Följ oss

Nyheter

De sämst presterande börshandlade fonderna 2022

Publicerad

den

Under ett år där nästan allt gick under, var det en kapplöpning till botten för de sämst presterande börshandlade fonderna 2022 som vanns av ryska och kryptovaluta aktie-ETFer 2022 efter att oöverträffade marknadshändelser fick båda tillgångsklasserna att rasa.

Under ett år där nästan allt gick under, var det en kapplöpning till botten för de sämst presterande börshandlade fonderna 2022 som vanns av ryska och kryptovaluta aktie-ETFer 2022 efter att oöverträffade marknadshändelser fick båda tillgångsklasserna att rasa.

Rysslands beslut att invadera Ukraina i februari 2022 skickade chockvågor genom globala marknader då västerländska regeringar var snabba med att genomföra finansiella sanktioner som var angelägna om att göra Ryssland till en ekonomisk paria.

I kryptoland skapade terrakraschen i maj förra året och den dramatiska kollapsen av Sam Bankman-Frieds FTX i november en av de hårdaste ”kryptovinterna” för investerare i digitala valutor och det bredare ekosystemet.

Kraschen har till och med fått flera kryptoemittenter – inklusive Bitpanda och ETC Group – att dra bort sina ETPer från marknaden vid låg efterfrågan. Däremot sjönk aktier över hela linjen då stigande räntor drabbade teknikaktier särskilt hårt med några tematiska ETFer som föll dramatiskt.

Även om obligationer erbjöd lite andrum 2022, räckte en historisk månad för brittiska gilts efter tidigare förbundskanslern Kwasi Kwartengs ”minibudget” för att säkerställa att tillgångsklassen var en av de sämst presterande de senaste 12 månaderna.

Ryska tillgångar inlåsta

Investerare i Ryssland-fokuserade ETFer var sannolikt de största förlorarna i år med produkterna som i princip tappade hela sitt värde över en natt. Efter den snabba stängningen av de ryska marknaderna lämnades ETF-emittenter svårt att förstå vilken inverkan det skulle få på deras produkter.

Den snabbrörliga situationen utlöstes när Moskvabörsen stängdes bara några dagar efter invasionen, vilket lämnade världens största indexleverantör MSCI att märka marknaden som ”oinvesterbar”.

ETF-emittenter avbröt snabbt skapande och inlösenordrar på ryska ETFer, vilket stängde primära marknader. Börser globalt stoppade sedan handeln med ryska ETFer tills vidare, vilket stängde av sekundärmarknaden.

Enligt Bloomberg Intelligence såg fristående ryska ETFer nästan alla sina 4 miljarder USD-tillgångar under förvaltning (AUM) utplånade mellan slutet av januari och mitten av mars när kapitalförvaltare skrev ner värdet på sina tillgångar.

Kan några ETF-tillgångar fly från Ryssland?

Under de följande månaderna beslutade kapitalförvaltare att avsluta sina Rysslands ETFer där BlackRock, Invesco och DWS alla avnoterade sina produkter.

Som det ser ut är Lyxor PEA Russia MSCI Russia IMI Select GDR UCITS ETF (PRUS), Lyxor MSCI Russia UCITS ETF (RUS) och HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF (H4ZM) Europas enda återstående Ryssland ETFer.

Kryptovintern blev en istid

Kryptovintern förvandlades till en veritabel istid under andra halvan av 2022 efter att den tredje största kryptovalutabörsen FTX gick i konkurs och lämnade branschen i en svacka.

Branschen hade dock redan ställts inför ett tumultartat halvår efter kollapsen av Terra, vilket ledde till att flera ETP-emittenter stängde sina ETPer efter att ha förlorat nästan 100 procent av sitt värde. Samtidigt har de ETPer som spårar bitcoin också underpresterat betydligt, med kryptovalutan ner över 64 procent förra året.

Krypto-aktieprodukter var de sämst presterande ETFerna under de senaste 12 månaderna, ett tecken på att smärtan kändes över bredare digitala tillgångar och tekniken som stöder dem.

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DABG) gav en avkastning på -86,6 procent under perioden medan ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF (KO1N) gav en avkastning på -77,3 procent. På andra håll gick Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (BNXG) lite bättre men föll ändå med 52,4 procent.

Det finns tecken på att saker och ting kan bli värre för branschen. Den näst största kryptobörsen, Binance, är nu i rampljuset efter att den tillfälligt stoppade uttag av stablecoin USDC i december förra året.

Tematik känner smärtan

ETFer som investerar i teknikdrivna megatrender som molnberäkningar och artificiell intelligens gav hög tvåsiffrig negativ avkastning då tekniksektorn mötte motvind inklusive inflation, stigande räntor och en ekonomisk nedgång.

Den teknikdrivna Nasdaq 100, som drabbats hårdare än de flesta av dessa motvindar, har minskat med 33,8 procent under 2022 jämfört med 19,9 procent för S&P 500. Den sämst presterande ETFen i denna kategori var HANetfs Global Online Retail UCITS ETF (IB0Y) som gav en avkastning på -72,2 procent.

Detta följdes av WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WTEJ) och Global X Fintech UCITS ETF (XFIN) som gav en avkastning på -54,3 procent respektive -53,5 procent.

Andra teman som gick dåligt var cybersäkerhet och artificiell intelligens. WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (W1TB) sjönk med 44,2 procent för året, följt av L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD) som gav en avkastning på -41,2 procent.

Samtidigt föll Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (BOTZ) och WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTI2) 43,5 respektive 43,1 procent.

Storbritanniens härdsmälta

Den brittiska marknaden för obligationer försvann i slutet av september efter att förbundskansler Kwarteng släppt lös extravaganta utgiftsplaner och ofinansierade skattesänkningar som skickade 30-åriga giltavkastningar till den högsta nivå på två decennier.

Som svar på avkastningsvolatiliteten upplevde ETFer som investerar i gilts tvåsiffriga förluster i september, vilket förvirrade ett dåligt år för brittiska statsobligationer.

En historisk månad för brittiska gilts ETFer

Ledande var den längre tidsåldern SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (SYBL) som gav en avkastning på -46,9 procent under de senaste 12 månaderna. Samtidigt gav iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG) en avkastning på -41,8 procent följt av -41 procent för Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked UCITS ETF (GILI).

ETFerna upplevde något av en comeback under fjärde kvartalet efter Liz Truss-regeringens bortgång och slutet på policyn för ”tillväxt till varje pris”, med INXG och GILI 13,5 procent och 12,8 procent upp sedan slutet av september.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025

Publicerad

den

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq-100 drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

Mer specifikt har fonder som investerar i spanska aktier (både indexfonder och aktivt förvaltade) ackumulerat en genomsnittlig avkastning på 14,29 % hittills under 2025. Denna siffra gör kategorin till den mest lönsamma bland aktiefonder, och den näst mest lönsamma av alla investeringsfondkategorier, efter endast guld- och ädelmetallfonder, som har skjutit i höjden med en omvärdering på mer än 40 %.

Inom den spanska kategorin upplever Ibex 35 indexfonder en stark utveckling, med avkastning överstigande 12 % under 2025. Nedan granskar vi årets fem mest lönsamma Ibex indexfonder, rangordnade från lägst till högst avkastning:

BBVA Bolsa Índice FI

Denna Ibex 35 indexfond, som förvaltas av BBVA Asset Management, har stigit med 12,03 % hittills i år. Under de senaste 5 åren har den erbjudit en genomsnittlig avkastning på 16,12 %.

Den har tillgångar på 116,5 miljoner euro och följer Ibex 35 Net Return-indexet, vilket inkluderar utdelningar. Dess nuvarande kostnader är 1,21 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,57%
Banco Santander S.A.13,16%
Iberdrola S.A.12,39%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,32%
CaixaBank S.A.5,36%
Amadeus IT Group S.A.4,57%
Ferrovial SE4,42%
Futuro sobre IBEX 353,75%
Aena SME S.A.3,60%
Telefónica S.A.3,40%

Santander Indice España FI Openbank

Santander Asset Managements indexfond Ibex 35 har en avkastning på 12,08 % år 2025. Under fem år har den ackumulerat en avkastning på 16,20 %.

Den förvaltar tillgångar till ett värde av 961,7 miljoner euro, vilket gör den till en av de största fonderna i detta urval. Förvaltningsavgiften är 0,70 % och de löpande kostnaderna är 1,11 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)14,18%
Iberdrola S.A.12,70%
Banco Santander S.A.10,82%
Futuro sobre Ibex 35 (venc. 02/2025)9,90%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)9,16%
Bono España 0,65%5,57%
CaixaBank S.A.4,84%
Amadeus IT Group S.A.4,60%
Ferrovial SE4,40%
Aena SME S.A.3,60%

ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI

Fondo Naranja Ibex 35 de ING, som förvaltas av Amundi Iberia, har hittills under 2025 haft en avkastning på 12,13 %. Under femårsperioden har den ackumulerat en avkastning på 16,31 %.

Denna fond har tillgångar på 268,4 miljoner euro och replikerar Ibex 35 Net Return. Förvaltningsavgiften är 0,99 % och de löpande kostnaderna är 1,1 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,90%
Banco Santander S.A.13,48%
Iberdrola S.A.12,69%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,57%
CaixaBank S.A.5,49%
Amadeus IT Group S.A.4,68%
Ferrovial SE4,53%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,48%

Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

Caixabank AM-fonden har hittills under 2025 redovisat en ökning på 12,23 %. Dess genomsnittliga avkastning under de senaste fem åren har varit 16,72 %.

Dess förvaltade tillgångar uppgår till 335,5 miljoner euro, och det motsvarar Ibex 35 Net Return. Din provision är i detta fall 1 % och dina nuvarande utgifter är 1,03 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Iberdrola S.A.13,61%
Banco Santander S.A.13,28%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)12,13%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,22%
CaixaBank S.A.5,82%
Amadeus IT Group S.A.4,49%
Ferrovial SE4,25%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,28%

Bindex España Índice FI

Och den mest lönsamma fonden bland de som är indexerade mot Ibex 35 år 2025 (även om vi talar om tiondelar och hundradelar jämfört med resten) är Bindex Spain Index, från BBVA Asset Management. Denna fond har hittills i år haft en avkastning på 12,35 % och en 5-årsavkastning på 17,35 %.

Med tillgångar på 146,4 miljoner euro har denna fond etablerat sig som det billigaste alternativet av de fem (förvaltningsavgift på 0,11 % och löpande kostnader på 0,14 %). Den replikerar också Ibex 35 Total Return.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,62%
Banco Santander S.A.13,20%
Iberdrola S.A.12,43%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,35%
CaixaBank S.A.5,38%
Amadeus IT Group S.A.4,59%
Ferrovial SE4,44%
Aena SME S.A.3,61%
Telefónica S.A.3,42%
Cellnex Telecom S.A.3,41%

Fortsätt läsa

Nyheter

ASRP ETF ett spel på medtech företag världen över

Publicerad

den

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

Den börshandlade fondens (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är den billigaste och största ETF som följer ECPI Global ESG Medical Tech-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2021 och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla ASRP ETF

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURASRP
Borsa ItalianaEUREGEMT
Euronext ParisEURMEDTE
XETRAEURASRP

Fortsätt läsa

Nyheter

Europafokuserade ETPer ser större andel av flödena under första kvartalet

Publicerad

den

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

Tillgångar i europeiska ETPer nådde 2,4 biljoner dollar under första kvartalet, varav ETFer stod för 2,28 biljoner dollar. Kärnaktions-ETFer ledde flödena (45,70 miljarder dollar) medan räntebärande ETFer ökade med 15,19 miljarder dollar.

Viktiga data

  • Europeiska ETPer överstiger 2,4 biljoner dollar i förvaltat kapital under första kvartalet 2025
  • Flöden omdirigerades till Europafokuserade ETPer jämfört med USA-fokuserade mitt i tullkrisen
  • Kärnaktions-ETFer överstiger milstolpen på 1 biljon dollar i förvaltat kapital med 45,70 miljarder dollar i nettoflöden under första kvartalet
  • Aktiva ETFer i förvaltat kapital ökade med 11,65 % under första kvartalet och optionsbaserade ETFer i förvaltat kapital med 54,55 %.
  • Antalet europeiska ETP-varumärken fortsätter att öka och uppgår nu till totalt 131.
  • Europa godkänner semitransparenta ETFer, vilket potentiellt uppmuntrar fler aktiva förvaltare i USA att gå in på den europeiska ETF-marknaden.
  • Försvars-ETFer såg flöden på 4,16 miljarder dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 4,5 % av de totala ETF-flödena i Europa och en 5-faldig ökning jämfört med föregående kvartal.

Läs hela rapporten för att upptäcka kvartalsdata, ETF-marknadens utveckling, tillväxten inom nya områden som optionsbaserade ETFer och mer.

Fortsätt läsa

Populära