Igår gick prisutdelningen “Årets fonder” av stapeln. Eventet, som är ett initiativ av Fondmarknaden.se, instiftades 2005 och hölls i år på Clarion Hotel Sign. Där delades det ut priser inom 12 kategorier, så som Årets fond, Årets nykomling och Årets fondbolag. Vinnarna utsågs bland de 1800 fonder som finns på plattformen Fondmarknaden.se.
Årets Räntefond: Captor – Iris Bond Årets Hedgefond: PriorNilsson – Idea Årets Branschfond: OPM – Listed Private Equity Årets Sverigefond: SEB – Sverigefond Småbolag Chans/Risk Årets Nordenfond: DNB – Grönt Norden Årets Europafond: Fidelity – European Dynamic Growth Fund Årets Nordamerikafond: ODIN Fonder – USA Årets Tillväxtmarknadsfond: Schroders – Emerging Europe Årets Japanfond: Jupiter – Japan Select Årets Globalfond: ODIN Fonder – Global Årets Nykomling: TIN Fonder – Core Ny Teknik Årets Fond: SEB – Sverigefond Småbolag Chans/Risk Årets Fondbolag: ODIN Fonder
På Fondmarknaden.se har följande grundläggande kriterier granskats för årets vinnare inom respektive kategori:
• Avkastning under 2019 • Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna • Risknivå • Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot) • Tillgänglighet för den genomsnittlige fondspararen • Hållbarhetsbetyg i förhållande till kategori (Morningstars hållbarhetsrating)
Bedömningsgrund för utmärkelsen ”Årets fondbolag” och ”Årets fond”:
Huvudprincipen för denna bedömning är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna. Dessutom har stor vikt lagts vid dess genomgående arbete kring hållbarhet i förvaltningen av hela fondutbudet.
Investlinx Balanced Income UCITS ETF använder en aktiv investeringsstrategi och investerar direkt i en portfölj av globala aktier och räntebärande tillgångar. Inom aktier ligger fokus på företag med strukturell tillväxt, en robust balansräkning och en hållbar konkurrensfördel. Målet är att identifiera företag som värderas med rabatt jämfört med sitt inneboende värde. När det gäller obligationer ligger fokus på hela kreditspektrumet, från statsobligationer till högavkastande obligationer.
Den aktivt förvaltade Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF investerar främst i large-cap-företag från utvecklade marknader. Den fokuserar på företag med strukturella tillväxtmöjligheter, hållbara konkurrensfördelar och starka ledningsteam. ETFen syftar till att identifiera företag som är undervärderade jämfört med sitt inneboende värde. Aktieurvalet förbättras genom diversifiering över geografiska områden, sektorer och inkomstströmmar.
UBS ETF (IE) S&P 500 Equal Weight SF UCITSETF (USD) A-acc (BCFK ETF), med ISIN IE0008GBXCA4, försöker följa S&P 500® Equal Weight-index. S&P 500® Equal Weight (EWI)-index följer stora amerikanska aktier med lika vikt och fast vikt på 0,20 %.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. UBS ETF (IE) S&P 500 Equal Weight SF UCITSETF (USD) A-acc är den billigaste ETF som följer S&P 500® Equal Weight-index. ETF:n replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.
ETFen lanserades den 20 februari 2025 och har sin hemvist i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.