De globala aktiemarknaderna har fått större uppmärksamhet under 2017, och det är framförallt för att många investerare anser att de amerikanska aktierna börjat bli dyra. Utdelningsinriktade investerare kan också utnyttja möjligheterna på internationella marknader med en kvalitativ ETF-strategi med en internationell ETF med fokus på utdelningstillväxt.
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (BATS: EFAD), spårar de utvecklade marknaderna i Europa, Australasien och Fjärran Östern. För att ett företag skall kunna bli aktuellt skall det ha uppvisat en ökad utdelning under minst 10 år. Denna börshandlade fond har stigit i värde med cirka 18 procent mätt i dollar, att jämföra med S&P 500 som under samma period ökat med 13,4 procent. Denna börshandlade fond har under den senaste tolvmånadersperioden lämnat en utdelning om 2,18 procent.
Bättre riskjusterad avkastning på de europeiska marknaderna
EFAD kan hjälpa investerare att få bättre riskjusterade avkastningar på de europeiska marknaderna genom att minska risken för fallande aktiekurser medan de fortfarande har möjligheten att få ta del av kursuppgångarna. Dessutom bidrar denna ETFs utdelningsfokus också till att investerare fokuserar på kvalitetsföretag med en historia av stigande utdelningar.
Företag som konsekvent ökat sina utdelningar tenderar att vara högkvalitativa företag med potential att stå emot oro på marknaden. I allmänhet kan dessa företag ofta leverera en stark riskjusterad totalavkastning över tiden säger ProShares.
Däremot har företag som minskar eller tar bort en utdelning ofta problem med kassaflödet eller för mycket skulder i sina böcker. Investeringar i de företag som inte bara betalat utdelningar men konsekvent har vuxit dem över tid har historiskt varit ett effektivt sätt att överträffa marknaden.
Speglar ledningens förtroende för bolagets resultat
Utdelningar kan ses som en återspegling av ledningens förtroende för bolagets resultat, balansräkning och resultatpotential. De företag som konsekvent höjer sin utdelning är att betrakta som en elit bland alla de bolag som finns på aktiemarknaden.
Om ditt fokus ligger på utdelningar kan dessutom ett bra sätt att få tillgång till högre avkastning utanför USA. Aktier i Europa och på internationellt utvecklade marknader har ofta högre direktavkastning än i USA. Det betyder att det går att utnyttja en utdelningstillväxtstrategi och relativt höga utdelningar. Internationella utdelningstillväxtaktier kommer också utan den amerikanska räntekänsligheten för högutdelande betalande aktier.
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITSETFDist (LYYC ETF) med ISIN IE000QQ8Z0D8, försöker spåra MSCI USA ESG Broad Select-index. MSCI USA ESG Broad Select-index spårar amerikanska värdepapper med stora och medelstora bolag. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09% p.a. Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITSETFDist är den billigaste och största ETF som följer MSCI USA ESG Broad Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITSETFDistär en mycket stor ETF med tillgångar på 1 119 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 16 november 2023 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITSETFDistär en UCITS-kompatibel börshandlad fond som syftar till att spåra MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index. Jämförelseindexet har ett investeringsuniversum som är identiskt med det för MSCI USA-index (moderindex), inklusive stora och medelstora aktier som syftar till att representera 85 % av den friflyttade justerade kapitaliseringen för varje branschgrupp på den amerikanska marknaden.
En ESG-skärm appliceras på investeringsuniversumet för att utesluta företag som är utsatta för kontroversiella aktiviteter och/eller allvarliga ESG-kontroverser. En optimeringsprocess används också för att maximera exponeringen mot företag med högre ESG-poäng samtidigt som en risk/avkastningsprofil bibehålls nära moderindexets.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.
Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.
Fondens mål
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).
Ögonblicksbild av fonden
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.
Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.
Indexbeskrivning
Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.