DJIA utfärdar täckta köpoptioner om sin portfölj av Dow Jones Industrial Average (The Dow) aktier. Att utfärda täckta köpoptioner är en alternativstrategi som potentiellt ökar avkastningen men också begränsar uppåtpotentialen. Fonden skriver de kortsiktiga optionerna i allmänhet varje månad, och lösenpriset för varje option är på eller över den aktuella prisnivån för The Dow.
Genom att utfärda indexköpoptioner tillför fonden inkomster från köppremier på bekostnad av uppåtpotentialen. Som en totalavkastningsversion återinvesterar det underliggande indexet all utdelning som betalas på Dow-komponenterna och premierna från att skriva optionen. Emittenten erbjuder också ETF:er med en täckta köpoptioner för S&P 500 (XYLD), Russell 2000 (RYLD) och NASDAQ 100 (QYLG).
Skäl att överväga DJIA
Hög inkomstpotential. DJIA strävar efter att generera intäkter genom att utfärda täckta köpoptioner, vilket historiskt ger högre avkastning under perioder av volatilitet.1
Månatliga utdelningar. DJIA räknar med att göra distributioner på månadsbasis.
Effektivt Optionsutförande. DJIA utfärdar köpoptioner på Dow Jones Industrial Average, vilket sparar investerare tid och potentiella kostnader för att göra det individuellt.
Sammanfattning av ETF. Global X Dow 30 Covered CallETF (DJIA) följer en ”covered call” eller ”buy-write”-strategi, där fonden köper aktierna i Dow Jones Industrial Average (även känt som Dow 30 Index) och ”skriver ” eller ”säljer” motsvarande köpoptioner på samma index.
ETFens mål
Global X Dow 30 Covered CallETF (DJIA) strävar efter att ge investeringsresultat som generellt motsvarar pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för DJIA Cboe BuyWrite v2 Index.
Fondsammanfattning
Trustens portfölj består av i stort sett alla stamaktier som ingår i DJIA, vilka är viktade i enlighet med villkoren i Trust Agreement.
Handla DJIA ETF
Global X Dow 30 Covered CallETF (DJIA ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i DJIAETF.
I veckans podd har vi med oss Peter Lidblom från Xtrackers by DWS och vi får en crash course i ETFer, eller funds with benefits som Peter själv kallar det. Vad är en ETF? Vad är fördelarna med ETF:er? Och vilken ETF hade Peter själv valt att investera i? Det blir en del börs också, allt från Klarnas notering till sänkt matmoms, högt och lågt som vanligt!
”Rapporter om att ryska drönare har tagit sig in i polskt luftrum är djupt oroande. De 14 drönare som rapporteras ha korsat Polen representerar bara en bråkdel av de hundratals som avfyras varje natt mot Ukraina, men de fungerar som en varning. Sådana intrång kan ses som att Ryssland undersöker Natos försvar.
”För alliansen bör det behandlas som en påminnelse om behovet av att upprätthålla trovärdig avskräckning.”
”Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har ingen europeisk NATO-medlem – förutom de baltiska staterna – känt kontinentens säkerhetsrisker mer akut än Polen. Få länder har reagerat lika kraftfullt på dagens ökade geopolitiska risker. Polen spenderar nu över 4 % av BNP på försvar, vilket är långt över NATO:s nya mål på 3,5 % av det konventionella försvaret, vilket medlemmarna har lovat att nå senast 2035. Bara under 2024 ökade dess försvarsbudget med mer än 30 % jämfört med föregående år, och sedan 2015 har utgifterna ökat med nästan 160 %.”
Bollinger Bands i orange visar volatilitet kring TLT:s 20-dagars genomsnittspris. Bredare band betyder mer volatilitet (och vice versa).
Så här har prisrörelsen utvecklats sedan tisdagen förra veckan:
Tisdag: TLT öppnade och stängde under det nedre Bollinger Band – en sällsynt, översåld avläsning i förhållande till 20-dagars genomsnittet (mittenbandet).
Onsdag: Priset stängde tillbaka över det nedre bandet, vilket fejkade björnarna.
Torsdag: Ännu en grön stängning för TLT.
Fredag: Grön stängning ovanför det övre bandet. Banden vidgades när volatiliteten ökade. Lägg märke till gapet mellan torsdag och fredag – det visar att köpare höjde priset utanför marknadstiderna.
Måndag: Ännu ett gap uppåt. TLT öppnade och stängde långt över det övre bandet, då volatiliteten fortsatte att stiga.
En sällsynt femdagarssekvens för TLT – och ett tecken på att köpare kan bli starkare.