WisdomTree har igår lanserat WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). QGRW strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Quality Growth UCITS Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,33 %. QGRW, som idag är noterat på Börse Xetra och Borsa Italiana, kommer att noteras på Londonbörsen den 24 april 2024.

Det proprietära indexet är utformat för att spåra resultatet för amerikanska storbolag med stark kvalitet (t.ex. hög lönsamhet) och tillväxtegenskaper som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning).

WisdomTrees tillvägagångssätt syftar till att ge högre uppåtdeltagande på tjurmarknader och generera positiv överavkastning över en hel marknadscykel. Tillväxtfaktorn syftar till att fånga företag som upplever tillväxt i försäljning, realiserade intäkter och förväntade intäkter, ofta inklusive disruptiva företag och tekniska jättar, vilket möjliggör större deltagande uppåt. Kvalitetsfaktorn ger stabilitet till en portfölj och hjälper till att filtrera bort de mest olönsamma, mycket spekulativa och lågkvalitativa namnen. Denna kombination positionerar WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF som en strategisk, långsiktig aktielösning för investerare som letar efter genomtänkt exponering mot tillväxtsegmentet på den amerikanska aktiemarknaden utan att offra kvaliteten på sin portfölj.

Pierre Debru, chef för Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree, sa: ”Tillväxt tenderar att fånga störande och växande företag, vilket leder till högre allokering till tekniska jättar, men historisk avkastning tyder på att investeringar i tillväxtaktier utan filter kan vara en förlora spel på lång sikt. Att tillämpa en kvalitetsskärm på tillväxtaktier kan hjälpa till att säkerställa att portföljbolagen är sunda och kan leverera resultat över tid. Tillväxtaktier av hög kvalitet har historiskt sett varit bättre på att hjälpa investerare att klara avdrag än en ren tillväxtallokering utan att offra förmågan att delta i marknadsåterhämtning. Den nya ETF:n är ett alternativ till tillväxtstrategier som Nasdaq 100, eftersom den tar ett mer holistiskt tillvägagångssätt för portföljkonstruktion istället för att enbart fokusera på marknadsvärde för beståndsdelar eller deras börsnotering.”

Europeiska investerare kan nu få tillgång till QGRW, som redan är en tillgänglig strategi i USA, som initialt lanserades 2022. WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF kommer att ansluta sig till WisdomTrees sortiment av 360 miljoner USD av Quality Growth ETFer.

Genom WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF kan investerare fortsätta att dra nytta av WisdomTrees stilkonsekventa, transparenta och systematiska investeringsprocess med rötter i akademiskt driven forskning.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”Sedan WisdomTree grundades har vi fokuserat på att lansera differentierade och mervärdesinvesteringslösningar för våra kunder. Kärnan i vår aktiefilosofi är tron att kvalitetsaktier bör vara hörnstenen i varje aktieportfölj. De är avgörande för att bygga motståndskraftiga portföljer som kan hjälpa investerare att bygga upp välstånd på lång sikt och navigera i de oundvikliga stormarna. Vi vet att investerare positionerar portföljer för att dra nytta av de kommande räntesänkningarna i USA, vilket förväntas bli en positiv katalysator för tillväxtorienterade amerikanska aktier. Men som vi har sett de senaste åren utlovas ingenting på finansmarknaderna. Så, genom att fokusera på kvalitet snarare än börsvärde, kan investerare dra nytta av ett mer robust tillvägagångssätt än marknadsvärdevägda tillväxtfonder, utan att offra avkastningen på uppåtgående marknader.”

ETF information

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) (SJPD ETF) med ISIN IE00BFM15T99, försöker följa MSCI Japan IMI-index. MSCI Japan IMI-index spårar aktier från Japan. Den täcker värdepapper över stora, medelstora och små företagssegment.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) är den billigaste ETF som följer MSCI Japan IMI-index. Denna ETF replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 174 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 december 2018 och har sin hemvist i Irland.

Varför SJPD?

• Exponering mot aktiemarknaden i den tredje största globala ekonomin
• Hela marknadsexponeringen innebär att man inte går miste om potentiella tillväxtöverraskningar från ofta förbisedda mindre företag
• Använd i kärnan av en portfölj för att söka långsiktig tillväxt

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av japanska stora, medelstora och småbolag.

Handla SJPD ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) (SJPD ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

Största innehav

Innehav kan komma att förändras

Denna Artikel 8-kompatibel ETF ger tillgång till högt rankade ESG-företag med lägre exponering för koldioxidutsläpp jämfört med det bredare MSCI World Index och i linje med katolska principer.

Franklin Templeton är glada över att kunna tillkännage lanseringen av sin nya Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF. Detta artikel 8-kompatibla erbjudande bringar det totala antalet artikel 83-kompatibla ETFer till 12 i Franklin Templeton ETF-sortimentet, som har över hälften av sina fonder klassificerade som artikel 8 eller 9-kompatibla.

Investeringsmålet för denna nya globala aktieindexföljande ETF är att ge exponering mot stora och medelstora aktier i företag som anses vara miljömässigt och socialt ansvariga i utvecklade marknadsländer. ETFen spårar prestanda för MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal och Low Carbon Index.

Med fokus på företag med lägre koldioxidexponering och högre miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG), måste indexinnehav ha minst ett ”BB” ESG-betyg från MSCI ESG Ratings. Indexet exkluderar företag som är involverade i kontroversiella verksamheter, såsom civila skjutvapen, kärnvapen och kontroversiella och konventionella vapen. Investeringar i företag som är involverade i hasardspel, tobak och termiskt kol är avsevärt begränsade och baseras på intäkter som genereras från dessa aktiviteter. Indexet har också ytterligare tre undantag, som består av abort och preventivmedel, djurförsök och stamcellsforskning för att överensstämma med katolska värderingar. Detta resulterar i ett aktuellt övergripande MSCI ESG-betyg på AA, vilket belyser styrkan i ETFens hållbarhetsprofil. Över 65 procent av aktierna i portföljen uppnår för närvarande ett MSCI ESG Rating på mellan A till AAA.

Caroline Baron, chef för ETF-distribution, EMEA, Franklin Templeton tillade: ”Efter lanseringen av Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF för två år sedan och i linje med kundernas intressen är vi glada över att utöka vårt utbud av värdebaserade produkter och introducera denna nya MSCI World Catholic Principles UCITS ETF för europeiska investerare. Med den här nya fonden ville vi erbjuda investerare en ESG-fokuserad global aktiestrategi inom en ETF-struktur som innehåller specifika katolska värderingar men som också tillhandahåller en kärnaktielösning som följer artikel 8.”

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra (XETRA) den 25 april, London Stock Exchange (LSE) den 26 april och Borsa Italiana den 9 maj. ETF är registrerad i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Konkurrenskraftiga avgifter

Denna ETF kommer att ge europeiska investerare en kostnadseffektiv, UCITS-kompatibel, utvecklad marknadsaktieexponering i linje med katolska principer och erbjuder en av de lägsta totalkostnadskvoterna (TER) på 0,27 procent i Europa för sin respektive kategori.

Rafaelle Lennox, chef för UCITS ETF Product Strategy, Franklin Templeton tillade: ”Vi är glada över att kunna erbjuda denna skräddarsydda lösning till investerare. MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index skapades från ett partnerskap mellan Franklin Templeton, MSCI och etisk rådgivare Nummus.Info för att erbjuda investerare verklig anpassning med stöd av vårt företags omfattning och resurser. Investerare kan nu delta i utvecklingen av hållbara aktier i utvecklade länder som är i linje med katolska principer i en enkel ETF.”

Denna ETF kommer att förvaltas av Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, och Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, Franklin Templeton, som har mer än tre decennier av kombinerad erfarenhet av kapitalförvaltningsbranschen och omfattande erfarenheter av att hantera ETF-strategier.

Franklin Templetons globala ETF-plattform gör det möjligt för investerare att uppnå sina önskade resultat genom en rad aktiva, faktorbaserade och passiva ETFer. Med stöd av styrkan och resurserna hos en av världens största kapitalförvaltare har den globala ETF-plattformen över 26 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt den 31 mars 2024.