Trots utvecklingen på aktiemarknaden fortsatte börshandlade fondinvesterare att gynna konservativa satsningar och avkastningsgenererande strategier. Bland de populäraste ETF-strategier under den senaste veckan var sex av de tio bästa avkastningsgenererande investeringarna och tre inkluderade faktorbaserade strategier som bidrar till att begränsa risker för nackdelar.
Exempelvis såg iShares MBS ETF (NasdaqGM: MBB)1,3 miljarder dollar i nettoinflöden under den senaste veckan, enligt XTF-data. MBB ger exponering för ett brett sortiment av amerikanska hypotekslån, inklusive de som utgivits av statliga sponsrade företag som Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Strategin fick också ökad täckning efter Rob Kapito, BlackRocks president och medgrundare, betonade möjligheten i hypotekslån.
Dessutom har fastighetsinvesteringar fått uppmärksamhet som ett avkastningsgenererande alternativ i väntan på en mjukare hand hos Federal Reserve. IShares US Real Estate ETF (NYSEArca: IYR)såg 354 miljoner dollar i nettoinflöde under den senaste veckan.
Dessutom gynnade investerare också mer defensiva faktorbaserade eller smarta beta-ETF-strategier. Under den senaste veckan ökade Invesco S & P 500 lågvolatilitet ETF (NYSEArca: SPLV) 880 miljoner dollar i inflöden. iShares MSCI Min Vol USA ETF (CBOE: USMV) attraherade 339 miljoner dollar och Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (CBOE: OMFL) såg 559 miljoner dollar i inflöden. SPLV och USMV investerar i mindre amerikanska företagsaktier som har mindre svängningar, vilket bidrar till att begränsa en portföljs övergripande volatilitet. OMFL inkluderar även en lågvolatilitetsfaktor inom sin multifaktorspeluppsättning i ett försök att begränsa risken för nackdelen medan den fortfarande upprätthåller uppåtriktade potentialer.
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITSETFDist (LYYC ETF) med ISIN IE000QQ8Z0D8, försöker spåra MSCI USA ESG Broad Select-index. MSCI USA ESG Broad Select-index spårar amerikanska värdepapper med stora och medelstora bolag. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09% p.a. Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITSETFDist är den billigaste och största ETF som följer MSCI USA ESG Broad Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITSETFDistär en mycket stor ETF med tillgångar på 1 119 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 16 november 2023 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITSETFDistär en UCITS-kompatibel börshandlad fond som syftar till att spåra MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index. Jämförelseindexet har ett investeringsuniversum som är identiskt med det för MSCI USA-index (moderindex), inklusive stora och medelstora aktier som syftar till att representera 85 % av den friflyttade justerade kapitaliseringen för varje branschgrupp på den amerikanska marknaden.
En ESG-skärm appliceras på investeringsuniversumet för att utesluta företag som är utsatta för kontroversiella aktiviteter och/eller allvarliga ESG-kontroverser. En optimeringsprocess används också för att maximera exponeringen mot företag med högre ESG-poäng samtidigt som en risk/avkastningsprofil bibehålls nära moderindexets.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.
Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.
Fondens mål
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).
Ögonblicksbild av fonden
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.
Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.
Indexbeskrivning
Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.