Följ oss

Nyheter

Börshandlade fonder med utdelning

Publicerad

den

Börshandlade fonder med utdelning

Börshandlade fonder är kända för att spåra breda index, till exempel S&P 500 eller Russell 2000. Det finns emellertid en hel del annorlunda varianter, till exempel tematiska ETFer. Det finns det också många ETFer som fokuserar på utdelningsbetalande aktier. Det är börshandlade fonder med utdelning, det vill säga de lämnar själva utdelning. Historiskt sett har utdelningar utgjort nära 40 % av aktiemarknadens totala avkastning och en stark utdelningshistorik är ett av de säkraste tecknen på lönsamhet i bolaget.

Nedan finns fem populära utdelande ETFer I USA. I kommande artiklar kommer vi att skriva mer om europeiska börshandlade fonder med utdelning.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

SPDR S & P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) är den mest extrema och exklusiva av utdelnings ETFerna. Den spårar S & P High-yield Dividends Aristocrats Index, som endast inkluderar de företagen från S & P Composite 1500 med minst 20 år i följd av ökade utdelningar. På grund av den långa historiken att betala dessa utdelningar på ett tillförlitligt sätt anses dessa företag ofta vara mindre riskabla för investerare som vill ha löpande avkastning.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG) spårar NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, en marknadsvärdevägd gruppering av företag som har ökat utdelningarna i minst 10 år i följd. Dess tillgångar investeras inhemskt och portföljen innehåller många utdelningslegender, till exempel Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) och Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

iShares Select Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF (NYSEArca: DVY) är den största ETFen som spårar ett utdelningsviktat index. Liksom VIG är denna ETF helt inriktad på USA, men den fokuserar på mindre företag. Ungefär en tredjedel av de 100 aktierna i DVYs portfölj tillhör verktygsföretag. Andra stora sektorer som representeras inkluderar finanser, cykliska företag, icke-cykliska företag och industribolag.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEArca: VYM) har en karakteristiskt låg kostnad och är enkel, som de flesta andra Vanguard-erbjudanden. Den spårar FTSE High Dividend Yield Index effektivt och visar enastående omsättbarhet för all investors demografi. Ett särskilt inslag i viktningsmetoden för VYM är dess fokus på framtida utdelningsprognoser. De flesta högutdelningsfonder väljer ut aktier baserat på tidigare utdelningshistoria. Detta ger VYM en starkare teknikvikt än de flesta konkurrenterna.

iShares Core High Dividend ETF

BlackRocks iShares Core High Dividend ETF (NYSEArca: HDV) är yngre och använder en mindre portfölj än företagets andra anmärkningsvärda högavkastningsalternativ, DVY. Denna ETF spårar ett Morningstar-konstruerat index om 75 amerikanska aktier som screenas baserat pp utdelningens hållbarhet och vinstpotential. Detta är är två kännetecken för grunden hos Benjamin Graham och Warren Buffett. I själva verket drivs Morningsstars hållbarhetsbetyg av Buffetts koncept om en ”ekonomisk vallgrav”, kring vilken ett företag isolerar sig från sina rivaler.

Förutom dessa fem fonder finns det utdelningsfokuserade ETFer som använder olika strategier för att öka utdelningsavkastningen. ETFer som iShares S & P US Preferred Stock Index Fund (NASDAQ: PFF) spårar en korg med preferensaktier i amerikanska företag. Utdelningsavkastningen på preferensbaserade ETFer bör vara väsentligt högre än de traditionella utdelnings-ETFerna, eftersom preferensaktier beter sig mer som obligationer än vanliga aktier och inte dra fördelen av uppvärderingen av bolagets aktiekurs på samma sätt.

Investeringar i fastighetsinvesteringar i ETFer som Vanguard REIT ETF (NYSEArca: VNQ) spårar börsnoterade fastighetsinvesteringar (REITs). På grund av arten av REITs tenderar utdelningens avkastning att vara högre än de vanliga ETFer.

Det finns också internationella aktie-ETF-enheter, till exempel Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Fund (NYSEArca: DEM) eller First Trust DJ Global Dividend Index Fund (NYSEArca: FGD) som spårar företag som betalar en utdelning som är högre än normala utdelningsbetalande företag med hemvist utanför USA.

Sammanfattning

Olika ETFer har olika strategier för att uppnå utdelningsinkomster. Oberoende av den börshandlade fondens underliggande tillgångar måste utdelningen av de underliggande tillgångarna överföras till fondens andelsägare.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

AXA noterar aktivt förvaltad ränte-ETF på Xetra

Publicerad

den

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF förvaltas aktivt. Den investerar i kortfristiga obligationer utfärdade av regeringar, företag eller offentliga institutioner runt om i världen. Dessa obligationer har en hög kreditvärdighet (Investment Grade). ETF:n kan handlas i euro eller amerikanska dollar.

AXA IM Short Duration Income UCITS ETF är en aktivt förvaltad ränte-ETF. Den investerar i kortfristiga obligationer utfärdade av regeringar, företag eller offentliga institutioner runt om i världen. Dessa obligationer har en hög kreditvärdighet (Investment Grade). ETFen kan handlas i euro eller amerikanska dollar.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD AccumulationIE000N3TZN02
ASHT (EUR)
ASHU (USD)
0,19%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 484 ETFer, 202 ETCer och 261 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

GEP ETF är en satsning på tillväxtaktier

Publicerad

den

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) med ISIN IE00068IJAK0, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Growth Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitet och tillväxtegenskaper.

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) med ISIN IE00068IJAK0, strävar efter att spåra Solactive Lloyd Growth Equity-index. Solactive Lloyd Growth Equity-index spårar aktier över hela världen med kvalitet och tillväxtegenskaper.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,85 % p.a. HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating är den enda ETF som följer Solactive Lloyd Growth Equity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating har tillgångar på 114 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Growth Equity ETF Mål

Lloyd Growth Equity UCITS ETF (GEP) syftar till att ge investerare exponering mot företag som är av enastående kvalitet och överlägsen tillväxtprofil.

Företag måste ha en lång historia av god ekonomisk utveckling och en stark balansräkning. De måste upprätthålla en hög rörelsemarginal, konsekvent uppvisa positiva rörelseresultat, generera stort fritt kassaflöde och visa robust avkastning på investerat kapital. Företagens kvalitet, hållbarheten i deras intjäningskraft och deras utvecklingspotential bedöms också genom analysen av fyra kritiska faktorer som Lloyd Capital definierar som de fyra ”M”:en – Moat, Management, Market och Macro.

Growth Equity ETF följer Solactive Lloyd Growth Equity Index CNTR (SGEPNTRC), som riktar sig till företag med starka finansiella fundament och överlägsen tillväxt.

Handla GEP ETF

HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Accumulating (GEP ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeUSDGEP

Största innehav

NamnVikt %
MICROSOFT CORP COMMON7.88%
ASML HOLDING NV COMMON7.40%
SERVICENOW INC COMMON6.67%
THERMO FISHER SCIENTIFIC6.07%
ADOBE INC COMMON STOCK4.99%
SALESFORCE.COM INC.4.68%
APPLIED MATERIALS INC4.42%
APPLE INC COMMON STOCK4.42%
SAMSUNG ELECTRONICS CO4.40%
ASHTEAD GROUP PLC COMMON4.28%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf och REX-Shares lanserar tre ETFer i Europa

Publicerad

den

HANetf och REX-Shares lanserar REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index.

HANetf och REX-Shares lanserar REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index.

Solactive är glada att kunna tillkännage samarbetet med HANetf och REX-Shares kring lanseringen av U.S. Big Tech Premium Income ETF och U.S. Big Tech Income & Growth ETF, som båda följer Solactive US FANG Innovation Index. Produkterna syftar till att ge investerare tillgång till en dynamisk portfölj av de mest innovativa och inflytelserika amerikanska teknikdrivna företagen.

I över ett decennium har teknikjättar dominerat de amerikanska kapitalmarknaderna. Solactive US FANG Innovation Index fångar resultatet av 20 framstående, teknikfokuserade företag och kombinerar skalan och motståndskraften hos etablerade teknikjättar med styrkan och relevansen hos andra ledande innovatörer, vilket skapar en diversifierad korg som exemplifierar amerikanskt tekniskt ledarskap. Tillsammans formar dessa företag några av dagens mest transformerande områden, inklusive artificiell intelligens, molntjänster, digital underhållning, avancerade halvledare samt elektrisk och autonom mobilitet.

Solactive US FANG Innovation Index inkluderar ikoniska namn som Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Netflix och Tesla, tillsammans med ett urval av de näst största och mest likvida och effektfulla teknikföretagen på marknaden. Denna struktur syftar till att säkerställa att investerare får exponering mot en dynamisk portfölj i framkant av den digitala ekonomin.

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF noterades den 2 juli på Londonbörsen under tickersymbolen ”FEPI” och ”FEGI”.

Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer på Solactive, kommenterade: ”Vårt uppdrag är att göra det möjligt för våra kunder att snabbt och effektivt förverkliga sina indexbaserade produktidéer. REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF och REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF är kraftfulla exempel på hur vår flexibla infrastruktur och innovativa tänkesätt hjälper till att omsätta produktidéer till investeringsbara verkligheter. Vi är stolta över att stödja REX Shares och HANetf med denna lansering.”

”Vi är glada över att samarbeta med HANetf och Solactive för att lansera REX första börsnoterade ETF i Europa och utöka vår globala närvaro”, säger Kevin Gopaul, investeringschef på REX. ”Optionsbaserade inkomststrategier har varit ett av de snabbast växande segmenten i USA, och våra ETFer med täckta köpoptioner har varit starkt tilltalande bland investerare som söker avkastning utan att offra aktieexponering.

Med lanseringen av REX Tech Innovation Premium Income ETF är vi stolta över att erbjuda europeiska investerare en differentierad inkomstlösning byggd på en portfölj av ledande amerikanska teknikföretag.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med REX Shares för att lansera tre nya covered call-ETF:er i Europa. Tillgångsklassen har tagit fart i Europa nyligen, men vi tror att den bara har börjat. REX Shares tillvägagångssätt är beprövat i USA, och nu har europeiska investerare en chans att delta.

Vi har nu 5 covered call-ETFer på HANetf-plattformen och 13 aktiva ETFer. Vi tror att båda dessa områden är redo för betydande tillväxt i Europa, och detta återspeglas i ökningen av förfrågningar vi har fått om att lansera aktiva och optionsbaserade ETFer. Vårt mål är alltid att bryta ner inträdesbarriärerna på den europeiska ETF-marknaden och låta kapitalförvaltare från hela världen lansera sina börshandlade strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt produktutbud blir alltmer mångsidigt i takt med att vi välkomnar fler partners till plattformen, vilket säkerställer att vi alltid är innovativa och erbjuder relevanta strategier till europeiska investerare.”

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära