Följ oss

Nyheter

Tre börshandlade fonder för silver

Publicerad

den

Silver brukar ofta kallas för den fattige mannens guld globalt men denna ädelmetall är accepterad som ett värdebevarare precis som guld. Till skillnad från sin mer kända kusin, guld, är silver också en industriell metall. I tider av ekonomisk osäkerhet och stigande inflation är investerare på marknaden för hedgetillgångar, och på råvarumarknaden rankas silver ganska högt som en inflationssäkringstillgång. Vi tittar därför på tre börshandlade fonder för silver.

Silver brukar ofta kallas för den fattige mannens guld globalt men denna ädelmetall är accepterad som ett värdebevarare precis som guld. Till skillnad från sin mer kända kusin, guld, är silver också en industriell metall. I tider av ekonomisk osäkerhet och stigande inflation är investerare på marknaden för hedgetillgångar, och på råvarumarknaden rankas silver ganska högt som en inflationssäkringstillgång. Vi tittar därför på tre börshandlade fonder för silver.

Silver kommer att vara bland de metaller som driver den ekonomiska återuppgången med världen som återhämtar sig från Coronaviruset. Silver gör det till en idealisk investering, inte bara för att skydda mot inflation och portföljtillväxt och värde. För att sätta detta i perspektiv har silver konsekvent presterat bättre än guld på de hausseartade metallmarknaderna – silverpriset 2020 steg med 48 % jämfört med gulds 25 %.

Vad är ETFer för silvergruvor?

Investerare kan antingen köpa silveraktier eller börshandlade fonder när de investerar i silver. Problemet med att investera i enskilda aktier är volatiliteten på råvarumarknaderna som tvingar en att försöka tajma marknaderna, vilket är en förlorares strategi. Det försiktiga sättet att investera i silver är genom fonder. De är investeringstillgångar som består av investeringsinstrument med liknande ekonomiska egenskaper. För silverfonder omfattar de alla aktier inom silvervärdekedjan.

Men här tittar vi på ett hörn av denna värdekedja som tillåter investerare att få indirekt exponering mot silverpriserna. ETF:er inom gruvdrift och industriell användning av silver, såsom det medicinska området, energi och motorfordon, eller en kombination av dessa två kategorier. Silverets dubbla roll gör silver-ETFer till en av de mest eftertraktade ädelmetallfonderna, vilket resulterar i relativt bättre likviditet och marknadsstabilitet.

Topp 3 silvergruvor ETFer eller andra metaller

Sedan pandemin startade har marknaderna upplevt oöverträffade marknadsrörelser och volatiliteter. Denna situation kräver investeringstillgångar med minimal korrelation till aktiemarknaden för att säkra sig mot volatilitet och säkerställa portföljvinster.

Lägg till detta den ständigt stigande inflationen för närvarande och vad investerare behöver är en tillgång som spelar dubbla roller av volatilitet och inflationssäkring. Alla dessa medvindar konspirerar för att ta silver på en hausseartad körning, och silvergruvefonder nedan är i polposition för att göra seriös avkastning för investerare.

iShares MSCI Global Silver & Metals Miners ETF (SLVP)

Pris: 12,34 USD

Kostnadskvot: 0,39 %

Direktavkastning: 3,55 %

Denna fond följer MSCI ACWI Select Silver Miners Index och investerar minst 80 % av sina medel i innehaven av dess underliggande index och andra investeringstillgångar med liknande ekonomiska egenskaper. Denna icke-diversifierade fond exponerar investerare för de 25 främsta silvergruvorna och prospekteringsföretagen med hemvist på utvecklade och tillväxtmarknader.

I 13 av de bästa börshandlade ädelmetallfonderna är SLVP rankad som nummer 2 för långsiktiga investeringar.

De tre bästa innehaven i denna ädelmetallfond är:

• Pan American Silver Corp. – 18,15 %

• Hecla Mining Company – 10,08 %

• Newmont Corporation – 8,85 %

Denna börshandlade fond har 217,8 miljoner USD i tillgångar under förvaltning med en kostnadskvot på 0,39 %. Denna fond ger ett diversifierat spel på silver eftersom dess underinnehavs aktier inkluderar guldgruvarbetare och basmetallgruvarbetare som zink och koppar. Det senaste halvt decenniet har varit ett av blandade avkastningar för denna ETF, men det är ett bra spel på den ökande efterfrågan på denna industriella metall när ekonomin återuppstår och dess efterfrågan skjuter i höjden; 5-årsavkastning på -0,31 %, 3-årsavkastning på 41,79 % och 1-årsavkastning på -24,81 %.

Global X Silver Miners ETF (SIL)

Pris: 34,31 USD

Kostnadskvot: 0,65 %

Direktavkastning: 2,20 %

Denna fond följer Solactive Global Silver Miners Total Return Index och investerar till 80 % av sina medel i innehav av dess sammansatta index och ADR och GDR kopplade till dessa innehav. Denna ETF exponerar investerare för globala företag som främst är involverade i utforskning och brytning av silver.

I en lista över 13 av de bästa börshandlade fonderna för aktieädelmetaller är SIL rankad som nummer 4 för långsiktiga investeringar.

De tre bästa innehaven i denna ädelmetallfond är:

• Wheaton Precious Metals Corp – 25,83 %

• Polymetal International Plc – 9,94 %

• Pan American Silver Corp. – 9,25 %

SIL ETF har 946,3 miljoner USD i förvaltat kapital med en kostnadskvot på 0,65 %. Denna ETF är ett hävstångsspel på silverpriserna utan att ta itu med framtidsbaserade strateginyanser. Denna ETF tenderar att överträffa silverpriserna och är ett bra spel eftersom denna metall får fokus i post-pandemisk ekonomisk återuppsving. Trots blandad avkastning under de senaste fem åren, 5-årsavkastning på -11,63%, 3-årsavkastning på 32,21% och 1-årsavkastning på -22,16%.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ)

Pris: $11,96

Kostnadskvot: 0,69 %

Direktavkastning: 1,39 %

Fonden följer Prime Junior Silver Miners & Explorers Index och investerar till 80 % av sina medel i innehav av dess sammansatta index och ADR och GDR kopplade till dessa innehav. Denna ETF exponerar investerare för globala småbolag som främst är involverade i prospektering, gruvdrift och raffinering av silver.

I en lista över 13 av de bästa börshandlade aktieägda ädelmetallfonderna är SILJ rankad som nummer 5 för långsiktiga investeringar.

De tre bästa innehaven i denna ädelmetallfond är:

• First Majestic Silver Corp. – 12,48 %

• Pan American Silver Corp. – 10,55 %

• MAG Silver Corp. – 8,69 %

SILJ ETF har 694,9 miljoner USD i tillgångar under förvaltning med en kostnadskvot på 0,69 %. Denna fond kombinerar små och mikrobolag pureplay och icke-pureplay silveraktier som ger både värde och tillväxtattribut till en portfölj.

Trots denna diversifiering har de senaste fem åren blandad avkastning för denna fond precis som de andra på denna lista; 5-årsavkastning på -23,59%, 3-årsavkastning på 32,97% och 1-årsavkastning på -24,31%. Ändå ger dess konstitution den mest betydande potentialen för avkastning, givet dess värde och tillväxtegenskaper.

Slutgiltiga tankar

Industriell användning och valutaanvändning av metall gör den till en av de bästa tillgångarna för att säkra sig mot inflation och osäkerhet på marknaden. ETFerna ovan tillhandahåller en väg för investerare att investera i denna metall när dess efterfrågan sätter igång en växel, underblåst av ett ekonomiskt uppsving i en post-pandemisk värld.

Handla SLVP

iShares MSCI Global Silver & Metals Miners ETF (SLVP) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i SLVP ETF.

Även AvaTrade erbjuder handel med iShares MSCI Global Silver & Metals Miners ETF (SLVP) i form av CFDer. Till AvaTrade.

Även IG erbjuder emellertid handel i iShares MSCI Global Silver & Metals Miners ETF (SLVP) . Till IGs ETF Screener.

Handla SIL

Global X Silver Miners ETF (SIL) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i SHE ETF.

Även AvaTrade erbjuder handel med Global X Silver Miners ETF (SIL) i form av CFDer. Till AvaTrade.

Även IG erbjuder emellertid handel i Global X Silver Miners ETF (SIL). Till IGs ETF Screener.

Handla SILJ

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i SHE ETF.

Även AvaTrade erbjuder handel med ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) i form av CFDer. Till AvaTrade.

Även IG erbjuder emellertid handel i ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Till IGs ETF Screener.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BlackRocks Bitcoin ETF genererar nu mer intäkter än deras S&P 500 ETF

Publicerad

den

BlackRocks spot Bitcoin ETF (IBIT) genererar nu ~187,2 miljoner dollar i årliga avgifter, enligt Bloomberg. Det är mer än de ~187,1 miljoner dollar i årliga avgifter som deras Core S&P 500 ETF (IVV) drar in, trots att IVV är nästan 9 gånger större, med 624 miljarder dollar i tillgångar jämfört med IBITs 75 miljarder dollar.

BlackRocks spot Bitcoin ETF (IBIT) genererar nu ~187,2 miljoner dollar i årliga avgifter, enligt Bloomberg. Det är mer än de ~187,1 miljoner dollar i årliga avgifter som deras Core S&P 500 ETF (IVV) drar in, trots att IVV är nästan 9 gånger större, med 624 miljarder dollar i tillgångar jämfört med IBITs 75 miljarder dollar.

Med en kostnadskvot på 0,25 % har IBIT mycket snabbt blivit en seriös inkomstkälla för världens största kapitalförvaltare.

IBIT är nu den tredje mest intäktsgenererande ETFen för BlackRock som har mer än 1 000 ETFer, och är bara 9 miljarder dollar ifrån (och ett praktiskt taget hinder) att vara nummer 1. Bara ännu en galen statistik för en 1,5 år gammal ETF. Här är topp 10-listan för Blackrock/iShares.

Fortsätt läsa

Nyheter

Hur investerar jag i amerikanska småbolag med en ETF?

Publicerad

den

Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig amerikanska småbolag.

Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETF:er i småbolag i USA. Denna investeringsguide för småbolagsaktier i USA hjälper dig att navigera mellan särdragen hos Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 och ETF:erna som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga ETFerna för amerikanska småbolag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.

Vi har identifierat olika index för amerikanska småbolag som spåras av 15 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa ETFer ligger mellan 0,14 och 0,49 procent.

De största US Small Cap ETF efter fondstorlek i EUR

1SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF2,580 m
2iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF1,531 m
3iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)1,451 m

De billigaste US Small Cap ETF efter totalkostnadskvot

1Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A0.14%
2JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)0.14%
3JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)0.14%

Olika index för amerikanska småbolag

Metoder för de viktigaste indexen

MSCI USA Small CapRussell 2000®S&P SmallCap 600
Antal ETFer0 52
Antal aktier2,000600
InvesteringsuniversumMSCI USA Investable Market Index: ca. 2 400 amerikanska företagRussell 3000®-index: 3 000 amerikanska företagS&P 1500® Composite index: ca. 1 500 amerikanska företag
IndexombalanseringKvartalsvisÅrsvisKvartalsvis
UrvalskriterierDe minsta företagen (cirka 14 procent av det fria börsvärdet justerat) i MSCI USA Investable Market IndexCa. 2 000 av de minsta företagen från Russell 3000®-index (rankad efter totalt marknadsvärde)De 600 minsta företagen från S&P 1500® Composite-index
Index weightingMarket cap
(free float)
Market cap
(free float)
Market cap
(free float)

Russell 2000®-index

Russell 2000®-indexet spårar ca. 2 000 av de minsta företagen (mätt som totalt börsvärde) från det underliggande Russell 3000®-indexet, som består av de största 3 000 amerikanska företagen. Russell 2000®-indexet representerar ca. 10 procent av det totala börsvärdet för Russell 3000®-index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på fritt flytande nivå.

Metodik för Russell 2000®

Ca. 2000 småbolagsaktier från USA

  • Indexomräkning sker årligen. Undantag: tillägg på grund av nya börsintroduktioner, som sker kvartalsvis
  • Underliggande index har krav för inkludering såsom lägsta börsvärde, stängningskurs, fritt flytande, plats för handel med majoriteten av ett företags aktier
  • Aktieurval baseras på totalt börsvärde
  • Urvalskriterier: ca. 2 000 minsta aktier från Russell 3000®-indexet ingår
  • Index viktat med fritt flytande marknadsvärde

S&P SmallCap 600-index

S&P SmallCap 600-indexet inkluderar 600 amerikanska småbolagsaktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag måste ha ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD för att ingå i indexet. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på free float nivå.

Metodik för S&P SmallCap 600

  • 600 småbolagsaktier från USA
  • Indexombalansering sker kvartalsvis
  • Indexet har minimikriterier för likviditet, free float och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
  • Urvalskriterier: 600 minsta företag från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet med ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD
  • Index viktat med fritt flytande marknadsvärde

En jämförelse av ETFer för amerikanska småbolag

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en ETF för amerikanska småbolag. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer för amerikanska småbolag med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.

För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn
ISIN
KortnamnAvgift %Utdelnings-
policy
HemvistReplikerings-
metod
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
IE00BJ38QD84
ZPRR0.30%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
IE00B2QWCY14
IUS30.30%UtdelandeIrlandOptimerad sampling
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWM098
SXRG0.43%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
IE00BJZ2DD79
XRS20.30%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
IE00BSPLC413
ZPRV0.30%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
IE00BMDX0L03
CSY80.20%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)
LU1681038672
RS2K0.35%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad swap
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)
IE0001O84583
BBSD0.14%UtdelandeIrlandFysisk replikering
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist
IE000XLJ2JQ9
MWON0.35%UtdelandeIrlandFysisk replikering
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
IE00B60SX402
SC0K0.25%AckumulerandeIrlandOfinansierad swap
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
IE00B3CNHJ55
ETLZ0.30%AckumulerandeIrlandOptimerad sampling
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A
IE00BH3YZ803
SMLK0.14%AckumulerandeIrlandOfinansierad swap
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
LU1681038839
RS2U0.35%AckumulerandeLuxemburgOfinansierad swap
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)
IE000JNKVS10
JPSC0.14%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A
IE000SBU19F7
SMTV0.49%AckumulerandeIrlandFysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

EMEE ETF är en aktivt förvaltad ETF med fokus på emerging markets

Publicerad

den

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (EMEE ETF) med ISIN IE000OVF8Q66, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (EMEE ETF) med ISIN IE000OVF8Q66, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför EMEE?

Fonden förvaltas aktivt och använder kvantitativa modeller som ägs av investeringsförvaltaren för att uppnå en systematisk, regelbaserad strategi för aktieurval på tillväxtmarknader.

Modellerna väljer aktier från ett brett universum av aktier och rangordnar dem brett enligt tre kategorier: företagsfundament, marknadssentiment och makroekonomiska teman.

Fonden har kategoriserats som en artikel 8-fond enligt SFDR.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Emerging Markets Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla EMEE ETF

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (EMEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDEMEE
XETRAEUREMEE
London Stock ExchangeGBPEMEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINMarket Currency
USDUSD CASHCash and/or Derivatives11.99USD
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURINGInformationsteknologi9.13TW0002330008TWD
ISTUSADBLK ICS US TREAS AGENCY DISCash and/or Derivatives4.84IE00B3YQRB45USD
700TENCENT HOLDINGS LTDKommunikationstjänster4.78KYG875721634HKD
005930SAMSUNG ELECTRONICS LTDInformationsteknologi4.08KR7005930003KRW
IKSAISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPEDFinans3.79IE00BYYR0489USD
9988ALIBABA GROUP HOLDING LTDSällanköpsvaror2.15KYG017191142HKD
MSIFTCASH COLLATERAL USD MSIFTCash and/or Derivatives1.59USD
939CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HFinans1.50CNE1000002H1HKD
3690MEITUANSällanköpsvaror1.26KYG596691041HKD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära