Följ oss

Nyheter

Företagsobligationer fonder vs. ETF:er – så bra är Nordeas fonder

Publicerad

den

Företagsobligationer fonder vs. ETF:er - så bra är Nordeas fonder

Företagsobligationer fonder vs. ETF:er – så bra är Nordeas fonder. Igår (14/8) publicerade DI en intressant artikel om företagsobligationsfonder. Intresset för denna investeringskategori har ökat signifikant på senare tid. Detta är ett direkt resultat av att investerare, såväl professionella som privata, söker en högre avkastning / direktavkastning, s.k. ”yield”. Med dagens ränteläge måste ränteinvesterare i flera fall ta en större risk för att erhålla en positiv avkastning efter att inflationen har beaktats.

Fondleverantörer lanserar nya företagsobligationsfonder på löpande band men hur bra är de egentligen? Nordea är giganten på den svenska marknaden. Enligt DI:s artikel uppgår Nordeas marknadsandel inom denna fondkategori till 41 procent. I dagsläget finns det ingen Nordic High Yield fond tillgänglig så jag kommer fokusera min analys på European och US High Yield fonder. I och med att Nordea är störst kommer jag fokusera på dem.

Tidshorisonten är den senaste tolvmånadersperioden. Jag kommer presentera totalavkastning i svenska kronor. Jag har valt ut de största ETF:erna inom dessa kategorier. Hur klarar sig Nordea?

Första matchen: Nordea European High Yield vs. iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond (ticker EUNW)

Källa: Factset, 12 augusti 2011 – 14 augusti 2012, totalavkastning i SEK

Resultat

Nordeas Fond har avkastat –3,02 procent (indexvärde 96,98) och iShares ETF3,26 procent (indexvärde 96,74). Jämnt med andra ord. Nordeas HY fond har en förvaltningsavgift på 1 procent. Det bredare kostnadsbegreppet TER uppgick till 1,35 procent under 2011, enligt Morningstar. iShares ETF (ticker EUNW) har en TER0,5 procent per år. Detta betyder att Nordeas fond måste ha en avkastning som är 0,85 procent bättre per år än ETF:en bara för att komma upp till samma nivå.

Andra matchen: Nordea USA High Yield vs. iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond Fund (ticker HYG) och SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (ticker JNK)

Källa: Factset, 12 augusti 2011 – 14 augusti 2012, totalavkastning i SEK

Resultat

Nordeas Fond har avkastat 17,57 procent (indexvärde 117,57 ), iShares ETF 18,71 procent (indexvärde 118,71) och SPDR:s ETF 17,80 procent (indexvärde 117,80). Fortfarande ganska jämnt. Nordeas HY fond har en förvaltningsavgift på 1 procent. Det bredare kostnadsbegreppet TER uppgick till 1,40 procent under 2011, enligt Morningstar. iShares ETF (ticker EUNW) har en TER på 0,5 procent per år och SPDR:s ETF (ticker JNK) har en TER på 0,40 procent . Detta betyder att Nordeas fond måste ha en avkastning som är 0,90-1,1 procent bättre per år än ETF:erna bara för att komma upp till samma nivå.

Får Nordea godkänt?

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HANetfs Hector McNeil diskuterar investeringsfokus bortom ”Magnificent Seven”

Publicerad

den

HANetfs medgrundare och co-VD Hector McNeil föreslår en strategisk förändring av investeringsfokus från dominerande teknikaktier till bredare tekniska teman.

HANetfs medgrundare och co-VD Hector McNeil föreslår en strategisk förändring av investeringsfokus från dominerande teknikaktier till bredare tekniska teman.

I en intervju med Proactives Stephen Gunnion förespråkade McNeil en diversifiering bort från ”Magnificent Seven”, stora teknikföretag, på grund av deras höga PE-kvoter och koncentrationsrisker. Han lyfter fram potentialen för bredare tekniska investeringar, särskilt genom ETF:er som erbjuder diversifierad exponering över olika tekniska undersektorer, inklusive robotik, cybersäkerhet och digital underhållning.

McNeil betonade fördelarna med likaviktade ETFer, som HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weighted UCITS ETF (T3KE) som säkerställer att ingen enskild aktie dominerar indexet, vilket ger en balanserad investeringsstrategi. Dessutom undersökte han möjligheter utanför den traditionella tekniksektorn, särskilt på tillväxtmarknader.

McNeil underströk tillväxtpotentialen inom e-handelssektorn på dessa marknader, driven av höga tillväxttakt och frånvaro av statligt ägda företag. Han påpekade specifika ETFer som EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (LSE: EMQQ) (EMQQ), som fokuserar på e-handel på stora marknader, och diskuterade de betydande vinsterna för företag som Pinduoduo och Tencent.

McNeil nämnde också Future Defense UCITS ETF (ASWC), som har fått draghjälp genom att dra nytta av den ökande betydelsen av cybersäkerhet i globala försvarsstrategier.

Fortsätt läsa

Nyheter

Tillgång till Nasdaq 100 och S&P 500 E-mini-terminer samt Euro STOXX 50 med 5x hävstångseffekt

Publicerad

den

Sedan i onsdags har sex nya börshandlade certifikat utgivna av WisdomTree varit noterade på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa certifikat ger tillgång till Nasdaq 100 och S&P 500 E-mini-terminer samt Euro STOXX 50 med 5x hävstångseffekt.

Sedan i onsdags har sex nya börshandlade certifikat utgivna av WisdomTree varit noterade på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa certifikat ger tillgång till Nasdaq 100 och S&P 500 E-mini-terminer samt Euro STOXX 50 med 5x hävstångseffekt.

WisdomTree Qs100 5x ETN erbjuder en hävstångsinvestering i det närmaste kvartalet E-mini-Nasdaq 100-terminskontrakt. Investerare kan välja att delta i den fem gånger belånade stigande eller fallande prisutvecklingen för den dagliga utvecklingen av det underliggande US Technology Rolling Futures Index.

WisdomTree S&P 500 5x ETN spårar den dagliga utvecklingen för S&P 500 Futures Index (0930-1600 ET) med fem gånger hävstångseffekt. Det består av ett kvartalsvis e-mini-terminskontrakt på S&P 500, som handlas mellan 9:30 och 16:30. EST. Investerare kan välja mellan stigande och fallande prisrörelser.

Med WisdomTree EURO STOXX 50 5x ETN kan investerare delta i den dagliga utvecklingen av EURO STOXX 50 Index med en hävstång på fem och välja mellan stigande och fallande prisutveckling.

De sex WisdomTree ETNerna är räntebärande värdepapper som följer utvecklingen av ett jämförelseindex och är helt säkrade.

NameISINAvgiftReferensindex
WisdomTree Qs100 5x Daily LeveragedXS27716421340,70 %US Technology Rolling Futures Index ER
WisdomTree Qs100 5x Daily ShortXS27716118400,70 %US Technology Rolling Futures Index ER
WisdomTree S&P 500 5x Daily LeveragedXS27716430250,70 %S&P 500 Futures Index (0930-1600 ET) ER
WisdomTree S&P 500 5x Daily ShortXS27716423080,70 %S&P 500 Futures Index (0930-1600 ET) ER
WisdomTree EURO STOXX 50 5x Daily LeveragedXS27715031040,70 %Euro Stoxx 50 Daily Leverage 5 NR
WisdomTree EURO STOXX 50 5x Daily ShortXS27715027180,70 %Euro Stoxx 50 Daily Short 5 NR

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 157 ETFer, 191 ETCer och 245 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

SGLU ETF investerar i obligationer emitterade av G7-länder och valutasäkras till dollar

Publicerad

den

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SGLU ETF) investerar i statsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SGLU ETF) investerar i statsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) har tillgångar på 101 miljoner GBP under förvaltning. SGLU ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför SGLU?

Diversifierad exponering mot globala statsobligationer

Direktinvestering i statsobligationer

Global statsobligationsexponering

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa utvecklingen av ett index som består av obligationer i lokal valuta utgivna av regeringar i utvecklade länder.

Investeringsstrategi

FTSE G7 Government Bond (USD Hedged)-index spårar statsobligationer från G7-länder: Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA. Alla löptider ingår. Betyg: Investment Grade. Valutasäkrad till US-dollar (USD).

Handla SGLU ETF

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SGLU ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDSGLU

Största innehav

EmittentVikt (%)
UNITED STATES TREASURY52.13
JAPAN (GOVERNMENT OF)17.46
FRANCE (REPUBLIC OF)8.76
ITALY (REPUBLIC OF)7.94
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)6.54
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)3.72
CANADA (GOVERNMENT OF)2.03
UK CONV GILT1.29

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära