Följ oss

Nyheter

En ETF för preferensaktier

Publicerad

den

En ETF för preferensaktier

I en miljö med extremt låg avkastning bör inkomstinvesterare gå längre än till obligationer och stamaktier. Tillgångsklasser att omfamna inkluderar preferensaktier som dels går att köpa direkt på börsen, dels genom börshandlade fonder. En av dem som vi snart hoppas se i Europa är Global X U.S. Preferred ETF (Cboe: PFFD).

PFFD, som lanserades i september 2017, spårar ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Fonden på 947,3 miljoner dollar har en 30-dagars SEC-avkastning på 5,13 procent.

Preferensaktier är en typ av hybridvärdepapper som visar obligations- och aktieliknande egenskaper. Aktierna emitteras bland annat av finansiella institutioner, verktyg och telekomföretag. Inom värdepappershierarkin är preferensaktier före än vanliga aktier men efterställda än företagsobligationer. Dessutom ger preferensaktier utdelning regelbundet, men investerare ser sällan inte hur dess kapital ökar i nivå med stamaktier.

”På grund av sin relativt lilla storlek kan preferenser ofta förbises av portföljförvaltarna. Men preferenser har unika egenskaper som ofta bidrar till avkastning, potentiella skattefördelar och diversifiering till investerare, skriver Global X-analytiker Rohan Reddy. ”Till exempel ger Preferensaktier för närvarande en avkastning på 4,58%, högre än REITs och EM-obligationer.”

Preferensaktier som ETF

Global X sponsrar Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) och den högavkastande SuperIncome ™ Preferred ETF (SPFF).

Med PFFV, som debuterade i juni 2020, kan investerare effektivt få tillgång till det traditionellt kortvariga segmentet med variabel ränta för det önskade aktieutrymmet. Föredragen rörlig ränta kan inkludera värdepapper som erbjuder kuponger med fast till flytande ränta eller de som erbjuder kuponger med rörlig ränta under hela emissionen. Genom att allokera till värdepapper med rörliga kupongbetalningar kan investerare använda PFFV för att sänka durationen eller ränterisken för sina portföljer. Detta samtidigt som de potentiellt uppnår de högre avkastningar som vanligtvis är förknippade med den föredragna aktieklassen. PFFV har en kostnadsprocent på 0,25%, vilket är hälften av branschgenomsnittet.

Medan investerare kan äga individuella preferenser eller aktivt förvaltade fonder som adresserar tillgångsklassen, finns det vissa fördelar med det passiva ETF-omslaget.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

ETFer som ger exponering mot börsintroduktioner

Publicerad

den

Notera, dessa börshandlade fonder ger exponering mot börsintroduktioner, men de köper aktierna efter att de noterats. Hur man investerar i börsintroduktioner med ETFer?

Notera, dessa börshandlade fonder ger exponering mot börsintroduktioner, men de köper aktierna efter att de noterats. Hur man investerar i börsintroduktioner med ETFer?

Hur investerar jag i aktier som nyligen har noterats?

En börsintroduktion (IPO) markerar den första noteringen av aktier i ett företag på en börs. Nya eller befintliga aktier noteras på börsen för att handlas där i framtiden. Beroende på sektor och marknadsperiod hoppas investerarna på en ökning av aktiekurserna redan från början. För nästan alla aktiemarknadsindex är IPO-händelsen inte relevant: Vanligtvis ingår aktier i ett index minst några månader efter börsnoteringen, och ofta i flera steg och inte samtidigt. Genom att göra det försöker indexleverantörer undvika den inledande fasen av orientering och hög volatilitet.

Ett fåtal indexleverantörer erbjuder ändå tillgång till aktier som befinner sig i den tidiga noteringsfasen efter börsnoteringen. Deltagande i teckning av nya aktier redan före börsintroduktionen är dock inte möjligt för passiva investeringsinstrument.

I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som fokuserar på börsintroduktioner. Vi har hittat två olika index, som spåras av två olika börshandlade fonder. De har samma årliga förvaltningskostnade, 0,65 procent.

ETFer som ger exponering mot börsintroduktioner i jämförelse

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en private equity ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer som erbjuder exponering mot börsintroduktioner med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.

För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn
ISIN
KortnamnAvgift %Utdelnings-
policy
HemvistReplikerings-
metod
First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc
IE00BYTH6238
FPX0.65%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Acc
IE00BFD26097
IPXE0.65%AckumulerandeIrlandFysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

EUAI ETF investerar i Eurozonens AI-sektor

Publicerad

den

AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF (Dist) (EUAI ETF) med ISIN IE000979OT00, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF (Dist) (EUAI ETF) med ISIN IE000979OT00, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar i företag från länder i euroområdet. Val av titel baseras på en AI-modell som förutsäger den månatliga överavkastningen för varje aktie i investeringsuniversumet. Målet är att uppnå en överavkastning jämfört med investeringsuniversumet (MSCI EMU-index).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,65 % p.a. AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF (Dist) är den enda ETF som följer AI-Enhanced Eurozone Equities index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Denna ETF lanserades den 25 juni 2024 och har sin hemvist i Irland.

Mål

Investeringsmålet för AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF är att generera en riskkontrollerad överavkastning jämfört med en passiv investering i euroområdets aktier.

Handla EUAI ETF

AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF (Dist) (EUAI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUREUAI

Fortsätt läsa

Nyheter

Månadsutdelande ETFer uppdaterad med två börshandlade fonder från AXA

Publicerad

den

fonder från AXA Den mest populära sidan på Etfmarknaden, vid sidan om vår startsida, är vår artikel om månadsutdelande ETFer som vi skrev under hösten 2024. På den tiden var utbudet av månadsutdelande ETFer relativt litet, det var några stycken börshandlade fonder från J P Morgan och från Global X.

Den mest populära sidan på Etfmarknaden, vid sidan om vår startsida, är vår artikel om månadsutdelande ETFer som vi skrev under hösten 2024. På den tiden var utbudet av månadsutdelande ETFer relativt litet, det var några stycken börshandlade fonder från J P Morgan och från Global X.

Sedan dess har vi sett utbudet öka ordentligt, och vi uppdaterar därför denna artikel kontinuerligt. Vi har adderat två börshandlade fonder från AXA som sedan juli månad handlas på tyska Xetra.

Vi har adderat AXA IM Short Duration Income UCITS ETF som förvaltas aktivt och erbjuder investerare tillgång till en portfölj av kortfristiga obligationer med investment grade-värde utgivna av regeringar, företag eller offentliga institutioner över hela världen. ETFen kan handlas i valutorna euro eller amerikanska dollar.

Vad anser du om dessa nya produkter?

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära