Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Att investera i amerikanska mid caps är en bra kompromiss för investerare som söker högre avkastning med måttliga risker.
Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETFer i amerikanska mid caps. Denna investeringsguide för amerikanska medelstora aktier hjälper dig att navigera mellan särdragen hos MSCI USA Mid Cap, S&P MidCap 400 och ETFer som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga amerikanska ETFerna för medelstora företag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.
Vi har identifierat tre index som spårar amerikanska medelstora aktier, som spåras av lika många ETFer. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder ligger mellan 0,20 och 0,30 procent.
Den största USA Mid Cap ETFerna efter fondstorlek i EUR
S&P 1500® Composite index: cirka. 1,500 amerikanska företag
Indexrebalansering
Kvartalsvis
Kvartalsvis
Urvalskriterier
Företag i MSCI USA-index rankade efter storlek som täcker ca. 15 % av det fritt flytande marknadsvärdet i USA efter att stora bolag som täcker de första 70 % har subtraherats
Företag i S&P 1500® Composite-index med ojusterat marknadsvärde på 2,4 miljarder till 8,2 miljarder USD
MSCI USA Mid Cap-index mäter utvecklingen för mellanbolagssegmenten på den amerikanska marknaden. Indexet täcker cirka 15 procent av det fria floatjusterade börsvärdet på den amerikanska marknaden efter att de största aktiebolagen representerar cirka 70 procent av marknaden. Indexet är baserat på fritt flytande börsvärde.
Metodik för MSCI USA Mid Cap
334 medelstora aktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Investerbart index har minimistorlek, fritt flytande, likviditet och handelslängd
Aktieurvalet baseras på börsvärde med fritt flytande värde
Urvalskriterier: 15 procent av MSCI USA-index efter att stora bolag som täcker de första 70 procent av det fria marknadsvärdet har subtraherats
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
S&P MidCap 400-index
S&P MidCap 400-indexet inkluderar 400 medelstora amerikanska aktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag med ett ojusterat börsvärde på 2,4 till 8,2 miljarder USD ingår i indexet.
Metodik för S&P MidCap 400
400 medelstora aktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Index är en delmängd av S&P 1500® Composite index
Indexet har minimikriterier för likviditet, fritt flytande och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
Urvalskriterier: företag med ett ojusterat marknadsvärde på 2,4 miljarder till 8,2 miljarder USD ingår
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde En jämförelse av ETFer för att investera i amerikanska mid caps
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer att investera amerikanska mid caps med hjälp av en ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer som erbjuder exponering mot amerikanska mid caps med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Denna ETF ger tillgång till europeiska och (upp till 30 procent) icke-europeiska låneobligationer (CLO) med en AAA-rating.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Janus Henderson Tabula EUR AAA CLOUCITSETF EUR Acc är den enda ETF som följer Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 18 december 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
En högkvalitativ aktiv europeisk CLO ETF
En börshandlad börshandlad fond för lån med säkerheter som erbjuder ett övertygande alternativ till företag av investeringsklass, AAA CLOer syftar till att erbjuda högre avkastning och mer kreditspread* för en tillgång av bättre kvalitet med liten känslighet för räntevolatilitet.
*Skillnaden i avkastning mellan värdepapper med liknande löptid men olika kreditkvalitet, används ofta för att beskriva skillnaden i avkastning mellan företagsobligationer och statsobligationer. Ökade spreadar tyder generellt på en försämrad kreditvärdighet hos företagslåntagare, medan en minskning tyder på förbättring.
Investeringsprocess
Fonden kommer att investera minst 80 % av sitt nettotillgångsvärde i kvalificerade CLO:er av vilken löptid som helst som är betygsatta AAA (eller motsvarande av en nationellt erkänd kreditvärderingsbyrå) vid köptillfället med fokus på europeiska CLOer. Om värdepapper i portföljen sänks under en rating på AAA (eller motsvarande), kommer investeringsförvaltaren att försöka sälja de relevanta värdepapperen så snart som rimligen är möjligt, förutsatt att den avgör att det är i investerarnas bästa intresse.
Portföljförvaltningsstrategier och synpunkter utvecklas med input från diskussioner inom Janus Henderson CLO-portföljförvaltningsteamet och den bredare räntegruppen. Analytiker allokeras till att undersöka specifika möjligheter (inträde, utträde eller annat) och fokuserar på de vägledande principerna för att bygga en djup förståelse för säkerheter (typ, jurisdiktion, historisk prestation), motparter (förvaltare, leverantörer, hedge-leverantörer), kontroll (juridiskt, skuldebrevsinnehavarens rättigheter, kontroll i fallissemang), kassaflöde (förväntat, stressat,).
Som en del av denna process övervägs särskilt EU:s värdepapperiseringsbestämmelser. Denna interna forskning kompletteras med data från kreditvärderingsinstitut, investeringsbanker, oberoende leverantörer av analys och värdepapperiseringsdata. Varje rekommendation är föremål för en minsta granskning av ”fyra ögon” innan de genomförs.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Valour Celestia SEK (VALOUR TIA SEK) med ISIN CH1108681607, är en börshandlad produkt som följer priset på TIA, Celestia-nätverkets egen kryptovaluta. Celestia är en modulär blockkedja som separerar konsensus och datatillgänglighet från själva exekveringen. Det gör det möjligt för utvecklare att skapa egna specialiserade blockkedjor – så kallade rollups – utan att behöva bygga ett helt nätverk från grunden. Denna design ökar skalbarheten och flexibiliteten samtidigt som kostnaden för att lansera nya kedjor minskar.
Beskrivning
Valours certifikat är reglerade börshandlade produkter, var och en fullt säkrad av respektive digitala tillgångar. För att säkerställa en säker förvaring av de underliggande tillgångarna samarbetar Valour med förstklassiga licensierade förvaringsinstitut som Copper och Komainu. Certifikaten handlas på reglerade börser och multilaterala handelsplattformar (MTF:er) och erbjuder transparent prissättning och likviditet. Valours grundprospekt är godkända av Finansinspektionen och uppfyller EU:s krav på fullständighet, tydlighet och enhetlighet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, Levler, DEGIRO och Avanza.
First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing (KNG ETF) med ISIN IE000SNMGYT5, strävar efter att ge investerare investeringsresultat som i allmänhet motsvarar priset och avkastningen (före fondens avgifter och kostnader) för ett aktieindex som kallas Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series (”indexet”).
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,75 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årsvis).
First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing är en mycket liten ETF med 10 miljoner euro i förvaltningstillgångar. ETFen lanserades den 17 november 2025 och har sitt säte i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.