Diversifierad exponering mot den breda eurodenominerade obligationsmarknaden med investeringsgrad
Syftar till att uppnå en högre avkastning än Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index samtidigt som man kontrollerar för tracking error och andra obligationsriskfaktorer
Direktinvesteringar i stats-, statsrelaterade, företags- och värdepapperiserade obligationer
Beskrivning av WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF EUR Acc
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITSETF EUR Acc investerar i en blandning av obligationstyper (främst stats- och företagsobligationer) med fokus på Europa. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,18 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITSETF EUR Acc är en mycket liten ETF med 5 miljoner GBP under förvaltning. WTDQ ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.
Handla WTDQ ETF
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITSETF EUR Acc (WTDQ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITSETF 1C (XEEU ETF) med ISIN IE0002PGSLZ5, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.
Den börshandlade fonden investerar i amerikanska aktier. Aktieurvalet baseras på en bottom-up-strategi med det primära målet att generera kapitaltillväxt.
ETFens totala kostnadsratio (TER) uppgår till 0,20 % per år. Utdelningen i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITSETF 1C är en mycket liten ETF med 4 miljoner euro i förvaltat kapital. ETFen lanserades den 14 maj 2025 och har sitt säte i Irland.
Referensstrategins nyckelfunktioner
• Målet med investeringspolicyn är att uppnå positiv investeringsavkastning på medellång till lång sikt genom att investera i stora och medelstora börsnoterade aktier i USA.
• Fondens delportföljförvaltare är DWS Investments UK Limited. DWS Investments UK Limited har utsett DWS International GmbH (Discretionary Investment Advisor) för att ge investeringsrådgivning avseende sammansättningen av fondens aktieportfölj.
• Investeringar i företag baserade på en dynamisk bottom-up-strategi, med det primära målet att uppnå kapitaltillväxt. För att uppnå investeringsmålet beaktar den diskretionära investeringsrådgivaren flera kvantitativa kategorier av fundamentala och prisorienterade aktieegenskaper för att fastställa en poängsättningsmodell för varje värdepapper i investeringsuniversumet. Kategorierna inkluderar bland annat: värdering, finansiell styrka, tekniska indikatorer, analytikerbetyg och vinsttillväxt. Kategorierna granskas kontinuerligt för sitt bidrag till den totala prestationen och viktas därför dynamiskt inom poängsättningsmodellen. Poängen implementeras i den slutliga fördelningen med hjälp av en riskkontrollerad metod.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Notera, dessa börshandlade fonder ger exponering mot börsintroduktioner, men de köper aktierna efter att de noterats. Hur man investerar i börsintroduktioner med ETFer?
Hur investerar jag i aktier som nyligen har noterats?
En börsintroduktion (IPO) markerar den första noteringen av aktier i ett företag på en börs. Nya eller befintliga aktier noteras på börsen för att handlas där i framtiden. Beroende på sektor och marknadsperiod hoppas investerarna på en ökning av aktiekurserna redan från början. För nästan alla aktiemarknadsindex är IPO-händelsen inte relevant: Vanligtvis ingår aktier i ett index minst några månader efter börsnoteringen, och ofta i flera steg och inte samtidigt. Genom att göra det försöker indexleverantörer undvika den inledande fasen av orientering och hög volatilitet.
Ett fåtal indexleverantörer erbjuder ändå tillgång till aktier som befinner sig i den tidiga noteringsfasen efter börsnoteringen. Deltagande i teckning av nya aktier redan före börsintroduktionen är dock inte möjligt för passiva investeringsinstrument.
I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som fokuserar på börsintroduktioner. Vi har hittat två olika index, som spåras av två olika börshandlade fonder. De har samma årliga förvaltningskostnade, 0,65 procent.
ETFer som ger exponering mot börsintroduktioner i jämförelse
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en private equity ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer som erbjuder exponering mot börsintroduktioner med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Den börshandlade fonden investerar i företag från länder i euroområdet. Val av titel baseras på en AI-modell som förutsäger den månatliga överavkastningen för varje aktie i investeringsuniversumet. Målet är att uppnå en överavkastning jämfört med investeringsuniversumet (MSCI EMU-index).
ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,65 % p.a. AI-Enhanced Eurozone Equities UCITSETF (Dist) är den enda ETF som följer AI-Enhanced Eurozone Equities index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Denna ETF lanserades den 25 juni 2024 och har sin hemvist i Irland.
Mål
Investeringsmålet för AI-Enhanced Eurozone Equities UCITSETF är att generera en riskkontrollerad överavkastning jämfört med en passiv investering i euroområdets aktier.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.