Franklin Templeton har tillkännaget lanseringen av tre nya aktiva räntefonder, ETFer med fokus på ränteinkomster – Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETF, Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITSETF och Franklin Euro IG Corporate UCITSETF. Dessa nya fonder utökar det totala antalet aktiva ETFer till sex, medan 13 ETFer nu klassificeras enligt SFDR som artikel 8 eller 93, vilket nu representerar mer än hälften av det totala Franklin Templeton ETF-sortimentet. Dessa nya ETFer ger exponering mot obligationer som stödjer övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp.
David Zahn, chef för European Fixed Income, Franklin Templeton, kommenterade: ”Efter att ha lanserat den första aktiva europeiska gröna obligations-ETF för över 4 år sedan, fortsätter vi att se betydande tillväxtmöjligheter, med Europa förblir en hörnsten på den globala gröna obligationsmarknaden med kumulativa emission på totalt 331 miljarder euro4 förra året. Lanseringen av Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETFoch Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITSETF fortsätter att utöka vårt utbud av gröna obligationer för att bättre möta kundernas behov. Våra nya gröna obligationsstrategier syftar till att generera attraktiv riskjusterad avkastning samtidigt som de ger likviditet till projekt med miljöfördelar.”
De nya fonderna kommer att förvaltas av Franklin Templetons European Fixed Income-team med betydande expertis inom hållbara ränteinvesteringar.
David Zahn, Head of European Fixed Income Emmanuel Teissier, Portfolio Manager
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETF
David Zahn, Head of European Fixed Income Rod MacPhee, Portfolio Manager
2 Euro Green Bond ETFer – Mål
Investeringsmålet för Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETF, klassificerad som artikel 9 enligt EU SFDR, är att eftersträva ett hållbart investeringsmål genom att tillhandahålla exponering främst mot den europeiska marknaden för gröna statsobligationer, samtidigt som den totala avkastningen maximeras.
Samtidigt kommer Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITSETF, även klassificerad som artikel 9, att eftersträva ett hållbart investeringsmål genom att tillhandahålla exponering mot den europeiska marknaden för gröna företagsobligationer med en kort till medelhög löptid på mindre än 5 år, samtidigt som maximera totalavkastningen.
Båda Green Bond ETFerna strävar efter att uppnå sina investeringsmål genom att investera minst 90 % av tillgångarna i hållbara investeringar och kommer att investera minst 75 % av tillgångarna i gröna obligationer, med resten består av konventionella obligationer, som bedöms av portföljledningen team för att vara hållbara investeringar. Genom att investera på detta sätt förväntar sig de nya ETFerna att ge likviditet till nya och befintliga klimatanpassade projekt med miljömässiga och sociala fördelar.
1 Euro IG Corporate ETF – Mål
Investeringsmålet för Franklin Euro IG Corporate UCITSETF är att ge intäkter från den europeiska företagsobligationsmarknaden samtidigt som man försöker bevara kapital. Klassificerad som artikel 8 under EU SFDR, kommer fonden primärt att investera i euro-denominerade företagsobligationer av investeringsklass utgivna av europeiska företag och har minst 20 % av sina tillgångar investerade i miljömässigt hållbara investeringar och 1 % i socialt hållbara investeringar.
Caroline Baron, chef för ETF-distribution, EMEA, Franklin Templeton, kommenterade: ”Vi är glada att kunna erbjuda europeiska investerare ett diversifierat utbud av konkurrenskraftigt prissatta hållbara aktiva ETFer, som inkluderar att tillhandahålla en statsobligationslösning med flexibel löptid och en kortare löptid för företagens gröna obligationer. strategi, de enda aktiva ETFerna i dessa segment.”
Konkurrenskraftiga avgifter
Med en total kostnadskvot (TER5) på 0,186 % för Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITSETFoch Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETF och 0,157 % för Franklin Euro IG Corporate UCITSETF, kommer de nya ETFerna att ge europeiska investerare konkurrenskraftiga avgifter bland de lägsta nivåerna för hållbara lösningar inom sina respektive aktiva kategorier i Europa.
Baron avslutade: ”Vi fortsätter att se en stark efterfrågan från investerare på hållbara aktiva ränte-ETF:er som kombinerar fördelarna med aktiv förvaltning och fördelarna med likviditet, tillgänglighet och transparens med ETF-omslaget.”
De nya ETFerna kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra (XETRA) den 1 november, London Stock Exchange (LSE) den 2 november och Borsa Italiana den 16 november. De är registrerade i Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Sverige och i Storbritannien.
Franklin Templetons globala ETF-plattform gör det möjligt för investerare att uppnå sina önskade resultat genom en rad aktiva, faktorbaserade och passiva ETFer. Med stöd av styrkan och resurserna hos en av världens största kapitalförvaltare, har den globala ETF-plattformen över 16 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt den 30 september 2023.
Franklin Templetons börshandlade fonder, är europeiska ETFer som noteras på Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i deras olika ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Företagsobligationerna med fast ränta måste ha en investment grade rating och uppfylla indexleverantörens hållbarhetskriterier för att ingå i portföljen.
Nam
ISIN
Avgift
Utdelnings- policy
Referensindex
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITSETF EUR (Dist)
IE000IHURBR0
0,12 %
Utdelande
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITSETF EUR (Dist)
IE000LX17BP9
0,12 %
Utdelande
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 157 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
Tabula och Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG) meddelade i förra veckan att de har ingått ett avtal enligt vilket Janus Henderson kommer att förvärva den europeiska ETF-leverantören Tabula Investment Management.
Janus Henderson Group är en ledande global aktiv kapitalförvaltare dedikerad till att hjälpa kunder att definiera och uppnå överlägsna ekonomiska resultat genom differentierade insikter, disciplinerade investeringar och service i världsklass. Den 31 december 2023 hade Janus Henderson 335 miljarder USD i tillgångar under förvaltning, mer än 2 000 anställda och kontor i 24 städer över hela världen.
Tabula grundades 2018 och är en ledande oberoende ETF-leverantör i Europa, med ett befintligt fokus på ränte- och hållbara investeringslösningar. Tabula har byggt en investering av institutionell kvalitetsförvaltning och ETF-verksamhet med över 500 miljoner USD i tillgångar under förvaltning och listade fonder över tio europeiska börser som betjänar kunder i 15 länder. Dess team av exceptionellt begåvade proffs har betydande ETF-marknadsexpertis och leds av ett mycket erfaren ledningsteam som har byggt flera europeiska ETF-företag.
Den europeiska ETF-marknaden genomgår en betydande förändring, växer avsevärt och speglar trender som observerats på den amerikanska marknaden där aktiv förvaltning i allt högre grad sker ingår i ETF-omslaget. Nästan tio procent av europeiska ETF-lanseringar förra året var aktivt förvaltade, med tillgångar i europeiskt noterade aktivt förvaltade ETFer som upplever en tillväxt på nästan 50 procent under samma period. Denna förändring representerar en betydande tillväxtmöjlighet för tillgångar förvaltare som vill bredda sätten på vilka kunder får tillgång till sina investeringsmöjligheter och dra nytta av förändrade kundpreferenser på den europeiska marknaden.
Förvärvet bygger på Janus Hendersons extremt framgångsrika aktiva ETF-erbjudande i USA, där företaget är den fjärde största globala leverantören av aktiva ränte-ETF:er efter förvaltning.
Företaget förväntar sig att partnerskapet med Tabula kommer att göra det möjligt för Janus Henderson att svara på kundernas globala efterfrågan på att dess investeringsstrategier inkluderar ett UCITSETF-omslag vilket är det mest allestädes närvarande ETF-struktur utanför USA. Janus Henderson försöker utnyttja sin globala distributionsplattform och förbättra sitt partnerskap med sin brittiska och europeiska kundbas, vilket är tittar alltmer på aktiva ETF:er och för att nå viktiga växande marknader i Latinamerika, Mellanöstern och APAC.
Janus Henderson förväntar sig att behålla alla befintliga Tabula-produkter och kommer att använda plattformen för att lansera en rad nya aktiva produkter.
Michael John Lytle, verkställande direktör för Tabula, sa: ”Vi är väldigt glada över att ansluta oss till JanusHenderson för att främja vårt gemensamma uppdrag att erbjuda investerare marknadsledande investeringar lösningar. Tabula har etablerat en mycket effektiv oberoende ETF-verksamhet genom att erbjuda differentierade ränte-ETF:er. Janus Henderson är den perfekta partnern att skapa en marknad med ledande multi-asset ETF-verktygslåda.”
Ali Dibadj, Janus Henderson Group Investors verkställande direktör, sa: ”Vi är utomordentligt glada över att kunna samarbeta med de duktiga proffsen på Tabula för att hjälpa till att forma framtiden utvecklingen av ETF:er för europeiska och globala investerare. Detta förvärv placerar oss i framkant av denna spirande trend, vilket gör att vi kan utnyttja tidiga möjligheter för tillväxt och innovation. Tabulas befintliga infrastruktur och ekosystem ger oss omedelbar tillgång till en institutionell plattform som vi tror kommer att positionera Janus Henderson som en pålitlig och trovärdig aktör på den europeiska ETF-marknaden, och genom att kombinera de båda företagens djupa expertis kommer vi att kunna leverera på den ständigt utvecklande våra kunders behov.”
Tabula har ett ledarskap med en imponerande meritlista, bestående av ledande befattningshavare från blue-chip globala investeringsbanker och kapitalförvaltare, som är experter på ETF:er, ränte- och investeringsförvaltning. Tabulas VD, Michael John Lytle, var en av grundarna av Source, nu Invescos Europeisk ETF-verksamhet, efter att ha tillbringat nästan tjugo år på Morgan Stanley dessförinnan.
Kommersiell chef, Stefan Garcia, var tidigare VD och Co-Head of Distribution för EMEA på Source och var en av de första anställda på ETF Securities, nu Wisdom Tree’s European ETF-verksamhet. Chief Investment Officer, Jason Smith var senior portföljförvaltare på Goldman Sachs och har förvaltat portföljer på Blackrock, Barclays och JP Morgan. Ekonomichef, Zeeshan Kanji, var tidigare CFO och CCO på Rubicon Fund Management.
Tabula Capital, den aktiva förvaltningsdelen av verksamheten, är inte en del av transaktionen och kommer fortsätta att drivas som en separat enhet fokuserad på att leverera systematiska kreditstrategier.
Tabulas grundare David Peacock och John Weiss kommer att stanna kvar som VD och CIO för Tabula Capital.
Cavendish var de ledande rådgivarna till Tabula i transaktionen. Finansiella villkor för transaktionen avslöjas inte och förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2024 med förbehåll för sedvanliga villkor, inklusive myndighetsgodkännanden.
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,70 % p.a. Fonden replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsstrategi
Ossiam Barclays Quantic Global E NR UCITSETF 1C (EUR) försöker följa Barclays Quantic Global E-index. Barclays Quantic Global E-index spårar aktier från utvecklade marknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt ESG (environmental, social and corporate governance) och grundläggande kriterier.
Handla BQGE ETF
Ossiam Barclays Quantic Global E NR UCITSETF 1C (EUR) (BQGE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Nyheter4 dagar sedan
Nyheter4 veckor sedan
Nyheter3 veckor sedan