Följ oss

Nyheter

Ark Invest ändrar sina placeringsregler

Publicerad

den

Tidigare kunde ARK Invests ETF:erna bara investera upp till 30 procent av sina tillgångar i ett enda företag och till högst 20 procent av de utestående aktier. I slutet av mars var ARK Invests största satsning i Tesla. Nu ser vi att Ark Invest ändrar sina placeringsregler.

Tidigare kunde ARK Invests ETF:erna bara investera upp till 30 procent av sina tillgångar i ett enda företag och till högst 20 procent av de utestående aktier. I slutet av mars var ARK Invests största satsning i Tesla. Nu ser vi att Ark Invest ändrar sina placeringsregler.

Ark Invest avlägsnade dessa gränser, med omedelbar verkan, avslöjade företaget i slutet av mars. Ark avlägsnade också förbudet som förbjöd deras aktivt förvaltade ETF:er att investera mer än 35 procent av sina tillgångar i depåbevis, inklusive amerikanska depåbevis som används av utländska företag och andra typer av värdepapper.

Ingen av ETFern ligger nära den tidigare gränsen

Ingen av Arks fondernas investeringar ligger nära den tidigare gränsen för fondtillgångar som innehades i ett enda företag, avslöjade informationen på Ark-webbplatsen den 5 april. ETFernas största innehav var i Tesla, som utgjorde 10,78 procent av de 21,5 miljarder dollar som finns i Ark Innovation ETF, 10,7 procent av $ 6,7 miljarder Ark Next Generation Internet ETF och 10,41 procent av $ 3,2 miljarder Ark Autonomous Technology and Robotics ETF.

Sammantaget var 7,36 procent av Arks ETF-tillgångar placerade i Tesla-aktier per den 31 december, enligt FactSet, en dataleverantör. Förvaltarens ETF hade 34,8 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning från det datumet, visar databasen. Emellertid har ARK Innovation ETF:s starka resultat och inflöden ”gjort det svårare än tidigare för ETF att göra meningsfulla investeringar i den typ av innovativa små och micro cap företag som historiskt sett varit framträdande i portföljen”, sa Greengold. Investerare tillförde 15,8 miljarder dollar till Innovation ETF under året som slutade 29 mars, enligt FactSet-data.

Fonden returnerade 152,51 procent 2020, visar Arks webbplats. Ark Invests förvaltare har också sagt att de såg fler möjligheter att investera i utländska företag, tillade Greengold. Företaget anställde förra året en analytiker som uteslutande fokuserar på innovation i asiatiska investeringar. Men Greengold sa att han skulle bli förvånad över att se Arks ETF:er investera betydligt mer än 10 procent av sina tillgångar i ett företag.

En självpålagd begränsning

Cathie Wood, Arks verkställande direktör och ledande portföljförvaltare, hade tidigare sagt att hennes företags fonder hade en ”självpålagd” begränsning för att investera mer än 10 procent av tillgångarna i ett enda företag. Toppositionerna i Arks fonder har historiskt maximerat sig till 12-13 procent, sade Greengold. I slutet av 2020 ägde Arks ETF:er mer än 20 procent av de utestående aktierna i Compugen och Statasys, enligt uppgifter från FactSet.

Men dessa innehav var fördelade över dess olika fonder, noterade Greengold. Ark publicerade tidigare i mars en vitbok som skisserade ett nytt kursmål för Tesla och förutspådde att företagets aktiekurs skulle kunna uppgå till 3 000 dollar fram till 2025.

Andra fonder har fått kritik för ännu större satsningar på Tesla. Morningstar nedjusterade i januari sitt betyg för Baron Partners-fonden på 7 miljarder dollar från brons till neutralt eftersom fonden hade tillåtit sin position i Tesla att ballongera till 47 procent av tillgångarna den 31 december.

Andelen hade sjunkit till 39,5 procent i slutet enligt Baron Funds webbplats. Amerikanska fondernas koncentrations- och diversifieringsregler kräver att fonder ska offentliggöra om de kommer att inneha mer än 25 procent av sin portfölj i en viss sektor eller mer än 5 procent av sin portfölj i en enda värdepapper. En överklagandedomstol beslutade år 2019 i ett mål mot Sequoia-fonden att en fond skulle kunna överskrida dessa tröskelvärden om de orsakades av marknadsrörelser.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

LYYC ETF en utdelande fond som investerar i amerikanska klimatförändrare

Publicerad

den

Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYC ETF) med ISIN IE000QQ8Z0D8, försöker spåra MSCI USA ESG Broad Select-index. MSCI USA ESG Broad Select-index spårar amerikanska värdepapper med stora och medelstora bolag. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYC ETF) med ISIN IE000QQ8Z0D8, försöker spåra MSCI USA ESG Broad Select-index. MSCI USA ESG Broad Select-index spårar amerikanska värdepapper med stora och medelstora bolag. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09% p.a. Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist är den billigaste och största ETF som följer MSCI USA ESG Broad Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 119 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 16 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist är en UCITS-kompatibel börshandlad fond som syftar till att spåra MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index. Jämförelseindexet har ett investeringsuniversum som är identiskt med det för MSCI USA-index (moderindex), inklusive stora och medelstora aktier som syftar till att representera 85 % av den friflyttade justerade kapitaliseringen för varje branschgrupp på den amerikanska marknaden.

En ESG-skärm appliceras på investeringsuniversumet för att utesluta företag som är utsatta för kontroversiella aktiviteter och/eller allvarliga ESG-kontroverser. En optimeringsprocess används också för att maximera exponeringen mot företag med högre ESG-poäng samtidigt som en risk/avkastningsprofil bibehålls nära moderindexets.

Handla LYYC ETF

Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURLUSA
XETRAEURLYYB
Euronext ParisEURUSA
XETRAUSDLYYC

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
APPLE INCUSD7.21 %Information Technology
MICROSOFT CORPUSD6.72 %Information Technology
AMAZON.COM INCUSD3.23 %Consumer Discretionary
ALPHABET INC CL CUSD2.97 %Communication Services
NVIDIA CORPUSD2.95 %Information Technology
TESLA INCUSD1.68 %Consumer Discretionary
META PLATFORMS INC-CLASS AUSD1.54 %Communication Services
UNITEDHEALTH GROUP INCUSD1.51 %Health Care
ELI LILLY & COUSD1.38 %Health Care
BROADCOM INCUSD1.15 %Information Technology

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

VettaFis Jane Edmondson diskuterar NATO Defence ETF

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.

Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

RIEM ETF investerar i bolag från emerging markets som följer Parisavtalet

Publicerad

den

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Fondens mål

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).

Ögonblicksbild av fonden

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.

Indexbeskrivning

Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.

Handla RIEM ETF

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (RIEM ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXRIEE
London Stock ExchangeEURREAG
London Stock ExchangeUSDRIEM

Fortsätt läsa

Populära