Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Att investera i amerikanska mid caps är en bra kompromiss för investerare som söker högre avkastning med måttliga risker.
Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETFer i amerikanska mid caps. Denna investeringsguide för amerikanska medelstora aktier hjälper dig att navigera mellan särdragen hos MSCI USA Mid Cap, S&P MidCap 400 och ETFer som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga amerikanska ETFerna för medelstora företag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.
Vi har identifierat tre index som spårar amerikanska medelstora aktier, som spåras av lika många ETFer. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder ligger mellan 0,20 och 0,30 procent.
Den största USA Mid Cap ETFerna efter fondstorlek i EUR
S&P 1500® Composite index: cirka. 1,500 amerikanska företag
Indexrebalansering
Kvartalsvis
Kvartalsvis
Urvalskriterier
Företag i MSCI USA-index rankade efter storlek som täcker ca. 15 % av det fritt flytande marknadsvärdet i USA efter att stora bolag som täcker de första 70 % har subtraherats
Företag i S&P 1500® Composite-index med ojusterat marknadsvärde på 2,4 miljarder till 8,2 miljarder USD
MSCI USA Mid Cap-index mäter utvecklingen för mellanbolagssegmenten på den amerikanska marknaden. Indexet täcker cirka 15 procent av det fria floatjusterade börsvärdet på den amerikanska marknaden efter att de största aktiebolagen representerar cirka 70 procent av marknaden. Indexet är baserat på fritt flytande börsvärde.
Metodik för MSCI USA Mid Cap
334 medelstora aktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Investerbart index har minimistorlek, fritt flytande, likviditet och handelslängd
Aktieurvalet baseras på börsvärde med fritt flytande värde
Urvalskriterier: 15 procent av MSCI USA-index efter att stora bolag som täcker de första 70 procent av det fria marknadsvärdet har subtraherats
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
S&P MidCap 400-index
S&P MidCap 400-indexet inkluderar 400 medelstora amerikanska aktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag med ett ojusterat börsvärde på 2,4 till 8,2 miljarder USD ingår i indexet.
Metodik för S&P MidCap 400
400 medelstora aktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Index är en delmängd av S&P 1500® Composite index
Indexet har minimikriterier för likviditet, fritt flytande och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
Urvalskriterier: företag med ett ojusterat marknadsvärde på 2,4 miljarder till 8,2 miljarder USD ingår
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde En jämförelse av ETFer för att investera i amerikanska mid caps
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer att investera amerikanska mid caps med hjälp av en ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer som erbjuder exponering mot amerikanska mid caps med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
