Montrose tar första steget i en storsatsning på svenska börshandlade fonder. Den 24 februari lanseras Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF, Sveriges första månadsutdelande ETF med global exponering som tack vare en systematisk optionsstrategi har målsättningen att ge en direktavkastning på 6% årligen, vilket motsvarar en utdelning på cirka 0,5% varje månad.

Stark global tillväxt för ETFer

Börshandlade fonder (ETFer) växer kraftigt i popularitet världen över. Under 2024 attraherade ETF-marknaden globalt inflöden på över 20 000 miljarder kronor – en ny rekordnivå. Totalt förvaltat kapital i ETFer har nu passerat 160 000 miljarder kronor, vilket är en femdubbling under det senaste årtiondet.

I Europa har nettoinflöden till börshandlade fonder överstigit inflöden till traditionella fonder under de senaste tre åren. Bidragande faktorer är lägre avgifter, flexibel handel via börsen samt möjligheten att få bred exponering och att kunna dra nytta av marknadens svängningar.

Montrose möter svenska investerares behov

Trots den globala tillväxten har ETF-marknaden i Sverige ännu inte tagit fart. Efter att många amerikanska ETFer försvann från marknaden 2018 har alternativen varit begränsade och ofta inte anpassade till svenska investerares behov.

Det här vill Montrose ändra på genom att lansera Montrose Global Monthly Dividend. Sveriges första månadsutdelande ETF är skräddarsydd för svenska investerares behov. Det faktum att den noteras på Stockholmsbörsen innebär att handelskostnaderna för investerarna blir låga samtidigt som man slipper valutaväxling. Dessutom har ETFen säte på Irland vilket innebär att man inte heller betalar utländsk källskatt på utdelningarna.

”ETFer har vuxit dramatiskt i popularitet de senaste tio åren världen över och är, enligt oss, en utmärkt investeringsform. Trots det finns endast ett fåtal ETFer noterade i Sverige, och ingen ny fond har noterats på Stockholmsbörsen på fem år.

Det ligger i vårt DNA att utmana, och därför känns det helt rätt för Montrose att storsatsa på börshandlade fonder. Dessutom är det den första månadsutdelande ETFen i Sverige någonsin. Och vi nöjer oss inte här – snart lanserar vi ytterligare en global ETF, men denna gång med inbyggd hävstång. Vi hoppas att satsningen inte bara gynnar våra kunder utan också bidrar till ett bredare uppsving för ETFer i Sverige. Med tanke på den starka globala efterfrågan på ETFer är det hög tid att svenska investerare får fler alternativ som är anpassade efter deras behov”, säger Alexander Boman, vd på Montrose

Vad gör Montrose Global Monthly Dividend unik?

ETFen investerar i det globala indexet MSCI World och kombinerar detta med en så kallad covered call-strategi, där köpoptioner löpande ställs ut för att generera extra premieintäkter.

• Global diversifiering: ETFen har passiv exponering mot det globala indexet MSCI World, vilket ger en bred diversifiering mot över 1500 företag från 23 utvecklade marknader.
• Systematisk optionsstrategi: Den höga direktavkastningen genereras genom en kombination av bolagens ordinarie utdelningar samt optionsstrategin som genererar premieintäkter, en strategi som ofta förknippas med så kallade premium income-ETFer.
• Handlas i SEK: ETFen handlas i SEK vilket innebär att du slipper dyr valutaväxling.

Dessutom dras ingen källskatt på utdelningar på ISK och kapitalförsäkringskonto.

Den är tillgänglig via alla banker och nätmäklare som erbjuder ETFer på Nasdaq Stockholm. Hos Montrose köps ETFen courtagefritt (vanligt courtage gäller vid försäljning).

”Vi vet att många investerare värdesätter löpande utdelning och stabilitet i portföljen, särskilt om man vill uppnå ett kassaflöde utan att behöva sälja av sina tillgångar. Med Montrose Global Monthly Dividend får våra kunder en möjlighet att kombinera globala utdelningar med extra intäkter från en systematisk optionsstrategi”, säger Daniel Almer, produktchef på Montrose.

I samarbete med Morgan Stanley

Investeringsförvaltaren är FundLogic SAS, medan MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som förvaltare och global distributör, har utsett Montrose by Carnegie AB som underdistributör. Morgan Stanley agerar som hedge-leverantör och har kontrakterats för att tillhandahålla derivat. ETFens juridiska namn är Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF.

Vill du veta mer?

Läs mer om Montrose Global Monthly Dividend här: www.montrose.io/etf

Detta pressmeddelande är framtaget av Montrose och speglar inte nödvändigtvis Morgan Stanleys eller dess dotterbolags åsikter. Informationen utgör inte investeringsråd och potentiella investerare bör alltid läsa den juridiska dokumentationen för fonden innan de fattar investeringsbeslut.