I början av året berättade Montrose ETF-satsning, en ambitiös satsning på svenska ETFer (börshandlade fonder). Resultatet? Två framgångsrika noteringar på Stockholmsbörsen, hundratals miljoner i inflöde och en plats bland Sveriges mest ägda ETFer. Allt detta på några månader – och detta är bara början.
Den 24 februari besökte Montrose Stockholmsbörsen för att traditionsenligt ringa i klockan när de noterade sin första ETF. Montrose Global Monthly Dividend såg dagens ljus och blev därmed den första noteringen av en börshandlad fond på 5 år. Dessutom blev det den första svenska månadsutdelande ETFen någonsin.
Fram till idag har den lockat närmare 300 miljoner kronor och seglat upp som den tredje mest ägda i Sverige. Dessutom stod Montroses två ETFer för vart fjärde ETF-avslut på Stockholmsbörsen (ex. Bull/Bear-produkter) under perioden mars-april 2025. Det ser vi som ett kvitto på att det finns en stor efterfrågan på börshandlade fonder.
Montroses satsning på ET:er har inte gått obemärkt förbi. Nyligen mottog Montrose priset ”ETF Newcomers Award” på Xenix ETF Awards Nordics 2025.
Fördelar med ETFer jämfört med vanliga fonder
Till skillnad från traditionella fonder, där köp och sälj ofta kan ta flera dagar att genomföra, handlas ETFer i realtid på börsen, precis som en aktie. Det betyder att du kan agera direkt när marknaden rör sig – utan att behöva anpassa dig till fondernas bryttider, dessutom vet du exakt vad du betalar för fondandelarna.
Montroses ETFer är noterade på Stockholmsbörsen vilket innebär att de handlas i SEK, till skillnad mot majoriteten som är noterade i Tyskland och därmed handlas i EUR. Fördelen är att du slipper betala växlingsavgifter som annars normalt uppgår till 0,25 % på köp- respektive sälj. Så om du vänder en affär så har du alltså sparat en halv procentenhet, det är en tydlig kundnytta!
Sveriges första månadsutdelande ETF
Först ut var Montrose Global Monthly Dividend ETF (Montdiv) – Sveriges första månadsutdelande ETF, med ett mål om cirka 6 procent i direktavkastning per år. Fonden kombinerar en global exponering via MSCI World med månatliga utdelningar tack vare en systematisk optionsstrategi (premium income/covered calls). Då den är börsnoterad kan du köpa den hos alla men hos Montrose är alla köp courtagefria.
Denna ETF investerar i småbolag över hela världen med höga nivåer av forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området grön teknik. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. Xtrackers World Small Cap Green Transition Innovators UCITSETF 1C är den enda ETF som följer Xtrackers World Small Cap Green Transition Innovators index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 19 november 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Aktivt förvaltad
Referensstrategins nyckelfunktioner
Syftet med investeringspolitiken är att uppnå en positiv investeringsavkastning på medellång till lång sikt genom investeringar i noterade globala aktier med liten kapitalisering som underlättar utveckling och tillämpning av grön teknik.
• Förvaltaren av fondens delportfölj är DWS Investments UK Limited. DWS Investments UK Limited har utsett Index Capital GmbH (Allocation Agent) att tillhandahålla investeringsrådgivning avseende sammansättningen av fondens aktieportfölj
• Investeringar i företag med omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet på området grön teknik, som bestäms av deras respektive patentportföljer, jämförda med de gröna kategorierna, så som de definieras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderättens IPC Green Inventory. IPC Green Inventory ger tillgång till patentinformation om ”miljövänliga tekniker” (EST).
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Amundi MSCI World (2x) Leveraged UCITSETF följer den dubbelt så stora och medelstora företags resultat från utvecklade marknader världen över med hjälp av MSCI World Leveraged x2 Daily Net Index. Det senare strävar efter att fördubbla sin exponering mot MSCI World Index.
BNP Paribas Easy MSCI World UCITSETFföljer MSCI World Index. För närvarande omfattar detta index 1 320 stora och medelstora företag från utvecklade länder världen över. ETFn kan handlas i valutorna euro eller amerikanska dollar genom de två andelsklasserna.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 583 ETFer, 203 ETCer och 280 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 25 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
iShares MSCI Japan SRIUCITSETF EUR Hedged (Acc) (CEME ETF) med ISIN IE000QWO5FT3, syftar till att följa MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) index. MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) index följer japanska aktier och beaktar endast företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina sektorjämförelser, för att säkerställa att de bästa företagen inkluderas ur ett ESG-perspektiv och undvika företag som är oförenliga med värderingsscreening eller har exponering mot fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftproduktionsaktiviteter eller reservägande.
Vikten för varje företag är begränsad till 5 %. Valutasäkrad mot euro (EUR).
Den börshandlade fondens TER (total expense ratio) uppgår till 0,25 % per år. iShares MSCI Japan SRIUCITSETF EUR Hedged (Acc) är den enda ETF som följer MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
iShares MSCI Japan SRIUCITSETF EUR Hedged (Acc) är en mycket liten ETF med 0 miljoner euro förvaltade tillgångar. Denna ETF lanserades den 26 juni 2025 och har sitt säte i Irland.
Investeringsmål
Fonden syftar till att följa utvecklingen för ett index som består av japanska ESG-granskade (miljömässiga, sociala och styrningsmässiga) företag.
Den 27 november 2019 ändrades jämförelseindexet från MSCI Japan SRI Index till MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Ändringen kommer att återspeglas i jämförelseindexdata.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.