Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR ETF) spårar ett index som investerar i S&P 500 -aktier samtidigt som man använder en optionsstrategi. Denna strategi innebär att den börshandlade fonden köper 5% säljoptioner och säljer 10% köpoptioner på S&P 500 Index. Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR ETF), som noteras på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,60 procent.
XCLR Factset Analytics Insight
XCLR är en passivt förvaltad ETF som innehar amerikanska storbolagsaktier från S&P 500 Index samtidigt som han använder en alternativhalsstrategi för att hantera risker. Kvartalsvis tar fonden långa positioner i säljoptioner 5% under marknadspriset och tar korta positioner i köpoptioner med ett lösenpris 10% över marknadspriset på S&P 500 Index. Om lösenpriser för optionerna inte är tillgängliga kommer fonden att välja säljoption med lösenpris närmast men mer än 5% under marknadspriset och köpoptioner med det pris som ligger närmast men mer än 10% över marknadspriset på S&P 500. Varje optionsposition kommer att innehas till dess att den löper ut efter tre månader. Termen ”95-110” avser värdet i procent av S&P 500-indexet när köpoptionerna (95%) och köpoptionerna (110%) köptes.
Fondsammanfattning
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) använder en krage-strategi för investerare som söker intervallavkastning. XCLR försöker uppnå detta resultat genom att äga aktierna i S&P 500 Index (SPX), samtidigt som man köper 5% out-of-the-money (OTM) säljoptioner1 på SPX och säljer 10% OTM-köpoptioner på samma index.
Fondmål
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) strävar efter att ge investeringsresultat som generellt motsvarar pris- och avkastningsprestanda, före avgifter och kostnader, för Cboe S&P 500 3-månaders Collar 95-110 Index.
Varför XCLR?
Tillväxtpotential. XCLR gör det möjligt för investerare att delta i tillväxten av S&P 500, upp till cirka 10% från försäljningen av säljoptionerna till optionernas utgång om tre månader.
Hantera risk. Genom att använda en krage -strategi syftar XCLR till att minska neddragningarna till cirka -5% från köpet av putten till optionernas utgång om tre månader.
Effektivt utfärdandet av optioner
XCLR köper säljoptioner och säljer köpoptioner på S&P 500, vilket sparar investerare tid och potentiella kostnader för att göra det individuellt.
En säljoption som är out of the money ger rätt, men inte skyldighet, att sälja en underliggande tillgång till ett lösenpris under den underliggande tillgångens marknadspris; en köpoption som är out of the money förmedlar rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett lösenpris över den underliggande tillgångens marknadspris.
Handla XCLR ETF
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i XCLR ETF. Till IGs ETF Screener.
Även CMC Marketserbjuder handel medGlobal X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR ETF)i form av CFDer. Till CMC Markets
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) (WINS ETF) med ISIN IE00BJ5JP659, försöker följa MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar industrisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är den enda ETF som följer MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är en liten ETF med tillgångar på 42 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 7 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Varför WINS?
Exponering mot stora och medelstora företag på utvecklade marknader involverade i tillverkning och distribution av kapitalvaror, tillhandahållande av kommersiella tjänster och leveranser och tillhandahållande av transporttjänster
Designad för investerare som vill ha exponering mot World Industrials Sector optimerad för att minska kolintensiteten och potentiella utsläpp, öka ESG-poängen och minimera tracking error i förhållande till moderindex.
Undersökt för att ta bort företag som är inblandade i kontroversiella, kärnvapen och konventionella vapen, civila skjutvapen, tobak, termiskt kol, oljesand och företag som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer, samt företag som har varit inblandade i allvarlig ESG relaterade kontroverser
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå en total avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
Alla säger att Bitcoin var den bäst presterande tillgången under det senaste decenniet … och det var det.
Men här är något som de flesta inte berättar för dig:
Glöm aldrig bort historien
Den bästa tillgången under ett decennium är nästan aldrig den bästa under nästa.
Låt oss titta på de senaste 7 decennierna
1960-talet? Amerikanska aktier var hjältarna, ledda av tillväxtföretagen ”Nifty Fifty”. Men på 1970-talet slog inflationen till hårt och samma aktier sjönk med nästan 50 %.
1970-talet? Guldpriset steg kraftigt med över 1 400 % … och föll sedan med 50 % på 80-talet.
1980-talet? Japans aktiemarknad exploderade … sedan kraschade den och gick in i årtionden av stagnation.
1990-talet? Teknikaktier (Nasdaq) steg… och kollapsade sedan i dotcom-kraschen.
2000-talet? Tillväxtmarknader och råvaror dök upp … men underpresterade sedan under 2010-talet.
2010-talet? Bitcoin och Big Tech blev paraboliska … nu står de inför reglering, volatilitet och långsammare vinster.
Vad är lärdomen?
Att jaga det som var hett leder oftast till besvikelse.
De största avkastningarna kommer ofta från platser som ingen uppmärksammar.
Så innan du listar det senaste decenniets vinnare, fråga dig själv:
Vart ska pucken ta vägen härnäst, inte dit den redan har varit?
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc (EQSP ETF) med ISIN LU2991918421, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight-indexet. S&P 500® Equal Weight (EWI)-indexet följer amerikanska large caps, större företag och är likaviktade med en fast vikt på 0,20 %.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,12 % per år. Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc är den billigaste ETFen som följer S&P 500® Equal Weight-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc är en liten ETF med 86 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Den börshandlade fonden lanserades den 18 mars 2025 och har sitt säte i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAccsträvar efter att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera resultatet för S&P 500 Equal Weight NTR Index (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets resultat. Delfonden strävar efter att uppnå en spårningsfelnivå för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.