Det enklaste sättet att investera på hela den kinesiska aktiemarknaden är att investera i ett brett marknadsindex. Att investera i Kina med börshandlade fonder kan göras till en låg kostnad.
På den kinesiska aktiemarknaden hittar du tio olika index som spåras av ETFer. Kinas specialitet är de tre kategorierna av kinesiska aktier: A-aktier, B-aktier och H-aktier. Alternativt kan du investera i index på tillväxtmarknader eller Asien.
Index på kinesiska aktier i jämförelse
För en investering på den kinesiska aktiemarknaden finns det 10 index tillgängliga som spåras av 23 börshandlade fonder. Specialiteten att investera i Kina är de olika kategorierna av kinesiska aktier. Den totala kostnadskvoten (TER) för ETFer på dessa index ligger på mellan 0,19 och 0,88 % p.a.
FTSE China 30/18 Capped spårar kinesiska företag med stort och medelstort börsvärde vars aktier är noterade på börser i Kina (A-aktier) eller utanför Kina (B-aktier, H-aktier, P-marker, röda marker, S-marker, N-aktier ). Det största bolaget i indexet är begränsat till högst 30 procent av indexkapitaliseringen, alla övriga indexkomponenter till högst 18 procent.
FTSE China 50
Kina
3
50
FTSE China 50-index följer de 50 största och mest likvida kinesiska företagen noterade på Hongkongbörsen (H-Shares, Red Chips och P Chips).
FTSE China A-H 50
Kina
1
50
FTSE China A-H 50-index följer de 50 största kinesiska A-aktierna noterade på Shanghai- eller Shenzen-börserna. Varje bolag kommer att representeras antingen av sin A-aktie eller av sin H-aktie.
MSCI China
Kina
6
704
MSCI China-indexet spårar de största och mest likvida kinesiska aktierna (A-aktier, H-aktier, B-aktier, Red chips, P-chips).
MSCI China A
Kina
4
690
MSCI China A-indexet följer de största och mest likvida kinesiska A-aktierna, denominerade i renminbi (”RMB”) och noterade på börserna i Shenzhen och/eller Shanghai. Detta index återspeglar fastlandet Kinas A-aktievärdepapper ur en inhemsk investerares perspektiv.
MSCI China A 50 Connect
Kina
1
50
MSCI China A 50 Connect-indexet följer de största och mest likvida kinesiska A-aktierna, denominerade i Renminbi (”RMB”) och noterade på börserna i Shenzhen och/eller Shanghai.
MSCI China A Inclusion
Kina
3
541
MSCI China A Inclusion-indexet följer Kinas A-andelar som också ingår i MSCI Emerging Markets.
MSCI China All Shares Stock Connect Select
Kina
1
755
MSCI China All Shares Stock Connect Select-index spårar kinesiska värdepapper med stora och medelstora bolag. Aktieurvalet inkluderar aktieklasser noterade i Shanghai eller Shenzhen (A-andelar, B-aktier), Hongkong (H-andelar, Red-chips, P-chips) samt utländsk notering.
S&P China A 300
Kina
1
300
S&P China A 300-indexet följer de 300 största och mest likvida kinesiska A-aktierna, denominerade i Renminbi (”RMB”) och noterade på börserna i Shenzhen och/eller Shanghai.
Olika index kan ge olika utveckling
Att olika index kan ge olika resultat är klart. Ett av de mest klassiska exemplen på detta är S&P 500 och Nasdaq-100 i USA. Båda två är så kallade benchmarks som ofta nämns i nyheterna, men de spårar olika saker.
När det gäller Kina så finns det tio större index. Den som överväger att investera i någon av dessa fonder måste således bestämma sig för vilken del av den kinesiska ekonomin som de önskar exponering mot. Först därefter går det att välja vilken ETF att investera i.
Baserat på svaret är det sedan enkelt. Finns det sedan flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. När detta skrivs är Franklin FTSE China UCITSETFsom har en förvaltningskostnad på 0,19 procent per år.
Antar vi att dessa Kina fonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.
De billigaste kinesiska ETFerna efter total kostnadskvot (TER)
Nedan har vi listat börshandlade fonder som investerar i kinesiska aktier. Listan skall inte på något sätt ses som fullständig då den endast omfattar ETFer som investerar i de större kinesiska indexen. Utöver dessa ETFer finns många andra typer börshandlade fonder som valt att investera i Kina, till exempel rena sektorfonder.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond klicka på kortnamnet för att se alla de artiklar som återfinns på denna sida som behandlar dessa ETFer.
Samtliga dessa ETFer är europeiska börshandlade fonder, vilket betyder att de går att handlas genom. Notera att det inte är samtliga av dessa ETFer som går att handla på Xetra, även om den övervägande majoriteten återfinns på denna marknadsplats.
Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
De tre kategorierna av kinesiska aktier
Kinesiska A-aktier (A-Shares): Aktier i kinesiska företag som är noterade på Shanghai- eller Shenzhenbörsen och handlas i lokal valuta.
Denna kategori har varit exklusiv för kinesiska investerare. Professionella utländska investerare med en särskild licens har dock möjlighet att investera i dessa aktier under vissa restriktioner.
Kinesiska B-aktier (B-Shares): Aktier i kinesiska företag som är noterade på Shanghai- eller Shenzhenbörsen och handlas i utländsk valuta.
Denna kategori har varit öppen för utländska investeringar. Eftersom restriktionerna för A-aktier har sänkts tenderar dessa aktier att förlora likviditet.
Hong Kong H-aktier (H-Shares): Aktier i kinesiska företag som är noterade på Hongkongbörsen och handlas i Hong Kong Dollar (HKD).
Denna kategori har också varit öppen för utländska investeringar. De flesta institutionella investerare föredrar H-aktier på grund av deras relativt höga likviditet.
Tillväxtmarknadsindex med en stor exponering mot Kina
Som ett alternativ kan du överväga ETFer på tillväxtmarknader. För närvarande kan du investera i 3 tillväxtmarknadsindex som spåras av 24 ETFer. Den totala kostnadskvoten (TER) för ETFer på tillväxtmarknader är mellan 0,14 och 0,74 % p.a.
MSCI Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen.
Asienindex med en stor exponering mot Kina
Som ytterligare alternativ kan du investera i index på Asien. Totalt kan du överväga tre asiatiska index, som spåras av 10 ETFer. Den totala kostnadskvoten (TER) för ETFer på asiatiska index är mellan 0,12 och 0,74 % p.a.
Index
Fokus
Antal ETFer
Antal aktier
Beskrivning
MSCI AC Asia ex Japan
Asia Pacific Kina: 34.64%
1
1 182
MSCI AC Asia ex Japan-indexet spårar aktiemarknaderna i tillväxt- och utvecklade länder i Asien-regionen, exklusive Japan.
MSCI AC Far East ex Japan
Asia Pacific Kina: 41.69%
4
1 046
MSCI AC Far East ex Japan-indexet spårar aktiemarknaderna i tillväxt- och utvecklade länder i den östasiatiska regionen, exklusive Japan.
Denna ETF ger tillgång till europeiska och (upp till 30 procent) icke-europeiska låneobligationer (CLO) med en AAA-rating.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Janus Henderson Tabula EUR AAA CLOUCITSETF EUR Acc är den enda ETF som följer Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 18 december 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
En högkvalitativ aktiv europeisk CLO ETF
En börshandlad börshandlad fond för lån med säkerheter som erbjuder ett övertygande alternativ till företag av investeringsklass, AAA CLOer syftar till att erbjuda högre avkastning och mer kreditspread* för en tillgång av bättre kvalitet med liten känslighet för räntevolatilitet.
*Skillnaden i avkastning mellan värdepapper med liknande löptid men olika kreditkvalitet, används ofta för att beskriva skillnaden i avkastning mellan företagsobligationer och statsobligationer. Ökade spreadar tyder generellt på en försämrad kreditvärdighet hos företagslåntagare, medan en minskning tyder på förbättring.
Investeringsprocess
Fonden kommer att investera minst 80 % av sitt nettotillgångsvärde i kvalificerade CLO:er av vilken löptid som helst som är betygsatta AAA (eller motsvarande av en nationellt erkänd kreditvärderingsbyrå) vid köptillfället med fokus på europeiska CLOer. Om värdepapper i portföljen sänks under en rating på AAA (eller motsvarande), kommer investeringsförvaltaren att försöka sälja de relevanta värdepapperen så snart som rimligen är möjligt, förutsatt att den avgör att det är i investerarnas bästa intresse.
Portföljförvaltningsstrategier och synpunkter utvecklas med input från diskussioner inom Janus Henderson CLO-portföljförvaltningsteamet och den bredare räntegruppen. Analytiker allokeras till att undersöka specifika möjligheter (inträde, utträde eller annat) och fokuserar på de vägledande principerna för att bygga en djup förståelse för säkerheter (typ, jurisdiktion, historisk prestation), motparter (förvaltare, leverantörer, hedge-leverantörer), kontroll (juridiskt, skuldebrevsinnehavarens rättigheter, kontroll i fallissemang), kassaflöde (förväntat, stressat,).
Som en del av denna process övervägs särskilt EU:s värdepapperiseringsbestämmelser. Denna interna forskning kompletteras med data från kreditvärderingsinstitut, investeringsbanker, oberoende leverantörer av analys och värdepapperiseringsdata. Varje rekommendation är föremål för en minsta granskning av ”fyra ögon” innan de genomförs.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Valour Celestia SEK (VALOUR TIA SEK) med ISIN CH1108681607, är en börshandlad produkt som följer priset på TIA, Celestia-nätverkets egen kryptovaluta. Celestia är en modulär blockkedja som separerar konsensus och datatillgänglighet från själva exekveringen. Det gör det möjligt för utvecklare att skapa egna specialiserade blockkedjor – så kallade rollups – utan att behöva bygga ett helt nätverk från grunden. Denna design ökar skalbarheten och flexibiliteten samtidigt som kostnaden för att lansera nya kedjor minskar.
Beskrivning
Valours certifikat är reglerade börshandlade produkter, var och en fullt säkrad av respektive digitala tillgångar. För att säkerställa en säker förvaring av de underliggande tillgångarna samarbetar Valour med förstklassiga licensierade förvaringsinstitut som Copper och Komainu. Certifikaten handlas på reglerade börser och multilaterala handelsplattformar (MTF:er) och erbjuder transparent prissättning och likviditet. Valours grundprospekt är godkända av Finansinspektionen och uppfyller EU:s krav på fullständighet, tydlighet och enhetlighet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, Levler, DEGIRO och Avanza.
First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing (KNG ETF) med ISIN IE000SNMGYT5, strävar efter att ge investerare investeringsresultat som i allmänhet motsvarar priset och avkastningen (före fondens avgifter och kostnader) för ett aktieindex som kallas Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series (”indexet”).
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,75 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årsvis).
First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing är en mycket liten ETF med 10 miljoner euro i förvaltningstillgångar. ETFen lanserades den 17 november 2025 och har sitt säte i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter4 veckor sedan