Om det finns en broadsheet för ädla metaller, då kan man förvänta sig att läsa guld och silver som dominerar förstasidan varje dag. För att inte bli överträffad kommer platina också att ha sin egen andel positiv press på insidan eftersom hög efterfrågan från flera industrier, från industri till bilindustri till smycken och hälsovård och så vidare, fortsätter att förlita sig på att handla platina på grund av dess överflöd av användningsområden.
En sällsynt och icke-korrosiv metall, platina har konsekvent ett dyrt värde trots att den har en mindre marknadsandel jämfört med de mer populära ädelmetallerna guld och silver. Detta faktum minskar inte lockelsen av platina som ett populärt investeringsval.
När världens ekonomier går över till mer miljövänliga material och metaller, förväntas efterfrågan på platina öka eftersom den anses vara en miljövänlig metall. Priset på platina är lätt att bryta samtidigt som det producerar ett stadigt utbud – trots dess volatilitet – förväntas stiga avsevärt under de kommande åren.
Platinas historia
Mänsklighetens tidiga användning av platina kan spåras tillbaka till 1200 f.Kr. i det gamla Egypten. Platina användes också av förcolumbianska amerikaner för att skapa föremål gjorda av guld och platinalegering från 600 f.Kr. till 200 e.Kr.
En av de tidigaste skriftliga referenserna till platina dök upp i Julies Caesar Scaligers skrifter 1557 när han beskrev en ädel metall som hittades i Mexiko.
Omfattande forskning om platina gjordes omfattande under hela 1700-talet i vad som kallas ”platinaåldern” i Europa – särskilt i Spanien.
I modern tid bryts platina främst i Sydafrika och Ryssland och står för 80% av världens utbud av platina. Under 2014 såldes 218 ton platina, varav 98 användes för att tillverka fordonsutsläppskontroller och resten för smyckestillverkning, petroleumraffinering, kemisk produktion och annan industriell och teknologisk användning.
Faktorer som påverkar priset på platina
Platina liknar silver och andra ädelmetaller och kan påverkas av flera faktorer som kan leda till prisvolatilitet eller fluktuationer på marknaden. Här är de viktigaste faktorerna som vanligtvis dikterar priserna på platina:
US-dollarn: Styrkan hos den amerikanska dollarn mot den sydafrikanska randen och den ryska rubeln kan påverka dess pris på världsmarknaden. Varför mot Sydafrikas och Rysslands valutor? detta beror på att Sydafrika och Ryssland är de två största leverantörerna av platina. En svagare dollar leder till mindre incitament för platinabrytning och minskar därför utbudet och ökar platinapriserna.
Ekonomisk och politisk stabilitet: Detta gäller stabiliteten i regionen där platina bryts i stor mängd. Med Sydafrika och Ryssland som de två största leverantörerna av platina måste man hålla reda på den ekonomiska och politiska situationen – såväl som handelsrestriktioner, nya tullar – i dessa två länder.
Bilindustrins efterfrågan: Eftersom platina har hög efterfrågan från bilindustrin, påverkas priset på platina också av alla trender inom bilindustrin. Eftersom platina är en nyckelkomponent i katalysatorer som minskar utsläppen från fordon, ses priset på platina gå parallellt med efterfrågan på mer miljövänliga fordon.
Sätt att investera i platina
Att köpa en fysisk platina: Man kan investera i en fysisk form av platina ungefär som med guld, silver och andra ädla metaller, i tillståndet av barer och mynt. Naturligtvis är detta sätt att investera i platina en sällsynthet jämfört med att investera i platinaaktier och ETFer.
Platinaaktier: Ett enklare och mer populärt alternativ att investera i platina är att investera i platinaaktier från aktiemarknaden genom en aktiemäklare eller en handelsplattform som eToro. Några av de bästa platinaföretagen är: Anglo American Platinum (AAL), Thaisa (THS) och Impala Platinum Holdings (IMP).
Platina ETFer: Detta är ett annat enklare och enklare sätt att investera i platina jämfört med att äga en fysisk form av ädelmetallen. Platina-ETF:er tillåter investerare att få exponering mot platina utan att behöva äga en fysisk tillgång. Platinum ETFs är som en typisk ETF som erbjuder investerare diversifierade innehav och skatteförmåner jämfört med fonder. Här är några av de mest populära ETFerna för platina idag:
Futures-investeringar tillåter investerare att använda hävstång för att köpa kontrakt kopplade till platinavärdet. Om priserna sjunker måste investerare skapa ytterligare marginaler för att behålla positioner. New York Mercantile Exchange (NYMEX), en del av Chicago Mercantile Exchange (CME) erbjuder platinaterminskontrakt.
Eller handla platina via CFD:er
Fler investerare väljer att investera i platina och andra ädelmetaller genom metoden för CFD-handel eller derivatinstrumentet kontrakt för skillnad.
Vad är CFD?
CFDer tillåter investerare att spekulera i värdet av en investeringstillgång (i detta fall platina) utan att köpa tillgångar i ETF:er, optioner, ädelmetaller, optioner eller gruvaktier.
Många reglerade mäklare och handelsplattformar som eToro erbjuder platina-CFDer.
Platina CFD-handel på eToros plattform
Hur startar man CFD-handel med platina?
Det finns flera sätt att engagera sig i CFD-handel med platina. Allt du behöver göra är att hitta en pålitlig mäklare eller CFD-handelsplattform som eToro för att öppna ett konto och sätta in pengar.
Att handla platina i eToro CFD-handelsplattform kräver inga lagringsavgifter eftersom du inte kommer att handla med någon fysisk platina.
BlackRock lanserar igår ytterligare fyra nya fonder för statsobligationer, iShares iBonds ETFer baserade på statsobligationsexponeringar, vilket utökar iShares utbud av UCITS ETFer med fast löptid till 13 fonder, nu med löptider från 2025 till 2029. Denna lansering är första gången BlackRock erbjuder iShares iBonds exponerade mot Europeiska statsskulden.
iBonds är ETFer som beter sig på samma sätt som obligationer och förfaller på ett definierat datum. Fonderna har en diversifierad uppsättning obligationer med liknande förfallodatum. Efter en bestämd period kommer ETFerna att mogna och återbetala en slutlig utbetalning till investerarna. Fonderna ger kostnadseffektiv tillgång till obligationsmarknaden, med diversifiering, transparens och likviditetsfördelar med ETFer.
Denna lansering ger ytterligare löptider i amerikanska statsskulder till iBonds-intervallet, december 2027 och 2029. Dessutom breddar denna lansering alternativen för investerare genom att erbjuda tillgång till italienska statsskulder över löptiderna 2026 och 2028. Italienska statsobligationer ger för närvarande den högsta avkastningen bland euroområdets obligationer. De nya fonderna ger investerare flexibilitet över valutor, löptider och länder.
iBonds ETFer kan användas av investerare för att komplettera befintliga investeringsinstrument, i en lättförståelig struktur, som syftar till att uppnå avkastning genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomsten på fondens tillgångar som härrör från de underliggande obligationernas kupongbetalningar. ETF-sviten kan också användas för att lägga till skala till obligationsportföljer som erbjuds av investeringsrådgivare och förbättra den operativa enkelheten. Varje iBonds ETF har en diversifierad korg av obligationer och kan ersätta ett stort antal innehav, vilket minimerar behovet av att köpa och hantera enskilda obligationer. iBonds är tillgängliga via förmögenhetsförvaltningsplattformar, inklusive digitala, och mäklarhus över hela Europa.
Investerare kan också använda dessa UCITS iBonds för att bygga skalbara, diversifierade obligationstrappor. Genom att köpa obligationer med olika förfallodatum kan investerare förskjuta slutliga utbetalningar och återinvestera i fonder med efterföljande löptider – skapa obligationstrappor. Den unika strukturen hos iBonds ETFer gör det lättare att skapa dessa obligationstrappor med endast ett fåtal ETF:er, snarare än att handla med många obligationer. Investerare kan använda dem för att strukturera sina investeringar för att uppfylla kortsiktiga mål och fånga upp definierade avkastningar över fastställda investeringsperioder.
BlackRock har en mer än 13 år bevisad meritlista i att hantera iBonds och ETFer med fast löptid, efter att ha lanserat 86 iBonds ETFer. I EMEA hade iBonds UCITS ETFerna en accelererad och väl mottagen lansering med över 3 miljarder USD insamlade sedan augusti 2023 över 9 produkter med olika löptider.
”iBonds ETFer är designade för att mogna som en obligation, handla som en aktie och diversifiera som en fond, allt i ett kostnadseffektivt och transparent ETF-omslag. När poolen av iBonds UCITS ETFer växer kommer investerare att kunna njuta av ytterligare mångsidighet, vilket gör det möjligt för dem att kurera portföljer för att möta deras behov, säger Karina Schmitt Lund, chef för Wealth Management och iShares för Baltikum, Norden och Nederländerna.
”De bygger på framgångarna för Treasury iBonds i USA, och dessa nya iBonds ETFer ger ytterligare valmöjligheter och utökar tillgången för européer till inkomsterna från både amerikanska och italienska statsobligationer.”
Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (5PAH ETF) med ISIN IE000HGH8PV2 strävar efter att spåra Cboe S&P 500 Annual 30% (-5% till -35%) Buffer Protect-index. Cboe S&P 500 Annual 30% (-5% till -35%) Buffer Protect-index spårar resultatet för S&P 500 samtidigt som man använder säljoptioner i ett försök att buffra investerare mot 30% av förlusterna efter de första 5% av förlusterna vardera år. Buffertstrategin kommer med nackdelen att möjliga värdevinster är begränsade.
ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,50 % p.a. Global X S&P 500 Annual Tail HedgeUCITSETF USD Accumulating är den enda ETFen som följer Cboe S&P 500 Annual 30 % (-5 % till -35 %) Buffer Protect index. ETF:n replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i den börshandlade fonden ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 7 november 2023 och har sin hemvist i Irland.
Skäl att överväga 5PAH
Hantera risk. Genom att använda en definierad utfallsstrategi strävar fonden efter att ge en buffert på 30 % på S&P 500, efter de första 5 % av förlusterna på samma index.
Tillväxtpotential. Fonden gör det möjligt för investerare att delta i tillväxten av S&P 500, upp till ett tak.
Potentiell riskminskning. Genom sin definierade utfallsstrategi ökar fonden potentialen att minska nedåtriktade aktier inom en strategisk allokering.
Sammanfattning av ETF
Global X S&P 500 Annual Tail HedgeUCITSETF (5PAH) strävar efter att replikera avkastningen från S&P 500 Annual 30% (-5% till -35%) Buffer Protect Index, upp till ett tak, samtidigt som investerarna buffrar mot 30% av förlusterna efter de första 5 % av de årliga förlusterna. Fonden strävar efter att uppnå detta resultat genom att köpa och sälja säljoptioner och sälja out-of-the-money köpoptioner på samma index.
ETFens mål
Global X S&P 500 Annual Tail HedgeUCITSETF (5PAH) strävar efter att replikera investeringsresultaten som generellt motsvarar pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och kostnader, för Cboe S&P 500 Annual 30% (-5% till -35) %) Buffer Protect index.
Handla 5PAH ETF
Global X S&P 500 Annual Tail HedgeUCITSETF (5PAH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sedan i tisdags är en ny börshandlad fond utgiven av Ossiam handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value UCITS ETF (EUPC) i andelsklassen USD ger investerare tillgång till USAs sektorrotationsstrategi. Detta syftar till att identifiera undervärderade branscher baserat på Shillers pris-till-förtjänst-förhållande (CAPE-kvot).
CAPE-kvoten är en konjunkturjusterad pris-till-vinst-kvot och är lika med aktiekursen dividerat med den inflationsjusterade genomsnittliga vinsten under de senaste tio åren.
Detta värderingsmått används för att identifiera undervärderade företag och utvidgas här till aktiesektorer. En månatlig rotation väljer ut de fem mest undervärderade sektorerna baserat på den relativa CAPE-kvoten. Sektorn med minst fart är dessutom utesluten. De återstående fyra sektorerna viktas lika.
Namn
ISIN
Avgifter
Utdelningspolicy
Referensindex
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR – UCITSETF 1C (USD)
LU1079841513
0,65 %
Ackumulerande
Shiller Barclays CAPE US Sector Net TR Index
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 154 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.