Investeringsmålet är att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5 % Emittenttak 100 % säkrad till USD Total Return Net Index efter avgifter. Börskursen kan skilja sig från substansvärdet.
Fonden förvaltas passivt.
Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.
Beskrivning av UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITSETF (hedged to USD) A-acc investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Europe. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,27 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITSETF (hedged to USD) A-acchar tillgångar på 192 miljoner GBP under förvaltning. EUSRU ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsstrategi
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Emittent Capped (USD Hedged)-index följer euroområdets aktiemarknadsutveckling och tar endast hänsyn till företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina sektorskollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa av klassföretag ur ett ESG-perspektiv. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %. Valutasäkrad till US-dollar (USD).
Handla EUSRU ETF
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITSETF (hedged to USD) A-acc (EUSRU ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på SIX Swiss Exchange.
SIX Swiss Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.
Den börshandlade fonden investerar i högavkastande företagsobligationer från hela världen. De värdepapper som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Betyg: Sub-Investment Grade.
ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. AXA IM Global High Yield Opportunities UCITSETF USD Distär den billigaste ETF som följer AXA IM Global High Yield Opportunities index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITSETF USD Dist är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 18 december 2024 och har sin hemvist i Irland.
Fondens mål
Att sträva efter hög inkomst och långsiktig tillväxt, i USD, från en aktivt förvaltad portfölj av högavkastande obligationer.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
PT Asset Managements VD Sean Dranfield pratade med Proactives Stephen Gunnion om hur man navigerar i den nuvarande räntemiljön genom företagets Performance Trust Total Return Bond UCITSETF (PTAM).
Dranfield redogjorde för hur fonden överträffar sitt jämförelseindex trots den senaste tidens motvind på marknaden och tillskrev denna framgång en medveten balans mellan offensiva och defensiva allokeringar. ”Vi försöker få totalavkastning från dessa icke-traditionella källor”, sa han och noterade oförutsägbarheten i räntorna som en viktig faktor i deras tillvägagångssätt.
Han betonade att höga avkastningsnivåer över hela kurvan gör dagens obligationsmarknad till en mer attraktiv miljö än tidigare år. På den offensiva sidan pekade Dranfield på avkastningskurvans branthet – särskilt inom 20-åriga statsobligationer och kommunala obligationer – som en underskattad drivkraft för totalavkastning som traditionella avkastnings- och durationsmått ofta missar.
På den defensiva sidan noterade han att räntefria kommersiella bolånebaserade värdepapper (CMBS) och mycket korta företagsobligationer med investment grade-värde erbjuder avkastning utan betydande ränterisk. Dessa instrument hjälper fonden att förbli ränteagnostisk samtidigt som den fortfarande siktar på en totalavkastning i intervallet 5 % till 6 %.
Dranfield uttryckte också oro över snäva spreadar i företagsobligationer med investment grade-värde, vilket fick teamet att leta efter möjligheter med bättre risk-belöningsdynamik på andra ställen. ”Det finns några riktigt intressanta möjligheter både offensivt och defensivt just nu”, noterade han.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
5x Long Magnificent 7 (5MAG ETP) med ISIN XS2779861249, syftar till att ge 5x hävstångsexponering mot den dagliga avkastningen på Solactive Magnificent 7 Index, minus avgifter och kostnader för att upprätthålla konstant hävstång i indexkomponenterna. Indexet viktar och följer lika mycket resultatet för sju amerikanska börsnoterade företag med stor marginal: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA och Tesla.
5x Long Magnificent 7 (5MAG ETP)är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.