Medelstora företag är ryggraden i den europeiska ekonomin. Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Att investera i europeiska mid caps är en bra kompromiss för investerare som söker högre avkastning med måttliga risker.
Det finns i huvudsak fyra index tillgängliga för att investera med ETFer i europeiska mid caps. Den här investeringsguiden för europeiska medelstora aktier hjälper dig att navigera mellan särdragen hos EURO STOXX® Mid, MSCI EMU Mid Cap, MSCI Europe Mid Cap, STOXX® Europe Mid 200 och ETFer som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga ETFerna för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.
Vi har identifierat fem olika index för europeiska mid caps, som följs av sju olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa ETFer ligger på mellan 0,15 och 0,49 procent per år.
Den största europeiska medelstora ETFerna efter fondstorlek i EUR
EURO STOXX®-index: ca. 300 företag från euroområdet
MSCI EMU-index: 224 företag från länder i euroområdet
MSCI Europe-index: 420 företag från Europa
STOXX® Europe 600-index: 600 företag från 17 europeiska länder
Indexrebalansering
Kvartalsvis
Kvartalsvis
Kvartalsvis
Kvartalsvis
Urvalskriterier
Companies ranked by size medium third of the underlying EURO STOXX® index
Companies ranked by size covering appr. 15% of the free float-adjusted market cap of the MSCI EMU index after large caps covering first 70% are subtracted
Companies ranked by size covering appr. 15% of the free float-adjusted market cap of the MSCI Europe index after large caps covering first 70% are subtracted
Companies ranked by size from position 201 to 400 in the STOXX® Europe 600 index
EURO STOXX® Mid-indexet består av medelstora företag från det underliggande EURO STOXX®-indexet. EURO STOXX®-index är en delmängd av STOXX® Europe 600-index. Det inkluderar ca. 300 företag från euroområdet. Mellanstora bolag bestäms som de medelstora 33 %-bolagen i det underliggande indexet rankat efter deras börsvärde. Aktierna som passerar urvalsskärmen rankas i indexet efter det fria marknadsvärdet.
Metodik för EURO STOXX® Mid
93 medelstora aktier från euroområdet
Aktieurvalet baseras på företagens storlek – den mellersta tredjedelen av EURO STOXX® Index väljs
Indexombalansering sker kvartalsvis
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
Vikt per beståndsdel är begränsad till 20 %
MSCI EMU Mid Cap-index
MSCI EMU Mid Cap-index fångar medelstora aktier i 10 utvecklade länder i euroområdet. Med 122 beståndsdelar representerar indexet ca. 15 % av det fria floatjusterade börsvärdet för MSCI EMU Index efter att de stora aktierna har subtraherats. Indexet är baserat på fritt flytande börsvärde.
Metodik för MSCI EMU Mid Cap
122 medelstora aktier från länder i euroområdet
Indexombalansering sker kvartalsvis
Investerbart index har minimistorlek, fritt flytande, likviditet och handelsålder
Aktieurvalet baseras på börsvärde med fritt flytande värde
Urvalskriterier: Företag rankade efter storlek som omfattar ca. 15 % av det fria flyttjusterade börsvärdet för MSCI EMU Index efter att stora bolag som täcker de första 70 % har subtraherats
MSCI Europe Mid Cap-index inkluderar medelstora aktier från 15 utvecklade länder i Europa. Med 230 beståndsdelar representerar indexet ca. 15 % av det fria börsvärdet justerat för MSCI Europe Index efter att de stora aktierna har subtraherats. Indexet är baserat på fritt flytande börsvärde.
Metodik för MSCI Europe Mid Cap
230 medelstora aktier från de europeiska länderna
Indexombalansering sker kvartalsvis
Investerbart index har minimistorlek, fritt flytande, likviditet och handelslängd
Aktieurvalet baseras på börsvärde med fritt flytande värde
Urvalskriterier: Företag rankade efter storlek som täcker 15 % av det fria marknadsvärdet för MSCI Europe efter att stora bolag som täcker de första 70 % har subtraherats
STOXX® Europe Mid 200 Index inkluderar medelstora företag från det underliggande STOXX® Europe 600 Index som består av 600 företag från 17 europeiska länder. STOXX® Europe Mid 200 inkluderar medelstora 200 aktier rankade efter fritt flytande börsvärde.
Metodik för STOXX® Europe Mid 200
200 aktier medelstora aktier från STOXX® Europe 600 Index
Indexet innehåller endast aktier från europeiska länder
Urvalskriterier: aktier rankade från 201 till 400 efter deras marknadsvärde i STOXX® Europe 600 Index väljs ut
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
Vikt per beståndsdel är begränsad till 20 %
Europeiska mid caps ETFer i jämförelse
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en europeiska mid caps ETF. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla europeiska mid caps ETFer med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
