor.
Om president Trump lever upp till sina kampanjlöften, kommer bankerna att se ett tillbakadragande av många stora förordningar, framförallt Dodd-Frank. Dessutom kan lägre skatter bana väg för högre räntor och inflation – söta utsikter för nationens finansinstitut, som gör vinst när räntorna stiger. Om du inte är i stämningen att filtrera enskilda aktier är dessa börshandlade fonder (ETF) ett utmärkt alternativ för att säkra din risk och få exponering för rörelser i finanssektorn. Det är bättre än något sparkonto. Sparkonto.nu
Samtliga resultaträkningar återspeglar perioden från 1 januari 2017 till och med 7 juli 2017. Fonder valdes utifrån en kombination av tillgångar under ledning och resultat.
Denna passivt förvaltade fond försöker spåra MSCI USA IMI Financials Index, med minst 80 % av sina tillgångar som investeras i företag i detta indexet. Fonden har för närvarande en korg med 394 aktier, där de 10 största innehaven utgör cirka 44 procent av fondens portfölj. Hushållsnamn som JPMorgan Chase & Co. JPM, Wells Fargo & Company WFC och Bank of America Corporation BAC tar de tre största vikterna, med en sammanlagd totalvikt på cirka 23 %. Fondens startdatum är oktober 2013.
Denna börshandlade fond följer Dow Jones U.S. Financial Index av den anledningen är den mycket tungt viktad mot banker och finanssektorn. Den har en liten vikt mot fastigheter, försäkringar och programvara. Fondens 10 största innehav utgör cirka 39 % av de totala tillgångarna, ledd av Berkshire Hathaway BRK-A Berkshire Hathaway Inc BRK-B på 6,8%. IYFs, treåriga och femåriga årliga avkastningar är stabila 16,44%, respektive 30,01%.
Fonden är relativt låg risk och levererar stabil, om än en inte särskilt spännande avkastning. Denna ETF bygger på Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Financial Index. Ungefär 90 % av fondens tillgångar är placerad i aktier från företag i indexet. Fonden balanseras och rekonstitueras varje månad. Dess högsta innehav inkluderar HSBC Holding PLC och Barclays PLC. PGFs årliga, årliga avkastning på ett år, tre år och fem år är 5,26%, 7,58% respektive 7,22%. Fonden har en sund 12-månaders direktavkastning på 5,32%.
Utgivare: State Street Global Advisors Förvaltad volym: 4.02 miljarder dollar YTD Performance: 0.85% Förvaltningskostnad: 0.35%
Denna fond riktas till S & P Regional Banks Select Industry Index, som består av regionala banker och sparbanker. Fonden använder en representativ urvalsstrategi för att välja aktier och har för närvarande innejav i 97 aktier. KRE har rapporterat inflöden på över 205 miljoner dollar år 2017. De 10 största innehaven utgör cirka 24 % av den totala portföljen, och de omfattar CIT Group Inc. (CIT) och KeyCorp (KEY).
ETF-fonden tillämpar en aktivt förvaltad avkastningsstrategi, främst inriktad på amerikanska preferensaktier, och är utformad för att leverera hög löpande avkastning genom en diversifierad portfölj av inkomstgenererande värdepapper.
Den strävar efter att överträffa traditionella riktmärken för preferensaktier genom att kombinera rigorös kvantitativ screening med kvalitativt värdepappersurval. Denna metod betonar värdepapper som rådgivaren anser är undervärderade baserat på faktorer som kredit- och löptidspremie, likviditet, sektorexponering och börsvärde.
Genom aktiv förvaltning syftar ETF:n till att utnyttja prissättningsineffektiviteter till följd av ränteförändringar, kreditrisk och marknadsförändringar – vilket ger investerare exponering mot ett bredare utbud av högavkastande möjligheter än vad som vanligtvis finns i passiva inkomstfonder.
ETFen betalar ut en hanterad månatlig utdelning, vilket gör det möjligt för investerare att generera regelbunden inkomst som kan återinvesteras eller omfördelas. Denna funktion, i kombination med rådgivarens förmåga att reagera dynamiskt på förändrade marknadsförhållanden, gör ETF:n potentiellt attraktiv för investerare som söker avkastning i dagens lågräntemiljö.
ETF:n förvaltas av ett erfaret investeringsteam från Infrastructure Capital Advisors, ett finansiellt boutiqueföretag med över 2,5 miljarder dollar i förvaltade tillgångar.
VD och IT-chef Jay Hatfield, vars ekonomiska analys nyligen citerades av USA:s president, har årtionden av erfarenhet inom energiinfrastruktur och kapitalmarknader, efter att ha arbetat som portföljförvaltare på SAC Capital och som investeringsbankir på Morgan Stanley och CIBC Oppenheimer, där han ledde transaktioner för över 10 miljarder dollar.
Samuel Caffrey-Agoglia, företagets finansdirektör och CRO, bidrar med djupgående juridisk, redovisnings- och regulatorisk expertis, med en bakgrund som inkluderar roller på PwC, det amerikanska energidepartementet och en advokatbyrå i New York.
Andrew Meleney, forskningschef och portföljförvaltare, är en CFA Charterholder med erfarenhet av att analysera avkastningsinvesteringar, mellanstora MLP:er samt energi- och infrastruktursektorer.
ETF:en är den 14:e aktiva ETF:en på HANetf-plattformen, efter en hög volym lanseringar de senaste månaderna. Aktiva ETF:er i Europa såg en ökning med mer än 37 % i förvaltat kapital (AUM) från första till andra kvartalet 2025, efter en ökning med 68 % förra året – vilket visar den växande efterfrågan på aktiva strategier.
ETFen kommer att noteras på London Stock Exchange och Borsa Italiana så småningom.
Jay Hatfield, VD och IT-chef på Infrastructure Capital Advisors, kommenterade: ”Vi är glada över att kunna lansera vår föredragna inkomststrategi på de globala marknaderna. Vi tror att det är en lämplig tidpunkt för globala investerare att investera i högre avkastning i takt med att räntorna faller globalt. Vi tillämpar vår omfattande investeringsprocess på PFFI, som är centrerad kring riskhantering.
”Vi är glada över att samarbeta med HANetf och tror att teamet erbjuder innovativa investeringsprodukter så att investerare kan diversifiera sina portföljer och dra nytta av olika marknadsmiljöer.”
Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med Infrastructure Capital Advisors för att lansera Infrastructure Capital Preferred Income UCITSETF (ticker: PFFI). ETFen är utformad för att göra det möjligt för investerare att generera regelbunden inkomst, som sedan kan återinvesteras eller omfördelas – i en tid då investerare i allt högre grad söker pålitlig inkomst och smartare sätt att navigera på volatila marknader.Med Infrastructure Capitals forskningsdrivna aktiva förvaltningsprocess anser vi att denna fond erbjuder ett övertygande alternativ till traditionella passiva inkomststrategier – den ger flexibiliteten att fånga attraktiva avkastningsmöjligheter samtidigt som den hanterar nedåtrisken.
”Detta är den 14:e aktiva ETFen på HANetf-plattformen, och den kommer mitt i en allt större mängd förfrågningar från kapitalförvaltare om att lansera aktiva strategier hos oss. Det aktiva området växer snabbt i Europa och visar inga tecken på att sakta ner inom den närmaste framtiden. Vi ser fram emot att utöka vårt aktiva utbud med både nya och befintliga partners.”
Infrastructure Capital Preferred Income UCITSETF (PFFI)
Diagrammet visar hur varje underliggande investering som används i IncomeShares-produkter har presterat hittills under 2025 – från stora teknikvinnare till långfristiga statsobligationer.
IncomeShares börshandlade produkter säljer optioner på dessa underliggande investeringar i syfte att generera månatlig inkomst, samtidigt som de har exponering mot deras prisrörelser.
På 21Shares tror vi på att ge investerare tidig och enkel tillgång till de mest transformerande trenderna inom krypto. Idag är vi stolta över att presentera två nya produkter som fångar framtiden för AI och DeFi, och med dem firar vi en viktig milstolpe: 50 börsnoterade produkter i EMEA, vilket gör oss till en av de största utgivarna av krypto-ETP:er sett till bredden av erbjudandet.
21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP (ticker: AFET)ger investerare likvid exponering mot världens största decentraliserade AI-ekosystem. Det banbrytande teamet bakom Artificial Superintelligence Alliance bygger ett öppet och skalbart AI-nätverk utformat för att bryta Big Techs grepp om artificiell intelligens och frigöra fördelarna med decentraliserat ägande.
21Shares Raydium ETP (ticker: ARAY)ger investerare exponering mot Solanas ledande decentraliserade börsprotokoll – Raydium. Raydium kombinerar djup likviditet, intäktsmodeller med flera strömmar och innovativ tokenomik med en växande roll i tokeniseringen av verkliga tillgångar – och positionerar sig som en hörnsten i Solanas DeFi-ekosystem.
Med AFET och ARAY kan du nu få tillgång till två sektorer i framkant av blockkedjeinnovation direkt via din bank eller mäklare.
Läs mer om möjligheterna bakom våra nyaste ETP:er och deras investeringsteorier.