Amundi Lifecycle 2036 UCITSETFAcc (LC36 ETF) med ISIN LU2872292169, försöker spåra FTSE Lifecycle 2036 ESG Screened Select-index. FTSE Lifecycle 2036 ESG Screened Select-index spårar en portfölj av aktier på utvecklade marknader, statsobligationer i euro och företagsobligationer i euro.
Vikterna för de olika tillgångsslagen justeras över tiden med aktier som vägs mindre och obligationer mer när det datum som anges i indexnamnet närmar sig. Efter att måldatumet har uppnåtts följer indexet en portfölj av kortfristiga euro-denominerade statsobligationer (tid till löptid: max 1 år). De värdepapper som ingår är filtrerade enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Betyg av de inkluderade obligationerna: investment grade.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi Lifecycle 2036 UCITSETFAcc är den enda ETF som följer FTSE Lifecycle 2036 ESG Screened Select-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi Lifecycle 2036 UCITSETFAcc är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 28 januari 2025 och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi Lifecycle 2036 UCITSETFAcc strävar efter att så nära som möjligt följa utvecklingen av FTSE Lifecycle 2036 ESG Screened Select Index (indexet), oavsett om trenden är stigande eller fallande, och att minimera spårningsfelet mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Den förväntade nivån av tracking error, under normala marknadsförhållanden, anges i delfondens prospekt. För ytterligare information, se fondprospektet eller KID.
Lifecycle fonderna är unika på den europeiska ETF-marknaden och erbjuder en gradvis och automatisk justering av tilldelningen. När ETFen närmar sig sitt måldatum, minskar aktieallokeringen i portföljen successivt medan andelen obligationer ökar, enligt en fördefinierad allokeringsstrategi.
Detta gör dessa ETFer särskilt lämpade för dem som strävar efter specifika finansiella mål på lång sikt.
Lifecycle-ETFerna är utformade för tillgänglighet och enkelhet och implementerar en förutbestämd riskhantering genom ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt med flera tillgångar, med låga förvaltningsavgifter på 0,18 %.
CaixaBank, den ledande banken i Spanien, har spelat en avgörande roll i utformningen och utvecklingen av dessa Lifecycle-ETFerna, genom att utnyttja sin djupa förståelse för kundernas behov och engagemang för innovation. Genom att samarbeta nära har Amundi och CaixaBank säkerställt att dessa produkter inte bara möter investerarnas föränderliga krav utan också driver standarden för kundcentrerade finansiella lösningar.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
