En riktigt smaklig aktiefond från Kevin Carter, CEO på Big Tree Capital, mannen bakom Emerging Markets Internet & ecommerce ETF (NYSEArca: EMQQ) har tillsammans med ETF Managers Group, en white label börshandlade fondsponsor, lanserat den första sektorsspecifika ETFen som investerar i restauranger för att hjälpa investerare att fånga den ökande efterfrågan på matservice i en snabbt föränderlig värld. Det är en riktigt smaklig aktiefond som de fått ihop.
Restaurant ETF (NasdaqGM: BITE) började handlas i slutet av oktober enligt ett pressmeddelande. Den nya ETFen har en driftskostnadsprocent på 0,75 %. BITE har för avsikt att replikera avkastningen på BITE indexet som omfattar cirka 50 av världens mest välkända restaurangföretag, allt från snabbmat till finare middagsställen. Tanken är inte så pass dum, vi ser att andelen av inkomsten som västerlänningar spenderar utanför hemmet har ökat kraftigt de senaste 150 åren. Detta gäller speciellt i USA där den genomsnittlige amerikanen spenderar 2 600 USD per år på restaurangmat, motsvarande 22 600 kronor. BITE hävdar att de ger investerarna en chans ”To put their money where their mouth is”. Även om uttrycket är svårt att översätta till svenska så innebär det att investerarna erbjuds en chans att investera enligt sitt eget konsumtionsmönster.
Spenderar mer pengar på restauranger än på livmedelsaffärer
Restaurant ETF (NasdaqGM: BITE) kan vara ett bra sätt att kapitalisera på en växande trend som amerikanska konsumenterna spenderar mer på upplevelser, erfarenheter och äta mer ute. Data från USA visar att under 2015 kom de amerikanska konsumenterna att lägga mer pengar på restauranger och barer än vad de spenderade i livsmedelsaffärer. Detta är första gången någonsin som konsumtionsmönstret visat detta beteende. Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley anser att skiftet i matvanor kan tillskrivas den yngre generationen som är mer villiga att spendera pengar på mat utanför hemmet.
En ökad rörlighet har gjort att allt mer mat konsumeras utanför hemmet
Den andel av inkomsten som framförallt de amerikanska konsumenterna spenderar på mat utanför hemmet har ökat stadigt de senaste 150 åren enligt BITE. Konsumtionsmönstret drevs ursprungligen av den ökade rörlighet som tillhandahålls av moderna transporter. Trenden har fortsatt stärkas och utvecklas fram till och med i dag, men i modern tid drivs detta konsumtionsmönster snarast av bekvämlighet, kvalitet och det värde som tillhandahålls av moderna restauranger.
BITEs största nnehav utgörs av Buffalo Wild Wings (NasdaqGS: BWLD) 3,1 %, Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMB) 2,9 %, Carrols Restaurant Group (NasdaqGS: TAST) 2,8 %, Panera Bread (NasdaqGS: PNRA) 2,6 % och Starbucks Corp (NasdaqGS: SBUX) 2,6 %.
S&P 500® är USAs största aktiemarknadsindex. Detta index spårar de 500 största amerikanska företagen. S&P 500-indexet viktar i sin grundform sina beståndsdelar med fritt flytande marknadsvärde. I denna artikel tittar vi på 26 börshandlade fonder som spårar S&P500.
ETF-investerare kan dra nytta av värdeökningar och utdelningar av S&P 500-beståndsdelarna. För närvarande spåras S&P 500-indexet av 26 börshandlade fonder som är tillgängliga för europeiska investerare.
Kostnad för S&P 500 ETFer
Den totala kostnadskvoten (TER) för S&P 500 ETFer är mellan 0,03 procent p.a. och 0,19 procent p.a. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer per år.
S&P 500 ETFer i jämförelse
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en S&P 500 ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla S&P 500 ETFer med information om förvaltningskostnad, ålder, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
Som alltid vill vi påminna att om det finns flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. Antar vi att dessa S&P500 fonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.
Med undantag för nedanstående ETFer handlas alla dessa börshandlade fonder på Xetra i Tyskland. Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Strategy investerar i företag från utvecklade marknader. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Dessutom beaktas EUs direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITSETF USD (acc) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 9 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI World SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (”Referensindexet”) genom att aktivt investera i en portfölj av företag, globalt, samtidigt som man anpassar sig till målen för Parisavtalet.
Riskprofil
Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Handla JGSC ETF
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITSETF (JGSC ETF), är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Två nya börshandlade fonder från BNP Paribas Easy har varit omsättningsbara på Xetra och Börse Frankfurt sedan i torsdags. De ger brett diversifierad exponering mot klimatvänliga företag.
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% CappedUCITSETF erbjuder global exponering mot företag från industrialiserade länder och utvecklingsländer som uppfyller höga miljö-, sociala och företagsstyrningsstandarder. Det underliggande jämförelseindexet uppfyller minimistandarderna i Paris klimatöverenskommelser, inklusive i synnerhet minskningen av växthusgaser med minst 50 procent jämfört med MSCI ACWIs ursprungliga investeringsuniversum och uppnåendet av ett ytterligare dekarboniseringsmål på minst 7 procent per år.
Enligt best-in-class-metoden väljs endast företag med ett enastående ESG-betyg jämfört med sin bransch. Företag vars produkter har en negativ inverkan på miljön och sociala strukturer är uteslutna. Viktningen av ett företag är begränsad till 5 procent.
Två aktieklasser är tillgängliga för investerare här, som skiljer sig åt när det gäller att säkra växelkursfluktuationer mot den amerikanska dollarn.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 164 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.