• M & A-aktiviteter inom molnteknologisektorn kommer att öka exponentiellt • Även om USA är det mest etablerade landet när det gäller molntjänster, är det i Europa och utvecklingsländer där framtida tillväxten förväntas • Storskalig antagande av moln inom den offentliga sektorn (regeringar, skolor, sjukhus och icke-statliga organisationer) är en viktig drivkraft för marknaden för molnteknologi och ger växande återkommande intäkter för nyckelaktörer som kontrollerar molnledningar • På längre sikt kommer multi-cloud-spelare att bli ännu viktigare eftersom data delas över olika plattformar Amazonas molnbaserade enhet, Adobe, Kingsoft och Nvidia identifieras som särskilt attraktiva aktier
Anthony Ginsberg, medskapare av HAN-GINs Cloud Technology UCITSETF (SKYY), som är en cloud computing ETF, förväntar sig att tillväxten i sektorn kommer att påskynda och förutspår mer M & A-företagsaktivitet i molnutrymmet, särskilt bland molnsäkerhetsföretag.
Anthony Ginsberg, medskapare av HAN-GINs Cloud Technology ETF (SKYY) sa: ”På grund av COVID-19 integreras molnteknologin alltmer i vanliga arbetslivsaktiviteter – från digital underhållning / streamingtjänster till videokonferenser, sociala medier och fjärranlärning. Vi förväntar oss att de globala molnutgifterna kommer att nå en ny rekordhög nivå under tredje kvartalet – eftersom molnutgifter globalt fortsätter att få fart. När arbetsuppgifter från hemifrån (WFH) blir inblandade bland tekniskt kunniga arbetstagare – före pandemiska arbetsregler kommer sannolikt inte att återgå. Cloud driver nu Internet of Things, från sociala medier och digital underhållning till Healthcare Innovation (trackers and telemedicine), Future Cars, Cyber Security och AI-Robotics. Många av de större molnspelarna är vertikalt integrerade och erbjuder en mängd olika molntjänster från programvara till infrastruktur och säkerhet.
Medan USA är det mest utbyggda över molnet, är Europa och utvecklingsländer där mycket av den framtida tillväxten förväntas. Större molnspelare har för närvarande en tydlig fördel jämfört med mindre molnspelare med tanke på deras befintliga globala räckvidd. Många ETF:er med molntema fokuserar på amerikanska företag, medan vår cloud computing-ETF har globala innehav.
”Med tanke på den flexibilitet som molnabonnemangstjänster ger användarna och de betydande kostnadsbesparingarna – i motsats till att hålla hårdvara på plats – flyttas IT-budgetar alltmer från hårdvara till moln. Vi förväntar oss också att de globala molnutgifterna kommer att nå en ny rekordhög nivå under tredje kvartalet – eftersom molnutgifter globalt fortsätter att få fart.
”De stora Cloud Infrastructure-spelarna kommer inte att kunna göra stora banbrytande affärer på grund av USA: s val och oro för antitrust. Vi förväntar oss mindre tilläggsförvärv av Megacap-spelarna vars rekordaktiekurser ger dem en relativt billig, billig valuta. ”
HAN-GINS Cloud Technology UCITSETF (SKYY) är en UCITS-kompatibel cloud computing ETF med säte i Irland. Den spårar Solactive Cloud Technology Index, som utvecklades speciellt för denna molnbaserade ETF. Indexet syftar till att ge exponering för företag som är verksamma inom molntjänster, såsom tjänsteleverantörer eller producenter av utrustning eller programvara med fokus på molnbearbetning. HAN-GINs Cloud Technology UCITSETF (SKYY) gav en avkastning på 21,49% under de senaste 12 månaderna. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Nedan följer fem viktiga aktier som innehas av SKYY, som Anthony och hans team har identifierat som särskilt intressanta för investerare nu, och varför de tycker det.
Amazons molnbaserade enhet: Amazon Web Services
AWS dominerar nu den globala molninfrastrukturmarknaden med cirka 30% marknadsandel. Det är den primära molnvärden för de flesta globala företag – med en enorm ledning jämfört med Microsofts molntjänst Azure och Google Cloud. AWS intäkter ökade 31% jämfört med året innan till 21 miljarder dollar, eller 13% av Amazons totala intäkter, under första halvåret 2020. Ännu viktigare är att AWS vinster nu står för nära 65% av Amazons totala rörelseresultat. Dess vinster subventionerar nu avsevärt Amazons Prime och andra e-handelsföretag med lägre marginal.
Salesforce
Detta bolaget äger och driver nu världens största molnbaserade programvaruplattform CRM (kundrelationshantering). Det tjänar främst privata och offentliga företag. Den kontrollerar nästan 20% av marknaden jämfört med sin europeiska konkurrent SAP som har en liten andel på 5,3%. Salesforce erbjuder nu också olika molnbaserade e-handel, marknadsföring och analystjänster. För närvarande hjälper dessa tjänster över 150 000 företag att effektivisera och automatisera vissa uppgifter, vilket minskar det totala beroendet av mänskliga anställda. Dess intäkter slog väsentligt förväntningarna nyligen – steg 30% jämfört med året innan till 10 miljarder dollar under första halvåret 2020. Det visade hur starkt det har dragit nytta av låsning och ses som en av de största mottagarna av det nya ”Working Från hemmets fenomen och förändring i kontorsbeteende. Det drar nytta av accelerationen av molnbaserade CRM-, marknadsförings- och e-handelslösningar.
Adobe
Under de senaste åren med hjälp av en prenumerationsmodell online har Adobe förvandlat sin skrivbordsbaserade designprogramvara till en mycket framgångsrik prenumerationsbaserad molntjänst. Därefter har det utvidgat sitt erbjudande med analys-, reklam- och e-handelstjänster. Adobes intäkter ökade med 15% jämfört med samma period föregående år till 9,4 miljarder dollar under de första nio månaderna 2020. Det har framgångsrikt förvandlat sig till ett molnföretag.
Kingsoft
Detta företag är en ledande leverantör av molntjänster med säte i Kina. Kingsoft driver energisparande datacenter och har kontor i USA, Ryssland, Singapore och Kina. Den planerar att utöka sin Indien-användarbas med 40 miljoner i slutet av 2020. Den har redan över 23 miljoner aktiva användare varje månad i Indien – vilket är dess största marknad utanför Kina. De har totalt 80 miljoner användare världen över. Kingsoft har fyra dotterbolag: Seasun för videospelutveckling, Cheetah Mobile för mobila internetappar, Kingsoft Cloud för molnlagringsplattformar och WPS för kontorsprogramvara. Företaget är noterat på Hongkongs aktiemarknad.
Nvidia
Företaget tillhandahåller banbrytande datorautomation – från avancerade datorgrafikprocessorer / kort till lasrar som används av sådana som TESLA. Eftersom onlinespel expanderar snabbt på grund av låsning – har efterfrågan på grafikkort exploderat. Företaget förvärvade precis en ledande AI-tillverkare baserad i Cambridge UK, kallad ARM. Förvärvet av ARM på 40 miljarder dollar gör Nvidia till ledande inom användning av AI och smarttelefonteknologi.
Vi ser detta som en kritisk smartphone-affär som förvandlar Nvidia till en dominerande kraft på marknaden för smartphones. Det är också en stor teknikleverantör för en rad andra enheter – från smarta högtalare till fitnessspårare. Nvidia är en snabbväxande teknikspelare som är mest känd för att göra grafikchips som driver videospel till den väldigt populära Nintendo Switch. Chipsen har varit mycket efterfrågade under pandemin / låsning. Nvidias chips används också i stora datacenter – alltmer efterfrågat eftersom fjärrarbete har tagit fart. Det har blivit arbetshäst för artificiell intelligensberäkningar – som har vuxit i takt med att fler företag omfamnar automatisering. Nvidia genererade rekordförsäljning under andra kvartalet – dess aktier har fördubblats under 2020. Med ett börsvärde på cirka 300 miljarder dollar är Nvidia nu det mest värdefulla amerikanska halvledarföretaget och överträffar Intel Corp. (vars aktie har sjunkit bland produktionsfel).
Var och hur kan SKYY handlas?
HAN-GINS Cloud Technology UCITSETF (SKYY) handlas i dag på tre olika börser, London Stock Exchange, Deutsche Boerse (Xetra) och Borsa Italiana och kan handlas i GBP, USD och EUR. Det betyder att det går att handla andelar i HAN-GINS Cloud Technology UCITSETF (SKYY) genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet och Avanza.
