Följ oss

Nyheter

Fyra sätt att investera i platina

Publicerad

den

Investerare som vill använda börshandlade fonder (ETFer) för att få direkt exponering mot platina i metall- och gruvsektorn har fyra fonder att välja mellan. Vi redovisar nedan fyra sätt att investera i platina.

Investerare som vill använda börshandlade fonder (ETFer) för att få direkt exponering mot platina i metall- och gruvsektorn har fyra fonder att välja mellan. Vi redovisar nedan fyra sätt att investera i platina. Två är vanliga börshandlade fonder, och de andra två är börshandlade certifikat (ETN) som bara äger terminskontraktplatina.

Platina är en av de mest sällsynta ädelmetallerna och har ofta handlats till ett högre pris än guld. Även om Ryssland var det första landet som i stor utsträckning började utvinna platina så står Sydafrika för mer än 80 procent av den totala världsproduktionen. Liksom palladium, en annan medlem av platinagruppen används platina i stor utsträckning i katalysatorer i bilar. Metallen används också i elektriska kretsar tack vare dess höga motståndskraft mot korrosion och dess förmåga att utstå höga temperaturer, och som en del av några föreningar som används vid behandling av cancer. Efterfrågan från biltillverkare och konsumenternas efterfrågan på platina för smycken är två av de viktigaste drivkrafterna på marknaden för platinapriset.

ETF Securities Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT)

ETF Securities Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT) är ett bra val för den investerare som vill har en direktexponering mot fysisk platina och vill undvika terminsmarknaderna. Denna börshandlade fond lanserades av ETF Securities 2010 och kan nästan liknas vid att investera i platina fysiskt.

Denna börshandlade fond investera i platina och äger tackor som förvaras i valv i London och i Zürich. Denna ETF försöker att följa utvecklingen av spotpriset på platina, minus kostnader och avgifter för lagring. Fondens valv kontrolleras två gånger per år av utomstående inspektörer.

Med tillgångar på nästan 400 MUSD och en daglig handelsvolym på nästan 2,5 MUSD är PPLT den största och mest likvida av de börshandlade fonderna i denna kategori. PPLT har också den lägsta förvaltningskostnaden i denna kategori, 0,6 procent. Det finns ingen direktavkastning, eftersom fonden bara äger platinatackor.

UBS ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (NYSEARCA: PTM)

UBS ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (NYSEARCA: PTM) är lämplig för investerare som vill få tillgång till exponering för platina terminer samtidigt minimera effekterna av contango. UBS lanserade fonden 2008 och den har mindre än 20 MUSD under förvaltning (AUM), samt omsätter cirka 30 000 USD per dag vilket gör den betydligt mindre likvid än PPLT. Den genomsnittliga spreaden, skillnaden mellan köp-säljkurs för PTM är 0,9 %, jämfört med bara 0,14 % för PPLT.

Fonden följer UBS Bloomberg CMCI Platinum Total Return Index, ett sub-index för UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index utformadrför att återspegla den collateralized utförandet av en korg av platinaterminskontrakt som valts ut att representera terminsräntekurvan på terminsmarknaden för platina.

Fonden är inriktad på underliggande terminskontraktkort sikt del av terminskurvan, med kontrakt som riktade för en konstant löptid på tre månader. Genom att hålla ett urval av terminskontrakt med olika utgångs månader minimeras de potentiella negativa effekterna av contango.

PTM förvaltningskostnad ligger på 0,65 %. Det femåriga årlig avkastning för fonden är -14,91 %. Eftersom ETNS är skuldebrev snarare än aktier, bör potentiella investerare vara uppmärksamma på kreditrisken i samband med emittenten.

iPath Bloomberg Platinum Sub-Index Total Return ETN (NYSEARCA: PGM)

iPath Bloomberg Platinum Sub-Index Total Return ETN (NYSEARCA: PGM) är en annan ETN som ger investerare exponering mot terminsmarknaden för platina. Barclays Capital skapade detta börshandlade certifikat under 2008, och det har cirka $ 8 miljoner i balansomslutning och en genomsnittlig daglig handelsvolym på endast 20 000 USD vilket gör den till den minst likvida ETPn i denna kategori. Den genomsnittliga spreaden, skillnaden mellan köp-säljkurs är 1,61 % vilket gör att den är ännu mer ogynnsam än för PTM.

Fonden följer Bloomberg Platinum Sub-index Total Return och syftar till att återspegla avkastningen på en hävstångsinvestering i terminskontrakt på platina, tillsammans med ränta på kontanta säkerheter som hölls i form av amerikanska statsskuldväxlar. Skillnaden mellan PGM och PTM är att PGM har placeringar endast i de mest närliggande terminskontraktet månad för platina, så det är mycket mer utsatta för eventuella negativa effekter från contango. Förvaltningskostnaden för PGM ligger på 0,75 och den femåriga årliga avkastningen är -15,64%.

Både PGM och PTM har stängts för utgivning av nya andelar sedan 2009. Att skapa nya andelar i en börshandlad fond är relativt enkelt i förhållande till att skapa nya andelar i en ETN, eftersom det sistnämnda kräver ett helt nytt erbudande då certifikat är räntebärande värdepapper. Dessutom är den part som initierar nya certifikat inte en investerare med möjlighet att dra nytta av transaktionen, och därmed har denne inget verkligt incitament att inleda processen. Således, dela skapelser är mycket mindre vanligt med ETNS än de är med standard ETF.

First Trust ISE Global Platinum ETF (NASDAQ: PLTM)

First Trust ISE Global Platinum ETF (NASDAQ: PLTM) är det lämpligaste valet för investerare som söker en aktiebaserad ETF exponering mot platinamarknaden. Denna ETF väljer att investera i platina genom företagen på denna marknad. First Trust Advisors lanserade PLTM under 2010. Fonden har totala tillgångar på cirka 4,5 MUSD och en genomsnittlig handelsvolym på cirka 85 000 USD

Även om den genomsnittliga handelsvolymen är mer än dubbelt så stor som de två certifikaten i denna kategori, har PLTM fortfarande ett ganska bred spread, genomsnittlig skillnad köp- och säljkurs, på 1,3 procent.

Denna ETF följer ISE Global Platinum Index, som är utformad för att återspegla det totala resultatet av bestånden av företag som sysslar med gruvproduktion och försäljning av platinametaller. Fonden upprätthåller i allmänhet mindre än 20 innehav, där de tre största i allmänhet svarar för nästan 35 procent av de totala tillgångarna. Bland fondens innehav finns företag som Johnson Matthey, Stillwater Mining Company, MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR), Impala Platinum Holdings och Aquarius Platinum. Den årliga portföljomsättningen för PLTM är 40 procent.

Driftskostnadsprocenten för PLTM är 0,7 procent. Fonden erbjuder en generös utdelning på 3,9 procent. Det femåriga årlig avkastning är den värsta i denna grupp på -31,54%. Fonden har drabbats särskilt hårt 2015, och förlorade mer än hälften av dess substansvärde (NAV).

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier

Publicerad

den

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:

  • Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,
  • Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och
  • Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.

iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicy
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000WHL2ZK10,35 procentUtdelande
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000KJPDY610,35 procentUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

CEBT ETF investerar viktiga metallproducenter

Publicerad

den

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer S&P Global Essential Metals Producers index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 18 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför CEBT?

Indexet syftar till att återspegla resultatet för en delmängd av aktierelaterade värdepapper i kvalificerade utvecklade och tillväxtländer med deltagande i produktionen av metaller som krävs för den globala energisektorns övergång från fossilbaserade system för energiproduktion och energiförbrukning till förnybara energikällor.

Indexet erbjuder exponering mot övergångsmetallrelaterad verksamhet grupperad i tre klassificeringar: kärnmetallkategorier (inklusive koppar och litium), icke-kärnmetallkategorier (inklusive zink och silver) och diversifierade metallkategorier.

Riktmärket strävar efter att utesluta företag som klassificeras som icke-kompatibla med Sustainalytics Global Standards Screening (“GSS”). Indexleverantören kan också utesluta beståndsdelar som är involverade i kontroversiella aktiviteter som identifierats av S&P:s årliga medie- och intressentanalys.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från S&P Global Essential Metals Producers Index, fondens jämförelseindex (”Index”).

Handla CEBT ETF

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDMETL
XETRAEURCEBT

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt %ISINValuta
FCXFREEPORT MCMORAN INCMaterials6.30US35671D8570USD
AALANGLO AMERICAN PLCMaterials6.17GB00B1XZS820GBP
ALBALBEMARLE CORPMaterials4.82US0126531013USD
WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORPMaterials4.71CA9628791027CAD
BHPBHP GROUP LTDMaterials4.61AU000000BHP4AUD
FMFIRST QUANTUM MINERALS LTDMaterials4.54CA3359341052CAD
TECK.BTECK RESOURCES SUBORDINATE VOTINGMaterials4.12CA8787422044CAD
NCMNEWCREST MINING LTDMaterials3.32AU000000NCM7AUD
2899ZIJIN MINING GROUP LTD HMaterials2.90CNE100000502HKD
PLSPILBARA MINERALS LTDMaterials2.85AU000000PLS

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

21Shares lanserar Toncoin Staking ETP (TONN)

Publicerad

den

21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) och ett dotterbolag till 21.co, tillkännager stolt lanseringen av 21Shares Toncoin Staking ETP. Denna banbrytande produkt ger investerare ett sömlöst sätt att engagera sig i ekosystemet för staking och tjäna belöningar utan ansträngning.

21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) och ett dotterbolag till 21.co, tillkännager stolt lanseringen av 21Shares Toncoin Staking ETP. Denna banbrytande produkt ger investerare ett sömlöst sätt att engagera sig i ekosystemet för staking och tjäna belöningar utan ansträngning.

Toncoin Staking ETP presenterar en innovativ lösning för investerare som söker exponering för insatsbelöningar utan komplexiteten med att sätta upp och hantera en insatsnod. Med 21Shares ETP kan investerare nu dra nytta av fördelarna med att satsa Toncoin samtidigt som de utnyttjar likviditeten och bekvämligheten på traditionella finansmarknader.

”Vår 21Shares Toncoin Staking ETP öppnar upp en ny horisont för investerare och ger en problemfri inkörsport till att satsa belöningar inom blockchain-ekosystemet”, sa Ophelia Snyder, medgrundare och VD för 21Shares. ”Vi är dedikerade till att bemyndiga investerare med innovativa produkter som Toncoin Staking ETP, vilket bekräftar vårt engagemang för att driva utvecklingen av investeringsmöjligheter för blockchain.”

Nyckelfunktioner i 21Shares Toncoin Staking ETP:

  • Toncoin (TON): En decentraliserad lager 1-blockkedja, nu känd som ”The Open Network” efter förvärvet av TON Foundation. Toncoin fungerar som den ursprungliga valutan för TON-nätverket.
  • Proof-of-Stake (PoS) Consensus: TON använder en PoS-konsensusmodell för skalbarhet och nätverkstillförlitlighet, och erbjuder snabba, transparenta och säkra betalningstjänster med minimala avgifter.
  • Mission: The Open Network syftar till att skapa ett heltäckande ekosystem av användarvända tjänster som superappen WeChat, som erbjuder produkter som en decentraliserad lagring, decentraliserad VPN, en betalningslösning och en inbyggd plånbok för att hålla krypto direkt i meddelandeappen. Det kännetecknas av dess gemenskapsdrivna tillvägagångssätt och flexibla arkitektur, som tillgodoser behoven hos typiska konsumenter.
  • Skalbarhet: TONs avancerade skalbarhet säkerställer snabb avvecklingstid för transaktioner på ett kostnadseffektivt sätt, vilket möjliggör snabb nätverkstillväxt utan negativa effekter på miljön.
  • Stöd från Telegram: Trots separation stöder Telegram TON som sin favoritplattform för web3-infrastruktur, vilket framhäver dess engagemang för blockchain-innovation.

21Shares Toncoin Staking ETP kommer att vara tillgänglig för handel på SIX Exchange från och med onsdagen den 27 mars 2024, vilket ger investerare en sömlös väg att engagera sig i Toncoin-insatser och utnyttja de potentiella belöningarna med insatsekosystemet.

För mer information om 21Shares Toncoin Staking ETP, besök 21Shares hemsida.

NamnISINKortnamnValutaBörsListningsdatum
21Shares Toncoin Staking ETPCH1297762812TONN SEUSDSIX Swiss Exchange27 mars 2024

Om 21.co/21Shares

21.co är världens ledande företag när det gäller att tillhandahålla tillgång till krypto genom enkla och lättanvända produkter. 21.co är moderbolag till 21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) – som drivs av Onyx, en proprietär teknologiplattform som används för att emittera och driva cryptocurrency ETP för 21Shares och tredje part. Företaget grundades 2018 av Hany Rashwan och Ophelia Snyder. 21Sharesis registrerat i Zürich, Schweiz med kontor i Zürich, London och New York. För mer information, besök 21Shares hemsida.

Fortsätt läsa

Populära