Följ oss

Nyheter

Fördelar och risker med tematiska ETFer

Publicerad

5 år sedan

den

Fördelar och risker med tematiska ETFer

En av de främsta fördelarna med börshandlade fonder (ETFer) i detta skede är att investerare har en otrolig grad av flexibilitet. Letar du efter en fond som riktar sig till medelstora tillverkare av hälsovårdsprodukter? Det är troligt att du hittar minst en ETF som tillgodoser din smak, det finns i allmänhet en ETF för det också.

Eftersom ETF-utrymmet har blomstrat in i en biljon på 3 biljoner dollar bara i USA har antalet fonder som erbjuds exploderat också. Det betyder att det finns många fonder som erbjuder en ökande specificitet och fokus. Så kallade tematiska ETF:er syftar till att isolera en målnisch på marknaden och kan vara smal eller relativt bred. Men hur gör en investerare att bestämma om det tematiska ETF-utrymmet ska undersökas eller inte? Nedan kommer vi att undersöka några av fördelarna och riskerna med tematiska ETF: er som alla investerare bör överväga innan de avsätter tillgångar för investering.

Volatilitet

En av de största oron när det gäller tematiska ETF: er är volatilitet. I en rapport för ETF.com använder Roger Nusbaum från Your Source Financial och Seeking Alpha iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) som ett exempel. Med tanke på att IHI fokuserar på ett smalt segment av vårdindustrin – företag som producerar medicintekniska produkter – förväntar sig Nusbaum att IHI kommer att vara mer volatil än ett bredare spektrum av sektorbestånd. Han indikerar att ”när det går bra på marknader … kommer IHI [troligen] att överträffa den bredare sektorfonden,” Å andra sidan kan IHI också underprestera när marknaden är orolig.

Detta kommer till roten till en av frågorna om tematiska ETF: er. Om hälso- och sjukvårdsaktier representerar ungefär 12% till 13% av S&P 500, och om IHI kan förväntas ha högre volatilitet än sektorn i allmänhet, föreslår Nusbaum att man inte har för mycket exponering för den tematiska ETF.

Antagandet här är att ju smalare en börshandlad fond fokuserar på en viss delmängd av sektoraktier, desto mer volatil kommer ETFen sannolikt att vara. Som Nusbaum påpekar, ”kommer en bred sektor att vara mindre volatil, de allra flesta, än någon form av smalare branschgrupp eller temafond.” Man kan se temafonden som en halvvägs punkt mellan en bredare korg med sektoraktier och ett enskilt namn, vilket sannolikt är mest volatilt av alla.

Extrem flexibilitet

Även om volatilitet är ett problem, är det något som kan mildras genom noggrann fördelning. Å andra sidan kan tematiska ETF: er också erbjuda otroliga fördelar. Som Nusbaum erkänner är tillväxten av det tematiska ETF-utrymmet så exceptionellt att i princip inget tema är ”för långt där ute.” Detta ger investerare en underbar flexibilitet; Om du till exempel är intresserad av en viss delmängd av videospelmarknaden finns det många ETF-alternativ för dig. Det finns naturligtvis en fråga om det är bäst för en investerare att se tematiska ETF: er som ett sätt att uttrycka en personlig övertygelse eller som ett sätt att utnyttja sin egen expertis. Detta kan leda till komplicerade samtal med en rådgivare, som kan driva investerare mot en mer global strategi när det gäller att välja teman.

Nusbaum uppmuntrar investerare att titta på sektorviktningar i S&P 500 som en riktlinje för tematiska ETF-investeringar. Han föreslår sällan om någonsin att överstiga sektorns vikt i indexet i en ETF-tilldelning.

Att investera i tematiska ETF: er medför högre risker och potentiellt mer lönsamma fördelar än det bredare ETF-utrymmet. Investerare bör vara medvetna om fallgroparna för att delta i dessa nisch-ETF: er, men samtidigt, om det görs noggrant, kan tematiska ETF-investeringar ge utmärkt avkastning.

Liknande ämnen:
Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BJLW ETF köper eurodenominerade företagsobligationer med förfall 2029

Publicerad

12 timmar sedan

den

2 augusti, 2025

Av

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc (BJLW ETF) med ISIN LU2823896811, försöker följa Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index. Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet återspeglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc (BJLW ETF) med ISIN LU2823896811, försöker följa Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index. Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet återspeglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % per år. BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc är en liten ETF med tillgångar på 34 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 5 juni 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla BJLW ETF

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc (BJLW ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURACE29
Euronext ParisEURACE29
XETRAEURBJLW

Fortsätt läsa

Nyheter

TMX VettaFis Jane Edmondson om nya försvars-ETFer

Publicerad

13 timmar sedan

den

2 augusti, 2025

Av

Jane Edmondson, chef för indexproduktstrategi på TMX VettaFi, pratade med Proactive om expansionen av företagets försvarsfokuserade ETF-utbud och nya försvars-ETFer efter framgången med NATO Future of Defence UCITS ETF (ASWC) i Europa.

Jane Edmondson, chef för indexproduktstrategi på TMX VettaFi, pratade med Proactive om expansionen av företagets försvarsfokuserade ETF-utbud och nya försvars-ETFer efter framgången med NATO Future of Defence UCITS ETF (ASWC) i Europa.

Edmondson lyfte fram den senaste lanseringen av 8RMY UCITS ETF, som riktar sig mot ökade europeiska försvarsutgifter, drivet av NATOs reviderade mandat på 5 % av BNP och EUs Rearm Europe-initiativ. ”(8RMY består till 90 % av europeiska NATO-länder”, sa hon och förklarade dess fokus på cyberförsvar, AI, kvantteknik, drönare och infrastruktur.

Hon diskuterade också lanseringen av Future of Defence Indo-Pacific ex-China UCITS ETF (ASWJ), som täcker Indo-Stillahavsområdet exklusive Kina och erbjuder exponering mot länder som Japan, Sydkorea, Indien och Australien. Regionen ser ökande geopolitiska spänningar och strategiska förändringar mot försvarsautonomi och modernisering. ”Indien är nu den största spenderaren i regionen med 57 miljarder”, noterade Edmondson, och andra nationer ökar också sina budgetar avsevärt.

ETFerna återspeglar en bredare global upprustningstrend och erbjuder tematiska möjligheter för investerare. Alla tre fonderna har visat stark tidig avkastning och är positionerade för att dra nytta av fortsatta försvarsinvesteringar.

Handla ASWJ ETF

Future of Defence Indo-Pacific ex-China UCITS ETF (ticker: ASWJ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Handla 8RMY ETF

Future of European Defence UCITS ETF (ticker: 8RMY) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EFRW ETF en likaviktad satsning på amerikanska S&P500-indexet

Publicerad

14 timmar sedan

den

2 augusti, 2025

Av

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EFRW ETF) med ISIN IE000DVLBQ03, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet. S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet följer large cap-aktier i USA med en fast viktning på 0,20 %. Valutasäkrad mot euro (EUR).

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EFRW ETF) med ISIN IE000DVLBQ03, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet. S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet följer large cap-aktier i USA med en fast viktning på 0,20 %. Valutasäkrad mot euro (EUR).

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,17 % per år. iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) är den billigaste ETFen som följer S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) är en mycket liten ETF med 1 miljon euro förvaltade tillgångar. Denna ETF lanserades den 8 maj 2025 och har sitt säte i Irland.

Varför EFRW?

Ger exponering mot 500 aktier från amerikanska toppföretag i ledande branscher i den amerikanska ekonomin.

Indexet mäter resultatet för värdepapper inom S&P 500-indexet (moderindexet), där varje värdepapper har samma viktning inom indexet vid ombalanseringsdatumet.

Exponering mot företag inom S&P 500 med en större viktning i de mindre börsvärderade företagen.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en avkastning på investeringen, genom kapital- och inkomstavkastning på sina tillgångar, som återspeglar avkastningen på S&P 500 Equal Weight-indexet.

Handla EFRW ETF

’iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EFRW ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREFRW
XETRAEUREFRW

Största innehav

Kort-
namn		NamnSektorVikt (%)ISINValuta
USDUSD CASHCash and/or Derivatives0,38–USD
COINCOINBASE GLOBAL INC CLASS AFinans0,27US19260Q1076USD
ORCLORACLE CORPInformations-
teknologi		0,26US68389X1054USD
JBLJABIL INCInformations-
teknologi		0,25US4663131039USD
ELESTEE LAUDER INC CLASS ADagligvaror0,25US5184391044USD
CCLCARNIVAL CORPSällanköpsvaror0,24PA1436583006USD
RCLROYAL CARIBBEAN GROUP LTDSällanköpsvaror0,24LR0008862868USD
NTRSNORTHERN TRUST CORPFinans0,23US6658591044USD
WDCWESTERN DIGITAL CORPInformations-
teknologi		0,23US9581021055USD
NKENIKE INC CLASS BSällanköpsvaror0,23US6541061031USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära